חברת BCE Inc., חברת אם לחברת הסלולרית האלחוטית השלישית בגודלה בקנדה Bell Mobility, הודיעה על עסקה לרכישת מניטובה שירותי טלקום, הידועה לרוב המניטבונים בשם MTS, תמורת 3.9 מיליארד דולר CAD. העסקה כוללת 3.1 מיליארד דולר במניות ו -800 דולר בחובות MTS קיימים.
העסקה באה לאחר ש- MTS התקשתה למצוא קונה לעסקי הסיבים הכלליים שלה אחרי הממשלה בתחילה חסם את המכירה לחברת אחזקות שבבעלות איל הטלקום המצרי, נגיב סוויריס, שוב 2013. בסופו של דבר מכרה MTS את Allstream לחברה האמריקאית Zayo תמורת 465 מיליון דולר בינואר.
כעת, MTS, מה שמכונה המשרת האלחוטי האזורי במניטובה עם כמיליון לקוחות, אמור להתפנות מנכסי הטלקום הנותרים שלה. חטיבות האינטרנט, הבית והטלוויזיה האלחוטית שלה יתמזגו עם בל, ו- BCE תקים את המטה החדש שלה במערב קנדה בוויניפג ותשמור על 6,900 עובדים במחוז.
יתר על כן, החברה אומרת כי תשקיע מיליארד דולר בחמש השנים הקרובות כדי להביא למהירויות אלחוטיות LTE-Advanced למחוזי, כמו גם להרחיב את הגישה ל- LTE וסיבים לבית.
העסקה כפופה לאישור בית המשפט במניטובה ולאישור רגולטורי על ידי CRTC ולשכת התחרות לפני ביצועה. ל- MTS סעיף שאינו שידול בשווי של 120 מיליון דולר אם החברה תחליט להפר את העסקה לרכישת הצעה עם חברה אחרת.
כחלק מהעסקה, בל גם מתכננת להעביר שליש ממנויים האלחוטיים של MTS לטלוס, יחד עם שליש ממיקומי הסוחרים של MTS בפרובינציה. אם תאושר, הרכישה אמורה להסתיים בסוף 2016.
BCE מודיעה על הסכם לרכישת שירותי טלקום מניטובה (MTS)
MONTRÉAL ו- WINNIPEG, 2 במאי 2016 / CNW Telbec / - BCE Inc. (בל) (TSX: BCE) (סימול: BCE) הודיעה היום כי תרכוש את כל המניות המשותפות המונפקות והבולטות של מניטובה טלקום שירותי בע"מ. (MTS) (TSX: MBT) בעסקה המוערכת בכ -3.9 מיליארד דולר.
"קבלת MTS לקבוצת החברות בל פותחת הזדמנויות חדשות להשקעה חסרת תקדים בתקשורת בפס רחב, חדשנות וצמיחה עבור מיקומים עירוניים וכפריים במניטובה כאחד. בל נרגש להיות חלק מהזדמנויות הצמיחה הברורות במניטובה, ואנו מתכננים לתרום תשתיות תקשורת חדשות וטכנולוגיות המספקות שירותי האלחוט, האינטרנט, הטלוויזיה והמדיה האחרונים לתושבים ולעסקים ברחבי הפרובינציה, "אמר ג'ורג 'קופ, נשיא ומנכ"ל BCE ו- Bell. קנדה. "ל- Bell ו- MTS יש מורשת משותפת של שירות וחדשנות המשתרעת על פני יותר ממאה שנה. אנו מתכבדים להצטרף עם צוות MTS לעסקה כל-קנדית זו בכדי לספק את היתרונות של חדש השקעה בתשתית, פיתוח טכנולוגי ומיטב התקשורת בפס רחב למניטובנס. "
בל מתכננת להשקיע מיליארד דולר בהון במשך 5 שנים לאחר סגירת העסקה כדי להרחיב את רשתות הפס הרחב שלה ושירותיה ברחבי מניטובה, כולל:
- זמינות אינטרנט של Gigabit Fibe, המספקת מהירויות אינטרנט במהירות גבוהה פי 20 מאלה המוצעות כיום ללקוחות MTS, תוך 12 חודשים לאחר סגירת העסקה.
