A notícia de que o Facebook adquiriu o WhatsApp por uma enorme pilha de dinheiro está na frente e no centro da indústria de comunicação móvel hoje, e por um bom motivo. Tendo assistido Whatsapp crescer do nada para um vencedor de plataforma cruzada nos últimos cinco anos e fazendo um bom trabalho na execução de um plano de crescimento, estou impressionado com o que eles fizeram. E embora eu tenha ficado chocado ao ver a avaliação do negócio, levei algum tempo para pensar sobre isso de forma racional, e pode não ser tão louco.
Divulgação: Sou um acionista do Facebook.
Antes de mergulhar no negócio e no pensamento estratégico que está por trás dele, vamos resolver a questão de qual preço está realmente sendo pago. Alguns números dizem US $ 16 bilhões, e alguns dizem US $ 19 bilhões.
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Ele se divide assim: as ações do WhatsApp estão sendo convertidas em US $ 4 bilhões em dinheiro e US $ 12 bilhões em ações do Facebook. Então, o Facebook está pagando US $ 16 bilhões pelo WhatsApp
o negócio. Mas eles estão emitindo outros US $ 3 bilhões em ações restritas para fundadores e funcionários do WhatsApp, e este é obviamente comparável à remuneração baseada em ações que os funcionários normalmente recebem, então não é realmente parte do preço de aquisição.A maioria das pessoas chegou à conclusão de que US $ 16 bilhões é totalmente insano. Por que o Facebook pagaria esse preço por uma empresa praticamente sem fluxo de caixa hoje?
A maioria das pessoas, sejam elas investidores ou observadores da indústria e hobistas, chegou à conclusão de que US $ 16 bilhões é totalmente insano. Por que Facebook pagar esse preço por uma empresa - cerca de 16 vezes mais do que o US $ 1 bilhão que pagou pelo Instagram, por falar nisso - com praticamente nenhum fluxo de caixa hoje?
Esse pensamento é extremamente míope. A rapidez com que algumas pessoas esquecem que o Facebook também era uma empresa com receita quase zero não muito tempo atrás. O WhatsApp teve receita zero até que lançou um modelo de assinatura em que alguns clientes pagam US $ 1 por ano para acessar o serviço global de mensagens que ele oferece.
Na curta teleconferência (30 minutos) do Facebook, abordando questões de analistas, Mark Zuckerberg e sua equipe deixaram claro que monetizar o WhatsApp não é uma das principais prioridades no momento. Eles são encorajados pelo sucesso inicial do modelo de assinatura, mas sua prioridade é fazer crescer esse otário de forma massiva. Eles querem se conectar bilhões de pessoas e deslocar o padrão legado de SMS.
Vamos nos concentrar no quadro geral. A indústria de SMS, globalmente, tem uma base de usuários muito maior do que o WhatsApp, mas não lida com muito mais volume de mensagens. O WhatsApp tem 450 milhões de usuários ativos por mês e lida com cerca de 19 bilhões de mensagens enviadas e 34 bilhões de mensagens recebidas por dia. O WhatsApp também está crescendo cerca de 1 milhão de usuários por dia, o que é impressionante, e implica que em alguns anos ele certamente estará lidando com mais mensagens do que toda a indústria de SMS.
“O WhatsApp está a caminho de conectar 1 bilhão de pessoas. Os serviços que alcançam esse marco são incrivelmente valiosos. "Mark Zuckerberg, CEO do Facebook
Ah, e de acordo com o Facebook, o negócio de SMS movimenta US $ 100 bilhões por ano globalmente. Então, vamos falar sobre estratégia e monetização. Vamos supor que Zuckerberg não se importe com a receita do WhatsApp pelos próximos dois anos. Eles se preocupam em chegar a um bilhão de assinantes. Como ele disse no comunicado de imprensa anunciando a aquisição, “o WhatsApp está a caminho de conectar 1 bilhão de pessoas. Os serviços que alcançam esse marco são incrivelmente valiosos. "
Nos próximos cinco a 10 anos, o SMS irá essencialmente morrer. Todos estarão usando um smartphone e algum tipo de plano de dados. O SMS está estagnado e não melhora - é arquitetonicamente não pode melhorar - enquanto os clientes de IM adicionam novos recursos o tempo todo. A menos que haja um padrão global aberto, só pode haver um grande vencedor e, sob o controle do Facebook, as chances são muito grandes de que o vencedor será o WhatsApp.
Para ser claro, se o WhatsApp permanecesse independente, isso não seria tão claro. Talvez outra pessoa possa esmagá-los, embora sua liderança seja substancial e seu modelo de negócios flexível. Mas agora que o Facebook está no jogo, parece óbvio que, eventualmente, os dois serviços serão ligados no back-end, então seus amigos do Facebook aparecerão automaticamente na sua lista de contatos do WhatsApp, independentemente de você estar com o telefone deles número. O Facebook é uma grande rede social, mas as pessoas em geral não têm o hábito de usar Facebook Messenger como uma ferramenta de comunicação em tempo real.
A menos que algum outro jogador importante faça algo muito significativo e muito em breve, acho que o Facebook criou uma liderança insuperável na corrida pela medalha de ouro global de MI. E não há realmente uma prata ou bronze disponível. Lá está o vencedor do mercado de massa, e tudo o mais serve a nichos.
As pessoas muitas vezes esquecem que o que algo vale por si só é muito diferente do que vale nas mãos do comprador certo
O WhatsApp e aquela medalha de ouro valem US $ 16 bilhões? Isso é menos claro. Uma coisa que as pessoas frequentemente esquecem é que o que algo vale por si só é muito diferente do que vale nas mãos do comprador certo. Não acho que haja qualquer chance de o WhatsApp vir a público com uma avaliação tão extrema. Mas o Facebook pode se dar ao luxo de esperar 5 ou 10 anos e pagar adiantado por esse valor? Sim eles podem.
O Facebook também disse muito claramente que a publicidade provavelmente não é a melhor maneira de monetizar um cliente de mensagens instantâneas. Eles gostam do modelo de assinatura. Mas não se iluda pensando que o Facebook não usará seus dados para ajudar a direcionar anúncios para você enquanto você usa outros serviços do Facebook. Esse parece um acéfalo. É como o Google pode prestar atenção às palavras-chave em seus e-mails para veicular anúncios úteis para você, exceto que o Facebook pode fazer isso por meio de mensagens instantâneas.
Em um cenário muito simplista, o WhatsApp poderia pegar $ 1 por ano de um bilhão de pessoas e operar com $ 100 milhões de custo marginal para o Facebook? Isso por si só já justificaria o preço de US $ 16 e mais alguns. E se o Facebook pudesse ganhar um adicional de $ 1 por usuário do Facebook (há bem mais de um bilhão deles) por ano, direcionando melhor os anúncios por meio de análises coletadas pelo WhatsApp? Oh, há mais alguns bilhões. Por ano.
É fácil chamar o preço de louco. É fácil chamar isso de nova bolha tecnológica. Mas se você colocar seu limite de raciocínio e realmente olhar além da falta de fluxo de caixa de hoje, é tão fácil dizer que o negócio é uma pechincha.
Quem esta certo Eu não sei. Mas definitivamente também não é fácil. É absolutamente fascinante.
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