Softbank načrtuje 70-odstotni prevzem Sprinta v vrednosti 20,1 milijarde dolarjev

SoftBank pridobi 70-odstotni delež v sprintu

Delničarji Sprinta bodo prejeli skupno 12,1 milijarde dolarjev denarja in 30-odstotno lastništvo na novo kapitaliziranem Sprintu
Transaction zagotavlja Sprintu 8,0 milijard USD novega kapitala
Sprint izkoristi izkušnje SoftBanka pri uvajanju LTE, saj se Sprint v celotni državi uvaja 4G LTE
Pomembna naložba v ZDA enega najuspešnejših in najbolj inovativnih podjetij na svetu
Sprint bo danes ob 8. uri po srednjeevropskem času gostil konferenčni klic za vlagatelje, da bi razpravljali o transakciji. Udeleženci lahko pokličejo 800-938-1120 v ZDA ali Kanadi (706-634-7849 na mednarodni ravni) in navedejo naslednji ID: 44906693 ali lahko poslušajo prek interneta na www.sprint.com/investors

TOKIO IN NADZEMNI PARK, Kan. (POSLOVNA ŽICA), 15. oktober 2012 - SOFTBANK CORP. ("SoftBank") (TSE: 9984) in Sprint Nextel Corporation ("Sprint") (NYSE: S) sta danes sporočili, da sta sklenili vrsto dokončnih sporazumov, na podlagi katerih je SoftBank bo v Sprint vložil 20,1 milijarde dolarjev, od tega 12,1 milijarde dolarjev, ki bodo razdeljeni delničarjem Sprinta, in 8,0 milijarde dolarjev novega kapitala za okrepitev bilance stanja Sprinta. S to transakcijo bo približno 55% trenutnih delnic Sprinta zamenjanih za 7,30 USD na delež v denarju, preostale delnice pa se bodo pretvorile v delnice novega subjekta, s katerim se javno trguje, New Sprint. Po zaprtju bo SoftBank lastnik približno 70%, imetniki kapitala Sprint pa bodo imeli približno 30% delnic New Sprint v celoti razredčeni.

Denarni prispevek SoftBank, poglobljeno strokovno znanje pri uvajanju brezžičnih omrežij naslednje generacije in uspeh pri sodelovanju na zrelih trgih od večjih telekomunikacijskih konkurentov naj bi ustvaril močnejši in bolj konkurenčen New Sprint, ki bo ZDA prinesel pomembne koristi potrošnikov. Transakcijo so odobrili upravni odbori SoftBank in Sprint. Zaključek transakcije je odvisen od odobritve delničarjev Sprint, običajnih regulativnih odobritev in izpolnitve ali opustitve drugih pogojev zapiranja. Družbe pričakujejo, da se bo zaključek transakcije združitve zgodil sredi leta 2013.

Predsednik in izvršni direktor SoftBank, Masayoshi Son, je dejal: „Ta transakcija daje odlični priložnosti, da SoftBank izkoristi svoje znanje v pametnih telefonov in hitrih omrežij naslednje generacije, vključno z LTE, za poganjanje revolucije mobilnega interneta v enem največjih svetovnih trgih. Kot smo dokazali na Japonskem, smo v pridobljenem mobilnem podjetju dosegli izterjavo zaslužka v obliki črke V in dramatično rasli z uvedbo različnih izdelkov na trg, ki ga trenutno vodi. Naše izkušnje z inovacijami v kombinaciji z močno blagovno znamko Sprint in lokalnim vodstvom omogočajo konstruktiven začetek ustvarjanja bolj konkurenčnega ameriškega brezžičnega trga. "

Transkcija SoftBank naj bi Sprintu in njegovim delničarjem prinesla naslednje ugodnosti:

Delničarjem omogoča, da uresničijo privlačno denarno premijo ali imajo delnice v močnejšem, bolj kapitaliziranem Sprintu
Sprintu zagotavlja 8,0 milijard dolarjev primarnega kapitala za izboljšanje mobilnega omrežja in okrepitev bilance stanja
Sprintu omogoča, da izkoristi globalno vodstvo podjetja SoftBank pri razvoju in uvajanju omrežij LTE
Izboljša operativni obseg
Ustvari priložnosti za skupne inovacije v potrošniških storitvah in aplikacijah
Generalni direktor Sprinta Dan Hesse je dejal: "To je transformativna transakcija za Sprint, ki ustvarja takojšnjo vrednost za naše delničarjev in hkrati omogočil sodelovanje pri prihodnji rasti močnejšega, bolje kapitaliziranega Sprinta gredo naprej. Naša vodstvena ekipa je navdušena, da sodeluje z SoftBank, da se uči iz njihove uspešne uvedbe LTE na Japonskem gradimo svoje napredno omrežje LTE, izboljšujemo izkušnjo strank in nadaljujemo naš preobrat operacij. "

