Google verkauft die Set-Top-Division von Motorola für 2,35 Milliarden US-Dollar an die Arris Group

ARRIS erwirbt Motorola Home Business für 2,35 Milliarden US-Dollar in bar und in Aktien

Transformative Kombination schafft Global Player für innovative End-to-End-Breitband-Videolösungen

Die Akquisition wird voraussichtlich zu einer signifikanten Gewinnsteigerung für ARRIS führen, das Patentportfolio erweitern und die Markteinführung neuer Produkte beschleunigen

SUWANEE, Ga. Und MOUNTAIN VIEW, Kalifornien, Dez. 19, 2012 / PRNewswire / - ARRIS Group, Inc. (NASDAQ: ARRS), ein globaler Innovator in der Breitbandmedientechnologie, und Google Inc. (NASDAQ: Aco) gab heute gemeinsam bekannt, dass ARRIS und Motorola Mobility, eine Google-Tochtergesellschaft, eine endgültige Vereinbarung getroffen haben, nach der ARRIS erwerben wird das Motorola Home-Geschäft von Motorola Mobility für 2,35 Milliarden US-Dollar in einer von den Verwaltungsräten beider Unternehmen genehmigten Bargeld- und Aktien-Transaktion Firmen. Die Akquisition erfolgt bargeldlos und schuldenfrei und wird voraussichtlich ab dem ersten vollen Jahr nach Abschluss das Non-GAAP-Ergebnis von ARRIS erheblich verbessern.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung erhält Google nach Abschluss der Transaktion 2,05 Milliarden US-Dollar in bar und rund 300 Millionen US-Dollar in bar ausgegebene ARRIS-Aktien, vorbehaltlich bestimmter in der Vereinbarung vorgesehener Anpassungen, was einer Beteiligung von ca. 15,7% an ARRIS entspricht nach dem Schließen.

Durch die Übernahme von Motorola Home wird ARRIS in der Lage sein, Consumer-Videoprodukte und -Dienste der nächsten Generation bereitzustellen und eine umfassendere Unterstützung zu erhalten Produktangebot und beschleunigt gleichzeitig die Fähigkeit, ein umfassendes Angebot an branchenführenden neuen Breitbandprodukten für ein breites Spektrum von Produkten bereitzustellen Kunden. Die Transaktion wird das Patentportfolio von ARRIS erweitern und eine Lizenz für eine Vielzahl von Motorola Mobility-Patenten bereitstellen.

"Diese transformierende Kombination zweier sich ergänzender Unternehmen wird einen führenden End-to-End-Anbieter für das heutige Video schaffen. Daten- und Sprachprodukte sowie die IP-basierten Breitbandprodukte der nächsten Generation von morgen ", sagte Bob Stanzione, Chairman und CEO von ARRIS. "Die ständig wachsende Nachfrage der Verbraucher nach Bandbreite wird das Wachstum der von uns angebotenen Cloud- und Netzwerktechnologien, die innovative Home-Entertainment-Produkte und -Dienste ermöglichen, weiter vorantreiben."

"Die Übernahme von Motorola Home baut auf der reichen Geschichte von ARRIS auf und schafft einen Global Player mit erheblichem Fußabdruck, Umsatz und Cashflow. Darüber hinaus werden unsere Kernkompetenzen in den Bereichen Sprache und Daten um Fachwissen in Bezug auf Video und eine größere Präsenz zu Hause erweitert. Wir stellen sicher, dass wir noch besser positioniert sind, um die Entwicklung zum Multi-Screen-Home zu nutzen und zu steuern Unterhaltung. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Motorola Home-Team, wenn wir das ergänzende Produktportfolio und das Engineering integrieren Know-how, um erstklassige End-to-End-Lösungen für eine breitere Kundenbasis zu beschleunigen und den Wert für die Aktionäre zu steigern ", so Stanzione Fortsetzung.

ARRIS und Motorola Home werden zusammen mit über 500 Kunden in 70 Ländern weltweit präsent sein und sich mehr als verdreifachen ARRIS pro forma erzielte in den letzten vier Quartalen zum 30. September einen kombinierten Umsatz von rund 4,7 Milliarden US-Dollar. 2012. Das zusammengeschlossene Unternehmen wird eine breite Palette von Produkten und Lösungen anbieten und über eine erweiterte Kundenbasis verfügen, die das gesamte Spektrum der Anbieter von Breitbandinhalten und -diensten umfasst.

