Внутри галактики: как Samsung теряет лидерство на ключевых мировых рынках

Источник: Апурва Бхардвадж / Android Central

Samsung делает многие из лучшие телефоны Android, и с более чем 300 миллионами продаж в год, это крупнейший производитель смартфонов в мире. Хотя лидерство Samsung, возможно, было непреодолимым несколько лет назад, в 2021 году это не так. Ошибки в серии Galaxy S и снижение спроса на флагманы в целом подорвали прибыль от Мобильное подразделение Samsung в последние кварталы, и оно сталкивается с возросшими проблемами со стороны Китая. соперники.

Хотя Samsung занимает доминирующее положение в Северной Америке, на других рынках это не так. Китайские бренды в последние годы, включая Xiaomi и BBK Electronics - принадлежащие OPPO и Vivo - сумели свергнуть Samsung в ключевых регионах, включая Китай, Индию и даже Европу. В результате положение Samsung как крупнейшего в мире производителя смартфонов находится под угрозой.

Последние данные из Контрапункт Исследования

Итак, давайте подробно рассмотрим, как Samsung продвигается на ключевых мировых рынках и сможет ли она удержать свои позиции в качестве ведущего производителя телефонов в ближайшие кварталы.

Источник: Хаято Хусеман / Android Central

В Северной Америке доля рынка смартфонов преимущественно делится между Samsung и его крупнейшим конкурентом Apple. По данным Counterpoint Research за первый квартал 2021 года, доля рынка Apple составила 55%, а доля Samsung - 28%.

В целом, Samsung не отдает приоритет одному региону над другим, заявила в интервью директор IDC по исследованиям всемирных трекеров устройств Набила Попал. «Как компания, вы хотите иметь большие центры, и вы всегда будете сосредоточены на продвижении акций. (Samsung) измеряет свои собственные показатели на основе доли объема по сравнению с долей в стоимости », - сказала она. «Для них важен любой регион, в котором они могут добиться качества».

Среди производителей Android-устройств Samsung практически не имеет аналогов в Северной Америке.

Попал отметил, что, несмотря на квартальную сезонность, Samsung по-прежнему уверенно занимает второе место, и в целом Северная Америка представляет собой большой объем продаж во всем мире. «Между США и Канадой это около 11% мировых рынков. Это актуально, и чтобы быть глобальным игроком, нельзя игнорировать такой рынок, как США », - сказала она.

По сравнению с другими регионами, Северная Америка работает несколько иначе, и стратегия Samsung, в частности, По словам Попала, объем продаж смартфонов структурирован и проходит через операторов связи. В то время как разблокированные телефоны растут, подавляющее большинство продаж телефонов осуществляется через операторов связи, и десять лет назад Samsung смогла наладить партнерские отношения с ключевыми операторами связи. Даже сейчас Samsung - лучший выбор, если вам нужен телефон с поддержкой 5G, который без проблем работает с тремя основными операторами связи США.

Нил Шах, вице-президент по исследованиям Counterpoint Research, сказал в интервью, что в Северной Америке большая часть компаний Samsung продажи поступают от серий S и Note ", хотя они удваиваются с 5G A-серией, чтобы захватить долю мобильного рынка LG после того, как "Официальный выход LG в апреле 2021 года позволит Samsung" еще больше увеличить свою долю в Северной Америке, Корее и Латинской Америке ". - добавил Шах.

Без LG у Samsung не так много конкурентов в Северной Америке - по крайней мере, с точки зрения производителей телефонов Android. Motorola, принадлежащая Lenovo, и Nokia, принадлежащая HMD Global, закрепились в бюджетном сегменте, и в этой категории появился новый участник: OnePlus. С серией Nord N, проданной более 1 миллиона единиц за последние два квартала, OnePlus сообщила о росте продаж на 428%, и теперь, когда он полностью интегрирован в OPPO, он идеально готов воспользоваться уходом LG. Но пройдет несколько лет, прежде чем OnePlus сможет приблизиться к Samsung в Северной Америке.

