El martes de esta semana Samsung dejó caer una pequeña bomba en Wall Street. En lugar de obtener una ganancia de 5.200 millones de dólares en el trimestre, que es lo que esperaban los analistas, Samsung dijo que lo haría. solamente atraer $ 3.8 mil millones.
Si bien es fácil descartar los comentarios sarcásticos de "Pobre Samsung", esto es un gran error. Las ganancias serán un 60 por ciento más bajas que el trimestre del año anterior. Los analistas no esperaban esto, por lo que desde el punto de vista de los mercados financieros es una noticia importante.
Samsung citó una amplia variedad de causas para la debilidad. Gastó más de lo esperado en marketing, envió menos teléfonos inteligentes de gama alta, vio presión en los precios de los teléfonos inteligentes de gama baja y vendió menos pantallas y televisores.
Hace un año, Samsung parecía casi imparable. En la mayor parte de América del Norte y Europa era la marca de hardware de Android dominante y todavía lo son. Pero la competencia en la gama baja se está volviendo intensa en la tierra de Android, y en la gama alta, Apple finalmente ha llegado al mercado con las pantallas grandes que la gente quiere.
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¿El resultado? Samsung se ha visto obligada a reducir los precios en el nivel más bajo y, hasta ahora, ha visto menos ventas de unidades de alto nivel. Todo esto es malo para la rentabilidad. Pero no es que Samsung corra el riesgo de dejar de ser rentable en el corto plazo. Todavía tiene una ventaja importante en lo que respecta a la cadena de suministro. Pero como empresa surcoreana, también es probable que tenga mayores costos de desarrollo que un fabricante chino comparable. Y creo que es justo decir que a medida que el teléfono inteligente de gama baja avanza cada vez más hacia el objetivo de eliminar los teléfonos con funciones, el volumen de componentes de bajo costo fuera de China sigue aumentando. A medida que esto sucede, los precios mejoran y la integración vertical de Samsung puede convertirse en una ventaja menor.
Si todo esto parece similar al mercado de PC WinTel de décadas pasadas, probablemente sea porque es similar. HP, Dell y Compaq ganaron dinero decente durante un tiempo. Pero al final estaban compitiendo en la creación de una mercancía vendida en forma de hardware. No controlaban el sistema operativo, ese era el dominio de Microsoft. El gigante del software de Redmond se hizo muy grande mientras los fabricantes de cajas luchaban entre sí por unos márgenes muy delgados.
Hoy en día, Android es el sistema operativo dominante y Google se beneficia más si los fabricantes de teléfonos venden con márgenes muy reducidos. ¿Por qué? Porque los teléfonos se vuelven más baratos, lo que brinda a más personas acceso al sistema operativo y la tienda digital de Google. El juego móvil se perfila para verse exactamente igual que el juego de PC, excepto que Microsoft ha sido reemplazado por Google y hay dinero adicional en forma de tiendas de aplicaciones. Apple todavía ocupa el puesto número 2 (por volumen de sistema operativo), aunque parece que es un número 2 mucho más fuerte que en el campo de batalla anterior de PC.
Como accionista de Google, me complace ver a Samsung como un jugador menos poderoso. No es bueno para Google si Samsung es demasiado poderoso en términos de participación en el mercado de hardware y participación en las ganancias. Google se beneficia más si el poder se distribuye entre los proveedores de hardware de manera que ninguno de ellos realmente tenga poder.
Entonces, en caso de que se lo pregunte, la debilidad de Samsung no tiene nada que ver con ninguna debilidad de Android o Google. En cambio, creo que Google probablemente esté emocionado de ver un mayor equilibrio de poder en ellos.
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