БЦЕ Инц., матична компанија трећег највећег канадског оператора бежичне телефоније Белл Мобилити, објавила је уговор о куповини Манитоба Телецом Сервицес, већини Манитобанс познатих као МТС, за 3,9 милијарди УСД. Договор укључује 3,1 милијарду долара на залихама и 800 долара постојећег дуга МТС-а.
Договор долази након што се МТС након владе борио да пронађе купца за своје пословање са оптичким влакнима у почетку блокирао продају холдингу у власништву египатског телеком-могула, Нагуиб Савирис-а још 2013. МТС је на крају у јануару продао Аллстреам америчкој фирми Заио за 465 милиона долара.
Сада, МТС, такозвани регионални бежични оператер у Манитоби са неких милион корисника, треба да се лиши своје преостале телекомуникационе имовине. Његова одељења за бежични, кућни интернет и телевизију спојиће се са Белловим, а БЦЕ ће формирати своје ново седиште у западној Канади у Виннипегу, задржавајући 6.900 запослених у провинцији.
Штавише, компанија каже да ће уложити милијарду долара током наредних пет година како би провинција довела ЛТЕ-Адванцед бежичне брзине, као и проширила ЛТЕ приступ и оптичка влакна кући.
Пре него што се уговор закључи, уговор ће бити одобрен у Манитоби и одобрење ЦРТЦ-а и Бироа за заштиту конкуренције. МТС има клаузулу о ненајављивању која се процењује на 120 милиона долара уколико компанија одлучи да раскине уговор о куповини понуде са другом компанијом.
Као део договора, Белл такође планира да прода трећину бежичних претплатника МТС-а Телус-у, заједно са трећином МТС-ових продајних места у провинцији. Ако се одобри, аквизиција би требала бити завршена до краја 2016. године.
БЦЕ објавио уговор о куповини Манитоба Телецом Сервицес (МТС)
МОНТРЕАЛ и ВИННИПЕГ, 2. маја 2016. / ЦНВ Телбец / - БЦЕ Инц. (Звоно) (ТСКС: БЦЕ) (НИСЕ: БЦЕ) данас је најавило да ће стећи све издате и непромењене обичне акције Манитоба Телецом Сервицес Инц. (МТС) (ТСКС: МБТ) у трансакцији вредној приближно 3,9 милијарди долара.
„Поздрав МТС-а групи компанија Белл отвара нове могућности за невиђена улагања у широкопојасне комуникације, иновације и раст како за урбане тако и за руралне локације у Манитоби. Белл је узбуђен што је део јасних прилика за раст у Манитоби, а планирамо да допринесемо новој комуникационој инфраструктури и технологијама које пружају најновије бежичне, Интернет, ТВ и медијске услуге за становнике и предузећа широм провинције “, рекао је Георге Цопе, председник и извршни директор БЦЕ и Белл Канада. „Белл и МТС имају заједничко наслеђе услуга и иновација које се протежу више од једног века. Част нам је што смо се придружили МТС тиму у овој канадској трансакцији како бисмо пружили предности новог инвестиције у инфраструктуру, развој технологије и најбоље од широкопојасних комуникација до Манитобанс-а. "
Белл планира да уложи милијарду долара у капитал током 5 година након затварања трансакције како би проширио своје широкопојасне мреже и услуге широм Манитобе, укључујући:
- Доступност Интернета Гигабит Фибе, испоручујући Интернет брзине у просеку до 20 пута брже од оних које се тренутно нуде купцима МТС-а, у року од 12 месеци након затварања трансакције.
- представљање Фибе ТВ, Беллове иновативне широкопојасне телевизијске услуге.
- убрзано ширење награђиване ЛТЕ бежичне мреже компаније широм провинције, са просечним брзинама преноса података двоструко бржом од оне која је сада доступна МТС купцима.
- интеграција МТС-овог центра за податке Виннипег са постојећом Белловом националном мрежом од 27 података и облака рачунарски центри, највећа канадска и најопсежнија широкопојасна оптичка мрежа у земљи отисак стопе.