"Unser Home-Geschäft war ein lebendiger Teil des Portfolios von Motorola Mobility. Es war innovativ und lieferte starke finanzielle Ergebnisse Leistung ", sagte Dennis Woodside, Chief Executive Officer von Motorola Mobility, der Google-Tochtergesellschaft von Motorola Home. "Die Branche steht vor dem größten technologischen Wandel, und ARRIS und Motorola werden gemeinsam in der Lage sein, diesbezüglich zu beschleunigen." Innovationen wie die Einführung der IP Connected Home-Umgebungen, die Dienstanbieter und deren Verbraucher benötigen sehnen sich. "

"Wir teilen mit ARRIS eine ähnliche Vision und Strategie für die Migration der Branche zu IP. Die Kombination unserer Lösungen, erfahrenen Technologen und Roadmaps verspricht zu verändern, wie Dienstleister intelligent und einfach liefern verbunden mit Verbrauchern auf der ganzen Welt ", sagte Marwan Fawaz, Executive Vice President von Motorola Mobility, der Motorola leitet Zuhause.
Motorola Home ist ein profitables Unternehmen, das in den letzten vier Quartalen zum 30. September 2012 einen Umsatz von 3,4 Milliarden US-Dollar erzielte. Die Kombination wird voraussichtlich jährliche Kostensynergien von etwa 100 bis 125 Millionen US-Dollar generieren.

Die Transaktion wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2013 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Genehmigungen und Abschlussbedingungen.
Der Baranteil der Gegenleistung, die Google beim Abschluss erhalten soll, wird durch Fremdfinanzierungszusagen der Bank of America Merrill Lynch und der Royal Bank of Canada finanziert.

Evercore Partners fungiert als führender Finanzberater und Troutman Sanders als führender Rechtsberater von ARRIS bei dieser Transaktion. Bank of America Merrill Lynch berät auch ARRIS. Barclays fungiert als Finanzberater und Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP als Rechtsberater von Google bei dieser Transaktion.

Telefonkonferenz und Webcast-Details

ARRIS wird heute um 18:30 Uhr EST eine Telefonkonferenz abhalten, um diese Ankündigung zu besprechen. Sie können an dieser Telefonkonferenz teilnehmen, indem Sie vor Beginn des Anrufs (800) 299-7098 oder (617) 801-9715 für internationale Anrufe wählen und die ARRIS Group, Inc. angeben. Name, Konferenzpasscode 92735185 und Bob Puccini als Moderator. Auf eine Wiederholung der Telefonkonferenz kann ungefähr zwei Stunden nach dem Anruf bis zum 26. Dezember 2012 zugegriffen werden, indem Sie (888) 286-8010 oder (617) 801-6888 wählen und den Passcode 25900440 verwenden. Der Live-Internetzugang für den Anruf ist über den Bereich Investor Relations auf der Website des Unternehmens unter verfügbar www.arrisi.com. Nach der Telefonkonferenz auf der ARRIS-Website unter wird eine Wiederholung für einen Zeitraum von 12 Monaten zur Verfügung gestellt www.arrisi.com.

Über ARRIS
ARRIS ist ein globales Unternehmen für Kommunikationstechnologie, das sich auf Design, Engineering und Lieferung von Technologie spezialisiert hat

