Android, anche indirettamente, non è che uno strumento nell'arsenale di guadagni di Google
Lunedì Google stock (GOOG) ha chiuso sopra $ 861, segnando un nuovo massimo storico per il gigante della ricerca di Mountain View. Questa notizia, ovviamente, ha suscitato molti titoli che ne parlano. La maggior parte delle "storie" dietro i titoli sono prive di qualsiasi sostanza. "Google ha raggiunto un nuovo massimo storico. Ha registrato un rally del x% chiudendo a $ y, e le azioni sono aumentate di oltre lo z% dall'inizio dell'anno ". Questo è tipico. Inutili. Spazzatura. Storie di processo da compilare.
Quindi parliamo un po 'di Google. Google è diventato pubblico nell'estate del 2004. Lo ricordo bene perché, in qualità di analista nella comunità finanziaria, lo stile dell'asta online dell'IPO che hanno imposto a Morgan Stanley e Credit Suisse era decisamente non convenzionale. E questo riassume più o meno come funziona Google. Gestisce lo spettacolo e non è il tuo programma medio.
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Google è diventato pubblico a $ 85 per azione e ha avuto una corsa massiccia fino al 2008, quando l'intero mercato è crollato risultato di portafogli di crediti ipotecari inesigibili (l'intero mercato delle obbligazioni di debito garantite, eccetera). Quindi, dopo aver raggiunto un picco di circa $ 700, le azioni sono crollate, scendendo brevemente sotto i $ 300. Mentre il mercato si riprendeva dai problemi del mercato immobiliare, anche Google si riprese. Ma non dov'era una volta. Stava rimbalzando tra $ 500 e $ 600 per un paio d'anni.
Wall Street era passata ad altre storie emozionanti. Google stava ancora crescendo, ma non di cifre doppie super alte o triple come prima. Eppure è cresciuto, lo ha fatto. E raccogliere denaro che ha fatto. E lanciare nuove attività importanti come Android, lo ha fatto.
Come va lo spazio mobile, così va Google?
A metà del 2012, Google è tornato in vita ruggendo. Forse non così a caso, questo si allinea bene con l'assalto globale di guadagni di quote di mercato Android nel settore della telefonia mobile. Sì, sappiamo che Google non monetizza direttamente Android perché è un prodotto open source. Ma è diventato molto chiaro che il traffico mobile è monetizzabile. Lo scorso ottobre, quando Google ha riportato i risultati del terzo trimestre del 2012 (e noi ha condotto l'accusa contro le reazioni istintive), Larry Page ha rivelato che le entrate derivanti dai dispositivi mobili erano quasi triplicate di anno in anno. La tariffa di gestione delle entrate da dispositivi mobili per Google era quindi di $ 8 miliardi. Non tutto questo proviene da Android, ovviamente. Ma una buona parte lo è.
Quindi qui abbiamo Google che fa nuovi massimi, salendo a $ 861 e cambiando a partire dal 6 maggio. Cosa sta succedendo? Wall Street si è interessata di nuovo a Google. Marc Andreessen ha dichiarato a verbale che i prossimi 3 miliardi di persone stanno per connettersi a Internet mobile utilizzando telefoni Android da $ 50. Pensi che forse Google monetizzerà questo attraverso i soliti mezzi di pubblicità? Eric Schmidt ha recentemente annunciato che YouTube ha più di un miliardo di visitatori unici ogni mese. Pensi, solo forse, che questo sia molto più grande di qualsiasi singola rete televisiva del pianeta?
Quello che viene dopo ...
Ora che Google Glass è uscito (ish) e si integra perfettamente con Android, chissà cosa c'è dopo? Ora che posso ottenere un Chromebook Samsung (canadese) da $ 269 come seconda macchina che teniamo vicino alla cucina, chissà quanto velocemente inizieremo tutti a spostare sempre di più quello che facciamo nel cloud.
In qualità di azionista di Google, ridacchiavo sempre quando Wall Street cedeva le azioni per una stampa degli utili apparentemente debole, o pressione sull'importantissima metrica "costo per clic" (ciò che gli inserzionisti pagano a Google, in media, quando qualcuno fa clic su un anno Domini). È come se tutti dimenticassero che l'enorme crescita dei dispositivi mobili inizialmente ridurrà il costo per clic. Ma Larry Page sembra abbastanza fiducioso che i clic sui dispositivi mobili saranno inevitabilmente ancora più preziosi dei clic sui desktop.
Se ha ragione, mi chiedo quanto in alto possa salire Google. Se Andreessen ha ragione riguardo ai prossimi 3 miliardi di utenti Android che arriveranno online, mi chiedo quanto in alto possa salire Google. Non credo che questa corsa sia ancora finita. Tengo allacciata la cintura di sicurezza.
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