גוגל מוכרת את חטיבת המדורגים של מוטורולה לקבוצת Arris תמורת 2.35 מיליארד דולר

ARRIS לרכוש עסק ביתי של מוטורולה תמורת 2.35 מיליארד דולר במזומן ובמניות

שילוב טרנספורמטיבי יוצר נגן גלובלי בפתרונות וידאו פס רחב חדשניים מקצה לקצה

צפי לרכישה יניב צמיחה משמעותית ברווחים עבור ARRIS, הגדלת תיק הפטנטים ותאיץ מוצרים חדשים לשוק

SUWANEE, Ga. And MOUNTAIN VIEW, קליפורניה, דצמבר. 19, 2012 / PRNewswire / - קבוצת ARRIS, Inc. (נאסד"ק: ARRS), חדשנית גלובלית בטכנולוגיית מדיה בפס רחב, ו- Google Inc. (נאסד"ק: GOOG) הודיעה היום במשותף כי ARRIS ו- Motorola Mobility, חברת בת של גוגל, התקשרו בהסכם סופי לפיו ARRIS תרכוש עסקי מוטורולה הום ממוטורולה מוביליטי, תמורת 2.35 מיליארד דולר בעסקת מזומנים ומניות שאושרה על ידי הדירקטוריונים של שניהם חברות. הרכישה תהיה על בסיס נטול מזומנים וללא חובות והיא צפויה להיות אטרקטיבית באופן משמעותי לרווחי ה- non-GAAP של ARRIS החל מהשנה השלמה הראשונה לאחר הסגירה.

על פי תנאי ההסכם, עם סגירת העסקה, גוגל תקבל 2.05 מיליארד דולר במזומן וכ -300 מיליון דולר חדש הנפיקה מניות ARRIS, בכפוף להתאמות מסוימות שנקבעו בהסכם, המייצגות כ 15.7% בעלות בעלות ב- ARRIS לאחר הסגירה.

רכישת Motorola Home תשפר את יכולתה של ARRIS לספק מוצרי וידיאו לצרכנים מהדור הבא, ותומך במקיף יותר היצע מוצרים תוך האצת יכולתו לספק מערך מקיף של מוצרים חדשים המובילים בתעשייה לפס רחב למגוון רחב של לקוחות. העסקה תגדיל את תיק הפטנטים של ARRIS ותספק רישיון למגוון רחב של פטנטים של Motorola Mobility.

"שילוב טרנספורמציה זה של שני עסקים משלימים ייצור ספק מוביל מקצה לקצה של הסרטון של ימינו, נתונים ומוצרים קוליים ומוצרי הפס הרחב מבוססי IP הדור הבא של מחר ", אמר בוב סטנציונה, יו"ר ומנכ"ל ארריס. "הביקוש הצרכני שהולך ומתרחב לרוחב פס ימשיך להניע צמיחה בטכנולוגיות ענן ורשת שאנו מספקים המאפשרות מוצרים ושירותי בידור ביתיים חדשניים."

"רכישת Motorola Home מתבססת על ההיסטוריה העשירה של ARRIS ויוצרת שחקן גלובלי עם טביעת רגל משמעותית, הכנסות ותזרים מזומנים. זה גם מוסיף מומחיות בווידאו ונוכחות גדולה יותר בבית לנקודות החוזק המרכזיות שלנו בקול ובנתונים, על מנת להבטיח שאנו נמצאים במצב טוב עוד יותר לנצל ולנהל את האבולוציה לעבר בית רב-מסך בידור. אנו מצפים לעבוד עם צוות מוטורולה הום כאשר אנו משלבים את תיק המוצרים וההנדסה המשלימים שלהם מומחיות להאצת פתרונות קצה לקצה הטובים ביותר בכיתה לבסיס לקוחות רחב יותר ולהגדיל את הערך לבעלי המניות, "סטנציונה נמשך.

יחד, ל- ARRIS ולמוטורולה הום תהיה נוכחות עולמית עם למעלה מ -500 לקוחות ב -70 מדינות, יותר מפי שלושה ה- ARRIS pro forma צירף הכנסות לכ -4.7 מיליארד דולר בתקופת הארבעה הרבעונים שהסתיימה ב -30 בספטמבר. 2012. הישות המשולבת תציע מגוון רחב של מוצרים ופתרונות ויהיה לה בסיס לקוחות מורחב המקיף את כל הספקטרום של תוכן פס רחב ושירותי שירות.

