Verizon позднее в этом году запускает видеосервис, ориентированный на мобильные устройства, и уже подписал соглашения с несколькими поставщиками контента, включая NFL. Оператор будет предлагать платные уровни и уровни с рекламой, и именно здесь рекламная платформа AOL, насчитывающая более 30 000 партнеров, пригодится.
После закрытия сделки AOL продолжит свою деятельность в качестве 100-процентной дочерней компании Verizon, а нынешний генеральный директор Тим Армстронг останется в ее составе, чтобы руководить повседневными операциями AOL. В памятка, отправленная сотрудникамАрмстронг сказал:
Сегодня мы объявляем о том, что крупнейшая и самая инновационная компания в области беспроводной и кабельной связи, инвестирующая в больше всего в высококачественном мобильном контенте - приобретает AOL в рамках стратегии создания крупнейшей медиа-платформы в Мир. Это компания Verizon, и сделка изменит размер и масштаб возможностей AOL. Подобно тому, как AOL продвигает The Huffington Post, Adap.tv, TechCrunch и другие компании, которые мы приобрели, Verizon будет продвигать AOL и приходит к столу с более чем 100 миллионами мобильных потребителей, контент имеет дело с подобными NFL, и значимая стратегия в мобильной видео.
Решение о заключении соглашения с Verizon было принято в течение длительного и продуманного периода времени, и оба компании видят значительную возможность обслуживать потребителей и клиентов дифференцированным и интересным образом. На личном уровне решение о заключении соглашения было основано на предоставлении нашим талантам наилучшей возможности для создания многолетнего бизнес, который будет глубоко ориентирован на рост и нацелен непосредственно на сдвиг платформы, который видео и мобильная связь предлагают миру - сегодня и 20 лет отныне.
Verizon приобретает AOL
Deal создает уникальные и масштабируемые платформы цифровых медиа для потребителей, рекламодателей и партнеров
НЬЮ-ЙОРК - Сделав еще один важный шаг в создании цифровых и видео платформ для обеспечения будущего роста, Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) объявила о подписании соглашения о покупке AOL Inc. (NYSE: AOL) по цене 50 долларов за акцию - ориентировочная общая стоимость примерно 4,4 миллиарда долларов. Приобретение Verizon является дальнейшим стимулом для ее стратегии беспроводного видео LTE и OTT (видео по сети). Соглашение также будет поддерживать платформы Verizon IoT (Интернет вещей) и подключаться к ним, создавая платформу роста от беспроводной связи до IoT для потребителей и предприятий.
AOL является лидером в области цифрового контента и рекламных платформ, а сочетание Verizon и AOL создает масштабируемую, платформа, ориентированная на мобильные устройства, напрямую ориентированная на то, что, по оценке eMarketer, составляет около 600 миллиардов долларов глобальной рекламы промышленность. Ключевые активы AOL включают подписку; его премиальный портфель глобальных брендов контента, включая The Huffington Post, TechCrunch, Engadget, MAKERS и AOL.com, а также его ориентированный на миллениум OTT, оригинальный видеоконтент, номинированный на премию Эмми; и его программные рекламные платформы.
Лоуэлл МакАдам, председатель и главный исполнительный директор Verizon, сказал: «Видение Verizon состоит в том, чтобы предоставить клиентам премиальный цифровой опыт на основе глобальной многоэкранной сетевой платформы. Это приобретение поддерживает нашу стратегию по обеспечению связи между экранами потребителей, создателей и рекламодателей, чтобы предоставить клиентам первоклассный опыт ".
Он добавил: «AOL снова стала первопроходцем в области цифровых технологий, и мы рады возможности вместе наметить новый курс в мире цифровых технологий. В Verizon мы стратегически инвестируем в новые технологии, в том числе в Verizon Digital Media Services и OTT, которые позволяют использовать рыночный сдвиг в сторону цифрового контента и рекламы. Рекламная модель AOL согласуется с этим подходом, и рекламная платформа предоставляет нам ключевой инструмент для развития будущих потоков доходов ».
Тим Армстронг, председатель и главный исполнительный директор AOL, продолжит руководить операциями AOL после закрытия.
Армстронг сказал: «Verizon - лидер в области мобильных платформ и платформ, подключенных к OTT, и сочетание Verizon и AOL создают уникальную масштабируемую платформу для мобильных устройств и OTT-медиа для создателей, потребителей и рекламодатели. Видения Verizon и AOL разделяются; у компаний уже сложились успешные партнерские отношения, и мы рады работать с командой Verizon над созданием мультимедиа следующего поколения с помощью мобильных устройств и видео ».
