„Verizon“ patvirtino gandą, kad jie pirks visą „Vodafone“ dalį savo bendrovės belaidžio tinklo padalinyje 130 mlrd. USD grynųjų ir akcijų sandoriu, kuris turėtų būti baigtas iki 2014 m. pirmojo ketvirčio. Sandorį vienbalsiai patvirtino abiejų bendrovių valdyba, tačiau jį vis dar turi patvirtinti vyriausybė ir bendrovės akcininkai.
Abiejų bendrovių vadovai yra gana populiarūs dėl sandorio ir „Verizon“ Lowellas McAdamas sako:
Šis sandoris padidins vertę visose platformose ir leis „Verizon“ veikti efektyviau, taigi galime ir toliau sutelkti dėmesį į vientisesnių ir integruotų produktų bei sprendimų gaminimą klientų. Mes tikime, kad visiška nuosavybė suteiks daugiau galimybių įmonių ir vartotojų laidų rinkose.
Be šiandienos naujienų apie „Vodafone“ „Verizon“ taip pat paskelbė padidinanti ketvirčio dividendus 1,5 cento iki 53 centų už akciją.
Netrukus į „Vodafone“ tekės 130 milijardų dolerių, o „Verizon“ vis tiek fiksuos pelną paskelbusi apie tokias išlaidas, akivaizdu, kad mobiliojo ryšio pramonė netrukus sulėtės. Po pertraukos žiūrėkite visą pranešimą spaudai.
„Verizon“ siūlo „Pixel 4a“ tik už 10 USD / mėn naujosiose neribotose linijose
„Verizon“ pasiekė susitarimą įsigyti 45 proc. „Vodafone“ susidomėjimą „Verizon Wireless“ už 130 mlrd. USD
Operacija suteikia „Verizon“ 100 proc. „Verizon Wireless“ nuosavybės teisę
Pagerina galimybę teikti klientams vientisas ir integruotas paslaugas
Tikimasi, kad operacija bus nedelsiant pritaikyta „Verizon“ EPS
NIUJORKAS - „Verizon Communications Inc.“ (NYSE, Nasdaq: VZ) šiandien paskelbė, kad sudarė galutinį susitarimą su „Vodafone Group Plc“ (Londonas, „Nasdaq: VOD“) dėl įsigyti „Vodafone“ JAV grupę, kurios pagrindinis turtas yra 45 proc. „Verizon Wireless“ už 130 mlrd. atsargos. „Verizon“ tikisi, kad sandoris, kuris bus arti, iškart padidins bendrovės EPS (pelną vienai akcijai) maždaug 10 procentų, be jokių vienkartinių koregavimų.
Sandoriui vienbalsiai pritarė „Verizon“ ir „Vodafone“ direktorių tarybos, ir jis priklauso laikantis įprastų uždarymo sąlygų, įskaitant reguliavimo ir abiejų bendrovių patvirtinimus. akcininkai. Tikimasi, kad sandoris bus baigtas 2014 m. Pirmąjį ketvirtį.
Sandoris suteiktų „Verizon“ 100 proc. Nuosavybės teisę į pirmaujantį belaidį operatorių JAV. „Verizon Wireless“, kaip visiškai priklausanti įmonė, bus geriau pasirengusi pasinaudoti besikeičiančia konkurencija rinkos dinamiką ir pasinaudoti besitęsiančia vartotojų paklausa belaidžiu, vaizdo ir plačiajuosčiu ryšiu paslaugos.
Lowellas McAdamas, „Verizon“ pirmininkas ir generalinis direktorius, sakė: „Per pastaruosius 13 metų„ Verizon Wireless “buvo pagrindinis mūsų verslo strategijos variklis, o bendradarbiaudami su„ Vodafone “mes „Verizon Wireless“ pavertė svarbiausiu belaidžio ryšio tiekėju JAV. 4G LTE belaidžiu srautu perduoti vaizdo ir plačiajuosčio ryšio galimybes papildo kitas mūsų turimas skaidulų, pasaulinio IP ir debesis. Šis turtas padeda mums sparčiai didėti klientų vaizdo, kompiuterių ir didelių duomenų poreikį. Esame įsitikinę, kad belaidis internetas ir visas verslas augs toliau “.
