Firma Yahoo zgodziła się sprzedać swoją podstawową działalność firmie Verizon za 4,83 miliarda dolarów, sygnalizując koniec jednej z najbardziej pionierskich firm internetowych jako samodzielnego podmiotu.
W ramach umowy Verizon przejmie usługi wyszukiwania, poczty i komunikatorów internetowych Yahoo, wraz z platformą reklamową i kilkoma nieruchomościami. Usługi reklamowe i treści cyfrowe Yahoo - w tym Yahoo Finance i Yahoo Sports - będą działać znaczącą wartość dla Verizon, ponieważ zamierza rozszerzyć swoją ofertę w tej dziedzinie po przejęciu z AOL w zeszłym roku za 4,4 miliarda dolarów. To posunięcie stawia Verizon za Google i Facebookiem w amerykańskim segmencie reklam cyfrowych, z łącznym udziałem 4,5%.
Yahoo zachowa swoje udziały w chińskim gigancie internetowym Alibaba i Yahoo Japan, których łączna wartość przekracza 40 miliardów dolarów. Prezes Marissa Mayer prawdopodobnie nie dołączy do Verizon, ale otrzyma pakiet odpraw o wartości 57 milionów dolarów.
Verizon przejmie działalność operacyjną Yahoo
BASKING RIDGE, N.J. i SUNNYVALE, Kalifornia, 25 lipca 2016 r - Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) i Yahoo! Inc. (Nasdaq: YHOO) ogłaszają dzisiaj, że zawarli ostateczną umowę, na mocy której Verizon przejmie Działalność operacyjna Yahoo za około 4,83 miliarda dolarów w gotówce, z zastrzeżeniem zwyczajowych korekt zamknięcia.
Yahoo informuje, łączy i bawi globalną publiczność składającą się z ponad miliarda aktywnych użytkowników miesięcznie ** - w tym 600 milionów aktywnych użytkowników telefonów komórkowych *** miesięcznie dzięki wyszukiwaniu, komunikacji i treściom cyfrowym produkty. Yahoo łączy również reklamodawców z docelowymi odbiorcami za pomocą usprawnionego stosu technologii reklamowych, który łączy moc ich danych, treści i technologii.
Lowell McAdam, prezes i dyrektor generalny Verizon, powiedział: „Nieco ponad rok temu przejęliśmy AOL, aby ulepszyć naszą strategię zapewniania połączenia międzyekranowego konsumentom, twórcom i reklamodawcom. Przejęcie Yahoo zapewni firmie Verizon bardzo konkurencyjną pozycję jako czołowej globalnej firmy zajmującej się mediami mobilnymi i pomoże przyspieszyć nasz strumień przychodów z reklamy cyfrowej ”.
Yahoo zostanie zintegrowane z AOL pod kierownictwem Marni Walden, wiceprezesa i prezesa organizacji Product Innovation and New Businesses w Verizon.
Marissa Mayer, dyrektor generalna Yahoo, powiedziała: „Yahoo to firma, która zmieniła świat i nadal będzie to robić dzięki połączeniu z Verizon i AOL. Sprzedaż naszej działalności operacyjnej, która skutecznie oddziela udziały w naszych azjatyckich aktywach, jest ważnym krokiem w naszym planie uwolnienia wartości dla akcjonariuszy Yahoo. Ta transakcja stanowi również doskonałą okazję dla Yahoo do dalszej dystrybucji i przyspieszenia naszej pracy w zakresie reklam mobilnych, wideo, natywnych i społecznościowych ”.
Mayer dodał: „Yahoo i AOL spopularyzowały Internet, pocztę e-mail, wyszukiwanie i media w czasie rzeczywistym. Poetyckie jest łączenie sił z AOL i Verizon, gdy wchodzimy w kolejny rozdział poświęcony osiąganiu skali na urządzeniach mobilnych. Mamy wspaniały, lojalny, doświadczony i wysokiej jakości zespół i nie mogłem być bardziej dumny z naszych dotychczasowych osiągnięć, w tym z budowania naszych nowych linii biznesowych do 1,6 miliarda USD przychodów GAAP w 2015 roku. Jestem podekscytowany, że mogę zwiększyć naszą dynamikę dzięki tej transakcji ”.