"העסק הביתי שלנו היה חלק תוסס מהתיק של מוטורולה מוביליטי, תוך שהוא מחדש תוך שהוא מספק כספים חזקים ביצועים ", אמר דניס וודסייד, מנכ"ל מוטורולה מוביליטי, חברת הבת של גוגל שהיא ההורה של בית מוטורולה. "התעשייה מתמודדת עם השינוי הטכנולוגי הגדול ביותר שלה, ויחד ARRIS ומוטורולה יוכלו להאיץ קשורים חידושים כגון הכנסת סביבות הבית המחובר ל- IP אשר ספקי שירות זקוקים להם וכי צרכניהם לְהִשְׁתוֹקֵק."

"אנו חולקים חזון ואסטרטגיה דומים עם ARRIS לגבי הגירת התעשייה ל- IP. השילוב של הפתרונות שלנו, טכנולוגים מומחים ומפות דרכים מבטיח לשנות את האופן שבו נותני השירות מספקים את החכם והפשוט בית מחובר לצרכנים ברחבי העולם ", אמר מרואן פוואז, סגן נשיא בכיר לניידות מוטורולה המוביל את מוטורולה. בית.
מוטורולה הום היא עסק רווחי שהניב הכנסות של 3.4 מיליארד דולר בארבעת הרבעונים הנגמרים שהסתיימו ב -30 בספטמבר 2012. השילוב צפוי לייצר כ- 100 - 125 מיליון דולר בסינרגיה בעלויות שנתית.

העסקה צפויה להסתיים ברבעון השני של שנת 2013, בכפוף לאישורים ולתנאי סגירה מקובלים.
החלק המזומן בתמורה שתקבל גוגל בסגירה ימומן באמצעות התחייבויות מימון חוב מבנק אוף אמריקה מריל לינץ 'ובבנק המלכותי מקנדה.

אברקור פרטנרס משמש כיועץ פיננסי מוביל וטרוטמן סנדרס משמש כיועץ משפטי מוביל ל- ARRIS בעסקה זו. בנק מריקה לינץ 'של בנק אוף אמריקה מייעץ גם ל- ARRIS. ברקליס משמש כיועץ פיננסי וקלירי גוטליב סטין והמילטון LLP משמשים כיועץ משפטי לגוגל בעסקה זו.

פרטי שיחת ועידה ושידור באינטרנט

ARRIS יארח שיחת ועידה בשעה 18:30 EST היום לדון בהכרזה זו. אתה יכול להשתתף בשיחת ועידה זו על ידי חיוג (800) 299-7098 או (617) 801-9715 לשיחות בינלאומיות לפני תחילת השיחה ומסירת קבוצת ARRIS, Inc. שם, קוד כניסה 92735185 לכנס, ובוב פוצ'יני כמנחה. ניתן לגשת למשחק חוזר של שיחת הוועידה כשעתיים לאחר השיחה עד 26 בדצמבר 2012 בחיוג (888) 286-8010 או (617) 801-6888 ובאמצעות קוד הסיסמה 25900440. גישה חיה לאינטרנט לשיחה תהיה זמינה דרך החלק של קשרי משקיעים באתר החברה בכתובת www.arrisi.com. שידור חוזר יהיה זמין לתקופה של 12 חודשים לאחר שיחת הוועידה באתר ARRIS בכתובת www.arrisi.com.

אודות ARRIS
ARRIS הינה חברת טכנולוגיית תקשורת עולמית המתמחה בתכנון, הנדסה ואספקה ​​של טכנולוגיה

