Bells iegādājas MTS 3,9 miljardu dolāru darījumā

BCE paziņo par līgumu par Manitoba Telecom Services (MTS) iegādi

MONTRÉAL un WINNIPEG, 2016. gada 2. maijs / CNW Telbec / - BCE Inc. (Zvans) (TSX: BCE) (NYSE: BCE) šodien paziņoja, ka iegādāsies visas Manitoba Telecom Services Inc. emitētās un apgrozībā esošās parastās akcijas. (MTS) (TSX: MBT) darījumā, kura vērtība ir aptuveni 3,9 miljardi USD.

"MTS sagaidīšana Bell uzņēmumu grupā paver jaunas iespējas vēl nebijušiem platjoslas sakaru ieguldījumiem, inovācijām un izaugsmei gan Manitobas pilsētās, gan laukos. Bels ir priecīgs par daļu no skaidrajām izaugsmes iespējām Manitobā, un mēs plānojam ieguldīt jaunu sakaru infrastruktūru un tehnoloģijas, kas nodrošina jaunākie bezvadu, interneta, TV un mediju pakalpojumi iedzīvotājiem un uzņēmumiem visā provincē, "sacīja Džordžs Kopē, BCE un Bell prezidents un izpilddirektors. Kanāda. "Bellam un MTS ir kopīgs pakalpojumu un inovāciju mantojums, kas aptver vairāk nekā gadsimtu. Mums ir tas gods pievienoties MTS komandai šajā visas Kanādas darījumā, lai sniegtu jaunā priekšrocības investīcijas infrastruktūrā, tehnoloģiju attīstība un labākie platjoslas sakari ar Manitobans. "

Bell plāno ieguldīt kapitālā 1 miljardu dolāru 5 gadu laikā pēc darījuma slēgšanas, lai paplašinātu platjoslas tīklus un pakalpojumus visā Manitobā, tostarp:

• Gigabitu Fibe interneta pieejamība, nodrošinot interneta ātrumu vidēji līdz pat 20 reizēm ātrāk nekā tie, kas šobrīd tiek piedāvāti MTS klientiem, 12 mēnešu laikā pēc darījuma slēgšanas.
• Fibe TV ieviešana, Bell novatoriskais platjoslas televīzijas pakalpojums.
• paātrināta uzņēmuma godalgotā LTE bezvadu tīkla paplašināšana visā provincē, ar vidējo datu ātrumu divreiz lielāku ātrumu nekā tie, kas tagad ir pieejami MTS klientiem.
• MTS Vinipegas datu centra integrācija ar Bell esošo 27 datu un mākoņu nacionālo tīklu skaitļošanas centri, kas ir lielākais Kanādas un visplašākais platjoslas šķiedru tīkls pēdas nospiedums.

"Šis darījums atzīst MTS patieso vērtību un sniegs tūlītēju un jēgpilnu vērtību MTS akcionāriem, vienlaikus piedāvājot spēcīgas priekšrocības MTS klientiem un darbiniekiem, kā arī Manitobas provincei, "sacīja Džejs Forbess (Jay Forbes) MTS. "Mēs esam ļoti lepni par MTS komandas paveikto. Tagad, pateicoties Bell nacionālajam mērogam un apņemšanās ieguldīt platjoslas tīklos, Bell MTS būs ļoti labi pozicionēts paātrināt pakalpojumu jauninājumus, klientu atbalstu un kopienas ieguldījumus Manitobans labā kā nekad agrāk pirms. "

Apvienotā uzņēmuma Manitoba darbība būs pazīstama kā Bell MTS, atzīstot spēcīgo zīmola klātbūtni, ko MTS komanda ir izveidojusi visā provincē. Vinipega kļūst par Rietumu Kanādas galveno mītni, un, pievienojot MTS 2700 darbiniekus, Bellas Rietumu komanda pieaug līdz 6900 cilvēkiem.

Bell Media TV, radio un digitālās platformas turpinās piedāvāt iespējas vietējiem māksliniekiem un izklaidētājiem ar pastāvīgu atbalstu Vinipegas Jets un Vinipegas Zilajiem bumbvedējiem nacionālajā TSN sporta tīklā un TSN Radio 1290 Vinipega. Bell Media aktīvi Manitobā ietver arī CTV Winnipeg, Virgin 103.1 un BOB FM 99.9 galvaspilsētā un BOB FM 96.1 un The Farm 101.1 Brendonā.

