Google sprzedaje oddział dekoderów Motoroli Arris Group za 2,35 miliarda dolarów

ARRIS przejmie firmę Motorola Home Business za 2,35 miliarda dolarów w gotówce i w magazynie

Transformacyjna kombinacja tworzy globalnego gracza w innowacyjnych, kompleksowych, szerokopasmowych rozwiązaniach wideo

Oczekuje się, że nabycie wygeneruje znaczący wzrost zysków dla ARRIS, zwiększy portfolio patentów i przyspieszy wprowadzanie nowych produktów na rynek

SUWANEE, Ga. And MOUNTAIN VIEW, Kalifornia, grudzień 19 września 2012 r. / PRNewswire / - ARRIS Group, Inc. (NASDAQ: ARRS), globalny innowator w dziedzinie technologii szerokopasmowych mediów oraz Google Inc. (NASDAQ: GOOG) wspólnie ogłosili dzisiaj, że ARRIS i Motorola Mobility, spółka zależna Google, zawarły ostateczną umowę, na mocy której ARRIS przejmie Motorola Home firmy Motorola Mobility za 2,35 mld USD w transakcji gotówkowo-akcyjnej zatwierdzonej przez zarządy obu firm. Przejęcie odbędzie się bezgotówkowo i bez zadłużenia i oczekuje się, że przyniesie znaczący wzrost zysków ARRIS nie-GAAP począwszy od pierwszego pełnego roku po zamknięciu.

Zgodnie z warunkami umowy, po zamknięciu transakcji, Google otrzyma 2,05 mld USD w gotówce i około 300 mln USD w postaci nowo wyemitował akcje ARRIS, z zastrzeżeniem korekt przewidzianych w umowie, stanowiące około 15,7% udziałów w ARRIS po zamknięciu.

Nabycie firmy Motorola Home zwiększy możliwości firmy ARRIS w zakresie dostarczania produktów i usług wideo nowej generacji, obsługujących bardziej kompleksowe usługi oferta produktów, jednocześnie zwiększając jej zdolność do dostarczania kompleksowego zestawu wiodących w branży nowych produktów dla szerokopasmowego dostępu do szerokiego spektrum klienci. Transakcja zwiększy portfolio patentów ARRIS i zapewni licencję na szeroką gamę patentów Motorola Mobility.

„Ta transformacyjna kombinacja dwóch uzupełniających się biznesów stworzy wiodącego, kompleksowego dostawcę dzisiejszych materiałów wideo, dane i produkty głosowe oraz przyszłościowe produkty szerokopasmowe oparte na protokole IP ”- powiedział Bob Stanzione, prezes i dyrektor generalny KANT. „Stale rosnące zapotrzebowanie konsumentów na przepustowość będzie nadal napędzać wzrost w zakresie oferowanych przez nas technologii chmurowych i sieciowych, które umożliwiają innowacyjne produkty i usługi rozrywki domowej”.

„Nabycie Motoroli Home opiera się na bogatej historii firmy ARRIS, tworząc globalnego gracza o znaczącym zasięgu, dochodach i przepływach pieniężnych. Dodaje również doświadczenie w dziedzinie wideo i większą obecność w domu do naszych głównych mocnych stron w zakresie głosu i danych, zapewniając nam jeszcze lepszą pozycję do wykorzystania i zarządzania ewolucją w kierunku domu na wiele urządzeń zabawa. Z niecierpliwością czekamy na współpracę z zespołem Motorola Home, integrując ich uzupełniające się portfolio produktów i rozwiązania inżynieryjne doświadczenie w przyspieszaniu najlepszych w swojej klasie, kompleksowych rozwiązań dla szerszej bazy klientów i zwiększaniu wartości dla akcjonariuszy, „Stanzione nieprzerwany.

ARRIS i Motorola Home będą razem działać na całym świecie z ponad 500 klientami w 70 krajach, czyli ponad trzykrotnie Łączny przychód ARRIS pro forma w wysokości około 4,7 miliarda USD za ostatnie cztery kwartały zakończone 30 września, 2012. Połączony podmiot będzie oferował szeroką gamę produktów i rozwiązań oraz będzie miał poszerzoną bazę klientów obejmującą pełne spektrum dostawców treści i usług szerokopasmowych.

