ורייזון רוכשת את 45 אחוזי העניין של וודאפון בחברה תמורת 130 מיליארד דולר

ורייזון אישר את השמועה כי הם יקנו את כל חלקה של וודאפון בחטיבה האלחוטית של החברה שלהם בעסקת מזומנים ומניות של 130 מיליארד דולר שאמורה להסתיים ברבעון הראשון של 2014. העסקה אושרה פה אחד על ידי דירקטוריון שתי החברות, אך עדיין יש לאשר אותה על ידי הממשלה ובעלי המניות בחברה.

המנהלים בשתי החברות די שוריים לגבי העסקה, ושל ורייזון לואל מקדם אומר:

עסקה זו תשפר את הערך בפלטפורמות ותאפשר ל- Verizon לפעול בצורה יעילה יותר אנו יכולים להמשיך ולהתמקד בייצור מוצרים ופתרונות חלקים ומשולבים יותר עבורנו לקוחות. אנו מאמינים כי בעלות מלאה תספק הזדמנויות מוגברות בשוק קווי הארגון והצרכנים.

בנוסף לחדשות היום של וודאפון רכישה, ורייזון הודיעה גם על הגדלת הדיבידנד הרבעוני של 1.5 סנט ל -53 סנט למניה.

עם 130 מיליארד דולר שעומדים לזרום לוודאפון, ורייזון עדיין רושמת רווח לאחר שהודיעה על הוצאה כזו, ברור שתעשיית המובייל לא עומדת להאט בקרוב. ראה את ההודעה המלאה לעיתונות לאחר ההפסקה.

Verizon מגיעה להסכם לרכישת 45 אחוזי העניין של Vodafone ב- Verizon Wireless תמורת 130 מיליארד דולר.

עסקה מספקת ל- Verizon בעלות של 100 אחוז על Verizon Wireless
משפר את היכולת לספק ללקוחות שירותים חלקים ומשולבים
העסקה צפויה להיענות באופן מיידי למניות המניות של ורייזון

ניו יורק - ורייזון תקשורת בע"מ (NYSE, Nasdaq: VZ) הודיעה היום כי התקשרה בהסכם סופי עם Vodafone Group Plc (לונדון, Nasdaq: VOD) ל לרכוש את הקבוצה האמריקאית של וודאפון עם הנכס העיקרי של 45 אחוז מ- Verizon Wireless תמורת 130 מיליארד דולר, המורכב בעיקר מזומנים המניה. ורייזון צופה שהעסקה הקרובה תהיה צמודה מיידית לרווח המניות של החברה (רווח למניה) בכ -10 אחוזים, ללא התאמות חד פעמיות.

העסקה אושרה פה אחד על ידי הדירקטוריונים של ורייזון וודאפון והיא כפופה לתנאי סגירה מקובלים, כולל אישורים רגולטוריים ואישור שתי החברות בעלי מניות. העסקה צפויה להיסגר ברבעון הראשון של 2014.

העסקה תספק ל- Verizon בעלות של 100 אחוז על הספק האלחוטי המוביל בתעשייה בארצות הברית. כישות בבעלות מלאה, Verizon Wireless תהיה מצוידת יותר לנצל את התחרות המשתנה דינמיקה בשוק ומנצלים את ההתפתחות המתמשכת של הביקוש הצרכני לאינטרנט אלחוטי, וידאו ופס רחב שירותים.

לואל מקאדם, יו"ר ומנכ"ל ורייזון, אמר: "במהלך 13 השנים האחרונות, ורייזון אלחוטי הייתה מניע מרכזי באסטרטגיה העסקית שלנו, ובאמצעות השותפות שלנו עם וודאפון, יש לנו הפכה את ורייזון אלחוטי לספקית האלחוטית המובילה בארה"ב. היכולות להזרמת וידאו ופס רחב באופן אלחוטי ב- 4G LTE משלימות את הנכסים האחרים שלנו בתחום הסיבים, ה- IP העולמי ו ענן. נכסים אלה מציבים אותנו בדרישת הלקוחות הגוברת במהירות לווידאו, מכונה למכונה וביג דאטה. אנו בטוחים בצמיחה נוספת בתחום האלחוטי, והעסק שלנו בשלמותו. "

McAdam המשיך: "עסקה זו תשפר את הערך בפלטפורמות ותאפשר ל- Verizon לפעול יותר ביעילות, כדי שנוכל להמשיך ולהתמקד בייצור מוצרים ופתרונות חלקים ומשולבים יותר עבורנו לקוחות. אנו מאמינים כי בעלות מלאה תספק הזדמנויות מוגברות בשוק קווי הארגון והצרכנים. "

McAdam סיכם: "Verizon Wireless היא החברה האלחוטית הגדולה בעולם, וחלק גדול מההצלחה הזו נבע מעבודה קשה של שני השותפים, Vodafone ו- Verizon. העיתוי היה נכון לביצוע עסקה המועילה הן לחברות והן לבעלי המניות שלהן. ההודעה היום היא אבן דרך מרכזית עבור ורייזון, ואנו מצפים לקבל בעלות מלאה על המובילה בענף בביצועי הרשת, ברווחיות ובתזרים המזומנים. "

ויטוריו קולאו, מנכ"ל קבוצת וודאפון, אמר: "עסקה זו מאפשרת גם לוודאפון וגם לויזון לבצע את יעדיהם האסטרטגיים ארוכי הטווח. לשתי החברות שלנו הייתה שותפות ארוכה ומוצלחת והפכה את Verizon Wireless למובילת שוק עם מומנטום גדול. אנו מאחלים ללואל ולקבוצת ורייזון הצלחה בהמשך השנים. "

עליית דיבידנד רבעונית

והוכיח את החשיבות של מדיניות הדיבידנד שלה לספק ערך לבעלי המניות, ורייזון הודיעה גם היום כי הדירקטוריון שלה הצהיר על דיבידנד רבעוני של 53 סנט למניה מצטיינת, גידול של 1.5 סנט למניה, או 2.9 אחוז, לעומת הקודם רובע. על בסיס שנתי זה מגדיל את הדיבידנד של ורייזון ב -6 סנט למניה, מ -2.06 דולר ל -2.12 דולר למניה.