Азия

Источник: Апурва Бхардвадж / Android Central

Азиатская индустрия смартфонов находится под сильным влиянием китайских производителей, и доля Samsung на рынке в этом регионе за последние пять лет уменьшилась. Например, доля рынка Samsung в Китае уже некоторое время составляет менее 1%, а в Индии бренд рискует потерять вторую позицию после Vivo и Realme.

Доминирование таких брендов, как Xiaomi, Realme, Vivo и OPPO, связано с их ориентацией на бюджетный сегмент. По словам Попала, 87% смартфонов в APeJC (Азиатско-Тихоокеанский регион, исключая Японию и Китай) продаются в розницу по цене менее 400 долларов, при этом 67% составляет менее 200 долларов. В первой половине 2021 года рыночная доля китайских брендов в сегменте менее 400 долларов в регионе составит 67% в регионе, в то время как Samsung - 20%.

Как и в других регионах, Xiaomi лидирует в Азии. «За прошедшие годы доля Xiaomi выросла с 17% в 2018 году до 21,5% в первом полугодии 2021 года, что значительно сократило отставание от лидера Samsung, доля которого в настоящее время составляет 22,3% в первом полугодии 2021 года (с 27% в 2018 году)», - сказал Попал.

Чтобы лучше понять цифры, мы разберем этот раздел на ключевые регионы - Китай, Индия, Юго-Восточная Азия, Корея и Япония - и узнайте, как обстоят дела у Samsung в каждом из них. рынок.

Китай

Источник: Counterpoint Research.

На китайском рынке доминируют Vivo и OPPO BBK, на которые пришлось 23% и 21% от 74,9 млн поставок. во втором квартале 2021 года. Xiaomi заняла третье место с долей 17% и ростом на 70% в годовом исчислении. Ми 11 и Ми 11 Ультра позволяя бренду сократить разрыв с BBK.

Попал отметил, что на восемь ведущих брендов в Китае приходится 83% рынка. Samsung с долей менее 1% не попадает в список. Еще в 2013 году Samsung был крупнейшим брендом телефонов в Китае с долей рынка 20%, но доминирование в стране неуклонно снижалось после выхода на рынок Huawei, Lenovo, Xiaomi, OPPO, и Vivo.

Отечественные игроки предложили лучшее соотношение цены и качества - у Samsung значительно сократился бюджет и даже премия. сегментов - и представили новые функции, такие как выдвижные камеры и безрамочные конструкции, позволяющие им использовать импульс. «Мировому лидеру было трудно конкурировать на этом рынке из-за жесткой конкуренции со стороны местных китайских игроков с их сильный продуктовый портфель, чрезвычайно конкурентоспособные цены, более локализованная экосистема услуг и лучшие взаимоотношения с каналами сбыта ", - сказал Попал.

Другой фактор, который сыграл роль, - это правительство Китая; Попал заявляет, что местные игроки пользовались поддержкой правительства, а Samsung - нет. К 2016 году рыночная доля Samsung упала до 3%, и неудача с Note 7 решила его судьбу в Китае. В результате несколько лет назад Samsung закрыла свой последний завод по производству телефонов в Китае в пользу новых предприятий во Вьетнаме и Индии, поскольку сместила акцент на эти рынки.

Индия

Источник: Counterpoint Research.

Xiaomi обогнала Samsung и стала крупнейшим брендом мобильных телефонов в Индии в четвертом квартале 2017 года, и до сих пор не отказалась от этого преимущества. Индия - ключевой регион для реализации глобальных амбиций Samsung; это третий по величине рынок смартфонов в мире, и после экономического спада в Китае Samsung удвоила свои усилия в Индии.

Большая часть продаж в Индии сосредоточена в бюджетном сегменте, и Samsung предлагает ряд телефонов, специально предназначенных для этой категории, включая несколько моделей, продаваемых исключительно в стране. Серия Galaxy M была особенно прибыльной для бренда. Упасана Джоши из IDC отмечает, что Samsung также является одним из очень немногих брендов, которые все еще выпускают функции телефоны, и это по-прежнему является отличительной чертой бренда - особенно по сравнению с китайскими соперники.