Bell MTS turpinās uzņēmuma sponsorēšanu un kopienas ieguldījumus Manitobā, tostarp kopīgu apņemšanos atbalstīt United Way un programmas studentiem un jauniem skolēniem, un uzsāks jaunu Bell Let's Talk iniciatīvu, kas atbalsta aborigēnu kopienas Manitobā, lai vadīs Clara Hughes, Bell Let's Talk nacionālā pārstāve un leģendārā Kanādas olimpiete, kura dzimusi un augusi Vinipegā.

Informācija par darījumu

"Ar tūlītēju brīvās naudas plūsmas pieaugumu un ievērojamām darbības sinerģijām un nodokļu ietaupījumiem darījums pilnībā atbalsta Bellas platjoslas vadības stratēģiju un mūsu dividenžu pieaugumu objektīvs. Sabalansēta darījumu finansēšanas struktūra saglabā mūsu spēcīgo ieguldījumu līmeņa bilanci ar ievērojamu finansiālo elastību, "sacīja Glen Leblanc, BCE un Bell izpilddirektora vietnieks un finanšu direktors Kanāda. "Bellam ir pierādīta pieredze līdzīgu darījumu veikšanā un veiksmīgā integrēšanā mūsu nacionālajās operācijās, tāpat kā Bell Aliant Kanādas Atlantijas reģionā."

Darījums tiks pabeigts, izmantojot vienošanās plānu, saskaņā ar kuru BCE iegūs visu emitēto un apgrozībā esošās MTS parastās akcijas par USD 40 par akciju, kas tiks apmaksāta, apvienojot BCE akcijas un skaidrā nauda.

MTS akcionāri varēs izvēlēties saņemt USD 40 skaidrā naudā vai 0,6756 BCE parasto akciju par katru MTS kopīgo akciju, ievērojot proporciju tā, ka kopējā atlīdzība tiks samaksāta 45% skaidrā naudā un 55% BCE kopīgā akcijas. Akciju atlīdzība ir balstīta uz BCE 20 dienu vidējo svērto cenu 59,21 USD.

Radot ievērojamu tūlītēju un ilgtermiņa vērtību MTS akcionāriem, darījuma vērtība MTS ir aptuveni 10,1 x 2016E EBITDA, pamatojoties uz jaunākajiem analītiķu vienprātības aprēķiniem, un 8,2x, ieskaitot nodokļu ietaupījumus un darbības sinerģijas. Tas ir 23,2% uzcenojums vidējai svērtajai TSX akcijas cenai 20 dienu periodā, kas beidzās 2016. gada 29. aprīlī. Piedāvājuma cena atspoguļo 40% prēmiju MTS noslēguma cenai 28,59 USD 2015. gada 20. novembrī darba dienu pirms paziņojuma par Allstream biznesa komunikāciju pārdošanu sadalīšana.

Līguma ietvaros MTS pēc nākamajām 2016. gada otrā ceturkšņa dividendēm, kuras paredzēts deklarēt maijā un izmaksāt jūlijā, nedeklarēs turpmākas dividendes par parastajām akcijām. Ar nodokli apliekamie Kanādas akcionāri, kuri saņem BCE akcijas kā atlīdzību saskaņā ar darījumu, parasti būs tiesīgi veikt pāreju uz Kanādas kapitāla pieauguma nodokļu uzlikšanu.

BCE finansēs darījuma naudas komponentu no pieejamajiem likviditātes avotiem un emitēs aptuveni 28 miljonus parastās akcijas darījuma pašu kapitāla daļai, kas MTS akcionāriem piedāvā piekļuvi BCE dividenžu pieaugumam potenciālu. Kopš 2008. gada 4. ceturkšņa BCE dividenžu summa ir palielināta 12 reizes, kas ir kopējais pieaugums par 87%, un šobrīd tā nodrošina pievilcīgu 4,6% ienesīgumu. Kad darījums būs pabeigts, MTS akcionāriem piederēs aptuveni 3% no pro forma BCE pamatkapitāla.

MTS Direktoru padome ir apstiprinājusi darījumu un iesaka MTS akcionāriem balsot par to. MTS Direktoru padomes finanšu konsultanti TD Securities, Barclays un CIBC World Markets sniedza atzinumu, kas no atzinuma datuma un, ņemot vērā tajā izklāstītos pieņēmumus un ierobežojumus, MTS akcionāru piedāvātais atalgojums no finanšu viedokļa ir taisnīgs skats.

Līgums starp BCE un MTS paredz MTS nepieņemšanas līgumu un tiesības par labu BCE, lai tas atbilstu jebkuram augstākstāvošam priekšlikumam. Ja BCE neizmantos savas spēles, BCE saņems izbeigšanas maksu 120 miljonu ASV dolāru apmērā gadījumā, ja līgums tiks izbeigts augstāka priekšlikuma rezultātā.