„Nasza działalność w domu była żywą częścią portfolio Motorola Mobility, wprowadzając innowacje, zapewniając jednocześnie dobre finanse wydajność ”- powiedział Dennis Woodside, dyrektor generalny Motorola Mobility, spółki zależnej Google, która jest matką Strona główna firmy Motorola. „Branża stoi w obliczu największej transformacji technologicznej, a razem ARRIS i Motorola będą w stanie przyspieszyć związane z nią prace innowacje, takie jak wprowadzenie środowisk IP Connected Home, których potrzebują usługodawcy i ich konsumenci pragnąć."

„Podzielamy podobną wizję i strategię z ARRIS w zakresie migracji branży na IP. Połączenie naszych rozwiązań, doświadczonych technologów i planów działania może zmienić sposób, w jaki usługodawcy dostarczają inteligentne i proste rozwiązania łączy się w domu z konsumentami na całym świecie ”- powiedział Marwan Fawaz, wiceprezes wykonawczy Motorola Mobility, który kieruje firmą Motorola Dom.
Motorola Home to dochodowa firma, która w ostatnich czterech kwartałach zakończonych 30 września 2012 r. Wygenerowała przychody w wysokości 3,4 mld USD. Oczekuje się, że połączenie wygeneruje około 100 - 125 milionów USD rocznych synergii kosztowych.

Oczekuje się, że transakcja zostanie zamknięta do drugiego kwartału 2013 roku, z zastrzeżeniem zwyczajowych zatwierdzeń i warunków zamknięcia.
Część pieniężna wynagrodzenia, która ma zostać otrzymana przez Google w momencie zamknięcia, zostanie sfinansowana ze zobowiązań do finansowania dłużnego z Bank of America Merrill Lynch i Royal Bank of Canada.

Evercore Partners działa jako główny doradca finansowy, a Troutman Sanders jest głównym doradcą prawnym ARRIS w tej transakcji. Bank of America Merrill Lynch również doradza ARRIS. Barclays działa jako doradca finansowy, a Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP działa jako doradca prawny Google w tej transakcji.

Szczegóły połączenia konferencyjnego i transmisji internetowej

ARRIS poprowadzi dzisiaj telekonferencję o 18:30 czasu wschodniego, aby omówić to ogłoszenie. Możesz uczestniczyć w tym połączeniu konferencyjnym, dzwoniąc pod numer (800) 299-7098 lub (617) 801-9715 w przypadku połączeń międzynarodowych przed rozpoczęciem połączenia i podając ARRIS Group, Inc. imię i nazwisko, kod dostępu do konferencji 92735185 i Bob Puccini jako moderator. Dostęp do powtórki połączenia konferencyjnego można uzyskać po około dwóch godzinach od zakończenia rozmowy do 26 grudnia 2012 r., Dzwoniąc pod numer (888) 286-8010 lub (617) 801-6888 i używając kodu dostępu 25900440. Dostęp do zaproszenia przez Internet na żywo będzie możliwy w sekcji Relacje Inwestorskie na stronie internetowej Spółki pod adresem www.arrisi.com. Powtórka będzie również dostępna przez okres 12 miesięcy od zakończenia telekonferencji na stronie internetowej ARRIS pod adresem www.arrisi.com.

O firmie ARRIS
ARRIS to globalna firma z branży technologii komunikacyjnych, specjalizująca się w projektowaniu, inżynierii i dostawach technologii

