A BCE Inc., Kanada harmadik legnagyobb vezeték nélküli szolgáltatójának, a Bell Mobility-nek az anyavállalata bejelentette a Manitoba Telecom Services, amelyet a legtöbb manitoban MTS néven ismer, 3,9 milliárd dollárért. Az ügylet 3,1 milliárd dollár készletet és 800 dollár meglévő MTS-adósságot tartalmaz.
Az ügylet azután következik, hogy az MTS a kormány után megpróbált vevőt találni Allstream szálüzletágához eleinte megakadályozta az egyiptomi távközlési mogul, Naguib Sawiris tulajdonában lévő holdingnak történő értékesítést 2013. Az MTS végül januárban 465 millió dollárért eladta az Allstream-t egy amerikai székhelyű cégnek, a Zayo-nak.
Az MTS, az úgynevezett regionális vezeték nélküli inkubátor Manitobában, mintegy egymillió ügyféllel készül eladnia maradék távközlési eszközeit. Vezeték nélküli, otthoni internetes és televíziós részlegei egyesülnek a Bellékkel, és a BCE megalapítja új nyugati kanadai központját Winnipegben, 6900 alkalmazottat tartva fenn a tartományban.
Sőt, a vállalat azt mondja, hogy az elkövetkező öt évben egymilliárd dollárt fektet be az LTE-Advanced vezeték nélküli sebességének a tartományba juttatására, valamint az LTE-hozzáférés és az optikai szálak kiterjesztésére az otthonba.
Az ügylethez a Manitobában a bíróság jóváhagyása, a CRTC és a Versenyhivatal szabályozási jóváhagyása szükséges. Az MTS-nek 120 millió dollár értékű nemkérő záradéka van, ha a vállalat úgy dönt, hogy megszakítja az üzletet, és egy másik céggel vásárol ajánlatot.
Az ügylet részeként Bell azt is tervezi, hogy az MTS vezeték nélküli előfizetőinek egyharmadát eladja a Telus-nak, valamint az MTS kereskedői telephelyeinek egyharmadát a tartományban. Jóváhagyás esetén az akvizíciót 2016 végéig be kell fejezni.
A BCE bejelentette a Manitoba Telecom Services (MTS) megvásárlásáról szóló megállapodást
MONTRÉAL és WINNIPEG, 2016. május 2. / CNW Telbec / - BCE Inc. (Bell) (TSX: BCE) (NYSE: BCE) a mai napon bejelentette, hogy felvásárolja a Manitoba Telecom Services Inc. összes kibocsátott és forgalomban lévő törzsrészvényét. (MTS) (TSX: MBT) mintegy 3,9 milliárd dollár értékű tranzakcióban.
"Az MTS üdvözlése a Bell cégcsoportban új lehetőségeket nyit a soha nem látott szélessávú kommunikációs beruházások, az innováció és a növekedés számára Manitoba városi és vidéki helyszínein egyaránt. Bell örül, hogy részese lehet a manitobai egyértelmű növekedési lehetőségeknek, és tervezzük, hogy hozzájárulunk az új kommunikációs infrastruktúrához és technológiákhoz, amelyek a legújabb vezeték nélküli, internet-, TV- és médiaszolgáltatások a tartomány lakói és vállalkozásai számára "- mondta George Cope, a BCE és a Bell elnök-vezérigazgatója Kanada. "A Bell és az MTS közös öröksége a szolgáltatásnak és az innovációnak, amely több mint egy évszázadot ölel fel. Megtiszteltetés számunkra, hogy csatlakozhatunk az MTS csapatához ebben az egész kanadai tranzakcióban, hogy az új előnyeit kihasználhassuk infrastrukturális beruházások, technológiafejlesztés és a Manitobans felé irányuló szélessávú kommunikáció legjobbjai. "
A Bell ötmilliárd dollár tőkebefektetést tervez 5 év alatt, miután a tranzakció lezárult, és szélessávú hálózatait és szolgáltatásait Manitoba-szerte kibővítette, beleértve:
- Gigabit Fibe Internet elérhetőség, amely átlagosan akár 20-szor gyorsabb internetes sebességet biztosít, mint az MTS-ügyfeleknek jelenleg felajánlott, a tranzakció lezárását követő 12 hónapon belül.