Pogoji transakcije

SoftBank bo ustanovil novo ameriško hčerinsko družbo New Sprint, ki bo v novo vložila 3,1 milijarde dolarjev? po tej objavi izdal zamenljivo obveznico Sprint. Zamenljiva obveznica bo imela 7-letno dobo in 1,0-odstotno kuponsko obrestno mero, po odobritvi regulatorja pa bo zamenljiva v navadne delnice Sprinta po 5,25 USD na delnico. Neposredno pred združitvijo bo obveznica pretvorjena v delnice družbe Sprint, ki bo postala hčerinska družba New Sprinta v 100-odstotni lasti.
Po odobritvi delničarja in regulativnega organa Sprint ter po izpolnitvi ali opustitvi drugih pogojev zapiranja transakcije združitve bo SoftBank nadalje kapitaliziral novo Sprint z dodatnih 17 milijard dolarjev in izvede združitveno transakcijo, v kateri bo New Sprint postal javno podjetje, Sprint pa bo preživel v svoji popolni lasti hčerinsko podjetje. Od 17 milijard dolarjev bo 4,9 milijarde dolarjev porabljenih za nakup novo izdanih navadnih delnic New Sprinta po 5,25 dolarja na delnico. Preostalih 12,1 milijarde dolarjev bo razdeljenih delničarjem podjetja Sprint v zameno za približno 55% trenutno izdanih delnic. Preostalih 45% trenutno izdanih delnic se bo pretvorilo v delnice New Sprint. SoftBank bo prejel tudi nalog za nakup 55 milijonov dodatnih delnic Sprinta po izvršni ceni 5,25 USD na delnico.
V skladu z združitvijo bodo imeli imetniki izdanih delnic navadnih delnic Sprinta pravico voliti med prejemom 7,30 USD za delnico Sprinta ali eno delnico zaloge New Sprint za delnico Sprinta, ob upoštevanju proporcija. Imetniki delniških nagrad Sprint bodo v New Sprintu prejeli delniške nagrade.
Po transakciji bo SoftBank lastnik približno 70%, imetniki kapitala Sprint pa bodo imeli približno 30% delnic New Sprint na popolnoma razredčeni osnovi.
SoftBank transakcijo financira s kombinacijo gotovine v blagajni in sindiciranega financiranja.
Transakcija ne zahteva, da Sprint izvaja kakršne koli ukrepe, ki vključujejo Clearwire Corporation, razen tiste, določene v sporazumih, ki jih je Sprint že sklenil z družbo Clearwire in nekaterimi od njih delničarji.
Po zaprtju bo sedež Sprinta še naprej v Overland Parku v Kansasu. New Sprint bo imel 10-članski upravni odbor, vključno z vsaj tremi člani upravnega odbora Sprinta. G. Hesse bo nadaljeval kot direktor podjetja New Sprint in kot član uprave.

Raine Group LLC in Mizuho Securities Co., Ltd. deloval kot vodilni finančni svetovalec za SoftBank. Mizuho Corporate Bank, Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. in Deutsche Bank AG, podružnica v Tokiu, sta delovala kot pooblaščeni vodilni aranžerji za SoftBank. V zvezi s to transakcijo je Deutsche Bank družbi SoftBank zagotovila tudi finančno svetovanje. Med pravnimi svetovalci SoftBank so bili Morrison & Foerster LLP kot glavni svetovalec, Mori Hamada in Matsumoto kot japonski svetovalci, Dow Lohnes PLLC kot regulatorni svetovalec, Potter Anderson Corroon LLP kot svetovalec iz Delawareja in Foulston & Siefkin LLP kot Kansas zagovornik.

Citigroup Global Markets Inc., Rothschild Inc. investicijska banka UBS pa je delovala kot sovodilna finančna svetovalka. Skadden, Arps, Slate, Meagher in Flom, LLP, so delovali kot glavni svetovalci Sprinta. Lawler, Metzger, Keeney in Logan so bili regulativni svetovalci, Polsinelli Shughart PC pa Kansas.