Серия Galaxy J южнокорейского бренда хорошо зарекомендовала себя в Индии в прошлые годы, несмотря на то, что предлагала не впечатляющее оборудование и Благодаря недавнему изменению стратегии в отношении Galaxy A Samsung смогла увеличить продажи в категориях начального и бюджетного уровня. ряд. Он объединил предложения Galaxy J, Galaxy C и Galaxy On в серию Galaxy A и запустил серии Galaxy F и M для продвижения электронной коммерции.

Realme и Vivo могут сбить Samsung со второго места в Индии.

У Samsung есть обширная сеть дистрибьюторов и розничных торговцев в Индии, и она полагается на эту модель, чтобы стимулировать большинство своих продаж. Но продажи из этого канала снизились в последние кварталы, поэтому бренд начал более агрессивно подходить к сегменту электронной коммерции, чтобы позиционировать себя как альтернативу Xiaomi и Realme. И это окупилось; Джоши отмечает, что сейчас Samsung является вторым по величине брендом в онлайн-сегменте. Джоши также говорит, что, поскольку Samsung считается брендом стиля жизни - из-за того, что он продает все от телевизоров до стиральных машин и холодильников - что приводит к лучшей "узнаваемости бренда, прилипчивости и верность."

Хотя Samsung заметила приличный рост продаж, он не растет так быстро, как его китайские конкуренты. Согласно с IDC, Samsung продала 5,5 млн телефонов в Индии во втором квартале 2021 года, накопив долю рынка в 16,3%. Между тем, на Xiaomi пришлось 9,5 млн продаж с долей рынка 29,2%. Хотя Samsung удалось удержаться на второй позиции в течение последних четырех лет, он может не удержать свои позиции, поскольку принадлежащие BBK Vivo и Realme продолжают демонстрировать стремительный рост. Samsung продемонстрировал рост на 15% по сравнению с 2020 годом, в то время как продажи Xiaomi выросли на 84%, Vivo - на 57%, а Realme - на ошеломляющие 174,9%.

Юго-Восточная Азия

Источник: Counterpoint Research.

Юго-Восточная Азия - еще один рынок, который превращается в ключевое поле битвы для производителей телефонов. Данные с 1 кв.2021 г. из Индонезии, Таиланда, Вьетнама и Филиппин в целом лидирует OPPO с долей рынка 22%, за ней следуют Samsung с 19% и Vivo с 16%.

Продвижение OPPO в средний сегмент с серией Reno и ее бюджетной серией A позволило бренду сохранить лидерство, в то время как серия Samsung Galaxy A была его крупнейшим драйвером продаж в регионе. Что касается отдельных рынков, то в Таиланде рост составил 18%. Рост продаж в годовом сопоставлении в первом квартале 2021 года, при этом OPPO будет удерживать первое место с долей 22%. На втором месте Samsung с долей 20%, за ним следует Vivo с 19%.

У Samsung есть подавляющее большинство во Вьетнаме с долей рынка 37% во втором квартале 2021 года, за ней следуют Xiaomi с 17% и OPPO с 16%. Тем не менее, состояние Samsung во Вьетнаме в значительной степени зависит от его бюджетного портфеля: на такие модели, как Galaxy A02s, A12 и M31, приходится большая часть его продаж в стране.

Сильный бюджетный портфель Samsung в сочетании с обширным розничным присутствием в регионе должен позволить компании стабильно удерживаться в Юго-Восточной Азии. Тем не менее, учитывая рост электронной коммерции и проникновение Realme, ей необходимо укрепить свою онлайн-стратегию.

Корея

Samsung доминирует в своей стране, при этом бренд контролирует сегмент смартфонов с долей рынка более 70%. Когда дело доходит до Android, бренд практически не имеет аналогов: LG занимает третье место с показателем менее 6%. На втором месте Apple с 22% долей, а с выходом LG из бизнеса мобильных телефонов Samsung сможет расширить свое лидерство в Корее, говорит Попал:

Хотя у Samsung уже есть контрольный пакет, контролирующий более 70% рынка, с уходом LG, Samsung определенно выиграет в сегменте за 400 долларов, где LG имеет некоторую долю, а Xiaomi почти незначительный.