תמיכה בשירותי פס רחב משולש ורביעי ללקוחות מגורים ועסקים ברחבי העולם. החברה מספקת למפעילי הפס הרחב את הכלים והפלטפורמות הדרושים להם בכדי לספק פתרונות וידיאו IP מתכנסים, טלפוניה בדרגה ספקית, ביקוש. וידאו מונע, דור פרסום, פתרונות לניהול רשת וכוח אדם, ארכיטקטורות גישה והובלה ונתונים מהירים במיוחד שירותים. מטה המטה בסואוואני, GA, ארה"ב, ARRIS מרכזי מו"פ בסואוואני, GA; ביברטון, או; ליסל, אילינוי; קירקלנד, וושינגטון; מכללת המדינה, הרשות הפלסטינית; תל אביב, ישראל; וולינגפורד, סי.טי; וולטהם, MA; קורק, אירלנד; ושנזן, סין, ומפעילה משרדי תמיכה ומכירות ברחבי העולם. מידע על מוצרים ושירותים של ARRIS ניתן למצוא בכתובת www.arrisi.com
אודות מוטורולה ניידות
מוטורולה מוביליטי, בבעלות גוגל, ממזגת טכנולוגיה חדשנית עם תובנות אנושיות כדי ליצור חוויות שמפשטות, מחברות ומעשירות את חייהם של אנשים. הפורטפוליו שלנו כולל מכשירים ניידים מתכנסים כגון סמארטפונים וטאבלטים; אביזרים אלחוטיים; מסירת סרטונים ונתונים מקצה לקצה; ופתרונות ניהול, כולל מכשירים מרכזיים והתקני גישה לנתונים. למידע נוסף בקרו ב- motorola.com/mobility.
על מוטורולה הום
העסק הביתי של מוטורולה מוביליטי מספק את הבית המחובר והחכם והפשוט, שמניע את התפתחות הטלוויזיה. החברה הינה עסק IP עולמי אשר מהווה חלוצי התקדמות בענן, ברשת ובבית כדי לאפשר את ה- IP Connected Home הרצוי וזרמי הכנסות עתידיים של ספקי השירות. הפלטפורמה שלה מקצה לקצה כוללת תוכנה מתקדמת וטכנולוגיית רשת, שירותים ומערכות אינטגרציה, אבטחת תוכן, פתרונות ביתיים מנוהלים ומכשירים ביתיים מהדור הבא המספקים משתמשים עשירים חוויות. למידע נוסף בקר בכתובת: www.motorola.com/Video-Solutions/US-EN/Home.

אודות Google, Inc.

גוגל היא מובילה טכנולוגית עולמית המתמקדת בשיפור הדרכים בהן אנשים מתחברים למידע. החידושים של גוגל בחיפוש ופרסום באינטרנט הפכו את אתר האינטרנט שלה לנכס אינטרנט מוביל והמותג שלו לאחד המוכרים בעולם.

מידע צופה פני עתיד

הודעה לעיתונות זו מכילה הצהרות צופות פני עתיד. הצהרות אלה כוללות, בין היתר, הצהרות הנוגעות לביצועים העתידיים של ARRIS לאחר השלמת הרכישה של חברת Motorola Home Business; יכולתו של ARRIS להשיג את היתרונות האסטרטגיים והסינרגיות המתוארות; והאם, ומסגרת הזמן שבמהלכה הרכישה תיסגר. הצהרות בדבר אירועים עתידיים מבוססות על הציפיות הנוכחיות של הצדדים. התוצאות בפועל עשויות להיות שונות מהותית מאלו שמציע כל הצהרה צופה פני עתיד. הצהרות צופות פני עתיד כפופות בהכרח לסיכונים הקשורים, בין היתר, לתוצאה מוצלחת של תהליך הרכישה, אישור הרגולציה של הרכישה, ההשפעה הפוטנציאלית על עסקיה של מוטורולה לבית העסק עקב חוסר וודאות לגבי הרכישה, שימור עובדי עסקי הבית של מוטורולה והיכולת של ARRIS לשלב בהצלחה את ההזדמנויות, הטכנולוגיה, הכוח של מוטורולה הום ופעולות. גורמים אחרים שעלולים לגרום לתוצאות להיות שונות מהציפיות הנוכחיות כוללות: האקלים הכלכלי הנוכחי הלא בטוח השווקים הפיננסיים והשפעתם על תוכניות הלקוחות ועל הגישה להון: השפעת הטכנולוגיות המשתנות במהירות; השפעת התחרות על פיתוח ותמחור מוצרים; היכולת של ARRIS להגיב לשינויים בתעשייה הכללית ובתנאי השוק; זכויות לקניין רוחני והמגמה הקיימת לעבר התדיינות משפטית בפטנטים, מגמות בשוק ואימוץ תקני תעשייה; רכישות ואופציות אפשריות; ואיחודים בתעשיית הטלקומוניקציה הן של בסיס הלקוחות והן של הספקים. גורמים אלה אינם מיועדים להוות רשימה כוללת של סיכונים ואי וודאות העלולים להשפיע על עסקי החברה. מידע נוסף אודות גורמים אלה ואחרים ניתן למצוא בדוחות ARRIS שהוגשו רשות ניירות ערך, כולל טופס 10-Q שלה לרבעון שהסתיים ב -30 בספטמבר, 2012. במתן הצהרות צופות פני עתיד, החברה מתנערת במפורש מכל חובת עדכון באופן ציבורי או אחר הצהרות אלה, בין אם כתוצאה ממידע חדש, אירועים עתידיים או אחרת.