Andreessen: Android prestes a explodir em mercados emergentes

A Bloomberg recentemente entrevistou a TV Marc Andreessen, o cara que é famoso por ter fundado a Netscape e atualmente trabalha como VC em sua própria loja de VC no Vale do Silício, Andreessen Horowitz.

Perto do final da entrevista, ele foi questionado sobre o que é grande para 2013. Depois de dizer que o crescimento do tablet ainda seria enorme, ele continuou com esta citação:

“A outra coisa que eu gostaria de apontar é que o smartphone Android de $ 50 está prestes a chegar ao mercado mundial. Os smartphones estão prestes a ser colocados nas mãos de outros 3 bilhões de pessoas que não os têm. E essa é provavelmente a maior coisa que está acontecendo agora. "

No mundo desenvolvido, tendemos a pensar no Android como Samsung Galaxy S3 e S4, o novo HTC One, talvez algum Sony, e incluímos a Motorola como garantia. Sim, ouvimos falar de hardware mais barato, mas raramente paramos para pensar sobre o que isso significa para os mercados emergentes.

E, sim, o Android é usado para hardware de smartphone bastante impressionante e poderoso. Mas o Android também está prestes a matar o feature phone. Morto. Isso significa o Symbian da Nokia e todos os outros telefones com recursos proprietários menos potentes que existem. Eles estão todos torrados. (Insira piadas de BlackBerry e Windows Phone aqui. Mas não é disso que estamos falando.)

A mercantilização está chegando

Quem vai fazer esses telefones? Já existem marcas menos conhecidas na Índia e na China lançando telefones Android baratos. E há a Samsung e a LG, que fazem todos os tipos de hardware dos quais nunca ouvimos falar. O mesmo vale para a Motorola.

O que estamos falando aqui é a comoditização dos smartphones na extremidade inferior do mercado e tirar as operadoras da equação. Se você tem idade suficiente para se lembrar de como os telefones fixos domésticos normais eram vendidos algumas décadas atrás, você basicamente entrou na loja de varejo da operadora de telefonia para comprar (ou até alugar) um telefone. Eventualmente, a qualidade de outros produtos (vendidos em outras lojas) melhorou e as companhias telefônicas pararam de tentar controlar a venda de telefones.

Lembro-me de 10 anos atrás, conversando com meus amigos na comunidade de investidores sobre como essa tendência acabaria se repetindo na terra dos dispositivos móveis. Mas com o avanço das tecnologias de rádio (2G, depois EDGE, depois UMTS, depois HSPA, depois HSPA + e finalmente LTE), isso nunca realmente aconteceu.

Na verdade, naquela época, quando uma nova tecnologia de rádio era implantada pelas operadoras, geralmente demorava um ou dois anos para que os aparelhos chegassem ao mercado para tirar proveito da tecnologia. Lembra quanto tempo levou para os telefones 3G chegarem? isso foi maneira após o início da implantação do UMTS.

Mas hoje essas tecnologias estão bastante maduras. E em mercados desenvolvidos onde 2G, 2,5G e às vezes 3G estão disponíveis, o código de rádio é estável, o os chipsets são baratos e não há uma boa razão para as operadoras serem um gargalo para o acesso barato a smartphones. Portanto, faz sentido que nos mercados emergentes, durante 2013 e 2014, os próximos 3 bilhões de pessoas começarão a se conectar à Internet móvel. As ramificações disso são impressionantes. É amplamente conhecido que a conectividade sem fio à Internet ajuda a impulsionar o PIB de um país mais rápido do que qualquer outra coisa.

Um bom lugar para o Google

Alguns podem dizer que o Google (e o Android) estão desempenhando um grande papel para levar esses mercados em desenvolvimento até onde deveriam estar. Eu acho que isso é verdade. E também acho que será muito lucrativo para o Google fazer isso. Seus serviços geram receita, e o Google está praticamente pronto para dominar os mercados emergentes.

Pense em como isso deve ser difícil para a Microsoft. Quando a Nokia fez uma parceria com a gigante de Redmond, eles TINHAM que saber que o Symbian iria desaparecer na parte inferior do mercado dentro de alguns anos. Eles tiveram a chance de empurrar o Windows para o nível inferior rapidamente, para evitar esse final brutal. Mas eles não fizeram isso. Eles entraram na corrida no topo do mercado e as coisas não estão indo bem.

Infelizmente para a Microsoft, acho que agora estamos vendo o desenrolar de uma história em que o Google ganha o low end, o Google e a Apple estão ganhando a extremidade superior, e todos os outros estão lutando por uma relevância ou propriedade de um segmento de nicho da mercado.