- ההשקה של Fibe TV, שירות הטלוויזיה הפס הרחב החדשני של בל.
- הרחבה מואצת של רשת ה- LTE האלחוטית עטורת הפרסים של החברה ברחבי הפרובינציה, עם מהירויות נתונים ממוצעות מהירות פי שניים מאלה העומדות לרשות לקוחות MTS כעת.
- שילוב של מרכז הנתונים של ווינטיפ ב- MTS עם הרשת הארצית הקיימת של בל הכוללת 27 נתונים וענן מרכזי מחשוב, הגדולים ביותר בקנדה ורשת הסיבים הפס הרחב ביותר במדינה עָקֵב.
"עסקה זו מכירה בערכה הפנימי של MTS ותספק ערך מיידי ומשמעותי לבעלי המניות ב- MTS, בעוד מציע יתרונות חזקים ללקוחות ולעובדי MTS ולמחוז מניטובה ", אמר ג'יי פורבס, נשיא ומנכ"ל MTS. "אנו גאים מאוד במה שהצליח MTS. כעת, המאפשרת על ידי ההיקף הלאומי של בל והמחויבות שלה להשקעה בפס רחב, Bell MTS תהיה מאוד טובה להאיץ חדשנות שירותים, תמיכה בלקוחות והשקעות בקהילה לטובת מניטובנים כמו פעם לפני."
פעילות מניטובה של החברה המשולבת תידוע כ- Bell MTS כהכרה בנוכחות המותג החזקה שבנה צוות MTS במחוז. וויניפג הופכת למפקדת מערב קנדה של בל ובתוספת 2,700 עובדי MTS, צוות המערב של בל גדל ל -6,900 איש.
פלטפורמות הטלוויזיה, הרדיו והדיגיטל של בל מדיה ימשיכו להציע הזדמנויות לאמנים ובדרנים מקומיים עם תמיכה מתמשכת במטוסי הוויניפג והפצצות הכחולות וויניפג ברשת הספורט הלאומית TSN וברדיו TSN 1290 וויניפג. נכסי Bell Media במניטובה כוללים גם את CTV Winnipeg, Virgin 103.1 ו- BOB FM 99.9 בעיר הבירה ו- BOB FM 96.1 ואת The Farm 101.1 בברנדון.
חברת Bell MTS תמשיך בחסויות החברה ובהשקעות קהילתיות במניטובה, כולל התחייבות משותפת ל United Way ותוכניות לסטודנטים ולכיתות חדשות, ולהשיק יוזמה חדשה של בל בואו טוק התומכת בקהילות האבוריג'ינים במניטובה, כדי יושב בראשו של קלרה יוז, הדוברת הלאומית של בל בואו טוק ואולימפיאדה קנדית אגדית שנולדה וגדלה בוויניפג.
פרטי העסקה
"עם צמיחת תזרים המזומנים החופשית המיידית שלה וסינרגיות תפעוליות משמעותיות וחיסכון במס, העסקה תומכת באופן מלא באסטרטגיית המנהיגות הפס הרחב של בל ובצמיחת הדיבידנד שלנו מַטָרָה. מבנה מימון העסקאות המאוזן שומר על המאזן החזק שלנו בדרגה השקעה עם משמעותי גמישות פיננסית ", אמר גלן בלנק, סגן נשיא בכיר ומנהל כספים ראשי של BCE ו- Bell קנדה. "לבל ניסיון מוכח בהשלמת עסקאות דומות ושילובן בהצלחה בפעילות הלאומית שלנו, כמו עם Bell Aliant בקנדה האטלנטית."
העסקה תושלם באמצעות תוכנית הסדר לפיה BCE תרכוש את כל המונפקים ומניות רגילות מצטברות של MTS תמורת 40 דולר למניה, אשר ישולמו בשילוב של מניות BCE ו כסף מזומן.
