Inside Galaxy: Hur Samsung tappar sin ledning på viktiga globala marknader

Källa: Apoorva Bhardwaj / Android Central

Samsung gör många av bästa Android -telefoner, och med över 300 miljoner försäljningar om året är det världens största smartphone -tillverkare. Även om Samsungs ledning kan ha varit otillgänglig för några år sedan, så är det inte fallet år 2021. Missteg med Galaxy S -serien och långsammare efterfrågan på flaggskepp i allmänhet har urholkat vinsten från Samsungs mobildivision under de senaste kvartalen, och den står inför en ökad utmaning från kineserna rivaler.

Även om Samsung har en dominerande ställning i Nordamerika är det inte sant på andra marknader. Kinesiska märken de senaste åren - inklusive Xiaomi och BBK Electronics - ägs av OPPO och Vivo - har lyckats spränga Samsung i viktiga regioner, inklusive Kina, Indien och till och med Europa. Som ett resultat hotas Samsungs position som världens största smarttelefontillverkare.

De senaste uppgifterna från Kontrapunktsforskning

Så låt oss ta en detaljerad titt på hur Samsung klarar sig på viktiga globala marknader och om det kan lyckas hålla fast vid sin position som den ledande telefontillverkaren under de kommande kvartalen.

Källa: Hayato Huseman / Android Central

I Nordamerika är smartphone -marknadsandelen övervägande delad mellan Samsung och den största konkurrenten Apple. Per Q1 2021 -marknadsandeldata från Counterpoint Research var Apples marknadsandel 55%medan Samsung stod för 28%.

Sammantaget prioriterar Samsung inte en region framför en annan, sa IDC: s forskningsdirektör för globala enhetsspårare, Nabila Popal, i en intervju. "Som företag vill du ha stora centra, och du kommer alltid att fokusera på att köra andel. (Samsung) mäter sin egen prestation baserat på volymandel och värdeandel, säger hon. "För dem är varje region viktig där de kan driva kvalitet."

Bland Android -enhetstillverkare är Samsung praktiskt taget oemotsagd i Nordamerika.

Popal noterade att även om det finns kvartalsvis säsongsmässighet har Samsung fortfarande varit starkt på nummer två, och totalt sett representerar Nordamerika en stor volym globalt. "Mellan USA och Kanada är det cirka 11% av de globala marknaderna. Det är relevant, och för att vara en global aktör kan du inte ignorera en marknad som USA, säger hon.

Jämfört med andra regioner fungerar Nordamerika lite annorlunda och Samsungs strategi specifikt är att mängden smartphone -försäljning är strukturerad och går via teleoperatörer, förklarade Popal. Medan olåsta telefoner ökar, sker en överväldigande majoritet av telefonförsäljningen via operatörer, och Samsung kunde träffa viktiga operatörspartnerskap för ett decennium sedan. Redan nu är Samsung det bästa valet om du vill ha en 5G-aktiverad telefon som fungerar sömlöst över de tre stora amerikanska operatörerna.

Neil Shah, vice ordförande för forskning vid Counterpoint Research, sa i en intervju att i Nordamerika är huvuddelen av Samsungs försäljningen kommer från S- och Note-serien "även om den fördubblas med 5G A-serien för att fånga LG: s marknadsandel efter mobilen LG: s officiella exit i april 2021 gör att Samsung kan "öka sin andel ytterligare i Nordamerika, Korea och Latinamerika" Tillade Shah.

Med LG ur bilden har Samsung inte mycket konkurrens i Nordamerika - åtminstone när det gäller Android -telefontillverkare. Lenovo-ägda Motorola och HMD Globals Nokia har fotfäste inom budgetsegmentet, och det finns en ny aktör i denna kategori: OnePlus. Med Nord N -serien som har sålt över 1 miljon enheter under de två senaste kvartalen har OnePlus ökat sin försäljning på 428%, och nu är det helt integrerad i OPPO, det är idealiskt klart att dra nytta av LG: s exit. Men det kommer att dröja flera år innan OnePlus kan komma i närheten av Samsung i Nordamerika.

