Softbank plánuje 70-percentnú akvizíciu spoločnosti Sprint v hodnote 20,1 miliárd dolárov

SoftBank získa 70% podiel v šprinte

Sprintujte akcionárov, aby získali celkovú protihodnotu vo výške 12,1 miliárd dolárov v hotovosti a 30% vlastníctvo v novo kapitalizovanom sprinte
Transakcia poskytuje Sprint s 8,0 miliardami dolárov nového kapitálu
Sprint na využitie skúseností SoftBank s nasadením LTE ako pokračovanie celoštátneho zavedenia 4G LTE Sprintu
Významné investície jednej z najúspešnejších a najinovatívnejších spoločností na svete v USA
Spoločnosť Sprint bude dnes o 8:00 východného času organizovať konferenčný hovor investorov s cieľom diskutovať o transakcii. Účastníci môžu vytočiť 800-938-1120 v USA alebo Kanade (medzinárodne 706-634-7849) a poskytnúť nasledujúce ID: 44906693 alebo môžu počúvať prostredníctvom internetu na adrese www.sprint.com/investors

TOKYO & OVERLAND PARK, Kan. (BUSINESS WIRE), 15. októbra 2012 - SOFTBANK CORP. („SoftBank“) (TSE: 9984) a Sprint Nextel Corporation („Sprint“) (NYSE: S) dnes oznámili, že uzavreli rad konečných dohôd, na základe ktorých SoftBank investuje do spoločnosti Sprint 20,1 miliárd dolárov, z čoho je 12,1 miliárd dolárov určených na rozdelenie akcionárom spoločnosti Sprint a 8,0 miliárd dolárov nového kapitálu na posilnenie bilancie spoločnosti Sprint. Prostredníctvom tejto transakcie sa vymení približne 55% súčasných akcií spoločnosti Sprint za 7,30 USD za podiel v hotovosti a zvyšné akcie sa prevedú na akcie nového verejne obchodovaného subjektu, New Šprint. Po uzavretí bude SoftBank vlastniť približne 70% a držitelia akcií spoločnosti Sprint budú vlastniť približne 30% akcií spoločnosti New Sprint na úplnom základe.

Príspevok spoločnosti SoftBank v hotovosti, rozsiahle odborné znalosti v oblasti nasadenia bezdrôtových sietí novej generácie a zaznamenávanie úspechov pri zdieľaní podielu na vyspelých trhoch od väčších telekomunikačných konkurentov sa očakáva, že vytvoria silnejší a konkurencieschopnejší nový Sprint, ktorý prinesie významné výhody USA spotrebiteľov. Transakciu schválili predstavenstvá spoločností SoftBank a Sprint. Dokončenie transakcie podlieha schváleniu akcionármi spoločnosti Sprint, obvyklým regulačným schváleniam a splneniu alebo upusteniu od ďalších uzatváracích podmienok. Spoločnosti očakávajú, že k uzavretiu fúzie dôjde v polovici roka 2013.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SoftBank, Masayoshi Son, uviedol: „Táto transakcia poskytuje spoločnosti SoftBank vynikajúcu príležitosť na využitie jej odborných znalostí v oblasti inteligentné telefóny a vysokorýchlostné siete novej generácie vrátane LTE, ktoré majú podporiť revolúciu v oblasti mobilného internetu v jednej z najväčších na svete trhy. Ako sme preukázali v Japonsku, v získanom mobilnom obchode sme dosiahli návratnosť výnosov v tvare písmena V a dramaticky sme vzrástli zavedením diferencovaných produktov na trh vedený súčasným operátorom. Naše výsledky v oblasti inovácií v kombinácii so silnou značkou Sprint a miestnym vedením poskytujú konštruktívny začiatok smerom k vytvoreniu konkurencieschopnejšieho amerického bezdrôtového trhu. “

Očakáva sa, že transakcia SoftBank prinesie spoločnosti Sprint a jej akcionárom nasledujúce výhody:

Poskytuje akcionárom možnosť realizovať atraktívnu hotovostnú prémiu alebo držať akcie v silnejšom a lepšie kapitalizovanom Sprinte
Poskytuje spoločnosti Sprint 8,0 miliárd dolárov primárneho kapitálu na zlepšenie jej mobilnej siete a posilnenie jej súvahy
Umožňuje spoločnosti Sprint ťažiť z globálneho vedúceho postavenia SoftBank v oblasti vývoja a nasadenia LTE sietí
Zlepšuje prevádzkový rozsah
Vytvára príležitosti na spoločnú inováciu v spotrebiteľských službách a aplikáciách
Generálny riaditeľ spoločnosti Sprint, Dan Hesse, uviedol: „Toto je transformačná transakcia pre spoločnosť Sprint, ktorá pre nás vytvára okamžitú hodnotu akcionárom a zároveň poskytuje príležitosť podieľať sa na budúcom raste silnejšieho a lepšie kapitalizovaného spoločnosti Sprint napredovať. Náš manažérsky tím je nadšený, že môže spolupracovať so spoločnosťou SoftBank, aby sa poučil z úspešného nasadenia LTE v Japonsku budujeme našu pokročilú sieť LTE, zlepšujeme zákaznícke skúsenosti a pokračujeme v obracaní našej operácie. “

