La notizia che Facebook ha acquisito WhatsApp per un enorme mucchio di soldi è oggi in primo piano nel settore delle comunicazioni mobili, e per una buona ragione. Dopo aver guardato WhatsApp crescere dal nulla in un vincitore multipiattaforma negli ultimi cinque anni e facendo un ottimo lavoro eseguendo un piano di crescita, sono impressionato da quello che hanno fatto. E mentre sono rimasto scioccato nel vedere la valutazione dell'accordo, mi sono preso un po 'di tempo per pensarci razionalmente, e potrebbe non essere così folle.
Divulgazione: sono un azionista di Facebook.
Prima di immergermi nell'affare e nel pensiero strategico che c'è dietro, risolviamo la questione del prezzo effettivamente pagato. Alcune cifre dicono $ 16 miliardi e alcuni dicono $ 19 miliardi.
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Si rompe in questo modo: le azioni di WhatsApp vengono convertite in $ 4 miliardi di contanti e $ 12 miliardi in azioni Facebook. Quindi Facebook sta effettivamente pagando $ 16 miliardi per WhatsApp
il business. Ma stanno emettendo altri $ 3 miliardi in azioni limitate a fondatori e dipendenti di WhatsApp, e questo è ovviamente paragonabile alla retribuzione basata su azioni che i dipendenti ricevono in genere, quindi non fa davvero parte del prezzo di acquisto.La maggior parte delle persone è giunta alla conclusione che 16 miliardi di dollari sono totalmente folli. Perché Facebook dovrebbe pagare un prezzo così alto per un'azienda con praticamente nessun flusso di cassa oggi?
La maggior parte delle persone, che siano investitori o osservatori del settore e hobbisti, è giunta alla conclusione che 16 miliardi di dollari sono totalmente folli. Perché sarebbe Facebook pagare un prezzo del genere per un'azienda - circa 16 volte più del miliardo di dollari che ha pagato per Instagram, a proposito - con praticamente nessun flusso di cassa oggi?
Quel pensiero è estremamente miope. Quanto velocemente alcune persone dimenticano che anche Facebook era una società con entrate quasi nulle non molto tempo fa. WhatsApp non ha avuto entrate fino a quando non ha lanciato un modello di abbonamento in cui alcuni clienti pagano $ 1 all'anno per accedere al servizio di messaggistica globale che fornisce.
Nella breve teleconferenza di Facebook (30 minuti) per rispondere alle domande degli analisti, Mark Zuckerberg e il suo team hanno chiarito chiaramente che la monetizzazione di WhatsApp non è una priorità assoluta in questo momento. Sono incoraggiati dal successo iniziale del modello di abbonamento, ma la loro priorità è far crescere in modo massiccio questa ventosa. Vogliono connettersi miliardi di persone e sostituisce lo standard precedente degli SMS.
Concentriamoci solo sul quadro generale. Il settore degli SMS, a livello globale, ha una base di utenti molto più ampia di WhatsApp, ma non si occupa di un volume di messaggi molto maggiore. WhatsApp ha 450 milioni di utenti attivi mensilmente e gestisce circa 19 miliardi di messaggi inviati e 34 miliardi di messaggi ricevuti al giorno. Anche WhatsApp sta crescendo a circa 1 milione di utenti al giorno, il che è sbalorditivo e implica che entro un paio d'anni gestirà sicuramente più messaggi dell'intero settore degli SMS.
"WhatsApp è sulla buona strada per connettere 1 miliardo di persone. I servizi che raggiungono questo traguardo sono tutti incredibilmente preziosi ".Mark Zuckerberg, CEO di Facebook
Oh, e secondo Facebook il business degli SMS porta $ 100 miliardi all'anno a livello globale. Quindi parliamo di strategia e monetizzazione. Supponiamo che Zuckerberg non si preoccupi delle entrate di WhatsApp per almeno i prossimi due anni. A loro interessa arrivare a un miliardo di abbonati. Come ha affermato nel comunicato stampa che annuncia l'acquisizione, "WhatsApp è sulla buona strada per connettere 1 miliardo di persone. I servizi che raggiungono questo traguardo sono tutti incredibilmente preziosi ".