O SoftBank

SoftBank je leta 1983 ustanovil sedanji predsednik in izvršni direktor Masayoshi Son in svojo poslovno rast temelji na internetu. Trenutno se ukvarja z različnimi podjetji v informacijski industriji, vključno z mobilnimi komunikacijami, širokopasovnimi storitvami, stacionarnimi telekomunikacijami in portalskimi storitvami. Glede na konsolidirane rezultate za poslovno leto 2011 se je neto prodaja medletno povečala za 6,6% na ¥ 3,2 bilijona, poslovni prihodek se je povečal za 7,3% na 675,2 milijarde ¥, neto dohodek pa 65,4% na 313,7 ¥ milijard.

O podjetju Sprint Nextel

Sprint Nextel ponuja široko paleto brezžičnih in žičnih komunikacijskih storitev, ki potrošnikom, podjetjem in vladnim uporabnikom omogočajo svobodo mobilnosti. Sprint Nextel je konec drugega četrtletja 2012 služil več kot 56 milijonom strankam in je splošno znan po razvoju, inženiring in uvajanje inovativnih tehnologij, vključno s prvo brezžično storitev 4G nacionalnega prevoznika v Združenih državah Države; ponujajo vodilne mobilne podatkovne storitve, vodilne predplačniške blagovne znamke, vključno z Virgin Mobile USA, Boost Mobile in Assurance Wireless; takojšnje nacionalne in mednarodne zmogljivosti Pritisni in govori; in globalno hrbtenico stopnje 1 interneta. Ameriški indeks zadovoljstva strank je Sprint številko 1 ocenil med vsemi nacionalnimi prevozniki v zadovoljstvu strank in se v zadnjih 47 letih najbolj izboljšal v vseh 47 panogah. Newsweek je Sprint na lestvici za leto 2011 uvrstil na 3. mesto in ga uvrstil med najbolj zelene države v državi, najvišje od vseh telekomunikacijskih podjetij. Več o tem lahko obiščete in obiščete Sprint na www.sprint.com ali www.facebook.com/sprint in www.twitter.com/sprint.

Previdnostna izjava glede prihodnjih izjav

Ta dokument vključuje „izjave o prihodnosti“ v smislu zakonov o vrednostnih papirjih. Besede "lahko", "lahko", "bi moralo", "oceniti", "projekt", "napovedati", "nameravati", "pričakovati", "predvideti", "verjeti", "Cilj", "načrt", "zagotavljanje navodil" in podobni izrazi so namenjeni prepoznavanju informacij, ki niso zgodovinske v naravi.

Ta dokument vsebuje napovedne izjave v zvezi s predlagano transakcijo med družbama Sprint Nextel Corporation ("Sprint") in SOFTBANK CORP. ("SoftBank") in družbe v skupini, vključno s Starburst II, Inc. ("Starburst II") v skladu s pogodbo o združitvi in ​​pogodbo o nakupu obveznic. Vse izjave, razen zgodovinskih dejstev, vključno z izjavami o pričakovanem času zaključka posla; sposobnost strank, da zaključijo transakcijo ob upoštevanju različnih pogojev zapiranja; pričakovane koristi transakcije, kot so izboljšano poslovanje, večji prihodki in denarni tok, potencial rasti, tržni profil in finančna moč; konkurenčna sposobnost in položaj SoftBank ali Sprinta; in vse predpostavke, na katerih temelji katero koli od zgoraj navedenih, so napovedne izjave. Takšne izjave temeljijo na trenutnih načrtih, ocenah in pričakovanjih, ki so izpostavljena tveganjem, negotovostim in predpostavkam. Vključitve takih izjav ne bi smeli šteti kot dokaz, da bodo takšni načrti, ocene ali pričakovanja doseženi. Na takšne izjave se ne smete preveč zanašati. Pomembni dejavniki, ki bi lahko povzročili, da se dejanski rezultati bistveno razlikujejo od takšnih načrtov, ocen ali pričakovanj, med drugim vključujejo: (1) enega ali bolj zaključni pogoji za transakcijo morda ne bodo izpolnjeni ali opuščeni pravočasno ali drugače, vključno s tem, da lahko vladni subjekt prepovejo, odložijo ali zavrnejo odobritev izvedbe posla ali da zahtevane odobritve delničarjev Sprinta morda ne bodo pridobljeno; (2) lahko pride do bistveno škodljivih sprememb SoftBank ali Sprint ali pa lahko zadevna podjetja SoftBank ali Sprint trpijo zaradi negotovosti v zvezi s transakcijo; (3) transakcija lahko vključuje nepričakovane stroške, obveznosti ali zamude; (4) v zvezi s transakcijo se lahko začne sodni postopek; in (5) drugi dejavniki tveganja, ki so občasno podrobno opisani v poročilih podjetja Sprint in Starburst II, vloženih pri Komisiji za vrednostne papirje in borzo ("SEC"), vključno s Sprintovim letnim poročilom na obrazcu 10-K za leto, ki se je končalo 31. decembra 2011, in četrtletnim poročilom na obrazcu 10-Q za četrtletje, ki se je končalo 30. junija 2012, in izjava pooblaščenca / prospekt, ki bo vsebovan v izjavi o registraciji Starbursta II na obrazcu S-4, ki je (ali bo, ko bo vložena) na voljo na spletnem mestu SEC (www.sec.gov). Ne moremo biti prepričani, da bo združitev zaključena ali če bo končana, ali se bo zaključila v predvidenem časovnem obdobju ali da bodo pričakovane koristi združitve uresničene.