Podmienky transakcie

SoftBank vytvorí novú americkú dcérsku spoločnosť New Sprint, ktorá do novej investície investuje 3,1 miliardy dolárov? emitoval konvertibilné seniorské dlhopisy Sprint po tomto oznámení. Konvertibilný dlhopis bude mať 7-ročné obdobie a kupónovú úrokovú sadzbu 1,0% a bude konvertibilný, na základe schválenia regulačným orgánom, do kmeňových akcií spoločnosti Sprint za 5,25 USD na akciu. Bezprostredne pred zlúčením sa dlhopis prevedie na akcie spoločnosti Sprint, ktorá sa stane stopercentnou dcérskou spoločnosťou spoločnosti New Sprint.
Po schválení akcionárom spoločnosti Sprint a regulačnými orgánmi a splnení alebo zrušení ďalších podmienok na uzavretie transakcie zlúčenia alebo splynutia bude SoftBank ďalej kapitalizovať Nové Sprint s ďalšími 17 miliardami dolárov a uskutoční fúziu, pri ktorej sa New Sprint stane verejne obchodovanou spoločnosťou a Sprint prežije ako svoj stopercentný dcérska spoločnosť. Z týchto 17 miliárd dolárov sa 4,9 miliárd dolárov použije na nákup novo vydaných kmeňových akcií spoločnosti New Sprint v hodnote 5,25 USD na akciu. Zvyšných 12,1 miliárd dolárov bude rozdelených akcionárom spoločnosti Sprint výmenou za približne 55% v súčasnosti nesplatených akcií. Zvyšných 45% momentálne nesplatených akcií sa premení na akcie spoločnosti New Sprint. SoftBank tiež získa oprávnenie na nákup ďalších 55 miliónov akcií spoločnosti Sprint za cvičnú cenu 5,25 USD za akciu.
Na základe fúzie budú mať držitelia zostávajúcich akcií kmeňových akcií spoločnosti Sprint právo zvoliť si medzi prijatím 7,30 USD za akciu Sprint alebo jednou akciou akcií New Sprint za akciu Sprint, s výhradou prorácia. Držitelia kapitálových ocenení Sprint získajú kapitálové ceny v Novom sprinte.
Po transakcii bude SoftBank vlastniť približne 70% a držitelia akcií spoločnosti Sprint budú vlastniť približne 30% nových akcií spoločnosti Sprint na úplnom zriedení.
SoftBank financuje transakciu kombináciou hotovosti a združeného finančného nástroja.
Transakcia nevyžaduje, aby spoločnosť Sprint podnikla akékoľvek kroky okrem spoločnosti Clearwire Corporation tie, ktoré sú uvedené v dohodách, ktoré spoločnosť Sprint predtým uzavrela so spoločnosťou Clearwire a niektorými z nich akcionárov.
Po zatvorení bude centrála spoločnosti Sprint naďalej v Overland Parku v Kansase. Nový Sprint bude mať 10-členné predstavenstvo vrátane najmenej troch členov predstavenstva Sprintu. Pán Hesse bude naďalej pôsobiť ako výkonný riaditeľ spoločnosti New Sprint a ako člen predstavenstva.

Spoločnosti Raine Group LLC a Mizuho Securities Co., Ltd. pôsobil ako hlavný finančný poradca pre SoftBank. Mizuho Corporate Bank, Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. a Deutsche Bank AG, pobočka v Tokiu pôsobili ako poverení vedúci aranžéri do SoftBank. Deutsche Bank v súvislosti s touto transakciou tiež poskytovala finančné poradenstvo SoftBank. Medzi právnych poradcov SoftBank patrili Morrison & Foerster LLP ako hlavný právny zástupca, Mori Hamada & Matsumoto ako japonský právny zástupca, Dow Lohnes PLLC ako právny zástupca, Potter Anderson Corroon LLP ako právny zástupca pre Delaware a Foulston & Siefkin LLP ako Kansas obhajca.

Citigroup Global Markets Inc., Rothschild Inc. a UBS Investment Bank pôsobili ako spoloční finanční poradcovia. Skadden, Arps, Slate, Meagher a Flom, LLP pôsobili ako hlavný poradca spoločnosti Sprint. Lawler, Metzger, Keeney a Logan pôsobili ako regulační poradcovia a Polsinelli Shughart PC ako poradcovia v Kansase.