Nei prossimi 5-10 anni, gli SMS sostanzialmente moriranno. Tutti useranno uno smartphone e un piano dati di qualche tipo. L'SMS è stagnante e non migliora dal punto di vista architettonico non posso migliorare, mentre i client di messaggistica istantanea aggiungono sempre nuove funzionalità. A meno che non esista uno standard globale aperto, può esserci un solo grande vincitore e sotto il controllo di Facebook ci sono ottime possibilità che il vincitore sia WhatsApp.
Per essere chiari, se WhatsApp rimanesse indipendente non sarebbe così chiaro. Forse qualcun altro potrebbe schiacciarli, sebbene il loro vantaggio sia sostanziale e il loro modello di business flessibile. Ma ora che Facebook è nel gioco, sembra ovvio che alla fine i due servizi saranno legati insieme sul back-end, quindi i tuoi amici di Facebook verranno automaticamente visualizzati nell'elenco dei contatti di WhatsApp, indipendentemente dal fatto che tu abbia il loro telefono numero. Facebook è un enorme social network ma le persone in generale non sono abituate a usarlo Facebook Messenger come strumento di comunicazione in tempo reale.
A meno che qualche altro giocatore importante non faccia qualcosa di molto significativo e molto presto, penso che Facebook abbia creato un vantaggio insormontabile nella corsa per la medaglia d'oro mondiale IM. E non c'è davvero un argento o un bronzo in palio. C'è il vincitore del mercato di massa e tutto il resto serve nicchie.
Le persone spesso dimenticano che ciò che vale da solo è molto diverso da ciò che vale nelle mani dell'acquirente giusto
WhatsApp e quella medaglia d'oro valgono 16 miliardi di dollari? È meno chiaro. Una cosa che le persone spesso dimenticano è che ciò che vale da solo è molto diverso da ciò che vale nelle mani dell'acquirente giusto. Non penso ci sia alcuna possibilità che WhatsApp possa diventare pubblico a una valutazione così estrema. Ma Facebook può permettersi di guardare avanti di 5 o 10 anni e pagare in anticipo per quel valore? Si Loro possono.
Facebook ha anche affermato molto chiaramente che la pubblicità probabilmente non è il modo migliore per monetizzare un client di messaggistica istantanea. A loro piace il modello di abbonamento. Ma non lasciarti ingannare dal pensare che Facebook non utilizzerà i tuoi dati per aiutarti a indirizzare gli annunci mentre utilizzi altri servizi di Facebook. Quello sembra un gioco da ragazzi. È un po 'come il modo in cui Google può prestare attenzione alle parole chiave nelle tue e-mail per offrirti annunci utili, tranne che Facebook può farlo tramite la messaggistica istantanea.
In uno scenario molto semplicistico, WhatsApp potrebbe afferrare $ 1 all'anno da un miliardo di persone e operare con $ 100 milioni di costo marginale per Facebook? Questo da solo giustificherebbe il prezzo di $ 16 e poi alcuni. E se Facebook potesse guadagnare un $ 1 in più per utente Facebook (ce ne sono ben oltre un miliardo) all'anno mirando meglio agli annunci tramite analisi raccolte tramite WhatsApp? Oh, ce ne sono altri pochi miliardi. Per anno.
È facile definire pazzo il cartellino del prezzo. È facile chiamarla una nuova bolla tecnologica. Ma se prendi il tuo limite di pensiero e in realtà guardi oltre l'attuale mancanza di flusso di cassa, è altrettanto facile dire che l'affare è un affare.
Chi ha ragione? Non lo so. Ma sicuramente non è neanche semplice. È assolutamente affascinante.
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