Tidigare i år avslöjades det TSMC skulle stänga av tillgången till Huawei, med det taiwanesiska gjuteriet som inte längre tar nya order från den kinesiska tillverkaren. Detta är ett stort slag för båda företagen, med Huawei som utgör över 15% av alla TSMC-order. När det gäller Huawei tillverkar TSMC över 95% av sina egna HiSilicon Kirin-chipsets, så utan gjuteri kan Huawei inte introducera nya telefoner.
Vi måste vänta och se hur nedfallet från detta drag kommer att se ut, eftersom TSMC fortfarande uppfyller order som för närvarande är i produktion. Det är möjligt att TSMC skulle söka licens från US Commerce Department för att fortsätta tillverka chipsets till Huawei - ungefär som andra Amerikanska företag har gjort under det senaste året - men huruvida en sådan licens kommer att finnas för ett taiwanesiskt företag är ännu inte klar.
Huawei har ett tillräckligt lager av chipsets för kortsiktiga behov - inklusive den kommande 5nm Kirin 1000.
För sin del antas Huawei lagra sin kommande chipset i Kirin 1000-serien - efterträdaren till Kirin 990 - som kommer att debutera i årets Mate 40-serie. Huawei-ledningen var medveten om TSMC-förbudet innan det trädde i kraft, så de vidtog åtgärder för att säkerställa att ett tillräckligt lager av chipsets var tillgängligt för företagets kortsiktiga behov. Så det är osannolikt att flytten kommer att påverka den kinesiska tillverkaren under tiden.
Verizon erbjuder Pixel 4a för bara $ 10 / månad på nya obegränsade linjer
Kirin 1000-serien sägs byggas på TSMCs 5nm-nod, med chipset med de senaste Cortex A77-kärnorna från ARM. Med Qualcomm och Samsung också att byta till 5nm-design i år ser det ut som att Huawei inte kommer att vara i nackdel i detta avseende.
När det gäller de långsiktiga utsikterna tittar Huawei alltmer på MediaTek som ett alternativ till sina egna HiSilicon Kirin-mönster. MediaTek har legat bakom Qualcomm i flera år, men det klär sig tillbaka, särskilt i 4G-segmentet. Qualcomm går all-in på 5G-anslutning - lanseringen av 5G-aktiverad Snapdragon 690 är ett bevis på det - men en majoritet av världen är bara inte redo för 5G än.
Huawei använder i allt högre grad MediaTek-chipsets istället för sina Kirin 7xx- och 8xx-mönster.
Till exempel är Indien den näst största telefonmarknaden och kommersiell 5G kommer inte att finnas tillgänglig i landet på minst två till tre år till. Medan varumärken introducerar Qualcomms 5G-aktiverade mönster i avancerat segment vänder de sig alltmer till MediaTek för budget- och mellanklasskategorier. Samsungs Galaxy A31 illustrerar denna punkt perfekt: telefonen drivs av MediaTeks Helio P65-chipset istället för sina egna Exynos-mönster.
MediaTeks 4G Helio-design växer fram som valet i denna kategori, och Huawei tar märke. Varumärkets senaste telefoner i Y-serien drivs av MediaTeks Helio P-serien, och det är troligt att vi kommer se fler MediaTek-drivna Huawei-telefoner under året. Huawei byter nu till MediaTek för telefoner där det skulle ha använt sina Kirin 7xx- och 8xx-mönster, och i framtiden kan det också omfatta dess flaggskepp. Huawei lanserade Enjoy Z tidigare denna månad med den 5G-aktiverade telefonen som drivs av MediaTeks Dimensity 800 7nm-plattform.
Så det är möjligt att MediaTek kan komma in för att fylla Huaweis behov även i avancerad kategori. Om TSMC inte kan säkra en licens för tillverkning av chipsets för Huawei och affären faller, kineserna tillverkaren måste förlita sig på externa leverantörer som MediaTek - eller till och med Samsung LSI - för att köpa sin mobil chipsets.
Den kinesiska regeringen har ökat investeringarna i det hemodlade Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) som reserv alternativ, och även om SMIC kunde uppfylla Huaweis 14nm-order för budgettelefoner, har den inte den tekniska kunskapen för att tillverka 7nm och 5nm chipsets. Det kommer att ta flera år innan den har verktygen och maskinerna för att uppnå massproduktion av 7 nm-design, så för närvarande verkar Huaweis bästa alternativ vara MediaTek.
Harish Jonnalagadda
Harish Jonnalagadda är Regional Editor på Android Central. En reformerad hårdvarumodder, han tillbringar nu sin tid på att skriva om Indiens växande mobiltelefonmarknad. Tidigare funderade han över meningen med livet hos IBM. Kontakta honom på Twitter på @chunkynerd.