- a Fibe TV, a Bell innovatív szélessávú televíziós szolgáltatásának bevezetése.
- felgyorsította a vállalat díjnyertes LTE vezeték nélküli hálózatának kiterjesztését az egész tartományban, az átlagos adatsebesség kétszer olyan gyors, mint az MTS-ügyfelek számára.
- az MTS Winnipeg adatközpontjának integrálása a Bell meglévő 27 adat- és felhőalapú nemzeti hálózatával számítástechnikai központok, Kanada legnagyobb és az ország legszélesebb szélessávú szálas hálózata lábnyom.
"Ez a tranzakció felismeri az MTS belső értékét, és azonnali és értelmes értéket ad az MTS részvényeseinek, miközben erős előnyöket kínálva az MTS-ügyfeleknek és alkalmazottaknak, valamint Manitoba tartománynak "- mondta Jay Forbes, a MTS. "Nagyon büszkék vagyunk arra, amit az MTS csapata elért. A Bell országos léptéke és a szélessávú beruházások iránti elkötelezettsége révén a Bell MTS nagyon jó helyzetben lesz gyorsítsa fel a szolgáltatási innovációt, az ügyféltámogatást és a közösségi befektetéseket a Manitobans javára, mint még soha előtt."
Az egyesített vállalat Manitoba-tevékenysége Bell MTS néven lesz ismert annak elismeréseként, hogy az MTS csapata a tartományban kiépítette az erőteljes márkanevet. Winnipeg a Bell nyugati kanadai központjává válik, és az MTS 2700 alkalmazottjának hozzáadásával a Bell nyugati csapata 6900 főre nő.
A Bell Media TV, rádió és digitális platformjai továbbra is lehetőséget kínálnak a helyi művészek és szórakoztatók számára a Winnipeg Jets és a Winnipeg Blue Bombers folyamatos támogatásával a nemzeti TSN sporthálózaton és a TSN Radio 1290-nél Winnipeg. A Manitobában található Bell Media eszközök közé tartozik a CTV Winnipeg, a Virgin 103.1 és a BOB FM 99.9 a fővárosban, valamint a BOB FM 96.1 és a The Farm 101.1 Brandonban.
A Bell MTS folytatja a vállalat szponzorálását és közösségi befektetéseit Manitobában, ideértve a United Way iránti közös elkötelezettséget is és programokat a diákok és az új évfolyamosok számára, és indítson egy új Bell Let's Talk kezdeményezést, amely a manitobai őslakos közösségeket támogatja, hogy Clara Hughes, a Bell Let's Talk nemzeti szóvivője és a legendás kanadai olimpikon elnöke lesz, aki Winnipegben született és nőtt fel.
A tranzakció részletei
"Azonnali szabad cash flow-növekedéssel, jelentős működési szinergiákkal és adómegtakarításokkal, a tranzakció teljes mértékben támogatja a Bell szélessávú vezetési stratégiáját és osztaléknövekedésünket célkitűzés. A kiegyensúlyozott tranzakciófinanszírozási struktúra fenntartja erős befektetési szintű mérlegünket, jelentős mértékben pénzügyi rugalmasság "- mondta Glen LeBlanc, a BCE és a Bell ügyvezető alelnöke és pénzügyi igazgatója Kanada. "Bell bizonyított tapasztalattal rendelkezik a hasonló tranzakciók lebonyolításában és sikeres integrálásában nemzeti műveleteinkbe, mint az atlanti kanadai Bell Aliant esetében."
A tranzakció egy olyan megállapodási terven keresztül valósul meg, amely alapján a BCE megszerzi az összes kibocsátottat és az MTS forgalomban lévő törzsrészvényei részvényenként 40 dollárért, amelyet a BCE részvények kombinációjával fizetnek készpénz.