По словам Попала, в связи с тем, что Xiaomi начинает проявлять агрессию на низком и среднем уровнях в Корее, Samsung столкнется с усилением конкуренции в сегменте до 400 долларов в своей родной стране.

Япония

Источник: IDC

Как и Китай, Samsung не имеет сильного присутствия в Японии. Согласно с Цифры IDC в четвертом квартале 2020 года Apple имеет подавляющее большинство с долей 52,6%, за ней следуют Sharp с 12,4% и Kyocera с 7%. Samsung занимает четвертое место с долей рынка 6,8%.

Слабые продажи Samsung в стране можно объяснить напряженными отношениями между Южной Кореей и Японией. Чтобы противостоять этому, Samsung даже удалил свой логотип с телефонов еще в 2015 году и переименовал устройства в лейбл Galaxy, но это не привело к значительному росту продаж.

Латинская Америка

Источник: Апурва Бхардвадж / Android Central

По словам Попала, в отличие от Северной Америки, где Samsung сталкивается с сильной конкуренцией со стороны Apple, ее рыночная доля в регионе Латинской Америки велика и занимает первое место. Компания занимает 40% рынка в регионе, за ней следует Lenovo с показателем от 15 до 20% и Xiaomi на третьем месте с чуть менее 10%.

Попал сказал, что с уходом Huawei с рынка Samsung нашла огромные возможности и извлекла из них большую выгоду. «Особенно в Латинской Америке у Huawei была большая доля, и с их уходом из китайского бренда Xiaomi усилила свое внимание в этом регионе, но Samsung выиграла», - сказала она.

Источник: Counterpoint Research.

Уход Huawei произошел вскоре после того, как бывший президент США Дональд Трамп ввел санкции в отношении программного обеспечения от определенных китайских компаний, которые представляла угрозу национальной безопасности в США. вариант. «Санкции США повлияли на доступ (Huawei) к компонентам и доступ к Google Mobile Services», - сказала она. добавив, что каким бы классным ни было устройство, оно ничего не стоит, если Google откажется от своих сервисов, а Android остановится. работающий.

Латинская Америка - это рынок, на котором у Samsung нет большой конкуренции. Из китайского контингента только Xiaomi и Lenovo (через Motorola) имеют устойчивое присутствие в регионе, и это не изменится в обозримом будущем. Кроме того, отсутствие местного производства в таких странах, как Бразилия, препятствует усилиям Xiaomi по эффективному расширению. На долю Samsung уже приходится четыре из десяти телефонов, проданных в Латинской Америке, и вряд ли в ближайшее время эта тенденция утихнет.

Европа

Источник: Хаято Хусеман / Android Central

Как и в случае с Латинской Америкой, Шах из Counterpoint Research отметил, что уход Huawei будет выгоден Samsung в Европе. Однако, согласно новым данным Strategy Analytics, во втором квартале 2021 года Xiaomi обогнала Samsung и стала ведущим поставщиком смартфонов в регионе.

Поставки смартфонов Xiaomi выросли на 67,1% в годовом исчислении и достигли 12,7 миллиона единиц. Samsung, которая до недавнего времени занимала первое место, отгрузила 12 миллионов телефонов во втором квартале 2021 года, что на 7% меньше, чем за тот же период год назад. Apple остается на третьем месте с долей рынка 19,2%.

Источник: Counterpoint Research.

"Европа станет следующим большим полем битвы между Samsung и китайскими брендами, которые стремительно вторгаются в Восточная Европа и некоторые западноевропейские рынки, такие как Испания, Италия, Португалия и страны Скандинавии, "Шах сказал. «Агрессивный портфель продуктов 5G A-Series стоимостью менее 150 долларов поможет Samsung сохранить свою долю рынка в ближайшие кварталы».