Tim Armstrong, dyrektor generalny AOL, powiedział: „Naszą misją w AOL jest budowanie marek, które ludzie uwielbiają, i będziemy nadal inwestować w nie i je rozwijać. Yahoo od dawna inwestuje w treści premium i stworzyło niektóre z najbardziej lubianych marek konsumenckich w kluczowych kategoriach, takich jak sport, wiadomości i finanse ”.
Pod dowództwem Armstronga AOL inwestuje i rozwija globalne marki premium, w tym The Huffington Post, TechCrunch, Engadget, MAKERS i AOL.com oraz wiodące na rynku platformy zautomatyzowane - w tym ONE by AOL zarówno dla reklamodawców, jak i wydawców.
Armstrong dodał: „Mamy ogromny szacunek dla tego, co osiągnęła firma Yahoo: chodzi o tę transakcję uwolnienie pełnego potencjału Yahoo, wykorzystanie naszych wspólnych synergii oraz wzmocnienie i przyspieszenie ten wzrost. Połączenie Verizon, AOL i Yahoo stworzy nowego potężnego rywala w mediach mobilnych oraz otwartą, skalowaną ofertę alternatywną dla reklamodawców i wydawców ”.
Dodanie Yahoo do Verizon i AOL stworzy jeden z największych portfeli posiadanych i partnerskich marek globalnych o szerokich możliwościach dystrybucji. Połączone AOL i Yahoo będą miały w swoim portfolio ponad 25 marek, co umożliwi dalsze inwestycje i wzrost. Kluczowe aktywa Yahoo obejmują wiodące na rynku marki treści premium w głównych kategoriach, takich jak finanse, wiadomości i sport, a także jeden z najpopularniejszych serwisów pocztowych na świecie, z około 225 milionami aktywnych miesięcznie użytkowników ****. Dodatkowe zasoby technologiczne w przestrzeni reklamowej obejmują Brightroll, zautomatyzowaną platformę po stronie popytu; Flurry, niezależna usługa analizy aplikacji mobilnych; i Gemini, rozwiązanie do reklamy natywnej i reklamy w sieci wyszukiwania.
Transakcja podlega zwyczajowym warunkom zamknięcia, zatwierdzeniu przez akcjonariuszy Yahoo oraz zezwoleniom regulacyjnym i oczekuje się, że zostanie sfinalizowana w pierwszym kwartale 2017 roku. Do czasu zamknięcia Yahoo będzie nadal działać niezależnie, oferując i ulepszając własne produkty i usługi dla użytkowników, reklamodawców, programistów i partnerów.
Verizon generalnie wydaje rozliczane gotówkowo RSU Verizon dla Yahoo RSU, które pozostają nierozliczone na zamknięcie.
Sprzedaż nie obejmuje gotówki Yahoo, udziałów w Alibaba Group Holdings, udziałów w Yahoo Japan, Obligacje zamienne Yahoo, niektóre inwestycje mniejszościowe i patenty Yahoo niezwiązane z podstawową działalnością (zwane Excalibur teczka). Aktywa te pozostaną w posiadaniu Yahoo, które w momencie zamknięcia zmieni nazwę i stanie się zarejestrowaną spółką inwestycyjną notowaną na giełdzie. Yahoo dostarczy w przyszłości dodatkowe informacje o firmie inwestycyjnej.
Yahoo zamierza zwrócić zasadniczo całą swoją gotówkę netto akcjonariuszom oraz w odpowiednim czasie określi i poinformuje o szczegółowej strategii zwrotu kapitału.