Unterstützung von Triple- und Quad-Play-Breitbanddiensten für Privat- und Geschäftskunden auf der ganzen Welt. Das Unternehmen stellt Breitbandbetreibern die Tools und Plattformen zur Verfügung, die sie benötigen, um konvergierte IP-Videolösungen, Telefonie auf Carrier-Niveau und Nachfrage bereitzustellen gesteuerte Video-, Werbe-, Netzwerk- und Workforce-Management-Lösungen der nächsten Generation, Zugriffs- und Transportarchitekturen sowie Ultrahochgeschwindigkeitsdaten Dienstleistungen. ARRIS hat seinen Hauptsitz in Suwanee, GA, USA und verfügt über Forschungs- und Entwicklungszentren in Suwanee, GA. Beaverton, OR; Lisle, IL; Kirkland, WA; State College, PA; Tel Aviv, Israel; Wallingford, CT; Waltham, MA; Cork, Irland; und Shenzhen, China, und betreibt Support- und Verkaufsbüros auf der ganzen Welt. Informationen zu ARRIS-Produkten und -Dienstleistungen finden Sie unter www.arrisi.com
Über Motorola Mobility
Motorola Mobility, im Besitz von Google, kombiniert innovative Technologie mit menschlichen Erkenntnissen, um Erfahrungen zu schaffen, die das Leben der Menschen vereinfachen, verbinden und bereichern. Unser Portfolio umfasst konvergierte mobile Geräte wie Smartphones und Tablets. drahtloses Zubehör; End-to-End-Video- und Datenlieferung; und Verwaltungslösungen, einschließlich Set-Tops und Datenzugriffsgeräte. Weitere Informationen finden Sie unter motorola.com/mobility.
Über Motorola Home
Das Home-Geschäft von Motorola Mobility bietet ein intelligentes, einfach vernetztes Zuhause, das die Entwicklung des Fernsehens vorantreibt. Das Unternehmen ist ein globales IP-Unternehmen, das Pionierarbeit in der Cloud, im Netzwerk und im Heim leistet, um die gewünschten Einnahmequellen für IP Connected Home und zukünftige Dienstanbieter zu ermöglichen. Die End-to-End-Plattform umfasst fortschrittliche Software- und Netzwerktechnologien, -dienste und -systeme Integration, Inhaltssicherheit, verwaltete Heimlösungen und Heimgeräte der nächsten Generation, die einen reichen Benutzer bieten Erfahrungen. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.motorola.com/Video-Solutions/US-EN/Home.

Über Google, Inc.

Google ist ein globaler Technologieführer, der sich darauf konzentriert, die Art und Weise zu verbessern, wie Menschen mit Informationen in Verbindung treten. Die Innovationen von Google in den Bereichen Websuche und Werbung haben die Website zu einer Top-Internet-Immobilie und die Marke zu einer der bekanntesten der Welt gemacht.

Vorausschauende Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zur zukünftigen Leistung von ARRIS nach Abschluss der Übernahme von Motorola Home Business; Die Fähigkeit von ARRIS, die beschriebenen strategischen Vorteile und Synergien zu erzielen; und ob und in welchem ​​Zeitraum die Akquisition abgeschlossen wird. Aussagen zu zukünftigen Ereignissen basieren auf den aktuellen Erwartungen der Parteien. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen vorgeschlagenen Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen notwendigerweise Risiken, die unter anderem mit dem erfolgreichen Ergebnis des Akquisitionsprozesses verbunden sind. behördliche Genehmigung der Akquisition, die möglichen Auswirkungen auf das Geschäft von Motorola Home Business aufgrund der Unsicherheit über die Akquisition, die Bindung von Mitarbeitern von Motorola Home Business und die Fähigkeit von ARRIS, die Chancen, Technologien und das Personal von Motorola Home erfolgreich zu integrieren und Operationen. Weitere Faktoren, die dazu führen können, dass die Ergebnisse von den aktuellen Erwartungen abweichen, sind: das unsichere aktuelle Wirtschaftsklima und Finanzmärkte und ihre Auswirkungen auf die Pläne unserer Kunden und den Zugang zu Kapital: die Auswirkungen sich schnell ändernder Technologien; die Auswirkungen des Wettbewerbs auf die Produktentwicklung und Preisgestaltung; die Fähigkeit von ARRIS, auf Änderungen der allgemeinen Branchen- und Marktbedingungen zu reagieren; Rechte an geistigem Eigentum und der aktuelle Trend zu zunehmenden Patentstreitigkeiten, Markttrends und der Übernahme von Industriestandards; mögliche Akquisitionen und Veräußerungen; und Konsolidierungen der Kunden- und Lieferantenbasis innerhalb der Telekommunikationsbranche. Diese Faktoren sind nicht als umfassende Liste von Risiken und Ungewissheiten gedacht, die sich auf das Geschäft des Unternehmens auswirken können. Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren finden Sie in den bei ARRIS eingereichten Berichten die Securities and Exchange Commission, einschließlich ihres Formulars 10-Q für das am 30. September endende Quartal, 2012. Mit der Bereitstellung zukunftsgerichteter Aussagen lehnt das Unternehmen ausdrücklich jede Verpflichtung zur Aktualisierung ab öffentlich oder anderweitig diese Aussagen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Andernfalls.