Az MTS részvényesei megválaszthatják, hogy 40 dollárt kapjanak készpénzben, vagy 0,67756 BCE törzsrészvényt kapjanak minden egyes MTS közös befektetésért részvény, olyan arányos feltétellel, hogy az összesített ellenértéket 45% -ban készpénzben, 55% -át pedig a BCE-ben fizetik megoszt. A részvény ellenértéke a BCE 20 napos forgalommal súlyozott átlagára, 59,21 dollár.
Jelentős azonnali és hosszú távú értéket teremtve az MTS részvényesei számára, a tranzakció értéke MTS körülbelül 10,1 x 2016E EBITDA, a legfrissebb elemzői konszenzusos becslések alapján, és 8,2-szeres, ideértve az adómegtakarításokat és a működési szinergiákat. Ez 23,2% -os prémiumot jelent a TSX súlyozott átlagos záróárfolyamához viszonyítva a 2016. április 29-ig tartó 20 napos időszakra. Az ajánlati ár 40% -os prémiumot jelent az MTS 2015. november 20-i 28,59 dolláros záróárához képest üzleti nap az Allstream üzleti kommunikáció eladásának bejelentését megelőzően osztály.
A megállapodás részeként az MTS nem nyilvánít további osztalékot törzsrészvényeiről a várhatóan 2016 második negyedévében várható osztalék után, amelyet várhatóan májusban jelentenek be és júliusban fizetnek ki. Az adóköteles kanadai részvényesek, akik a tranzakció keretében BCE részvényeket kapnak ellenértékként, általában jogosultak a tőkenyereség kanadai adóztatásának elhalasztására történő átcsoportosításra.
A BCE a tranzakció készpénz-összetevőjét a rendelkezésre álló likviditási forrásokból finanszírozza, és körülbelül 28 milliót bocsát ki törzsrészvények a tranzakció tőkerészéhez, amely hozzáférést kínál az MTS részvényeseihez a BCE osztaléknövekedéséhez lehetséges. A BCE osztalékot 12-szer növelték, ami 87% -os összesített növekedést jelent 2008. negyedik negyedéve óta, és jelenleg vonzó 4,6% -os hozamot eredményez. A tranzakció befejeztével az MTS részvényesei a BCE pro forma alaptőkéjének körülbelül 3% -át birtokolják.
Az MTS igazgatósága jóváhagyta a tranzakciót, és azt javasolja, hogy az MTS részvényesei szavazzanak az ügy mellett. A TD Securities, a Barclays és a CIBC World Markets, az MTS Igazgatótanácsának pénzügyi tanácsadói véleményt nyilvánítottak arról, hogy a vélemény időpontjában és az abban foglalt feltételezésekre és korlátozásokra figyelemmel az MTS részvényesei által javasolt ellenszolgáltatás pénzügyi szempontból tisztességes Kilátás.
A BCE és az MTS közötti megállapodás megkötés nélküli szövetséget ír elő az MTS részéről, és jogot biztosít a BCE számára, hogy megfeleljen minden felsőbbrendű javaslatnak. Ha a BCE nem él a meccshez való jogával, akkor a BCE 120 millió dolláros felmondási díjat kapna, ha a megállapodást egy felsőbbrendű javaslat eredményeként felbontanák.
A tranzakció várhatóan 2016 végén vagy 2017 elején zárul le, az ügylet egy megállapodási terv alapján valósul meg, és a szokásos zárási feltételektől függ, beleértve a bírósági, részvényesi, hatósági jóváhagyásokat és a tranzakciós megállapodásban meghatározott egyéb feltételeket, amelyek egy példánya elérhető az MTS SEDAR profiljában a Sedar.com. A BCE 120 millió dolláros fordított szünetdíjat fizetne az MTS-nek, ha a tranzakció bizonyos körülmények között nem zárul le.
A következő hetekben előkészítő körlevelet készítenek és postáznak az MTS részvényeseinek, amely fontos információkat tartalmaz a tranzakcióról. Az MTS részvényesei várhatóan június végén szavaznak a tranzakcióról.