O spoločnosti SoftBank

SoftBank bola založená v roku 1983 jej súčasným predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom Masayoshi Son a svoj obchodný rast založila na internete. V súčasnosti sa zaoberá rôznymi podnikmi v informačnom priemysle, vrátane mobilných komunikácií, širokopásmových služieb, telekomunikačných služieb pevnej siete a portálových služieb. Pokiaľ ide o konsolidované výsledky za fiškálny rok 2011, čistý predaj sa medziročne zvýšil o 6,6% na 3,2 ¥ bilión, prevádzkový príjem sa zvýšil o 7,3% na 675,2 miliárd ¥ a čistý príjem sa zvýšil o 65,4% na 313,7 ¥ miliárd.

O spoločnosti Sprint Nextel

Sprint Nextel ponúka komplexnú škálu bezdrôtových a pevných komunikačných služieb prinášajúcich slobodu mobility spotrebiteľom, podnikom a vládnym používateľom. Spoločnosť Sprint Nextel obsluhovala na konci druhého štvrťroka 2012 viac ako 56 miliónov zákazníkov a je všeobecne uznávaná pre svoj vývoj, inžinierstvo a nasadenie inovatívnych technológií vrátane prvej bezdrôtovej služby 4G od národného dopravcu v Spojených štátoch Štátoch; ponuka špičkových mobilných dátových služieb v odbore, popredných predplatených značiek vrátane Virgin Mobile USA, Boost Mobile a Assurance Wireless; okamžité národné a medzinárodné schopnosti push-to-talk; a globálna internetová chrbticová sieť 1. úrovne. Americký index spokojnosti zákazníkov ohodnotil Sprint na prvom mieste medzi všetkými národnými dopravcami v oblasti spokojnosti zákazníkov a najviac sa zlepšil vo všetkých 47 odvetviach za posledné štyri roky. Newsweek zaradil Sprint na 3. miesto vo svojom zelenom rebríčku za rok 2011 a zaradil ho medzi jednu z najzelenších spoločností v krajine, čo je najvyššia spomedzi všetkých telekomunikačných spoločností. Môžete sa dozvedieť viac a navštíviť Sprint na www.sprint.com alebo www.facebook.com/sprint a www.twitter.com/sprint.

Výstražné vyhlásenie týkajúce sa výhľadových vyhlásení

Tento dokument obsahuje „výhľadové vyhlásenia“ v zmysle zákonov o cenných papieroch. Slová „môže“, „mohli by“, „by mali“, „odhadujú“, „projektujú“, „predpovedajú“, „zamýšľajú“, „očakávajú“, „očakávajú“, „veria“, „Cieľ“, „plán“, „poskytovanie poradenstva“ a podobné výrazy sú určené na identifikáciu informácií, ktoré nie sú historické v prírode.

Tento dokument obsahuje výhľadové vyhlásenia týkajúce sa navrhovanej transakcie medzi spoločnosťou Sprint Nextel Corporation („Sprint“) a SOFTBANK CORP. („SoftBank“) a jej spoločnosti v skupine, vrátane Starburst II, Inc. („Starburst II“) na základe zmluvy o fúzii a zmluvy o kúpe dlhopisov. Všetky vyhlásenia, iné ako historické fakty, vrátane vyhlásení týkajúcich sa očakávaného načasovania ukončenia transakcie; schopnosť strán dokončiť transakciu s ohľadom na rôzne podmienky uzavretia; očakávané prínosy transakcie, ako sú lepšie operácie, lepšie výnosy a hotovostné toky, rastový potenciál, profil trhu a finančná sila; konkurenčná schopnosť a pozícia SoftBank alebo Sprint; a všetky predpoklady, ktoré sú podkladom ktoréhokoľvek z vyššie uvedeného, ​​sú výhľadové vyhlásenia. Takéto vyhlásenia sú založené na aktuálnych plánoch, odhadoch a očakávaniach, ktoré podliehajú rizikám, neistotám a predpokladom. Zahrnutie týchto vyhlásení by sa nemalo považovať za vyjadrenie, že také plány, odhady alebo očakávania sa dosiahnu. Na tieto vyhlásenia by ste sa nemali zbytočne spoliehať. Medzi dôležité faktory, ktoré by mohli spôsobiť, že sa skutočné výsledky budú podstatne líšiť od týchto plánov, odhadov alebo očakávaní, patrí okrem iného: viac záverečných podmienok transakcie nemusí byť splnených alebo odpustených, načas alebo inak, vrátane toho, že vládny subjekt môže zakázať, odložiť alebo odmietnuť udeliť súhlas na uskutočnenie transakcie alebo že sa nemusí vyžadovať požadovaný súhlas akcionárov spoločnosti Sprint získané; (2) môže dôjsť k závažnej nepriaznivej zmene SoftBank alebo Sprint alebo príslušným podnikom SoftBank alebo Sprint môže dôjsť k utrpeniu v dôsledku neistoty okolo transakcie; (3) transakcia môže zahŕňať neočakávané náklady, záväzky alebo oneskorenia; (4) v súvislosti s transakciou možno začať súdne konanie; a (5) ďalšie rizikové faktory, ktoré sú z času na čas podrobne uvedené v správach spoločností Sprint a Starburst II predložených Komisii pre cenné papiere a burzy („SEC“), vrátane Sprintovej výročnej správy na formulári 10-K za rok končiaci sa 31. decembra 2011 a štvrťročnej správy na formulári 10-Q za štvrťrok končiaci sa 30. júna 2012 a vyhlásenie / prospekt splnomocnenca, ktorý bude uvedený vo vyhlásení o registrácii Starburst II na formulári S-4, ktoré je (alebo bude, keď bude podané) dostupné na webovej stránke SEC (www.sec.gov). Nie je možné zaručiť, že fúzia bude dokončená, alebo ak bude dokončená, že sa uzavrie v očakávanom časovom období alebo že sa očakávané výhody fúzie uskutočnia.