Попал также отметил, что Samsung столкнется с усилением конкуренции в сегменте недорогих товаров в связи с растущим ростом китайских производителей смартфонов. Она отметила, что конкуренция с китайскими компаниями усилилась в 2017 году, примерно в то время, когда В регионе была запущена серия Samsung A, хотя запуск этих телефонов был очень успешным для Samsung.

«(Samsung) столкнулся с серьезной угрозой в сегменте среднего и низкого цен из-за массового роста китайских брендов в предшествующие годы. С запуском Samsung серии A телефонов с высокими характеристиками и низкой ценой это был отличный шаг. (Samsung) действительно укрепила свои позиции в сегменте от низкого до среднего и закрепила за собой позицию лидера рынка по приросту объемов », - сказала она.

В то время как Samsung позиционирует доступные устройства Galaxy A с 5G, такие как A52 5G - чтобы сохранить свою динамику в регионе, недавние запуски, такие как OnePlus Nord 2 и Reno 6 Pro предлагают более захватывающий дизайн и лучшие камеры.

Ближний Восток и Африка

Источник: Апурва Бхардвадж / Android Central

MEA (Ближний Восток и Африка) является быстрорастущим рынком с ростом на 35% в годовом исчислении. Последние номера от Контрапункт Исследования лидирует Samsung с долей рынка в 16%, но, как и в других странах, это преимущество снизилось с 20% год назад.

Xiaomi находится на третьем месте с долей 11%, но именно бренды, принадлежащие Transsion, добиваются огромных успехов в этом регионе. Мы не особо много говорили о Transsion Holdings на этом сайте, но это китайский конгломерат, похожий на BBK, который считает своими брендами Tecno, Itel и Infinix. В совокупности три бренда занимают 32% рынка в регионе, что удвоило их рост за последние 12 месяцев. Tecno лидирует с долей 13%, за ней следует Itel с 10% и Infinix с 9%.

Источник: Counterpoint Research.

У Huawei была приличная доля рынка на Ближнем Востоке - 8,2%, но сейчас она составляет 2,2%. Как вы уже догадались, Xiaomi, OPPO и Vivo были основными бенефициарами проблем Huawei. Samsung, со своей стороны, сосредоточился на сегменте от 100 до 200 долларов на Ближнем Востоке, и это, похоже, принесло производителю дивиденды. По данным IDC, доля рынка Samsung в этом сегменте начального уровня составляет более 50% - это самый высокий показатель в любом регионе.

По словам IDC, в настоящее время Samsung стремится расширить свою дистрибьюторскую сеть на Ближнем Востоке и стимулировать партнерские отношения с операторами связи для увеличения продаж через этот канал.

Что касается Африки, то в регионе преобладает Транссион. По данным IDC, конгломерат смог локализовать стратегии распределения и ценообразования для удовлетворения местного спроса, а его первоначальная ориентация на африканский рынок позволила ему быстро занять лидирующие позиции. Чтобы Samsung могла догнать Transsion, ей необходимо повысить гибкость ценообразования, запустить новые варианты продуктов. чтобы охватить больше сегментов потребительской базы и повысить заметность в секторе офлайн-розничной торговли, отмечает IDC.

Аналитик Strategy Analytics Абхилаш Кумар также отмечает, что Samsung следует сосредоточиться на местной розничной и дистрибьюторской сети, чтобы увеличить продажи в Африке. «Связь с местными розничными торговцами / дистрибьюторами для создания собственной экосистемы оборудования и услуг и улучшения послепродажного обслуживания поможет Samsung».

Хотя Samsung по-прежнему лидирует на Ближнем Востоке и в Африке, он сталкивается с растущей конкуренцией, и удержать первое место будет нелегко.

Сможет ли Samsung удержать мировое лидерство?

Источник: Хаято Хусеман / Android Central

В то время как Samsung полагался на флагманские серии Galaxy S и Note, в последние годы его динамика была на задней стороне серии Galaxy A. Эта серия была представлена ​​в 2014 году и была нацелена на средний сегмент, при этом Samsung предлагала функции своей флагманской серии Galaxy S по более доступной цене. Однако три года назад акцент сместился, когда Samsung свернула свои бюджетные Galaxy J и C начального уровня. предложения в серию Galaxy A, создавая портфель устройств от 100 долларов и до конца до 600 долларов.