„Ова трансакција препознаје суштинску вредност МТС-а и донеће тренутну и значајну вредност акционарима МТС-а, док нудећи снажне погодности купцима и запосленима у МТС-у и провинцији Манитоба “, рекао је Јаи Форбес, председник и извршни директор компаније МТС. „Веома смо поносни на оно што је постигао тим МТС-а. Сада, захваљујући Белловој националној скали и залагању за широкопојасне инвестиције, Белл МТС ће бити врло добро позициониран да убрзати иновације у услугама, корисничку подршку и улагање у заједницу у корист Манитобанс-а као никада пре него што."
Комбиноване операције компаније Манитоба биће познате као Белл МТС као признање снажном присуству бренда који је МТС тим изградио у провинцији. Виннипег постаје седиште Белла у западној Канади и, уз додатак 2.700 запослених у МТС-у, Беллов западни тим расте на 6.900 људи.
ТВ, радио и дигиталне платформе компаније Белл Медиа и даље ће пружати могућности локалним уметницима и забављачима уз сталну подршку за Виннипег Јетс и Виннипег Блуе Бомберс на националној спортској мрежи ТСН и ТСН Радио 1290 Виннипег. Имовина Белл Медиа у Манитоби такође укључује ЦТВ Виннипег, Виргин 103.1 и БОБ ФМ 99.9 у главном граду и БОБ ФМ 96.1 и Тхе Фарм 101.1 у Брандону.
Белл МТС ће наставити спонзорство компаније и инвестиције заједнице у Манитоби, укључујући заједничку посвећеност Уједињеном путу и програме за студенте и нове студенте, и покренути нову иницијативу Белл Лет'с Талк која подржава староседелачке заједнице у Манитоби, да би њима ће председавати Цлара Хугхес, национални гласноговорник Белл Лет'с Талк и легендарни канадски олимпијац који је рођен и одрастао у Виннипегу.
Детаљи трансакције
„Са тренутним прираштајем бесплатног новчаног тока и значајним оперативним синергијама и пореским уштедама, трансакција у потпуности подржава Беллову стратегију вођења широкопојасне мреже и наш раст дивиденди објективан. Уравнотежена структура финансирања трансакција одржава нашу снажну билансу стања инвестиционог нивоа са значајним финансијска флексибилност “, рекао је Глен ЛеБланц, извршни потпредседник и главни финансијски директор БЦЕ и Белл Канада. „Белл има доказано искуство у довршавању сличних трансакција и њиховој успешној интеграцији у наше националне операције, као код Белл Алианта у атлантској Канади.“
Трансакција ће бити завршена кроз план аранжмана према којем ће БЦЕ прибавити све издате и непромењене обичне акције МТС-а за 40 долара по акцији, које ће бити плаћене комбинацијом БЦЕ акција и готовина.
Акционари МТС-а моћи ће да одлуче да добију 40 долара у готовини или 0,6756 заједничке акције БЦЕ за сваку заједничку МТС удео, подложан пропорцији тако да ће укупна накнада бити плаћена 45% у готовини и 55% у БЦЕ уобичајено акције. Разматрање акције се заснива на БЦЕ-овој 20-дневној просечно пондерисаној цени од 59,21 УСД.
Стварајући значајну тренутну и дугорочну вредност за акционаре МТС-а, трансакција процењује МТС на приближно 10,1 к Е ЕБИТДА за 2016. годину, заснована на најновијим проценама консензуса аналитичара, и 8,2к, укључујући пореске уштеде и оперативне синергије. Ово представља премију од 23,2% пондерисане просечне цене закључних акција на ТСКС за 20-дневни период који се завршава 29. априла 2016. Понуђена цена представља премију од 40% на МТС-ову завршну цену од 28,59 УСД 20. новембра 2015 радни дан пре најаве продаје његових Аллстреам пословних комуникација подела.
Као део споразума, МТС неће објављивати даље дивиденде на своје обичне акције након предстојеће дивиденде у другом кварталу 2016. године, за коју се очекује да ће бити проглашена у мају и исплаћена у јулу. Опорезиви канадски акционари који добију акције БЦЕ као накнаду у оквиру трансакције углавном ће имати право на преусмеравање ради одлагања канадског опорезивања на капиталну добит.