McAdamas tęsė: „Šis sandoris padidins vertę visose platformose ir leis„ Verizon “veikti daugiau efektyviai, todėl galime ir toliau koncentruotis į vientisesnių ir integruotų produktų bei sprendimų gaminimą klientų. Mes tikime, kad visiška nuosavybė suteiks daugiau galimybių įmonių ir vartotojų laidų rinkose. “
McAdamas padarė išvadą: „„ Verizon Wireless “yra didžiausia belaidžio ryšio kompanija pasaulyje, ir didelę šios sėkmės dalį lėmė abiejų partnerių,„ Vodafone “ir„ Verizon “, sunkus darbas. Laikas buvo tinkamas įvykdyti sandorį, kuris naudingas tiek įmonėms, tiek jų akcininkams. Šiandien paskelbtas pranešimas yra svarbus „Verizon“ etapas, ir mes tikimės, kad turėsime visišką pramonės lyderio nuosavybę už tinklo našumą, pelningumą ir pinigų srautus “.
Vittorio Colao, „Vodafone“ grupės generalinis direktorius, sakė: „Šis sandoris leidžia„ Vodafone “ir„ Verizon “įgyvendinti ilgalaikius strateginius tikslus. Abi mūsų įmonės bendradarbiavo ilgai ir sėkmingai, o „Verizon Wireless“ labai sparčiai išaugo į rinkos lyderį. Linkime Lowellui ir „Verizon“ komandai tęsti sėkmę ateinančiais metais “.
Ketvirtinis dividendų padidėjimas
Įrodydama savo dividendų politikos svarbą siekiant vertės akcininkams, „Verizon“ šiandien taip pat paskelbė, kad jos direktorių valdyba yra deklaravęs 53 centų dividendą už apyvartą - 1,5 cento už akciją arba 2,9 proc. ketvirtį. Kasmet tai padidina „Verizon“ dividendus 6 centais už akciją - nuo 2,06 iki 2,12 USD už akciją.
Finansavimas ir patvirtinimai
Sandorio atlygis 130 mlrd. USD susideda iš grynųjų pinigų, „Verizon“ paprastųjų akcijų ir kitų elementų derinio.
„Verizon“ sumokės „Vodafone“ grynaisiais pinigais 58,9 mlrd. Šiai atlygio daliai finansuoti „Verizon“ sudarė visiškai įvykdytą 61,0 mlrd. USD tilto kreditą Sutartis su J. P. Morgan Chase Bank, N. A., Morgan Stanley Senior Funding, Inc., Bank of America, N. A. „Barclays“. „Verizon“ ketina sumažinti įsipareigojimus pagal tilto kreditavimo sutartį išleisdama nuolatinį finansavimą. Be to, „Verizon“ tikisi išlaikyti kapitalo struktūrą, balansą ir finansinę politiką investicijų lygio kredito metriką, iš dalies pagrįstą 100 proc. prieiga prie „Verizon Wireless“ pinigų srautas.
„Verizon“ taip pat išleis paprastąsias akcijas, kurių vertė šiuo metu yra maždaug 60,2 mlrd. JAV dolerių ir bus paskirstyta „Vodafone“ akcininkams pagal apykaklės susitarimą kurių žemiausia kaina yra 47,00 USD, o viršutinė - 51,00 USD, kuri nustatys didžiausią ir mažiausią akcijų, išleidžiamų uždarant sandorį, skaičių. Be to, „Verizon“ išleis 5,0 mlrd. JAV dolerių banknotų, mokėtinų „Vodafone“, o „Verizon“ už 3,5 mlrd. Dolerių parduos „Vodafone Omnitel N.V.“ 23,1 proc. Likę 2,5 mlrd. USD sandorio vertės bus kitų atlygių derinys.