Asien

Källa: Apoorva Bhardwaj / Android Central

Den asiatiska smartphoneindustrin är starkt påverkad av kinesiska tillverkare, och Samsung har sett sin marknadsandel i denna region urholkas under de senaste fem åren. Till exempel har Samsungs marknadsandel i Kina legat under 1% sedan en tid tillbaka, och i Indien riskerar varumärket att förlora sin andra position mot Vivo och Realme.

Dominansen av märken som Xiaomi, Realme, Vivo och OPPO beror på deras fokus på budgetsegmentet. Popal säger att 87% av smartphones i APeJC (Asien och Stillahavsområdet exklusive Japan och Kina) säljer för under 400 dollar, med under 200 dollar för 67%. Under första halvåret 2021 ligger marknadsandelen för kinesiska märken i segmentet under $ 400 på 67% i regionen, medan Samsung står på 20%.

Som alltmer blir fallet i andra regioner, är Xiaomi i övergripande ledning i Asien. "Under årens lopp har Xiaomis andel vuxit från 17% 2018 till 21,5% 2021H1, vilket minskar gapet till ledaren Samsung, vars andel nu är 22,3% 2021H1 (från 27% 2018)", säger Popal.

För att få en bättre förståelse av siffrorna kommer vi att dela upp det här avsnittet i nycklar regioner - Kina, Indien, Sydostasien, Korea och Japan - och ta reda på hur Samsung gör i varje marknadsföra.

Kina

Källa: Kontrapunktsforskning

Den kinesiska marknaden domineras av BBK: s Vivo och OPPO, som stod för 23% och 21% av de 74,9 miljoner transporterna under andra kvartalet 2021. Xiaomi kom på tredje plats med 17% andel och en årlig tillväxt på 70%, med Mi 11 och Mi 11 Ultra så att varumärket kan stänga gapet till BBK.

Popal påpekade att de åtta bästa märkena i Kina står för 83% av marknaden. Med en andel på mindre än 1%kommer Samsung inte in på listan. Samsung var det största telefonmärket i Kina redan 2013 med en marknadsandel på 20%, men dess dominans i landet har stadigt minskat efter inträdet av Huawei, Lenovo, Xiaomi, OPPO, och Vivo.

De inhemska aktörerna erbjöd bättre valuta för pengarna - underskred Samsung betydligt i budgeten och till och med premium segment-och introducerade nya funktioner som infällbara kameror och ramlösa design, så att de kan ta tag i Momentum. "Det har varit svårt för den globala ledaren att konkurrera på den marknaden på grund av intensiv konkurrens från lokala kinesiska spelare med sina stark produktportfölj, extremt konkurrenskraftiga priser, mer lokaliserade tjänster ekosystem och bättre kanalrelationer, "sade Popal.

En annan faktor som spelade en roll är den kinesiska regeringen; Popal uppger att de lokala aktörerna hade regeringens stöd, medan Samsung inte hade det. Samsungs marknadsandel var redan nere till 3% 2016, och Note 7 -debacket förseglade sitt öde i Kina. Som ett resultat stängde Samsung sin sista telefonstillverkningsfabrik i Kina för några år sedan till förmån för nya anläggningar i Vietnam och Indien när det flyttade fokus till dessa marknader.

Indien

Källa: Kontrapunktsforskning

Xiaomi överträffade Samsung för att bli Indiens största telefonmärke under fjärde kvartalet 2017, och det har inte avstått från den ledningen hittills. Indien är en nyckelregion för Samsungs globala ambitioner; det är den tredje största smartphonemarknaden i världen, och efter nedgången i Kina fördubblade Samsung sina ansträngningar i Indien.

En stor del av försäljningsmomentet i Indien är inriktat på budgetsegmentet, och Samsung erbjuder en skiffer telefoner skräddarsydda för denna kategori - inklusive flera modeller som säljs exklusivt i landet. Galaxy M -serien har varit särskilt lukrativ för varumärket. IDC: s Upasana Joshi påpekar att Samsung också är ett av mycket få märken som fortfarande gör funktion telefoner, och detta fortsätter att vara en differentiator för varumärket - särskilt mot dess kineser rivaler.