Paredzams, ka noslēgsies 2016. gada beigās vai 2017. gada sākumā, darījums tiks veikts, izmantojot vienošanās plānu, un uz to attiecas parastie slēgšanas nosacījumi, tostarp tiesa, akcionārs, normatīvie apstiprinājumi un citi darījuma līgumā noteiktie nosacījumi, kuru kopija ir pieejama MTS SEDAR profilā vietnē Sedar.com. BCE maksās reversās pārtraukuma maksu 120 miljonu ASV dolāru apmērā MTS, ja darījums noteiktos apstākļos netiks slēgts.

Tuvāko nedēļu laikā MTS akcionāriem tiks sagatavots un nosūtīts apkārtraksts, kas sniegs svarīgu informāciju par darījumu. Paredzams, ka MTS akcionāri par darījumu balsos jūnija beigās.

Zvaniet ar finanšu analītiķiem. Konferences zvans finanšu analītiķiem notiks pirmdien, 2. maijā plkst. 8.30 pēc austrumu laika. Lai piedalītos, pirms zvana sākuma, lūdzu, zvaniet pa tālruni 416-340-2216 vai zvaniet pa tālruni 1-866-223-7781. Atkārtojums būs pieejams vienu nedēļu, zvanot uz numuru 905-694-9451 vai 1-800-408-3053, piekļuves kods 5493892.

Konferences zvana tiešraide internetā būs pieejama BCE.ca un MTS vietnēs. MP3 failu šodien varēs lejupielādēt vēlāk.

Piesardzība attiecībā uz nākotnes paziņojumiem. Daži šajā ziņu izlaidumā izteiktie paziņojumi ir uz nākotni vērsti paziņojumi, ieskaitot, bet neaprobežojoties ar paziņojumiem par BCE Inc. piedāvāto iegādi. ("BCE") no visām Manitoba Telecom Services Inc. emitētajām un apgrozībā esošajām parastajām akcijām. ("MTS"), plānotā darījuma paredzamo laiku, ietekmi un finansēšanas avotus, noteiktus stratēģiskos, darbības un finanšu ieguvumus, kas sagaidāmi no piedāvātā darījuma, mūsu tīkla izvietošana un kapitāla ieguldījumu plāni, BCE dividenžu pieauguma mērķis, mūsu biznesa perspektīvas, mērķi, plāni un stratēģiskās prioritātes un citi paziņojumi, kas nav vēsturiski fakti. Uz nākotni vērstus apgalvojumus parasti identificē ar vārdiem pieņēmums, mērķis, norādījumi, mērķis, perspektīva, projekts, stratēģija, mērķis un citi līdzīgi izteicieni vai nākotnes vai nosacīti darbības vārdi, piemēram, mērķis, paredzēt, ticēt, varētu, sagaidīt, nodomāt, drīkst, plānot, meklēt, vajadzētu censties un gribēt. Visi šādi uz nākotni vērsti paziņojumi tiek veikti saskaņā ar spēkā esošo Kanādas vērtspapīru likumu un 1995. gada Amerikas Savienoto Valstu privāto vērtspapīru tiesvedības reformas likuma "drošā patvēruma" noteikumiem.

Uz nākotni vērsti paziņojumi pēc būtības ir pakļauti riskiem un nenoteiktībai, un tie ir balstīti uz vairākiem gan vispārīgiem, gan specifiskiem pieņēmumiem, kas rada iespēju, ka reālie rezultāti vai notikumi var būtiski atšķirties no mūsu cerībām, kuras pauž vai nozīmē šādas nākotnes perspektīvas paziņojumi. Tā rezultātā mēs nevaram garantēt, ka jebkurš uz nākotni vērsts paziņojums tiks īstenots, un mēs brīdinām jūs nepaļauties uz kādu no šiem nākotnes paziņojumiem. Šajā ziņu izlaidumā ietvertie uz nākotni vērstie paziņojumi apraksta mūsu cerības šīs ziņu izlaišanas dienā un attiecīgi var mainīties pēc šī datuma. Izņemot gadījumus, kad to prasa Kanādas likumi par vērtspapīriem, mēs neuzņemamies nekādu pienākumu tos atjaunināt vai pārskatīt uz priekšu vērsti paziņojumi, kas ietverti šajā ziņu izlaidumā, vai nu jaunas informācijas, nākotnes notikumu vai citādi. Šeit ir sniegti nākotnes paziņojumi, lai sniegtu informāciju par iepriekš minēto ierosināto darījumu un tā paredzamo ietekmi. Lasītāji tiek brīdināti, ka šāda informācija var nebūt piemērota citiem mērķiem.

