Samsung e Apple dominam as paradas de vendas de telefones na América do Norte, mas esse não é o caso em outros mercados globais. Por exemplo, a Samsung tem menos de 1% do mercado chinês, com a gigante sul-coreana ofuscada por suas contrapartes chinesas. A Apple se sai um pouco melhor, com o fabricante do iPhone acumulando uma participação de mercado de 13% no terceiro trimestre de 2021 - um aumento anual de 48%.
A Apple encerrou o terceiro trimestre como a quinta maior marca de telefone na China, mas a introdução do iPhone 13 transformou o ímpeto a seu favor; em outubro, tornou-se a maior marca de celulares do país, ultrapassando a melhores telefones Android da Xiaomi, Honor, OPPO e Vivo. Dados de vendas de outubro do contraponto mostram a escala dessa conquista, com a Apple passando de uma participação de 13% para 22% ao longo de um mês.
O lançamento do iPhone 13 foi o catalisador para a reviravolta, mas só por isso não é o motivo. Para saber mais, conversei com Ivan Lam, analista de pesquisa sênior da Counterpoint Research, para entender o que está acontecendo. Lam atribui o aumento nas vendas do iPhone a três fatores: uma estratégia de varejo que está finalmente decolando, o declínio da Huawei e, acima de tudo, preços agressivos.
O declínio da Huawei, combinado com o preço agressivo do iPhone 13, permitiu que a Apple prosperasse na China.
"A Huawei continua perdendo terreno no mercado de alta tecnologia e, embora OPPO e Xiaomi estejam começando a se concentrar no segmento de alta tecnologia, eles não fizeram muito progresso", disse Lam. Para algum contexto, a Huawei foi a líder absoluta no segmento de telefones da China no terceiro trimestre de 2020, com uma participação de mercado de 30%, e esse número agora é de apenas 8%. A proibição do comércio nos EUA matou efetivamente os negócios da Huawei, mesmo em seu mercado doméstico, com a marca incapaz de acessar a tecnologia mais recente.
Kiranjeet Kaur, Diretor Associado de Pesquisa da IDC APAC, observa que a Apple se posicionou de maneira ideal para preencher o vazio deixado pela Huawei por ter uma imagem de marca melhor no segmento premium (mais de US $ 600) do que seu Android rivais. “Em outras palavras, há menos competição para a série do iPhone 13 neste ano”, disse Kaur.
Kaur disse que outra mudança neste ano é uma "estratégia de preços favorável" para o iPhone 13, que incluiu o lançamento do telefone a um preço inferior ao do iPhone 12, revigorando as vendas. A base para essa mudança foi lançada no ano passado, quando a Apple começou a permitir que iPhones fossem vendidos on-line vitrines, dando às lojas de e-commerce a capacidade de subsidiar fortemente o iPhone 12 para as liquidações de fim de ano deste ano temporada. Descontos atraentes para o iPhone 12 combinados com preços agressivos para o iPhone 13 criaram a situação ideal para a Apple na China.
Lam da Counterpoint aponta para um mercado em maturação com um preço médio de venda (ASP) crescente, o que mais uma vez beneficia a Apple. O ASP no terceiro trimestre de 2020 era de $ 314, mas subiu para $ 383 no primeiro trimestre de 2021 e se manteve estável ao longo do ano. Os fabricantes de Android estão mudando seu foco para os segmentos de gama média e alta para melhor atender à demanda em constante mudança, mas eles ainda não têm o prestígio que a Apple desfruta. Isso permite que o fabricante do iPhone saia à frente de seus rivais do Android, diz Lam.
A escassez global de chips também contribuiu para vendas abaixo do normal para empresas como Vivo, OPPO e Xiaomi, com os fabricantes de Android, em geral, lutando para atender a demanda de médio e alto padrão segmentos. Lam diz que a Apple conseguiu superar a escassez muito melhor por causa de sua escala, que contribuiu para o aumento das vendas em outubro.
As marcas Android devem recuperar o ímpeto com 2.022 carros-chefe.
Kaur está otimista com a estratégia de curto prazo da Apple, apontando sua presença no varejo e o reconhecimento da marca como uma vantagem definitiva. “Acreditamos que a vantagem da Apple no mercado premium continuará no curto prazo, já que outras marcas do Android ainda precisam estabelecer sua própria imagem de marca premium. A ampla presença online e de varejo - incluindo suas próprias Apple Stores - no mercado permitiu que a Apple chegasse a cidades grandes e pequenas no mercado da China. "
Mas a Apple pode continuar com o ímpeto em 2022? Lam diz que os iPhones devem vender bem nos próximos dois trimestres, pois eles são virtualmente incontestáveis no momento, mas com OPPO, Vivo e Xiaomi definidos para lançar seus carros-chefe de 2022 nos próximos meses, essa dinâmica mudança. O que falta em reconhecimento de marca nesta categoria, eles estão procurando compensar em valor, com os carros-chefe programados para minar o iPhone 13 ao mesmo tempo em que oferecem um hardware melhor.
OPPO e Vivo, em particular, podem usar sua rede de distribuição offline existente para ir para a ofensiva. Essas duas marcas controlam mais de 70% do mercado off-line e podem tirar proveito disso, da mesma forma que a Samsung faz em outros mercados. A Xiaomi também está fazendo incursões no segmento offline, mas Lam observa que não está no mesmo nível que seus rivais BBK. Quanto ao Honor, agora independente, Lam diz que suas ofertas são muito semelhantes ao que já está disponível no mercado e que terá dificuldades para se diferenciar em 2022.
De acordo com Bloomberg, A Apple já está reduzindo as estimativas, visto que vê uma diminuição na demanda para a temporada de férias. Isso nos traz ao maior problema para o mercado de telefonia chinês: uma desaceleração geral das vendas. O número de 75 milhões de vendas no segundo trimestre de 2021 foi o menor em uma década, e essa situação não deve mudar. “Todo o mercado está estagnado; 5G é muito caro, com planos a partir de US $ 20, e o mercado 4G está totalmente saturado ", disse Lam. "Os clientes chineses também estão mantendo seus telefones por mais tempo, com ciclos de atualização agora em média de dois anos."
As estimativas da IDC sugerem que o mercado chinês contraiu 0,6% este ano, com a categoria de PCs e tablets tendo mais demanda. "A pandemia gerou mais demanda por PCs e tablets do que smartphones, pois a penetração dos smartphones na China já é bastante alta", disse Kaur.
Com o mercado ficando saturado, será difícil para as marcas diferenciar seus produtos. Por sua vez, a Apple fez um trabalho brilhante conquistando uma fatia de mercado vital da Huawei, mas com os chineses fabricantes redobrando seus esforços no segmento de alto padrão, eles devem recuperar o ímpeto nos próximos quartos.
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Harish Jonnalagadda
Harish Jonnalagadda é o editor da Ásia na Android Central. Um modder de hardware reformado, ele agora passa seu tempo escrevendo sobre a revolução tecnológica da Índia. Anteriormente, ele costumava refletir sobre o significado da vida na IBM. Entre em contato com ele no Twitter em @chunkynerd.