Det sydkoreanska märkets Galaxy J -serie klarade sig bra i Indien under de senaste åren - trots att de erbjöd undervärmande hårdvara - och Samsung kunde bränna försäljningen i nybörjar- och budgetkategorierna med det senaste strategiska skiftet i Galaxy A serier. Det konsoliderade erbjudandena Galaxy J, Galaxy C och Galaxy On i Galaxy A-serien och lanserade Galaxy F- och M-serien för en e-handelspuff.

Realme och Vivo kan slå Samsung från andra plats i Indien.

Samsung har ett stort distributions- och återförsäljarnätverk i Indien, och den har förlitat sig på denna modell för att driva majoriteten av sin försäljning. Men försäljningen från denna kanal har minskat under de senaste kvartalen, så varumärket har börjat vara mer aggressivt med e-handelssegmentet för att positionera sig som ett alternativ till Xiaomi och Realme. Och det har gett resultat; Joshi noterar att Samsung nu är det näst största varumärket i onlinesegmentet. Joshi säger också att eftersom Samsung anses vara ett livsstilsmärke - på grund av att det säljer allt från TV -apparater till tvättmaskiner och kylskåp - vilket resulterar i bättre "varumärkesmedvetenhet, klibbighet och lojalitet."

Medan Samsung märkte en anständig ökning i försäljningen, växer den inte lika snabbt som sina kinesiska rivaler. Enligt IDC, Samsung sålde 5,5 miljoner telefoner i Indien under andra kvartalet 2021, med en marknadsandel på 16,3%. Xiaomi stod under tiden för 9,5 miljoner försäljningar med en marknadsandel på 29,2%. Medan Samsung lyckades behålla sin andra position under de senaste fyra åren, kan det hända att den inte behåller sin ställning då BBK-ägda Vivo och Realme fortsätter att se stora vinster. Samsung ökade med 15%från 2020 medan Xiaomis försäljning ökade med 84%, Vivo med 57%och Realme med svindlande 174,9%.

Sydöstra Asien

Källa: Kontrapunktsforskning

Sydostasien är en annan marknad som förvandlas till en viktig slagfält för telefontillverkare. Data från första kvartalet 2021 från Indonesien, Thailand, Vietnam och Filippinerna ser OPPO som ledare med en marknadsandel på 22%, följt av Samsung med 19% och Vivo med 16%.

OPPO: s drivkraft i mellanklassen med Reno-serien och dess budgetinriktade A-serie gjorde att varumärket kunde behålla sitt försprång, medan Samsungs Galaxy A-serie var dess största försäljningsdrivare i regionen. När det gäller enskilda marknader såg Thailand 18% Årets försäljningsökning under första kvartalet 2021, med OPPO som håller på topplatsen med en andel på 22%. Samsung ligger tvåa med en andel på 20%, noggrant följt av Vivo med 19%.

Samsung har en överväldigande majoritet i Vietnam med en marknadsandel på 37% under andra kvartalet 2021, följt av Xiaomi med 17% och OPPO med 16%. Samsungs förmögenheter i Vietnam är dock starkt beroende av sin budgetportfölj, med Galaxy A02, A12 och M31 som en stor del av sin försäljning i landet.

Samsungs starka budgetportfölj kombinerat med en omfattande detaljhandelsnärvaro i regionen borde göra det möjligt att hålla sig stadigt i Sydostasien. Men när e-handeln ökar och liknande som Realme gör inhopp måste den stärka sin onlinestrategi.

Korea

Samsung är dominerande i sitt hemland, med varumärket som kontrollerar smartphonesegmentet med en marknadsandel på över 70%. Varumärket är praktiskt taget oemotsagt när det gäller Android, med LG en fjärde tredjedel på mindre än 6%. Apple ligger på andra plats med en andel på 22%, och med LG som lämnar telefonverksamheten kommer Samsung att kunna utöka sin ledning i Korea, säger Popal:

Även om Samsung redan har en majoritet som leder över 70% av marknaden, med LG: s exit, Samsung kommer definitivt att gynnas i segmentet $ 400 där LG har en andel och där Xiaomi är nästan försumbar.