БЦЕ ће финансирати готовинску компоненту трансакције из доступних извора ликвидности и издаће приближно 28 милиона обичне акције за капитални део трансакције, што акционарима МТС-а нуди приступ расту дивиденде БЦЕ потенцијал. Дивиденда од БЦЕ повећана је 12 пута, што представља укупни пораст од 87%, од К4 2008 и тренутно доноси атрактивних 4,6% приноса. Када се трансакција заврши, акционари МТС-а ће поседовати приближно 3% про форма БЦЕ обичног капитала.
Одбор директора МТС-а одобрио је трансакцију и препоручује да акционари МТС-а гласају за њу. ТД Сецуритиес, Барцлаис и ЦИБЦ Ворлд Маркетс, финансијски саветници Одбора директора МТС-а, дали су мишљење да је на датум мишљења и подложно тамо наведеним претпоставкама и ограничењима, накнада коју су предложили акционари МТС-а је поштена са финансијске тачке поглед.
Споразум између БЦЕ и МТС предвиђа МТС-ов уговор о ненајављивању и право у корист БЦЕ-а да се подудара са било којим надређеним предлогом. Ако БЦЕ не искористи своје право на утакмицу, БЦЕ ће добити накнаду за раскид у износу од 120 милиона УСД у случају да уговор буде раскинут као резултат супериорног предлога.
Очекује се да ће се затворити крајем 2016. или почетком 2017. године, трансакција ће се извршити кроз план аранжмана и подлеже уобичајеним условима затварања, укључујући суд, акционара, регулаторна одобрења и друге услове наведене у уговору о трансакцији, чија је копија доступна на МТС-овом СЕДАР профилу на Седар.цом. БЦЕ ће платити накнаду за обрнути пропуст од 120 милиона долара МТС-у ако се трансакција не закључи у одређеним околностима.
Окружница са пуномоћјем биће припремљена и послата акционарима МТС-а у наредним недељама пружајући важне информације о трансакцији. Очекује се да ће акционари МТС-а гласати о трансакцији крајем јуна.
Позовите финансијске аналитичаре. Конференцијски позив за финансијске аналитичаре биће одржан у понедељак, 2. маја у 8:30 по источном времену. Да бисте учествовали, позовите 416-340-2216 или бесплатни 1-866-223-7781 пре почетка позива. Поновљена репродукција биће доступна недељу дана позивањем 905-694-9451 или 1-800-408-3053, шифре 5493892.
Аудио пренос уживо са конференцијског позива биће доступан на веб локацијама БЦЕ.ца и МТС. МП3 датотека ће бити доступна за преузимање касније данас.
Опрез у вези са изјавама које гледају у будућност. Поједине изјаве дате у овом саопштењу су изјаве за будућност, укључујући, али не ограничавајући се на изјаве у вези са предложеном аквизицијом компаније БЦЕ Инц. („БЦЕ“) свих издатих и издатих обичних акција Манитоба Телецом Сервицес Инц. („МТС“), очекивано време, утицај и извори финансирања предложене трансакције, одређене стратешке, оперативне и финансијске користи које се очекују из предложене трансакције, наша планови за постављање мреже и капиталне инвестиције, циљ раста дивиденди БЦЕ, наше пословне перспективе, циљеви, планови и стратешки приоритети и друге изјаве које нису историјске чињенице. Изјаве које се окрећу према будућности обично се идентификују речима претпоставка, циљ, смерница, циљ, перспектива, пројекат, стратегија, циљ и друге слични изрази или будући или условни глаголи као што су циљ, антиципирати, веровати, могао, очекивати, намеравати, можда, планирати, тражити, треба, стремити и хтети. Све такве будуће изјаве дају се у складу са одредбама о „сигурној луци“ важећих канадских закона о хартијама од вредности и Закона о реформи парнице приватних хартија од вредности из 1995. године.
Изјаве које гледају у будућност, по самој својој природи подложне су инхерентним ризицима и неизвесностима и заснивају се на неколико претпоставки, општих и специфичних, који доводе до могућности да се стварни резултати или догађаји материјално разликују од наших очекивања изражених или подразумеваних таквим гледањем унапред изјаве. Као резултат, не можемо гарантовати да ће се било која изјава која гледа у будућност остварити и упозоравамо вас да се не ослањате на било коју од ових изјава о будућности. Изјаве о будућности које се налазе у овом саопштењу описују наша очекивања на датум овог саопштења и, сходно томе, могу се променити након тог датума. Осим што могу захтевати канадски закони о хартијама од вредности, не преузимамо никакву обавезу да их ажурирамо или ревидирамо изјаве о будућности које се налазе у овом саопштењу, било као резултат нових информација, будућих догађаја или иначе. Овде се дају изјаве које гледају унапред у сврху давања информација о горе предложеној трансакцији и њеном очекиваном утицају. Читаоце упозоравају да такве информације можда нису прикладне за друге сврхе.
