Yahoo telah setuju untuk menjual bisnis intinya kepada Verizon sebesar $ 4,83 miliar, menandakan berakhirnya salah satu perusahaan paling pionir di internet sebagai entitas yang berdiri sendiri.
Berdasarkan kesepakatan tersebut, Verizon akan mengakuisisi layanan pencarian Yahoo, surat dan pesan instan, bersama dengan platform iklan dan beberapa kepemilikan real estat. Bisnis iklan Yahoo dan layanan konten digital - termasuk Yahoo Finance dan Yahoo Sports - akan menjadi nilai yang signifikan bagi Verizon karena tampaknya akan memperluas penawarannya di ruang ini setelah akuisisi dari AOL tahun lalu sebesar $ 4,4 miliar. Langkah tersebut menempatkan Verizon di belakang Google dan Facebook di segmen iklan digital AS, dengan total pangsa 4,5%.
Yahoo akan mempertahankan sahamnya di raksasa internet China Alibaba dan Yahoo Jepang, yang memiliki nilai gabungan lebih dari $ 40 miliar. CEO Marissa Mayer kemungkinan tidak akan bergabung dengan Verizon, tetapi dia akan menerima paket pesangon senilai $ 57 juta.
Verizon untuk mengakuisisi bisnis operasi Yahoo
BASKING RIDGE, N.J., dan SUNNYVALE, California, 25 Juli 2016 - Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) dan Yahoo! Inc. (Nasdaq: YHOO) hari ini mengumumkan bahwa mereka telah menandatangani perjanjian definitif di mana Verizon akan mengakuisisi Bisnis operasi Yahoo sekitar $ 4,83 miliar dalam bentuk tunai, tunduk pada penyesuaian penutupan biasa.
Yahoo menginformasikan, menghubungkan, dan menghibur audiens global lebih dari 1 miliar pengguna aktif bulanan ** - termasuk 600 juta pengguna ponsel aktif bulanan *** melalui penelusuran, komunikasi, dan konten digitalnya produk. Yahoo juga menghubungkan pengiklan dengan audiens target melalui tumpukan teknologi periklanan yang efisien yang menggabungkan kekuatan data, konten, dan teknologi mereka.
Lowell McAdam, Ketua dan CEO Verizon, mengatakan: "Lebih dari setahun yang lalu kami mengakuisisi AOL untuk meningkatkan strategi kami dalam menyediakan koneksi lintas layar bagi konsumen, pembuat, dan pengiklan. Akuisisi Yahoo akan menempatkan Verizon pada posisi yang sangat kompetitif sebagai perusahaan media seluler global teratas, dan membantu mempercepat aliran pendapatan kami dalam periklanan digital. "
Yahoo akan diintegrasikan dengan AOL di bawah Marni Walden, EVP dan Presiden organisasi Inovasi Produk dan Bisnis Baru di Verizon.
Marissa Mayer, CEO Yahoo, berkata: "Yahoo adalah perusahaan yang telah mengubah dunia, dan akan terus melakukannya melalui kombinasi ini dengan Verizon dan AOL. Penjualan bisnis operasional kami, yang secara efektif memisahkan saham ekuitas aset Asia kami, merupakan langkah penting dalam rencana kami untuk membuka nilai pemegang saham bagi Yahoo. Transaksi ini juga memberikan peluang besar bagi Yahoo untuk membangun distribusi lebih lanjut dan mempercepat pekerjaan kami di seluler, video, periklanan asli, dan sosial. "
Mayer menambahkan, "Yahoo dan AOL mempopulerkan Internet, email, pencarian, dan media real-time. Sungguh puitis bisa bergabung dengan AOL dan Verizon saat kita memasuki bab berikutnya yang berfokus pada pencapaian skala di seluler. Kami memiliki tim yang hebat, setia, berpengalaman, dan berkualitas, dan saya sangat bangga dengan pencapaian kami hingga saat ini, termasuk membangun lini bisnis baru hingga $ 1,6 miliar dalam pendapatan GAAP pada tahun 2015. Saya bersemangat untuk memperluas momentum kami melalui transaksi ini. "
Tim Armstrong, CEO AOL, berkata: "Misi kami di AOL adalah membangun merek yang disukai banyak orang, dan kami akan terus berinvestasi dan mengembangkannya. Yahoo telah lama menjadi investor dalam konten premium dan menciptakan beberapa merek konsumen yang paling disukai dalam kategori utama seperti olahraga, berita dan keuangan. "
Di bawah Armstrong, AOL telah berinvestasi dan mengembangkan merek premium global, termasuk The Huffington Post, TechCrunch, Engadget, MAKERS dan AOL.com, dan platform terprogram terdepan di pasar - termasuk ONE oleh AOL untuk pengiklan dan penerbit.
Armstrong menambahkan, "Kami sangat menghormati apa yang telah dicapai Yahoo: tentang transaksi ini melepaskan potensi penuh Yahoo, membangun sinergi kolektif kami, serta memperkuat dan mempercepat pertumbuhan itu. Menggabungkan Verizon, AOL, dan Yahoo akan menciptakan saingan kompetitif baru yang kuat di media seluler, dan penawaran alternatif terbuka dan berskala untuk pengiklan dan penerbit. "
Penambahan Yahoo ke Verizon dan AOL akan menciptakan salah satu portofolio terbesar dari merek global yang dimiliki dan bermitra dengan kemampuan distribusi yang luas. Jika digabungkan, AOL dan Yahoo akan memiliki lebih dari 25 merek dalam portofolionya untuk investasi dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Aset utama Yahoo mencakup merek konten premium terkemuka di pasar dalam kategori utama termasuk keuangan, berita, dan olahraga, serta salah satu layanan email terpopuler secara global dengan sekitar 225 juta aktif bulanan pengguna ****. Aset teknologi tambahan di ruang iklan mencakup Brightroll, platform sisi permintaan terprogram; Flurry, layanan analitik aplikasi seluler independen; dan Gemini, solusi periklanan bawaan dan penelusuran.
Kesepakatan itu tunduk pada kondisi penutupan yang biasa, persetujuan oleh pemegang saham Yahoo, dan persetujuan peraturan, dan diharapkan ditutup pada Q1 tahun 2017. Hingga penutupan, Yahoo akan terus beroperasi secara independen, menawarkan dan meningkatkan produk dan layanannya sendiri untuk pengguna, pengiklan, pengembang, dan mitra.
Verizon umumnya akan menerbitkan RSU Verizon dengan pembayaran tunai untuk RSU Yahoo yang masih terhutang pada penutupan.
Penjualan tersebut tidak termasuk uang tunai Yahoo, sahamnya di Alibaba Group Holdings, sahamnya di Yahoo Jepang, Catatan konversi Yahoo, investasi minoritas tertentu, dan paten non-inti Yahoo (disebut Excalibur portofolio). Aset ini akan terus dipegang oleh Yahoo, yang akan berganti nama saat penutupan dan menjadi perusahaan investasi terdaftar dan publik. Yahoo akan memberikan informasi tambahan tentang perusahaan investasi di masa mendatang.
Yahoo bermaksud untuk mengembalikan secara substansial semua kas bersihnya kepada pemegang saham dan akan menentukan serta mengkomunikasikan strategi pengembalian modal tertentu pada waktu yang tepat.