Med Xiaomi som börjar bli aggressiv i de låga till medellånga nivåerna i Korea, säger Popal att Samsung kommer att möta ökad rivalitet i segmentet under $ 400 i sitt hemland.

Japan

Källa: IDC

Ungefär som Kina har Samsung ingen stark närvaro i Japan. Enligt IDC: s siffror för fjärde kvartalet 2020 har Apple en överväldigande majoritet med en andel på 52,6%, följt av Sharp på 12,4% och Kyocera med 7%. Samsung är fjärde med en marknadsandel på 6,8%.

Samsungs svaga försäljning i landet kan hänföras till spänningarna mellan Sydkorea och Japan. För att motverka detta tog Samsung till och med bort sin logotyp från telefoner redan 2015 och ommärkte enheter till Galaxy -etiketten, men det ledde inte till någon meningsfull ökning av försäljningssiffrorna.

Latinamerika

Källa: Apoorva Bhardwaj / Android Central

Till skillnad från Nordamerika, där Samsung står inför stark konkurrens från Apple, är dess marknadsandel i Latinamerika -regionen stark och på plats ett, sa Popal. Företaget har en marknadsandel på 40%i regionen, följt av att Lenovo svävar mellan 15 och 20%och Xiaomi på tredje plats med knappt 10%.

Popal sa att med Huawei som lämnar marknaden har Samsung funnit en enorm möjlighet och har haft stor nytta av det. "Särskilt i LatAM hade Huawei en stor andel, och när de lämnade det kinesiska varumärket Xiaomi har ökat fokus i den regionen, men Samsung har gynnats", sa hon.

Källa: Kontrapunktsforskning

Huaweis utträde inträffade strax efter att USA: s tidigare president Donald Trump införde sanktioner mot programvara från specifika Kina-baserade företag som utgjorde ett nationellt säkerhetshot i USA Att förlora åtkomst till Android, Google Mobile Services och Play Store innebar att Huawei inte längre var livskraftigt alternativ. "De amerikanska sanktionerna påverkade (Huaweis) tillgång till komponenter och åtkomst till Googles mobila tjänster", sa hon. tillägger att oavsett hur stor enheten är, är det värdelöst om Google drar sina tjänster och Android stannar arbetssätt.

Latinamerika är en marknad där Samsung inte har mycket konkurrens. Av den kinesiska kontingenten har endast Xiaomi och Lenovo (via Motorola) en etablerad närvaro i regionen, och det kommer inte att förändras inom överskådlig framtid. Dessutom har bristen på lokal tillverkning i länder som Brasilien hämmat Xiaomis ansträngningar att skala upp effektivt. Samsung står redan för fyra av tio telefoner som säljs i Latinamerika, och den kraften kommer sannolikt inte att avta när som helst snart.

Europa

Källa: Hayato Huseman / Android Central

I likhet med Latinamerika noterade Counterpoint Research's Shah att Huaweis utträde skulle vara fördelaktigt för Samsung i Europa. Men under andra kvartalet 2021 överträffade Xiaomi Samsung för att bli den främsta smarttelefonförsäljaren i regionen, enligt nya data från Strategy Analytics.

Mobiltelefonförsändelser från Xiaomi ökade med 67,1% från år till år till 12,7 miljoner enheter. Samsung, som tills nyligen höll topplaceringen, levererade 12 miljoner telefoner under andra kvartalet 2021, en minskning med 7% jämfört med samma period för ett år sedan. Apple ligger kvar på tredje plats med en marknadsandel på 19,2%.

Källa: Kontrapunktsforskning

"Europa är nästa stora slagfält mellan Samsung och kinesiska varumärken, som tar sig in snabbt Östeuropa och några västeuropeiska marknader som Spanien, Italien, Portugal och Norden, "Shah sa. "En aggressiv portfölj av under $ 150 5G A-serien hjälper Samsung att behålla sin marknadsandel under kommande kvartal."