Hívjon pénzügyi elemzőkkel. Konferenciahívást tartanak a pénzügyi elemzők számára május 2-án, hétfőn keleti idő szerint reggel 8: 30-kor. A részvételhez kérjük, hívja a hívás megkezdése előtt a 416-340-2216 telefonszámot vagy az ingyenes 1-866-223-7781 telefonszámot. A 905-694-9451 vagy az 1-800-408-3053, 5493892 jelszó tárcsázásával egy hétig ismétlés lesz elérhető.
A konferenciahívás élő audio internetes közvetítése elérhető lesz a BCE.ca és az MTS weboldalakon. Az mp3 fájl ma még később letölthető lesz.
Óvatosság az előremutató nyilatkozatokkal kapcsolatban. A jelen sajtóközlemény bizonyos nyilatkozatai előremutató nyilatkozatok, beleértve, de nem kizárólag, a BCE Inc. által tervezett részesedésszerzéssel kapcsolatos nyilatkozatokat. ("BCE") a Manitoba Telecom Services Inc. összes kibocsátott és forgalomban lévő törzsrészvényéből. („MTS”), a javasolt ügylet várható ütemezése, hatása és finanszírozási forrásai, a javasolt ügyletből várhatóan egyes stratégiai, működési és pénzügyi előnyök, hálózati kiépítési és tőkebefektetési tervek, a BCE osztaléknövekedési célja, üzleti kitekintésünk, célkitűzéseink, terveink és stratégiai prioritásaink, valamint egyéb, nem történelmi nyilatkozatok tények. Az előremutató állításokat általában a feltételezés, a cél, az útmutatás, a cél, a kitekintés, a projekt, a stratégia, a cél és más szavakkal azonosítják. hasonló kifejezések vagy jövőbeni vagy feltételes igék, mint például célozni, előre látni, hinni, várni, szándékolni, tervezni, keresni, törekedni és akarni kell. Minden ilyen előremutató nyilatkozat az alkalmazandó kanadai értékpapír-törvények és az Egyesült Államok 1995-ös magánpapír-peres reformról szóló törvényének "biztonságos kikötő" rendelkezéseinek megfelelően történik.
Az előremutató állítások természetüknél fogva eredendő kockázatoknak és bizonytalanságoknak vannak kitéve, és számos általános és konkrét feltételezésen alapulnak, amelyek felvetik annak lehetőségét, hogy a tényleges eredmények vagy események lényegesen eltérhessenek az ilyen jövőorientáltakban kifejezett vagy implikált várakozásainktól nyilatkozatok. Ennek eredményeként nem garantálhatjuk, hogy bármilyen előremutató nyilatkozat megvalósuljon, és óvatosságra intjük, hogy ne támaszkodjon ezekre az előremutató nyilatkozatokra. Az ebben a sajtóközleményben foglalt, jövőbe mutató kijelentések leírják a jelen sajtóközlemény időpontjában fennálló várakozásainkat, és ennek megfelelően ezen időpont után változhatnak. Kivéve, ha a kanadai értékpapír-jogszabályok ezt megkövetelik, nem vállalunk kötelezettséget azok frissítésére vagy felülvizsgálatára a jelen sajtóközleményben foglalt előremutató nyilatkozatok, akár új információk, akár jövőbeli események eredményeként, akár másképp. Az előretekintő kimutatásokat itt közöljük, hogy tájékoztatást nyújtsunk a fent említett javasolt ügyletről és annak várható hatásáról. Az olvasókat figyelmeztetik, hogy ezek az információk más célokra nem lehetnek megfelelőek.
A javasolt ügylet befejezésére és ütemezésére szokásos zárási feltételek, felmondási jogok és egyéb kockázatok és bizonytalanságok vonatkoznak, beleértve korlátozások, bírósági, részvényesi és hatósági jóváhagyások, ideértve a Versenyhivatal, a CRTC, az Kanadai Innovációs, Tudományos és Gazdasági Fejlesztési Hivatal, valamint a TSX és NYSE. Ennek megfelelően nem lehet biztos abban, hogy a javasolt ügylet bekövetkezik-e, vagy hogy a jelen sajtóközleményben szereplő feltételekkel vagy időpontban történik-e. A javasolt ügylet módosítható, átalakítható vagy megszüntethető. Nem lehet biztos abban sem, hogy a javasolt ügyletből eredő stratégiai, működési vagy pénzügyi előnyök megvalósulnak-e.