Сделка примет форму тендерного предложения с последующим слиянием, после чего AOL станет дочерней компанией Verizon, полностью принадлежащей ей.
Сделка требует обычных разрешений регулирующих органов и условий закрытия и, как ожидается, завершится этим летом.
Verizon рассчитывает финансировать сделку за счет наличных денег и коммерческих бумаг. Компания также продолжает ожидать возврата к кредитным рейтингам транзакций до Vodafone в период 2018–2019 годов.
Консультантами по сделкам для Verizon были советники LionTree; Guggenheim Partners; и Weil, Gotshal & Manges. Консультантами AOL выступили Allen & Company LLC и Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.
Прогнозные заявления
В этом сообщении мы сделали прогнозные заявления. Эти заявления основаны на наших оценках и предположениях и подвержены рискам и неопределенностям. Заявления о перспективах включают информацию о наших возможных или предполагаемых будущих результатах деятельности. Прогнозные заявления также включают те, которым предшествуют или следуют слова «ожидает», «полагает», «оценивает», «надеется» или подобные выражения. В отношении этих заявлений мы требуем защиты безопасной гавани для прогнозных заявлений, содержащихся в Законе о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 года. Следующие важные факторы, наряду с теми, которые обсуждаются в нашей документации в Комиссию по ценным бумагам и биржам («SEC»), могут повлиять на будущие результаты. и может привести к тому, что эти результаты будут существенно отличаться от тех, которые указаны в прогнозных заявлениях: неблагоприятные условия в США и других странах. экономика; последствия конкуренции на рынках, на которых мы работаем; существенные изменения в технологии или замена технологий; нарушение предоставления нашими ключевыми поставщиками продуктов или услуг; изменения в нормативно-правовой базе, в которой мы работаем, включая любое увеличение ограничений на нашу способность управлять нашими сетями; нарушения безопасности сети или информационных технологий, стихийные бедствия, террористические атаки или военные действия или серьезные судебные разбирательства, а также любые вытекающие из этого финансовые последствия, не покрытые страховкой; наш высокий уровень задолженности; неблагоприятное изменение рейтингов, присвоенных нашим долговым ценным бумагам национально аккредитованными рейтинговыми организациями, или неблагоприятное условия на кредитных рынках, влияющие на стоимость, включая процентные ставки и / или доступность дальнейшего финансирования; существенные неблагоприятные изменения в трудовых вопросах, включая трудовые переговоры, и любые связанные с этим финансовые и / или операционные последствия; значительное увеличение затрат по плану выплат или снижение доходности инвестиций в активы плана; изменения в налоговом законодательстве или договорах или в их толковании; изменения в допущениях в отношении бухгалтерского учета, которые регулирующие органы, включая SEC, могут потребовать или которые в результате изменений правил бухгалтерского учета или их применения, которые могут повлиять на заработок; и неспособность реализовать наши бизнес-стратегии.
Дополнительная информация и где ее найти
Тендерное предложение по размещенным акциям AOL Inc. («AOL») еще не началось. Это сообщение предназначено только для информационных целей и не является ни предложением о покупке, ни предложением предложение о продаже акций AOL и не заменяет материалы тендерного предложения, которые Verizon Communications Inc. («Verizon») и его дочерняя компания по приобретению подадут заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам США («SEC») после начала тендерного предложения. Когда тендерное предложение начнется, Verizon и его дочерняя компания по приобретению представят материалы тендерного предложения на Приложение TO, и AOL подадут Заявление о запросе / рекомендации по Приложению 14D-9 в SEC в отношении тендерное предложение. Материалы тендерного предложения (в том числе предложение о покупке, сопроводительное письмо и некоторые другие документы тендерного предложения) и Заявление о приглашении / рекомендации будут содержать важные Информация. Держателям акций AOL настоятельно рекомендуется прочитать эти документы, когда они станут доступны, потому что они будут содержать важные информация, которую держатели ценных бумаг AOL должны учитывать перед принятием любого решения относительно проведения торгов их ценные бумаги. Предложение о покупке, соответствующее Передаточное письмо и некоторые другие документы тендерного предложения, а также Заявление о запросе / рекомендации будет предоставлено всем держателям акций AOL бесплатно для их. Материалы тендерного предложения и Заявление о приглашении / рекомендации будут доступны бесплатно на веб-сайте SEC www.sec.gov. Дополнительные копии можно получить бесплатно на веб-сайте Verizon по адресу www.verizon.com/about/investors или у обращение в Verizon Investor Relations, Verizon Communications Inc., One Verizon Way, Basking Ridge, NJ 07920.