Popal noterade på samma sätt att Samsung kommer att möta mer konkurrens i low-end med den ökande tillväxten av kinesiska smartphone-leverantörer. Hon noterade att konkurrensen med Kina-baserade företag intensifierades under 2017, ungefär samtidigt Samsungs A -serie lanserades i regionen, även om lanseringen av dessa telefoner var mycket framgångsrik för Samsung.

"(Samsung) stod inför ett starkt hot i mitten till det låga på grund av den enorma ökningen av de kinesiska varumärkena åren innan. Med Samsungs lansering av A -serien, telefoner med höga specifikationer och låga priser var det ett utmärkt drag. (Samsung) stärkte verkligen sin position i låg-till-mitt-änden och säkrade sin position som marknadsledande i volymvinsten, säger hon.

Medan Samsung placerar prisvärda Galaxy A -enheter med 5G - som A52 5G - för att behålla sin fart i regionen, nyligen lanserade som OnePlus Nord 2 och Reno 6 Pro erbjuda fler spännande mönster och bättre kameror.

Mellanöstern och Afrika

Källa: Apoorva Bhardwaj / Android Central

Med en tillväxt på 35%från år till år är MEA (Mellanöstern och Afrika) en snabbt växande marknad. De senaste siffrorna från Kontrapunktsforskning satte Samsung i täten med en marknadsandel på 16%, men som är fallet på andra håll är den ledningen nere från 20% för ett år sedan.

Xiaomi ligger på tredje plats med en andel på 11%, men det är Transsion-ägda varumärken som gör stora vinster i denna region. Vi har inte riktigt pratat mycket om Transsion Holdings på den här webbplatsen, men det är ett kinesiskt konglomerat som liknar BBK som räknas Tecno, Itel och Infinix som sina varumärken. De tre varumärkena innehar kumulativt en marknadsandel på 32% i regionen, vilket har fördubblat sin tillväxt under de senaste 12 månaderna. Tecno leder tävlingen med en andel på 13%, följt av Itel med 10% och Infinix med 9%.

Källa: Kontrapunktsforskning

Huawei hade en bra marknadsandel i Mellanöstern på 8,2%, men det är nu 2,2%. Som du nu kan gissa var Xiaomi, OPPO och Vivo de viktigaste mottagarna av Huaweis problem. Samsung har å sin sida fokuserat på segmentet 100 till 200 dollar i Mellanöstern, och det verkar ha gett utdelning för tillverkaren. Enligt IDC är Samsungs marknadsandel i detta ingångssegment över 50%-den högsta i någon region.

Samsung vill nu förstärka sitt distributörsnätverk i Mellanöstern och stimulera operatörspartnerskap för att öka försäljningen via denna kanal, säger IDC.

När det gäller Afrika domineras regionen av Transsion. Enligt IDC kunde konglomeratet lokalisera distributions- och prissättningsstrategierna för att möta den lokala efterfrågan, och dess inledande fokus på den afrikanska marknaden gjorde att det kunde bygga ett tidigt försprång. För att Samsung ska hinna med Transsion måste den öka prisflexibiliteten, lansera nya produktvarianter att ta itu med fler segment av konsumentbasen och öka synligheten i offline -detaljhandeln, konstaterar IDC.

Strategy Analytics -analytiker Abhilash Kumar noterar också att Samsung bör fokusera på ett lokalt detaljhandels- och distributionsnätverk för att öka försäljningen i Afrika. "Att ansluta sig till lokala återförsäljare/distributörer för att bygga eget hårdvara och serviceekosystem och förbättra kundservice hjälper Samsung."

Medan Samsung fortfarande ligger i täten i Mellanöstern och Afrika står det inför ökad konkurrens, och det kommer att bli ett tufft företag att behålla topplaceringen.

Kan Samsung hålla fast vid sin globala ledning?

Källa: Hayato Huseman / Android Central

Medan Samsung förlitade sig på flaggskeppet Galaxy S och Note -serien har dess fart de senaste åren legat på baksidan av Galaxy A -serien. Serien introducerades 2014 och var riktad till mellansegmentet, med Samsung som erbjuder funktioner från sitt flaggskepp Galaxy S-serien till en mer överkomlig prispunkt. Fokus förändrades dock för tre år sedan när Samsung lade ihop sin startnivå och budget Galaxy J och C erbjudanden i Galaxy A -serien, vilket skapar en portfölj av enheter som börjar på $ 100 och går hela vägen upp till $ 600.