Завршетак и распоред предложене трансакције подлежу уобичајеним условима затварања, правима раскида и другим ризицима и неизвесностима, укључујући и без ограничења, одобрења суда, акционара и прописа, укључујући одобрење Бироа за заштиту конкуренције, ЦРТЦ, Канаду за иновације, науку и економски развој, као и ТСКС и НИСЕ. Сходно томе, не може бити гаранција да ће се предложена трансакција догодити или да ће се догодити под условима или у време предвиђено у овом саопштењу. Предложена трансакција може се изменити, реструктурирати или прекинути. Такође не може бити сигурно да ће се остварити стратешке, оперативне или финансијске користи које се очекују као резултат предложене трансакције.
За додатне информације о претпоставкама и ризицима у основи одређених изјава које се дају у будућности, даних у овом саопштењу, а које се посебно односе на нашу мрежу и инвестиционе планове, консултујте БЦЕ-ов годишњи извештај о преузимању за 2015. годину од 3. марта 2016. (укључен у годишњи извештај о БЦЕ-у за 2015. годину) и МД&А за прво тромесечје БЦЕ-а за 27. април 2016. године коју је БЦЕ поднео канадским провинцијским регулаторним органима за хартије од вредности (доступно на Седар.цом) и америчкој Комисији за хартије од вредности (доступно на СЕЦ.гов). Ови документи су такође доступни на БЦЕ.ца.
Обавештење америчким акционарима МТС Инц. Трансакција предвиђена овим саопштењем укључује хартије од вредности канадских компанија и биће подложни канадским захтевима за откривање који се разликују од оних у Сједињеним Државама Државе. Обичне акције БЦЕ које се издају у складу са овде описаним планом аранжмана неће бити регистрован према америчком Закону о хартијама од вредности из 1933. године, према изузећу од захтева за регистрацију таквог закона. Финансијски извештаји који су укључени или укључени референцом у окружници у вези са трансакцијом ће бити припремљени у складу са канадским рачуноводственим стандардима и можда неће бити упоредиви са финансијским извештајима САД компаније.
О МТС-у
У МТС-у смо поносни што смо водећи добављач информационе и комуникационе технологије у Манитоби. Посвећени смо пружању комплетног пакета услуга за Манитобанс - Интернет, Бежични, ТВ, Телефонска услуга и сигурносни системи, као и читав пакет информационих решења, укључујући обједињени Цлоуд и управљане услуге. Можете да рачунате на МТС да вам олакша повезивање света. Ми смо с тобом.
Живимо тамо где радимо и активно враћамо организацијама које јачају наше заједнице. Кроз МТС Футуре Фирст, пружамо спонзорства, грантове и стипендије, вредност у натури и волонтерску посвећеност у Манитоби.
МТС Инц. је у потпуном власништву Манитоба Телецом Сервицес Инц. (ТСКС: МБТ). За више информација о МТС-овим производима и услугама посетите мтс.ца. За информације о инвеститорима посетите мтс.ца/абоутус.
О пне
Највећа канадска компанија за комуникације, БЦЕ, пружа свеобухватан и иновативан пакет широкопојасних бежичних, ТВ, Интернет и услуга пословне комуникације компанија Белл Цанада и Белл Алиант. Белл Медиа је водећа канадска мултимедијална компанија са водећом имовином на телевизији, радију, од куће и у дигиталним медијима. Да бисте сазнали више, посетите БЦЕ.ца.
Иницијатива Белл Лет'с Талк промовише канадско ментално здравље националном свешћу и кампањама против стигме попут Белл Лет'с Талк Даи и значајног Белл финансирања неге и приступа у заједници, истраживања и радног места иницијативе. Да бисте сазнали више, посетите Белл.ца/ЛетсТалк.