Nobena družba Sprint, SoftBank ali Starburst II se ne zavezuje, da bo posodobila katero koli napovedno izjavo, ki bi odražala dogodkov ali okoliščin po datumu, ko je bila dana izjava, ali da odraža pojav nepričakovane dogodkov. Bralce svarijo, naj se ne zanašajo na nobeno od teh napovednih izjav.

Dodatne informacije in kje jih najti

V zvezi s predlagano strateško kombinacijo namerava Starburst II pri SEC vložiti registracijo Izjava na obrazcu S-4, ki bo vsebovala pooblastilo Sprinta in bo predstavljala tudi prospekt Starburst II. Sprint bo delničarjem poslal izjavo pooblastila / prospekt. VLAGATELJI SO POGOJNI, DA PREBERIJO IZJAVO / PROSPEKT O ZAPOSLENIH, KADAR BODO NA VOLJO, KER VSEBUJO POMEMBNE INFORMACIJE. Izjava / prospekt pooblaščenca in drugi vložki, ki vsebujejo informacije o Sprint, SoftBank in Starburst II, bodo brezplačno na voljo na spletnem mestu SEC (www.sec.gov). Vloge Sprinta v zvezi s transakcijo v zvezi s transakcijo lahko brezplačno dobite tudi na spletnem mestu Sprinta (www.sprint.com) pod zavihkom »O nas - vlagatelji« in nato pod naslov „Dokumenti in prijave - prijava SEC“, ali tako, da zahtevo usmerite na Sprint, 6200 Sprint Parkway, Overland Park, Kansas 66251, Pozor: Odnosi z delničarji ali (913) 794-1091. Vložke SEC v zvezi s transakcijo (ko so vložene) Starburst II je mogoče dobiti tudi brezplačno plačila z usmeritvijo zahteve na SoftBank, 1-9-1 Higashi-Shimbashi, Minato-ku, Tokio 105-7303, Japonska; telefon: +81.3.6889.2290; e-naslov: [email protected].

Udeleženci pri zbiranju odločb o združitvah

Ustrezni direktorji, izvršni direktorji in zaposleni v podjetjih Sprint, SoftBank, Starburst II in za druge osebe se lahko šteje, da so udeleženke pri pridobivanju pooblastil v zvezi z transakcija. Informacije o direktorjih in izvršnih direktorjih Sprinta so na voljo v letnem poročilu na obrazcu 10-K za leto, ki se je končalo 31. decembra 2011. Druge informacije v zvezi z interesi takih posameznikov, pa tudi informacije v zvezi s SoftBank in Direktorji in izvršni direktorji podjetja Starburst II bodo na voljo v izjavi / prospektu pooblaščenca, ko bo ta postala na voljo. Te dokumente lahko brezplačno dobite iz zgoraj navedenih virov. To sporočilo ne pomeni ponudbe za prodajo ali zbiranja ponudbe za prodajo ali ponudbe za nakup kakršnih koli vrednostnih papirjev niti prodaje. vrednostnih papirjev v kateri koli jurisdikciji, v kateri bi bila takšna ponudba, pridobivanje ali prodaja nezakonita pred registracijo ali kvalifikacijo po zakonih o vrednostnih papirjih katere koli take pristojnost. Ponudba vrednostnih papirjev se ne sme ponuditi, razen s prospektom, ki izpolnjuje zahteve oddelka 10 Zakona o vrednostnih papirjih iz leta 1933, kakor je bil spremenjen.