יאהו הסכימה למכור את עסק הליבה שלה ל ורייזון תמורת 4.83 מיליארד דולר, מה שמצביע על סיום של אחת החברות החלוצות ביותר באינטרנט כישות עצמאית.
במסגרת העסקה, ורייזון תרכוש את שירותי החיפוש, הדואר וההודעות המיידיות של יאהו, יחד עם פלטפורמת המודעות שלה וכמה אחזקות נדל"ן. שירותי המודעות העסקיים של Yahoo ותוכן דיגיטלי - כולל Yahoo Finance ו- Yahoo Sports - יהיו של ערך משמעותי ל- Verizon כאשר היא נראית להרחיב את ההיצע שלה בתחום זה בעקבות הרכישה שֶׁל AOL בשנה שעברה תמורת 4.4 מיליארד דולר. המהלך מציב את ורייזון מאחורי גוגל ופייסבוק בתחום המודעות הדיגיטליות בארה"ב, עם נתח כולל של 4.5%.
יאהו תשמור על חלקה בענקית האינטרנט הסינית עליבאבא ויאהו יפן, ששווין הכולל הוא מעל 40 מיליארד דולר. מנכ"לית מריסה מאייר לא תצטרף להצטרף ל- Verizon, אך היא תקבל חבילת פיטורים בשווי של 57 מיליון דולר.
ורייזון תרכוש את פעילות התפעול של יאהו
BASKING RIDGE, N.J. ו- SUNNYVALE, קליפורניה, 25 ביולי 2016 - ורייזון תקשורת בע"מ (NYSE, Nasdaq: VZ) ו- Yahoo! בע"מ (נאסד"ק: YHOO) מודיעים היום כי הם התקשרו בהסכם מוחלט לפיו ורייזון תרכוש פעילות התפעול של יאהו תמורת כ -4.83 מיליארד דולר במזומן בכפוף להתאמות סגירה נהוגות.
יאהו מודיעה, מקשרת ומבדרת קהל עולמי של יותר ממיליארד משתמשים פעילים מדי חודש ** - כולל 600 מיליון משתמשים ניידים פעילים בחודש *** באמצעות חיפוש, תקשורת ותוכן דיגיטלי מוצרים. Yahoo גם מחברת מפרסמים עם קהלי יעד באמצעות ערימה טכנולוגית פרסום יעילה המשלבת את עוצמת הנתונים, התוכן והטכנולוגיה שלהם.
לואל מקאדאם, יו"ר ומנכ"ל ורייזון, אמר: "לפני קצת יותר משנה רכשנו את AOL בכדי לשפר את האסטרטגיה שלנו לספק חיבור בין-מסכים לצרכנים, יוצרים ומפרסמים. הרכישה של יאהו תציב את ורייזון במצב תחרותי ביותר כחברת מדיה סלולרית מובילה, ותסייע בהאצת זרם ההכנסות שלנו בפרסום דיגיטלי. "
יאהו תשולב ב- AOL תחת מרני וולדן, סמנכ"ל נשיא ארגון חדשנות מוצרים ועסקים חדשים בווריזון.