בעלי המניות ב- MTS יוכלו לבחור לקבל 40 דולר במזומן או 0.6756 ממניה משותפת לפנה"ס עבור כל נפוץ ב- MTS. מניה, בכפוף לשיעור כזה שהתמורה המצרפית תשולם 45% במזומן ו- 55% במשותף לפני הספירה מניות. תמורת המניה מבוססת על מחיר ממוצע משוקלל בנפח 20 יום של BCE של 59.21 דולר.
יצירת ערך משמעותי מיידי וארוך טווח עבור בעלי המניות ב- MTS, העסקה מעריכה MTS בערך 10.1 x EBITDA לשנת 2016, בהתבסס על אומדני הקונצנזוס האחרונים של אנליסטים, ו- 8.2x כולל חיסכון במס וסינרגיה תפעולית. זה מהווה פרמיה של 23.2% על מחיר המניה הסופי הממוצע המשוקלל ב- TSX לתקופת 20 הימים שהסתיימה ב- 29 באפריל 2016. מחיר ההצעה מייצג פרמיה של 40% למחיר הסגירה של MTS בסך 28.59 דולר ב -20 בנובמבר 2015 יום עסקים לפני ההודעה על מכירת התקשורת העסקית שלה Allstream חֲלוּקָה.
כחלק מההסכם, MTS לא תכריז על דיבידנדים נוספים על מניותיה הרגילות לאחר הדיבידנד הקרוב שלה ברבעון השני 2016, שצפוי להיות מוכרז בחודש מאי וישולם ביולי. בעלי מניות קנדיים חייבים החייבים במס אשר מקבלים מניות BCE כתמורה במסגרת העסקה, יהיו בדרך כלל זכאים להפעלת מיסוי קנדי על רווחי הון.
BCE תממן את מרכיב המזומנים בעסקה ממקורות נזילות זמינים ותנפיק כ- 28 מיליון דולר מניות נפוצות לחלק ההון של העסקה, המציעה לבעלי המניות ב- MTS גישה לצמיחת הדיבידנד של BCE פוטנציאל. דיבידנד BCE הוגדל פי 12, מהווה גידול מצטבר של 87% מאז הרבעון הרביעי של 2008 וכעת הוא מספק תשואה אטרקטיבית של 4.6%. לאחר השלמת העסקה, בעלי המניות ב- MTS יהיו בבעלותם כ -3% מההון המשותף הפרופורמלי BCE.
דירקטוריון MTS אישר את העסקה וממליץ לבעלי מניות ב- MTS להצביע בעד זה. TD Securities, Barclays ו- CIBC World Market, יועצים פיננסיים לדירקטוריון MTS, מסרו חוות דעת כי נכון למועד חוות הדעת. ובכפוף להנחות ולמגבלות המופיעות בהן, התמורה המוצעת לקבל לבעלי מניות MTS הינה הוגנת מנקודה פיננסית של נוף.
ההסכם בין BCE ל- MTS קובע אמנה שאינה שידול מצד MTS וזכות לטובת BCE להתאים לכל הצעה מעולה. אם BCE לא תממש את זכותה להתאים, BCE תקבל דמי סיום של 120 מיליון דולר במקרה שההסכם יסתיים כתוצאה מהצעה מעולה.
הצפוי להיסגר בסוף 2016 או בתחילת 2017, העסקה תתבצע באמצעות תוכנית הסדר והיא כפופה לתנאי סגירה מקובלים, כולל בית משפט, בעל מניות, אישורים רגולטוריים ותנאים אחרים המפורטים בהסכם העסקה, אשר עותק מהם זמין בפרופיל SEDAR של MTS ב Sedar.com. עמלת הפסקה הפוכה של 120 מיליון דולר תשלם על ידי BCE ל- MTS אם העסקה לא תיסגר בנסיבות מסוימות.
חוזר פרוקסי יוכנה וישלח בדוא"ל לבעלי המניות ב- MTS בשבועות הקרובים המספק מידע חשוב אודות העסקה. בעלי המניות ב- MTS צפויים להצביע על העסקה בסוף יוני.