Piedāvātā darījuma pabeigšana un laiks ir pakļauts parastajiem slēgšanas nosacījumiem, izbeigšanas tiesībām un citiem riskiem un neskaidrībām, tostarp bez ierobežojumi, tiesa, akcionāri un normatīvie apstiprinājumi, tostarp Konkurences biroja, CRTC, Kanādas inovāciju, zinātnes un ekonomiskās attīstības, kā arī TSX un NYSE. Attiecīgi nevar būt pārliecība, ka ierosinātais darījums notiks vai ka tas notiks saskaņā ar noteikumiem un nosacījumiem vai laikā, kas paredzēts šajā ziņu izlaidumā. Piedāvāto darījumu varētu mainīt, pārstrukturēt vai izbeigt. Tāpat nevar būt pārliecība, ka stratēģiskie, darbības vai finanšu ieguvumi, kas sagaidāmi no paredzētā darījuma, tiks realizēti.

Lai iegūtu papildinformāciju par pieņēmumiem un riskiem, kas ir pamatā dažiem uz priekšu vērstiem paziņojumiem, kas izteikti šajā ziņu izlaidumā, jo īpaši attiecībā uz mūsu tīkla izvietošanu un ieguldījumu plānus, lūdzu, skatiet BCE 2015. gada MD&A, kas datēta ar 2016. gada 3. martu (iekļauta BCE 2015. gada pārskatā), un BCE 2016. gada pirmā ceturkšņa MD&A, kas datēta ar 2016. gada 27. aprīli. iesniedza BCE Kanādas provinces vērtspapīru regulatīvajām iestādēm (pieejama vietnē Sedar.com) un ASV Vērtspapīru un biržu komisijā (pieejama vietnē SEC.gov). Šie dokumenti ir pieejami arī vietnē BCE.ca.

Paziņojums MTS Inc. ASV akcionāriem Šajā ziņu izlaidumā paredzētais darījums ietver Kanādas uzņēmumu vērtspapīrus un uz Kanādu attieksies prasības par informācijas atklāšanu, kas atšķiras no Amerikas Savienotajām Valstīm Štatos. BCE parastās akcijas, kas tiks emitētas saskaņā ar šeit aprakstīto vienošanās plānu, nebūs reģistrēts saskaņā ar ASV Vērtspapīru likumu 1933. gadā saskaņā ar atbrīvojumu no reģistrācijas prasībām šāda likuma. Būs bijuši finanšu pārskati, kas iekļauti vai iekļauti ar atsauci apkārtrakstā par darījumu sagatavots saskaņā ar Kanādas grāmatvedības standartiem un var nebūt salīdzināms ar ASV finanšu pārskatiem kompānijas.

Par MTS

MTS mēs lepojamies, ka esam Manitoba vadošais informācijas un komunikāciju tehnoloģiju piegādātājs. Mēs cenšamies nodrošināt pilnu pakalpojumu komplektu Manitobans - internetu, bezvadu, TV, tālruņa pakalpojumus un drošības sistēmas, kā arī pilns informācijas risinājumu komplekts, ieskaitot vienoto mākoņu un pārvaldītos pakalpojumus. Jūs varat paļauties uz MTS, lai padarītu jūsu pasaules savienošanu ērtu. Mēs esam ar tevi.

Mēs dzīvojam tur, kur strādājam, un aktīvi atdodam organizācijām, kas stiprina mūsu kopienas. Izmantojot MTS Future First, mēs Manitobā nodrošinām sponsorēšanu, dotācijas un stipendijas, atbalstu natūrā un brīvprātīgo apņemšanos.

MTS Inc. pilnībā pieder Manitoba Telecom Services Inc. (TSX: MBT). Lai uzzinātu vairāk par MTS produktiem un pakalpojumiem, apmeklējiet vietni mts.ca. Lai iegūtu informāciju par ieguldītājiem, apmeklējiet vietni mts.ca/aboutus.

Par BCE

Kanādas lielākā komunikāciju kompānija BCE nodrošina visaptverošu un novatorisku platjoslas bezvadu, TV, interneta un biznesa sakaru pakalpojumu komplektu no Bell Canada un Bell Aliant. Bell Media ir Kanādas vadošais multimediju uzņēmums ar vadošajiem aktīviem televīzijā, radio, ārpus mājas un digitālajos plašsaziņas līdzekļos. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, apmeklējiet vietni BCE.ca.

Iniciatīva “Bell Let's Talk” veicina Kanādas garīgo veselību, rīkojot nacionālās izpratnes un anti-stigma kampaņas piemēram, Zvana sarunu diena un ievērojams zvana finansējums kopienai un piekļuvei, pētniecībai un darbavietai iniciatīvas. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, apmeklējiet vietni Bell.ca/LetsTalk.