מריסה מאייר, מנכ"לית יאהו, אמרה: "יאהו היא חברה ששינתה את העולם, ותמשיך לעשות זאת באמצעות שילוב זה עם ורייזון ו- AOL. מכירת העסק התפעולי שלנו, המפריד למעשה בין תחומי ההון הנכסים באסיה, הוא צעד חשוב בתכניתנו לפתוח את ערך בעלי המניות עבור יאהו. העסקה הזו מציבה גם הזדמנות נהדרת עבור יאהו לבנות הפצה נוספת ולהאיץ את העבודה שלנו במובייל, בווידאו, בפרסום מקומי ובחברה. "
מאייר הוסיף, "יאהו ו- AOL הפכו פופולריות לאינטרנט, למייל, לחיפוש ולמדיה בזמן אמת. זה פואטי לשלב כוחות עם AOL ו- Verizon כשאנחנו נכנסים לפרק הבא שלנו שמתמקד בהשגת קנה מידה בנייד. יש לנו צוות נהדר, נאמן, מנוסה ואיכותי, ולא יכולתי להיות גאה בהישגים שלנו עד כה, כולל בניית קווי העסקים החדשים שלנו ל -1.6 מיליארד דולר בהכנסות GAAP בשנת 2015. אני נרגש להאריך את המומנטום שלנו באמצעות העסקה הזו. "
טים ארמסטרונג, מנכ"ל AOL, אמר: "המשימה שלנו ב- AOL היא לבנות מותגים שאנשים אוהבים, ואנחנו נמשיך להשקיע ולהצמיח אותם. יאהו הייתה משקיעה ותיקה בתוכן פרימיום ויצרה כמה ממותגי הצרכנות האהובים ביותר בקטגוריות מפתח כמו ספורט, חדשות ופיננסים. "
תחת ארמסטרונג, AOL השקיעה וגדלה במותגי פרימיום עולמיים, כולל The Huffington Post, TechCrunch, Engadget, MAKERS ו- AOL.com ופלטפורמות תכנות מובילות בשוק - כולל ONE by AOL הן עבור המפרסמים והן עבור מו"לים.
ארמסטרונג הוסיף, "יש לנו כבוד עצום למה שיאהו השיגה: העסקה הזו נוגעת לנצל את מלוא הפוטנציאל של יאהו, לבנות על סינרגיות קולקטיביות שלנו ולהתחזק ולהאיץ הצמיחה ההיא. שילוב של Verizon, AOL ו- Yahoo תיצור יריבה תחרותית עוצמתית חדשה במדיה הסלולרית, והיצע חלופי פתוח ומוגדל למפרסמים ולבעלי אתרים. "
הוספת Yahoo ל- Verizon ו- AOL תיצור את אחד התיקים הגדולים ביותר של מותגים גלובליים בבעלות ובשותפות עם יכולות הפצה נרחבות. בשילוב, AOL ו- Yahoo יהיו בתיק שלה למעלה מ -25 מותגים להמשך השקעה וצמיחה. נכסי המפתח של יאהו כוללים מותגי תוכן פרימיום מובילים בשוק בקטגוריות עיקריות כולל פיננסים, חדשות ו ספורט, כמו גם אחד משירותי הדוא"ל הפופולאריים ביותר בעולם עם כ -225 מיליון פעילים מדי חודש משתמשים ****. נכסי טכנולוגיה נוספים במרחב הפרסום כוללים את Brightroll, פלטפורמה צד פרטית לביקוש; Flurry, שירות ניתוח יישומים ניידים עצמאי; ותאומים, פיתרון מקומי ופרסום ברשת החיפוש.
העסקה כפופה לתנאי סגירה מקובלים, לאישור בעלי המניות של יאהו ולאישורים רגולטוריים, והיא צפויה להיסגר ברבעון הראשון של 2017. עד הסגירה יאהו תמשיך לפעול באופן עצמאי, ותציע ותשפר את המוצרים והשירותים שלה למשתמשים, מפרסמים, מפתחים ושותפים.
Verizon תנפיק בדרך כלל את Verizon RSUs המושבת במזומן עבור Yahoo RSU אשר מצטיינים בסיום.
המכירה אינה כוללת את המזומנים של יאהו, את מניותיה באחזקות קבוצת עליבאבא, את מניותיה של יאהו יפן, שטרי ההמרה של יאהו, השקעות מיעוט מסוימות והפטנטים הלא-ליבה של יאהו (המכונים אקסקליבר תיק עבודות). נכסים אלה ימשיכו להיות מוחזקים על ידי יאהו, שתשנה את שמה עם סגירתה ותהפוך לחברת השקעות רשומה ונסחרת בבורסה. יאהו תספק מידע נוסף אודות חברת ההשקעות במועד עתידי.
יאהו מתכוונת להחזיר למעשה את כל המזומנים נטו לבעלי המניות ותקבע ותעביר אסטרטגיה ספציפית להחזר הון בזמן המתאים.