התקשרו עם אנליסטים פיננסיים. שיחת ועידה לאנליסטים פיננסיים תתקיים ביום שני, 2 במאי בשעה 8:30 בבוקר שעון מזרח. להשתתפות, אנא חייגו ל 416-340-2216 או למספר חינם 1-866-223-7781 לפני תחילת השיחה. שידור חוזר יהיה זמין למשך שבוע בחיוג 905-694-9451 או 1-800-408-3053, קוד גישה 5493892.
שידור אודיו חי של שיחת הוועידה יהיה זמין באתרי BCE.ca ו- MTS. קובץ ה- mp3 יהיה זמין להורדה בהמשך היום.
זהירות לגבי הצהרות צופות פני עתיד. הצהרות מסוימות שפורסמו במהדורת חדשות זו הן הצהרות צופות פני עתיד, כולל, אך לא רק, הצהרות הנוגעות לרכישה המוצעת על ידי BCE Inc. ("לפנה"ס") של כל המניות המשותפות המונפקות והמצטברות של חברת מניטובה טלקום בע"מ. ("MTS"), העיתוי הצפוי, ההשפעה ומקורות המימון של העסקה המוצעת, יתרונות אסטרטגיים, תפעוליים ופיננסיים מסוימים הצפויים לנבוע מהעסקה המוצעת, שלנו תוכניות פריסת רשת והשקעות הון, יעד צמיחת הדיבידנד של BCE, התחזית העסקית שלנו, יעדים, תוכניות וסדרי עדיפויות אסטרטגיים ואמירות אחרות שאינן היסטוריות עובדות. הצהרות צופות פני עתיד מזוהות בדרך כלל על ידי המילים הנחה, מטרה, הנחיה, מטרה, השקפה, פרויקט, אסטרטגיה, יעד ועוד. ביטויים דומים או פעלים עתידיים או מותנים כמו לכוון, לצפות, להאמין, יכולים, לצפות, להתכוון, עשויים, לתכנן, לחפש, צריך, לשאוף ולרצות. כל הצהרות צופות פני עתיד כאלה מתבצעות על פי הוראות "נמל הבטוח" בחוקי ניירות הערך הקנדיים הרלוונטיים ובחוק הרפורמה הפרטית של ארצות הברית.
הצהרות צופות פני עתיד, מעצם מהותן, כפופות לסיכונים ואי וודאויות טבועים והן מבוססות על כמה הנחות יסוד, כלליות וספציפיות כאחד, מה שמוליד את האפשרות שתוצאות או אירועים בפועל יכולים להיות שונים מהותית מהציפיות שלנו המתבטאות או משתמעות מכך צופה פני עתיד הצהרות. כתוצאה מכך, איננו יכולים להבטיח כי כל הצהרה צופה פני עתיד תתממש ואנחנו מזהירים אותך מלהסתמך על כל אחת מההצהרות הצופות פני עתיד אלה. ההצהרות צופות פני העתיד הכלולות במהדורת חדשות זו מתארות את ציפיותינו במועד מהדורת החדשות, ובהתאם לכך, הן עשויות להשתנות לאחר תאריך זה. למעט כנדרש על פי חוקי ניירות ערך קנדיים, איננו מתחייבים בכל חובה לעדכן או לתקן הצהרות צופות פני עתיד הכלולות במהדורת חדשות זו, בין אם כתוצאה ממידע חדש, אירועים עתידיים או אחרת. הצהרות צופות פני עתיד ניתנות כאן לצורך מתן מידע על העסקה המוצעת לעיל והשפעתה הצפויה. הקוראים מוזהרים כי ייתכן שמידע כזה אינו מתאים למטרות אחרות.