További információkért a jelen közleményben tett, egyes jövőbe mutató kijelentések alapjául szolgáló feltételezésekről és kockázatokról, különös tekintettel a hálózati kiépítésre és beruházási tervek, kérjük, olvassa el a BCE 2016. március 3-i 2015. évi MD&A-ját (tartalmazza a BCE 2015. évi éves jelentését), valamint a BCE 2016. április 27-i első negyedéves MD&A-ját, a BCE benyújtotta a kanadai tartományi értékpapír-szabályozó hatóságokhoz (elérhető a Sedar.com címen) és az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdei Bizottságához (elérhető a következő címen: SEC.gov). Ezek a dokumentumok a BCE.ca oldalon is elérhetők.
Értesítés az MTS Inc. amerikai részvényeseinek A jelen sajtóközleményben szereplő tranzakció kanadai vállalatok és kanadai közzétételi követelmények lesznek érvényesek, amelyek eltérnek az Egyesült Államoktól Államok. Az itt leírt megállapodási terv alapján kibocsátandó BCE törzsrészvények nem lesznek az 1933-as amerikai értékpapír-törvény alapján nyilvántartásba vették a nyilvántartási követelmények alóli mentesség alapján törvénynek. A tranzakcióra vonatkozó körlevélben hivatkozásként szerepelnek vagy beépülnek a pénzügyi kimutatások a kanadai számviteli standardoknak megfelelően készítették, és nem feltétlenül hasonlíthatók össze az Egyesült Államok pénzügyi kimutatásaival. társaságok.
Az MTS-ről
Az MTS-nél büszkék vagyunk arra, hogy a Manitoba vezető információs és kommunikációs technológiai szolgáltatói vagyunk. Elkötelezettek vagyunk annak érdekében, hogy teljes körű szolgáltatást nyújtsunk a Manitobans számára - Internet, vezeték nélküli, TV, telefonszolgáltatás és biztonsági rendszerek, valamint teljes körű információs megoldások, köztük az Unified Cloud és a Managed Services. Számíthat az MTS-re, hogy megkönnyítse a világ összekapcsolását. Veled vagyunk.
Ott élünk, ahol dolgozunk, és aktívan visszaadjuk a közösségünket erősítő szervezeteknek. Az MTS Future First révén szponzorálást, támogatásokat és ösztöndíjakat, természetbeni értékű támogatást és önkéntes elkötelezettséget biztosítunk Manitobában.
MTS Inc. teljes tulajdonosa a Manitoba Telecom Services Inc. (TSX: MBT). Az MTS termékeiről és szolgáltatásairól az mts.ca oldalon talál további információt. Befektetői információkért látogasson el az mts.ca/aboutus oldalra.
Kr. E
Kanada legnagyobb kommunikációs vállalata, a BCE átfogó és innovatív csomagot kínál a szélessávú vezeték nélküli, televíziós, internetes és üzleti kommunikációs szolgáltatásokhoz a Bell Canada és a Bell Aliant cégtől. A Bell Media Kanada kiemelkedő multimédiás vállalata, amely a televízió, a rádió, az otthoni és a digitális média területén vezető eszközökkel rendelkezik. További információkért látogasson el a BCE.ca oldalra.
A Bell Let's Talk kezdeményezés országos tudatosságnövelő és megbélyegzésellenes kampányokkal mozdítja elő a kanadai mentális egészséget mint a Bell Let's Talk Day, és a Bell gondozása jelentős mértékben finanszírozza a közösségi gondozást, hozzáférést, kutatást és munkahelyet kezdeményezések. További információkért látogasson el a Bell.ca/LetsTalk oldalra.