מימון ואישורים

תמורת העסקה של 130 מיליארד דולר מורכבת משילוב של מזומנים, מניות רגילות של ורייזון ופריטים אחרים.

ורייזון תשלם לוודאפון 58.9 מיליארד דולר במזומן. למימון חלק זה מהתמורה, ורייזון התקשרה אשראי ברידג 'שהושלם במלואם 61.0 מיליארד דולר הסכם עם ג'יי.פי מורגן צ'ייס בנק, נ.א., מורגן סטנלי מימון בכיר בע"מ, בנק אוף אמריקה, נ.א. ברקליס. ורייזון מתכוונת להפחית את ההתחייבויות במסגרת הסכם אשראי ברידג 'עם הנפקת מימון קבוע. בנוסף, ורייזון מצפה לשמור על מבנה ההון, המאזן והמדיניות הפיננסית עולה בקנה אחד עם מדדי אשראי ברמת השקעה, בין היתר על בסיס גישה של 100 אחוז ל- Verizon Wireless ' תזרים מזומנים.

ורייזון תנפיק גם מניות רגילות המוערכות כיום בכ -60.2 מיליארד דולר לחלוקה לבעלי המניות של וודאפון בכפוף להסדר צווארון עם מחיר קומה של 47.00 $ ומחיר מכסה של 51.00 $ שיקבע את מספר המניות המקסימלי והמינימלי שיונפקו עם סגירת העסקה. בנוסף, ורייזון תנפיק שטר של 5.0 מיליארד דולר לתשלום לוודאפון, ווריזון תמכור ל- Vodafone את מניות המיעוט שלה בכ- 23.1 אחוזים בוודאפון אומניטל N.V תמורת 3.5 מיליארד דולר. 2.5 מיליארד הדולרים הנותרים משווי העסקה יהיו שילוב של תמורה אחרת.

Guggenheim Securities, LLC, J.P Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC ו- Paul J. טאובמן שימש כיועצים פיננסיים מובילים של ורייזון, ו- J.P Morgan Securities LLC ומורגן סטנלי ושות 'LLC גם דיווחו הגינות בקשר לעסקה. ברקליס ו- BofA מריל לינץ 'שימשו כיועצים פיננסיים עבור ורייזון. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz ו- Macfarlanes LLP משמשים כיועצים לעסקאות של Verizon, ו- Debevoise & Plimpton LLP מייעצים ל- Verizon במימון החוב שלה.

שיחת ועידה

מנהלי ורייזון יקיימו שיחת ועידה למשקיעים ואנליסטים לדון בפרטים נוספים על העסקה בשעה 8 בבוקר שעון מזרח מחר, 3 בספטמבר. כמו כן, תתקיים שידור חי של השיחה באתר קשרי המשקיעים של ורייזון, www.verizon.com/investor, שם יפורסמו חומרי מצגת. מספרי החיוג הם 888-455-3018 למתקשרים מקומיים, ו- 773-799-3816 למתקשרים בינלאומיים; קוד הגישה הוא "VERIZON".

שידור חוזר של שידור האינטרנט יהיה זמין תוך שעתיים לאחר השיחה. שידור האינטרנט יהיה נגיש באתר האינטרנט של Verizon קשרי משקיעים, www.verizon.com/investor.

אודות Verizon Wireless

חברת Verizon Wireless, שנוסדה בשנת 2000 כמיזם משותף של Verizon ו- Vodafone, דיווחה על הכנסות תפעוליות של 75.9 מיליארד דולר בשנת 2012 ועל 39.5 מיליארד דולר במחצית הראשונה של 2013. שיעור הרווח התפעולי עמד על 28.7 אחוזים בשנת 2012 ו -32.6 אחוזים במחצית הראשונה של שנת 2013. מרווח השירות של EBITDA (non-GAAP) עמד על 46.6 אחוזים בשנת 2012 ו- 50.1 אחוזים במחצית הראשונה של 2013.

Verizon Wireless היא החברה האלחוטית הגדולה בארה"ב, עם 100.1 מיליון חיבורים קמעונאיים בסוף הרבעון השני של 2013. היא מפעילה את רשת ה -4 G LTE (הפס הרחב האלחוטי המתקדם) הגדול ביותר במדינה, אשר נכון ליולי 2013 הייתה זמינה ל -301 מיליון איש ב -500. בשווקים ברחבי ארה"ב. בסוף הרבעון השני של שנת 2013, היו לה 73,400 עובדים והיא הפעילה יותר מ -1,900 מיקומי קמעונאות ב ארצות הברית.

מאז שנת 2000, Verizon Wireless השקיעה יותר מ -80 מיליארד דולר ברשת שלה, והחברה הובילה את הענף בעקביות באמינות רשת ובנאמנות לקוחות.