Веризон откупљује Водафоне-ових 45 посто удела у компанији за 130 милијарди долара

Веризон је потврдио гласину да ће откупити целокупан удео Водафона у бежичном одељењу њихове компаније у уговору о готовини и акцијама вредном 130 милијарди долара који би требало да се закључи до првог квартала 2014. Уговор је једногласно одобрио одбор обе компаније, али још увек морају да га одобре влада и акционари компаније.

Руководиоци обе компаније прилично су нестрпљиви у послу, као и у Веризону Ловелл МцАдам каже:

Ова трансакција ће побољшати вредност на различитим платформама и омогућити Веризону да ефикасније послује можемо се и даље фокусирати на производњу беспрекорнијих и интегрисанијих производа и решења за наше купци. Верујемо да ће потпуно власништво пружити повећане могућности на тржиштима предузећа и потрошачких каблова.

Поред данашњих вести о Водафоне откупом, Веризон је такође најавио повећање кварталне дивиденде од 1,5 цента на 53 цента по акцији.

С обзиром да ће се 130 милијарди долара сливати у Водафоне, а Веризон и даље бележи добит након што је објавио такав трошак, очигледно је да мобилна индустрија ускоро неће успорити. Погледајте цело саопштење за штампу након паузе.

Веризон постигао споразум о стицању 45-постотног интереса Водафона за Веризон Вирелесс за 130 милијарди долара

Трансацтион пружа Веризон-у 100-постотно власништво над Веризон Вирелесс-ом
Побољшава способност пружања купцима беспрекорних и интегрисаних услуга
Очекује се да ће трансакција одмах бити акредитивна за Веризонов ЕПС

ЊУ ЈОРК - Веризон Цоммуницатионс Инц. (НИСЕ, Насдак: ВЗ) данас је саопштио да је склопио коначни споразум са Водафоне Гроуп Плц (Лондон, Насдак: ВОД) да би преузму америчку групу Водафоне са главном имовином од 45 посто Веризон Вирелесс-а за 130 милијарди долара, која се састоји углавном од готовине и акција. Веризон очекује да ће трансакција у непосредној близини бити одмах прирасла ЕПС-у компаније (зарада по акцији) за приближно 10 процената, без било каквих једнократних прилагођавања.

Трансакцију су једногласно одобрили одбори директора Веризон-а и Водафоне-а, и предмет је према уобичајеним условима затварања, укључујући регулаторна одобрења и одобрења обе компаније акционари. Очекује се да ће се трансакција закључити у првом кварталу 2014.

Трансакција би Веризону обезбедила стопостотно власништво над водећим бежичним оператором у Сједињеним Државама. Као ентитет у потпуном власништву, Веризон Вирелесс биће боље опремљен да искористи променљиве конкуренте динамику на тржишту и капитализују континуирани развој потрошачке потражње за бежичним, видео и широкопојасним мрежама услуге.

Ловелл МцАдам, председник и извршни директор компаније Веризон, рекао је: „Током протеклих 13 година, Веризон Вирелесс је био кључни покретач наше пословне стратегије, а кроз наше партнерство са Водафоном добили смо је Веризон Вирелесс постао водећи бежични провајдер у САД-у. Способности бежичног стримовања видео и широкопојасног приступа у 4Г ЛТЕ допуњују нашу другу имовину у оптичким влакнима, глобалној ИП облак. Ова имовина нас позиционира за брзо растућу потражњу купаца за видео записима, машином за машином и великим подацима. Уверени смо у даљи раст бежичне телефоније и целокупног нашег пословања. “

МцАдам је наставио: „Ова трансакција ће повећати вредност на различитим платформама и омогућити Веризону да ради више ефикасно, тако да се можемо и даље фокусирати на производњу беспрекорнијих и интегрисанијих производа и решења за наше купци. Верујемо да ће потпуно власништво пружити повећане могућности на тржиштима предузећа и потрошачких каблова. “

МцАдам је закључио: „Веризон Вирелесс је највећа бежична компанија на свету, а велики део овог успеха заслужан је напорним радом оба партнера, Водафона и Веризона. Правовремено је било извршити трансакцију која користи и компанијама и њиховим акционарима. Данашња најава је главна прекретница за Веризон и радујемо се потпуном власништву лидера у индустрији у мрежним перформансама, профитабилности и новчаном току. “

Витторио Цолао, извршни директор Водафоне Гроуп, рекао је: „Ова трансакција омогућава и Водафонеу и Веризону да извршавају своје дугорочне стратешке циљеве. Наше две компаније имају дуго и успешно партнерство и израсле су Веризон Вирелесс у лидера на тржишту са великим замахом. Желимо Ловеллу и Веризон тиму континуирани успех током наредних година. “

Квартално повећање дивиденде

Показујући важност своје политике дивиденди за постизање вредности за акционаре, Веризон је данас најавио и да је његов одбор директора је прогласио кварталну дивиденду од 53 цента по акцији, што је пораст од 1,5 цента по акцији или 2,9 процента у односу на претходну четвртина. На годишњем нивоу, ово повећава Веризонову дивиденду за 6 центи по акцији, са 2,06 на 2,12 долара по акцији.