השלמת ועיתוי העסקה המוצעת כפופים לתנאי סגירה מקובלים, זכויות סיום וסיכונים ואי וודאות אחרים לרבות, ללא אישור מגבלה, בית משפט, בעלי מניות ורגולציה, כולל אישור מטעם לשכת התחרות, CRTC, חדשנות, מדע ופיתוח כלכלי בקנדה, כמו גם TSX ו- NYSE. לפיכך, לא יכולה להיות כל הבטחה שהעסקה המוצעת תתרחש, או שהיא תתרחש בתנאים וההגבלות, או באותה עת, הנחשבת במהדורת חדשות זו. ניתן לשנות את העסקה המוצעת, לשנות אותה או להפסיק אותה. לא יכולה להיות כל הבטחה כי היתרונות האסטרטגיים, התפעוליים או הכספיים הצפויים לנבוע מהעסקה המוצעת יתממשו.
לקבלת מידע נוסף על הנחות וסיכונים העומדים בבסיס הצהרות צופות פני עתיד מסוימות המפורסמות במהדורת חדשות זו, הנוגעות במיוחד לפריסת הרשת שלנו. ותוכניות השקעה, אנא עיין ב- MD&A השנתי של BCE מיום 3 במרץ 2016 (הכלול בדוח השנתי BCE 2015) וב- MD&A ברבעון הראשון לשנת 2016 מיום 27 באפריל 2016, הוגשה על ידי BCE לרשויות הפיקוח על מחוזות ניירות ערך בקנדה (להשיג באתר Sedar.com) ולרשות ניירות ערך האמריקאית (זמינה בכתובת SEC.gov). מסמכים אלה זמינים גם ב- BCE.ca.
הודעה לבעלי המניות בארה"ב של MTS Inc. העסקה הנחשבת במהדורת חדשות זו כוללת את ניירות הערך של חברות קנדיות יהיו כפופים לדרישות גילוי קנדיות השונות מאלו של ארצות הברית מדינות. המניות הרגילות של BCE שיונפקו על פי תוכנית ההסדר המתוארת כאן לא יהיו נרשם על פי חוק ניירות ערך בארה"ב משנת 1933 על פי פטור מדרישות הרישום של חוק כזה. דוחות כספיים שנכללו או שולבו בהפניה בחוזר המתייחס לעסקה יהיו ערוך בהתאם לתקני חשבונאות קנדיים ואולי לא ניתן להשוות אותם לדוחות הכספיים של ארה"ב. חברות.
אודות MTS
ב- MTS אנו גאים להיות ספקית טכנולוגיית המידע והתקשורת המובילה של מניטובה. אנו מחויבים לספק חבילת שירותים מלאה עבור Manitobans - אינטרנט, אלחוטי, טלוויזיה, שירות טלפון ומערכות אבטחה בתוספת חבילה מלאה של פתרונות מידע, כולל Unified Cloud ושירותים מנוהלים. אתה יכול לסמוך על MTS כדי להקל על חיבור העולם שלך. אנחנו איתך.
אנו חיים במקום בו אנו עובדים ומחזירים באופן פעיל לארגונים המחזקים את הקהילות שלנו. באמצעות MTS Future First, אנו מספקים חסויות, מענקים ומלגות, תמיכה ערך בעין ומחויבות התנדבותית במניטובה.
MTS בע"מ בבעלות מלאה של מניטובה שירותי טלקום בע"מ (TSX: MBT). למידע נוסף על מוצרים ושירותים של MTS, בקר באתר mts.ca. למידע על משקיעים בקרו באתר mts.ca/aboutus.
אודות BCE
חברת התקשורת הגדולה בקנדה, BCE, מספקת חבילה מקיפה וחדשנית של שירותי תקשורת אלחוטית בפס רחב, טלוויזיה, אינטרנט ועסקים מבית Bell Canada ו- Bell Aliant. בל מדיה היא חברת המולטימדיה המובילה בקנדה עם נכסים מובילים בטלוויזיה, ברדיו, מחוץ לבית ובמדיה הדיגיטלית. למידע נוסף, אנא בקרו ב- BCE.ca.
יוזמת Bell Let's Talk מקדמת את בריאות הנפש הקנדית באמצעות מודעות לאומית וקמפיינים נגד סטיגמות כמו יום בל בוא נדבר ומימון משמעותי של בל לטיפול בקהילה, גישה, מחקר ומקומות עבודה יוזמות. למידע נוסף, בקרו באתר Bell.ca/LetsTalk.