Skiftet i strategi och förnyat fokus på budget- och mellansegmenten har fungerat särskilt bra för Samsung, med modeller i Galaxy A -serien som skaffar miljontals försäljning i Nordamerika och andra nycklar marknader. Jag skrev för några månader sedan att Galaxy A -serien är viktigare för Samsung än dess flaggskepp Galaxy S -serien, och siffrorna backar upp det. Galaxy A21 var den mest sålda Samsung-telefonen globalt under tredje kvartalet 2020 och Galaxy A10, A10s, A10e, A20, A21, A51 och andra budgetinriktade modeller har dominerat globala försäljningsscheman medan försäljningen av Galaxy S-serien platå.

Samsung är besatt på alla sidor, men det kan klara utmaningen från kinesiska rivaler - för nu.

Även om Samsung försökte kurskorrigera med Galaxy S21 - lanserar telefonen för 200 dollar mindre än sin föregångare - den har inte kunnat göra stora framsteg, med serien som säljer mindre än sin föregångare. Med vinsterna från Galaxy A -serien kunde Samsung hålla fast vid sin krona. Som sagt, den sydkoreanska tillverkaren har sett sin tillväxt stadigt minska under de senaste fyra kvartalen. Även om en del av det kan hänföras till pandemin, har Xiaomi och Vivo sett 80% respektive 50% ökningar under samma fönster.

Som sagt, det kommer att dröja ett tag innan märken som Xiaomi kan detrona Samsung globalt. "Till skillnad från Huawei - som hade en stor andel i många internationella regioner som Västeuropa, MEA och Latinamerika - arbetar Xiaomi fortfarande med att öka sin position i dessa regioner", säger Popal. "Dess tillväxt i Västeuropa kommer att vara nyckeln till att upprätthålla sin tillväxt eftersom det är en bärarfokuserad marknad, en kanal som Xiaomi traditionellt inte har varit en nyckelspelare i. Varumärket arbetar dock hårt för att bygga relationer med transportörer i Västeuropa och över andra kanaler, och fokuserar starkt för att bygga en stark fart för att växa i den regionen. "

Samsung är fortfarande den ledande Android -tillverkaren när det gäller intäkter, och dess globala närvaro och starka transportpartnerskap säkerställer att det inte kommer att förändras snart. Medan Samsungs kinesiska rivaler byggde upp sina företag genom att fokusera på budget- och mellansegmenten, vänder de sig alltmer till premiumkategorin. De senaste Android -flaggskeppen - inklusive OnePlus 9 Pro, Hitta X3 Pro, och Xiaomi Mi 11 Ultra - överträffa Galaxy S21 -serien på viktiga områden. Men dessa telefoner är fortfarande inte tillgängliga på alla globala marknader, och det ger Samsung en klar fördel.

För sin del gör Samsung en smart satsning på hopfällbara fönster som går till mainstream, och Galaxy Z Fold 3 och Z Flip 3 är en ny riktning för tillverkaren. Med Huaweis fortsatta svårigheter är Samsung det enda märket som har konsumentfärdiga flaggskepp tillgängliga för försäljning och med denna kategori kommer att ta fart under de kommande åren, den har en tidig ledning som inte kan utmanas av dess kineser rivaler.

ÄNTLIGEN!

Spotify retade uppspelning offline på Wear OS tidigare i år, och det ser ut att vara nästan här.

Tufft men bristfälligt

Att skära hörn sänker också kostnaderna och detaljhandelspriset. Men kunden behöver veta varför något kan vara så billigt.

Det är här!

Android 12 -beta är här, och det finns många nya funktioner att kolla in.

Håll din skärm repfri

Galaxy S21 -enheterna har äntligen lanserats, vilket betyder att det är dags att hitta några av de bästa tillbehören. Efter att ha plockat upp ett fodral kommer du förmodligen att vilja gå vidare och ta ett skärmskydd för att ge ett extra skydd över vad Samsung har förinstallerat på enheten.