Финансирање и одобрења

Накнада од трансакције у износу од 130 милијарди долара састоји се од комбинације готовине, обичних акција Веризона и других предмета.

Веризон ће Водафону платити у готовини 58,9 милијарди долара. Да би финансирао овај део накнаде, Веризон је уложио у потпуности извршених Бридге Цредит кредита у износу од 61,0 милијарди долара Уговор са Ј.П.Морган Цхасе Банк, Н.А., Морган Станлеи Сениор Фундинг, Инц., Банк оф Америца, Н.А. и Барцлаис. Веризон намерава да смањи обавезе према Бридге Цредит уговору издавањем трајног финансирања. Поред тога, Веризон очекује да задржи структуру капитала, биланс стања и финансијске политике у складу са кредитним показатељима инвестиционе класе, делом заснован на 100-постотном приступу Веризон Вирелесс-у проток новца.

Веризон ће такође издати обичне акције које се тренутно процењују на приближно 60,2 милијарде долара и које ће се делити акционарима Водафона, подлежући договору о овратницима са најнижом ценом од 47,00 УСД и највишом ценом од 51,00 УСД која ће одредити максималан и минималан број акција које ће се издати по закључењу трансакције. Уз то, Веризон ће издати 5,0 милијарди долара новчаница које се плаћају Водафону, а Веризон ће продати свој 23,1 одсто мањинског удела у Водафоне Омнител Н.В. Водафону за 3,5 милијарди долара. Преосталих 2,5 милијарди долара вредности трансакције представљаће комбинацију другог разматрања.

Гуггенхеим Сецуритиес, ЛЛЦ, ЈП Морган Сецуритиес ЛЛЦ, Морган Станлеи & Цо. ЛЛЦ и Паул Ј. Таубман је био водећи финансијски саветник компаније Веризон, а ЈП ЈП Морган Сецуритиес ЛЛЦ и Морган Станлеи & Цо. ЛЛЦ такође су дали коректна мишљења у вези са трансакцијом. Барцлаис и БофА Меррилл Линцх били су финансијски саветници компаније Веризон. Вацхтелл, Липтон, Росен & Катз и Мацфарланес ЛЛП служе као саветници за трансакције Веризон-у, а Дебевоисе & Плимптон ЛЛП саветује Веризон о његовом финансирању дуга.

Конференцијски позив

Директори компаније Веризон одржаће конференцијски позив за инвеститоре и аналитичаре како би разговарали о даљим детаљима ове трансакције у 8 сати по источном времену сутра, 3. септембра. Такође ће се уживо преносити позив на веб локацији за односе са инвеститорима компаније Веризон, ввв.веризон.цом/инвестор, где ће бити објављени презентацијски материјали. Бројеви за бирање су 888-455-3018 за домаће позиве и 773-799-3816 за међународне позиватеље; лозинка је „ВЕРИЗОН“.

Понављање веб преноса биће доступно у року од два сата након позива. Веб пренос ће бити доступан на веб локацији Веризон за односе са инвеститорима, ввв.веризон.цом/инвестор.

О компанији Веризон Вирелесс

Основан 2000. године као заједничко улагање Веризон-а и Водафоне-а, Веризон Вирелесс је пријавио 75,9 милијарди америчких долара оперативних прихода у 2012. и 39,5 милијарди америчких долара у првој половини 2013. Маржа оперативног дохотка износила је 28,7 одсто у 2012. и 32,6 одсто у првој половини 2013. године. ЕБИТДА маржа услуге (не-ГААП) износила је 46,6 процената у 2012. и 50,1 процента у првој половини 2013. године.

Веризон Вирелесс је највећа америчка бежична компанија са 100,1 милиона малопродајних веза на крају другог квартала 2013. Управља највећом 4Г ЛТЕ (напредном бежичном широкопојасном мрежом) у земљи, која је од јула 2013. била доступна за 301 милион људи у 500 тржишта широм САД На крају другог квартала 2013, компанија је имала 73.400 запослених и управљала са више од 1.900 малопродајних локација у Сједињене Америчке Државе.

Од 2000. године, Веризон Вирелесс је у своју мрежу уложио више од 80 милијарди долара, а компанија је непрестано водила индустрију у поузданости мреже и лојалности купаца.