„Guggenheim Securities, LLC“, J. P. „Morgan Securities LLC“, „Morgan Stanley & Co. LLC“ ir Paulas J. Taubmanas dirbo pagrindiniais „Verizon“ finansų patarėjais, o J. P. Morgan Securities LLC ir Morgan Stanley & Co. LLC taip pat pateikė sąžiningumo nuomones, susijusias su sandoriu. „Barclays“ ir „BofA Merrill Lynch“ dirbo „Verizon“ finansų patarėjais. „Verizon“ patarėja dėl sandorių yra „Wachtell“, „Lipton“, „Rosen & Katz“ ir „Macfarlanes LLP“, o „Debizoise & Plimpton LLP“ konsultuoja „Verizon“ dėl skolų finansavimo.
Konferencinis skambutis
„Verizon“ vadovai rytoj, rugsėjo 3 d., 8 val. Rytų laiku surengs konferencinį pokalbį investuotojams ir analitikams, kad aptartų tolesnę šio sandorio informaciją. Taip pat bus tiesiogiai transliuojama internetinė skambučio transliacija „Verizon“ santykių su investuotojais svetainėje www.verizon.com/investor, kur bus skelbiama pristatymo medžiaga. Skambinimo numeriai yra 888-455-3018 vietiniams skambinantiesiems ir 773-799-3816 tarptautiniams skambinantiesiems; slaptažodis yra „VERIZON“.
Internetinę transliaciją bus galima pakartoti per dvi valandas po skambučio. Internetinę transliaciją bus galima rasti „Verizon“ ryšių su investuotojais svetainėje www.verizon.com/investor.
Apie „Verizon Wireless“
2000 m. Įkurta kaip bendra „Verizon“ ir „Vodafone“ įmonė. „Verizon Wireless“ pranešė, kad 2012 m. Veiklos pajamos buvo 75,9 mlrd. USD, o 2013 m. Pirmąjį pusmetį - 39,5 mlrd. USD. Veiklos pajamų marža 2012 m. Buvo 28,7 proc., O 2013 m. Pirmąjį pusmetį - 32,6 proc. EBITDA paslaugų marža (ne GAAP) 2012 m. Buvo 46,6 proc., O 2013 m. Pirmąjį pusmetį - 50,1 proc.
„Verizon Wireless“ yra didžiausia JAV bevielio ryšio įmonė, turinti 100,1 mln. Mažmeninių ryšių 2013 m. Antrojo ketvirčio pabaigoje. Ji valdo didžiausią šalies 4G LTE (pažangaus belaidžio plačiajuosčio ryšio) tinklą, kurį nuo 2013 m. Liepos mėn. Galėjo naudotis 301 milijonas žmonių iš 500 rinkose visoje JAV 2013 m. antrojo ketvirčio pabaigoje įmonėje dirbo 73 400 darbuotojų ir valdė daugiau nei 1900 mažmeninės prekybos vietų JAV.
Nuo 2000 m. „Verizon Wireless“ į savo tinklą investavo daugiau nei 80 milijardų dolerių, o įmonė nuosekliai vadovavo pramonei tinklo patikimumo ir klientų lojalumo srityje.
Tai geriausios belaidės ausinės, kurias galite įsigyti už kiekvieną kainą!
Geriausios belaidės ausinės yra patogios, puikiai skamba, nekainuoja per daug ir lengvai telpa kišenėje.
Viskas, ką reikia žinoti apie PS5: išleidimo data, kaina ir dar daugiau.
„Sony“ oficialiai patvirtino, kad dirba su „PlayStation 5“. Čia yra viskas, ką iki šiol apie tai žinome.
„Nokia“ išleidžia du naujus biudžetinius „Android One“ telefonus, kurių kaina mažesnė nei 200 USD.
„Nokia 2.4“ ir „Nokia 3.4“ yra naujausi „HMD Global“ biudžetinių išmaniųjų telefonų asortimento papildymai. Kadangi jie abu yra „Android One“ įrenginiai, garantuojama, kad jie gaus du pagrindinius OS atnaujinimus ir įprastus saugos atnaujinimus iki trejų metų.
„Galaxy Note 20 Ultra“ yra geriausias „Verizon“ telefonas.
Geriausiai vertinamame Amerikos tinkle nėra nieko panašaus į naują telefoną, o „Galaxy Note 20 Ultra“ yra didžiulis hitas. Nors tai neabejotinai geriausias „Verizon“ telefonas šiuo metu, yra daugybė kitų puikių galimybių.