Сдвиг в стратегии и новый акцент на бюджетный и средний сегменты сработали особенно хорошо. для Samsung, с моделями серии Galaxy A, которые продают миллионы в Северной Америке и других ключевых рынки. Несколько месяцев назад я писал, что Серия Galaxy A важнее для Samsung чем его флагманская серия Galaxy S, и цифры подтверждают это. Galaxy A21 был самым продаваемым телефоном Samsung во всем мире в третьем квартале 2020 года, а Galaxy A10, A10s, A10e, A20, A21, A51 и другие бюджетные модели доминируют в мировых чартах продаж, в то время как продажи серии Galaxy S плато.

Samsung обижен со всех сторон, но пока он может выдержать испытания китайских конкурентов.

Несмотря на то, что Samsung стремился исправить курс с помощью Galaxy S21 - запуск телефона на 200 долларов меньше, чем у его предшественника - он не смог добиться большого прогресса, поскольку серия продавалась меньше, чем его предшественник. Благодаря успехам, достигнутым в серии Galaxy A, Samsung смогла удержать свою корону. Тем не менее, рост южнокорейского производителя неуклонно снижался в течение последних четырех кварталов. Хотя отчасти это связано с пандемией, Xiaomi и Vivo продемонстрировали рост на 80% и 50% соответственно за одно и то же время.

Тем не менее, пройдет некоторое время, прежде чем такие бренды, как Xiaomi, смогут свергнуть Samsung во всем мире. «В отличие от Huawei, которая имела основную долю во многих международных регионах, таких как Западная Европа, MEA и Латинская Америка, Xiaomi все еще работает над расширением своих позиций в этих регионах», - сказал Попал. «Его рост в Западной Европе будет ключом к поддержанию его роста, поскольку это рынок, ориентированный на операторов связи, канал, на котором Xiaomi традиционно не была ключевым игроком. Однако бренд прилагает все усилия, чтобы наладить отношения с операторами связи в Западной Европе и по другим каналам, и уделяет большое внимание созданию сильного импульса для роста в этом регионе ».

Samsung по-прежнему является ведущим производителем Android с точки зрения доходов, а его глобальное присутствие и тесные партнерские отношения с операторами связи гарантируют, что ситуация не изменится в ближайшее время. В то время как китайские конкуренты Samsung строили свой бизнес, ориентируясь на бюджетный и средний сегменты, они все чаще обращаются к премиальной категории. Последние флагманы Android, включая OnePlus 9 Pro, Найдите X3 Pro, и Xiaomi Mi 11 Ультра - превзойти серию Galaxy S21 в ключевых областях. Но эти телефоны по-прежнему доступны не на всех мировых рынках, и это дает Samsung явное преимущество.

Со своей стороны, Samsung делает разумную ставку на массовое распространение складных устройств, а Galaxy Z Fold 3 и Z Flip 3 открывают новое направление для производителя. Учитывая продолжающиеся проблемы Huawei, Samsung является единственным брендом, у которого есть готовые для потребителей флагманы, доступные для продажи, и с эта категория будет набирать обороты в ближайшие годы, у нее есть раннее лидерство, которое не может быть оспорено китайскими соперники.

ОКОНЧАТЕЛЬНО!

В начале этого года Spotify дразнил офлайн-воспроизведение на Wear OS, и похоже, что оно почти здесь.

Жесткий, но несовершенный

Сокращение углов также снижает затраты и розничную цену. Но покупатель должен знать, почему что-то может быть таким дешевым.

Это здесь!

Бета-версия Android 12 уже здесь, и есть много новых функций, которые стоит проверить.

Защитите свой экран от царапин

Наконец-то вышло семейство устройств Galaxy S21, а это значит, что пора найти одни из лучших аксессуаров. Взяв чехол, вы, вероятно, захотите пойти дальше и надеть защитную пленку для экрана, чтобы обеспечить дополнительную защиту по сравнению с тем, что Samsung предварительно установил на устройстве.