Žiadny zo spoločností Sprint, SoftBank alebo Starburst II sa nezaväzuje k aktualizácii akýchkoľvek výhľadových vyhlásení, ktoré budú odrážať udalosti alebo okolnosti po dátume, ku ktorému sa podáva vyhlásenie, alebo aby odrážali výskyt neočakávaných udalostí diania. Upozorňujeme čitateľov, aby sa zbytočne nespoliehali na žiadne z týchto výhľadových vyhlásení.

Ďalšie informácie a kde ich nájdete

V súvislosti s navrhovanou strategickou kombináciou plánuje Starburst II podať SEC správu Vyhlásenie na formulári S-4, ktoré bude obsahovať vyhlásenie spoločnosti Sprint od splnomocnenca a ktoré bude tiež predstavovať prospekt spoločnosti Hviezdny výbuch II. Spoločnosť Sprint zašle svojim zástupcom / prospektom Proxy výpis / prospekt. INVESTORI SÚ URČENÍ ČÍTAŤ VYHLÁSENIE O PROXY / PROSPEKT, KEĎ SA TO STANE DOSTUPNÝM, PRETOŽE OBSAHUJE DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE. Vyhlásenie / prospekt proxy zastúpenia, ako aj ďalšie podania, ktoré obsahujú informácie o Sprint, SoftBank a Starburst II, budú bezplatne dostupné na webovej stránke SEC (www.sec.gov). Sprint SEC správy v súvislosti s transakciou je tiež možné získať bezplatne z webových stránok spoločnosti Sprint (www.sprint.com) na karte „O nás - Investori“ a potom na nadpis „Dokumenty a podania - podania SEC“, alebo zaslaním žiadosti na Sprint, 6200 Sprint Parkway, Overland Park, Kansas 66251, Pozor: Akcionárske vzťahy alebo (913) 794-1091. Tiež je možné získať bezplatné podania SEC Starburst II v súvislosti s transakciou (ak je podaná) bezplatne zaslaním žiadosti na adresu SoftBank, 1-9-1 Higashi-Shimbashi, Minato-ku, Tokio 105-7303, Japonsko; telefón: +81.3.6889.2290; e-mail: [email protected].

Účastníci obťažovania o fúziách

Príslušní riaditelia, výkonní riaditelia a zamestnanci spoločností Sprint, SoftBank, Starburst II a ďalšie osoby môžu byť považované za účastníkov žiadostí o splnomocnenie vo vzťahu k transakcia. Informácie o riaditeľoch a výkonných riaditeľoch spoločnosti Sprint sú k dispozícii v jej výročnej správe na formulári 10-K za rok končiaci sa 31. decembra 2011. Ďalšie informácie týkajúce sa záujmov týchto osôb, ako aj informácie týkajúce sa spoločností SoftBank’s a Keď budú riaditelia a výkonní riaditelia spoločnosti Starburst II k dispozícii, budú k dispozícii vo vyhlásení o zastúpení / prospekte k dispozícii. Tieto dokumenty je možné bezplatne získať z vyššie uvedených zdrojov. Táto komunikácia nebude predstavovať ponuku na predaj alebo ponuku na predaj alebo ponuku na nákup akýchkoľvek cenných papierov, ani sa nebude konať žiadny predaj. cenných papierov v akejkoľvek jurisdikcii, v ktorej by takáto ponuka, dopyt alebo predaj boli nezákonné pred registráciou alebo kvalifikáciou podľa zákonov o cenných papieroch ktoréhokoľvek z nich jurisdikcia. Neponúka sa žiadna ponuka cenných papierov, okrem iného prostredníctvom prospektu, ktorý spĺňa požiadavky oddielu 10 zákona o cenných papieroch z roku 1933 v platnom znení.