wspieranie usług szerokopasmowych Triple- i Quad-Play dla klientów indywidualnych i biznesowych na całym świecie. Firma dostarcza operatorom szerokopasmowym narzędzia i platformy, których potrzebują do dostarczania konwergentnych rozwiązań wideo IP, telefonii klasy operatorskiej, popytu wideo napędzane, reklamy nowej generacji, rozwiązania do zarządzania siecią i siłą roboczą, architektury dostępu i transportu oraz ultraszybkie dane usługi. Siedziba firmy znajduje się w Suwanee w stanie Georgia w USA. ARRIS posiada centra badawczo-rozwojowe w Suwanee w stanie Georgia; Beaverton, OR; Lisle, IL; Kirkland, WA; State College w Pensylwanii; Tel Awiw, Izrael; Wallingford, CT; Waltham, MA; Cork, Irlandia; i Shenzhen w Chinach i prowadzi biura wsparcia i sprzedaży na całym świecie. Informacje o produktach i usługach ARRIS można znaleźć pod adresem www.arrisi.com
O firmie Motorola Mobility
Motorola Mobility, należąca do Google, łączy innowacyjną technologię z ludzkimi spostrzeżeniami, tworząc doświadczenia, które upraszczają, łączą i wzbogacają ludzkie życie. Nasze portfolio obejmuje konwergentne urządzenia mobilne, takie jak smartfony i tablety; akcesoria bezprzewodowe; kompleksowe dostarczanie wideo i danych; i rozwiązania do zarządzania, w tym dekodery i urządzenia dostępu do danych. Więcej informacji można znaleźć na stronie motorola.com/mobility.
O Motorola Home
Dział domowy Motorola Mobility zapewnia inteligentny, prosty dom połączony z siecią, który napędza ewolucję telewizji. Firma jest globalnym biznesem IP, który jest pionierem w rozwoju chmury, sieci i domu, aby umożliwić pożądane strumienie przychodów IP Connected Home i przyszłych dostawców usług. Jego kompleksowa platforma obejmuje zaawansowane oprogramowanie i technologie sieciowe, usługi i systemy integracja, bezpieczeństwo treści, rozwiązania do zarządzania domem i urządzenia domowe nowej generacji, które zapewniają bogatych użytkowników doświadczenie. Po więcej informacji odwiedź: www.motorola.com/Video-Solutions/US-EN/Home.

O Google, Inc.

Google to światowy lider technologii, który koncentruje się na ulepszaniu sposobów łączenia się ludzi z informacjami. Innowacje Google w zakresie wyszukiwania i reklamy sprawiły, że jej witryna stała się najpopularniejszą własnością internetową, a marka jedną z najbardziej rozpoznawalnych na świecie.

Wypowiedzi prognozujące

Niniejsza informacja prasowa zawiera wypowiedzi prognozujące. Oświadczenia te obejmują między innymi oświadczenia dotyczące przyszłych wyników ARRIS po zakończeniu przejęcia Motorola Home Business; Zdolność ARRIS do osiągnięcia strategicznych korzyści i opisanych synergii; oraz czy i ramy czasowe, w których przejęcie zostanie zamknięte. Oświadczenia dotyczące przyszłych wydarzeń oparte są na bieżących oczekiwaniach stron. Rzeczywiste wyniki mogą się znacznie różnić od tych sugerowanych w jakimkolwiek stwierdzeniu dotyczącym przyszłości. Stwierdzenia dotyczące przyszłości z konieczności wiążą się z ryzykiem związanym między innymi z pomyślnym wynikiem procesu przejęcia, zgoda organu regulacyjnego na przejęcie, potencjalny wpływ na działalność Motorola Home Business w związku z niepewnością co do przejęcia, zatrzymanie pracowników Motorola Home Business i zdolność ARRIS do pomyślnej integracji możliwości, technologii i personelu Motorola Home i operacji. Inne czynniki, które mogą spowodować, że wyniki będą odbiegać od obecnych oczekiwań, to: niepewny obecny klimat gospodarczy oraz rynki finansowe i ich wpływ na plany naszych klientów i dostęp do kapitału: wpływ szybko zmieniających się technologii; wpływ konkurencji na rozwój produktów i ceny; zdolność ARRIS do reagowania na zmiany w ogólnej branży i warunkach rynkowych; prawa do własności intelektualnej i obecna tendencja do nasilania się sporów patentowych, tendencji rynkowych i przyjmowania standardów branżowych; możliwe przejęcia i dyspozycje; oraz konsolidacje w branży telekomunikacyjnej zarówno klientów, jak i dostawców. Czynniki te nie stanowią wyczerpującej listy ryzyk i niepewności, które mogą mieć wpływ na działalność Spółki. Dodatkowe informacje dotyczące tych i innych czynników można znaleźć w raportach ARRIS przesłanych do Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, w tym formularz 10-Q za kwartał zakończony 30 września, 2012. Przedstawiając wypowiedzi prognozujące, Firma wyraźnie zrzeka się obowiązku aktualizacji publicznie lub w inny sposób te oświadczenia, czy to w wyniku nowych informacji, przyszłych wydarzeń lub Inaczej.