Softbank planira 70-postotnu akviziciju Sprinta vrijednu 20,1 milijardu dolara

SoftBank stječe 70% udjela u sprintu

Dioničari sprinta dobit će ukupnu naknadu od 12,1 milijarde dolara u gotovini i 30% vlasništva u novo kapitaliziranom sprintu
Transakcija Sprintu osigurava 8,0 milijardi dolara novog kapitala
Sprint će iskoristiti SoftBank-ovo iskustvo u implementaciji LTE-a kao nastavak Sprint-ovog nacionalnog uvođenja 4G LTE-a
Značajno ulaganje u Sjedinjene Države jedne od najuspješnijih i najinovativnijih svjetskih tvrtki
Sprint će danas biti domaćin konferencijskog poziva za investitore radi razgovora o transakciji u 8 sati ujutro po istočnom vremenu. Sudionici mogu nazvati 800-938-1120 u SAD-u ili Kanadi (706-634-7849 međunarodno) i pružiti sljedeći ID: 44906693 ili mogu slušati putem Interneta na www.sprint.com/investors

TOKIO & NADZEMNI PARK, Kan. (POSLOVNA ŽICA), 15. listopada 2012 - SOFTBANK CORP. (“SoftBank”) (TSE: 9984) i Sprint Nextel Corporation (“Sprint”) (NYSE: S) danas su objavili da su sklopili niz konačnih sporazuma prema kojima SoftBank uložit će 20,1 milijardu dolara u Sprint, sastojeći se od 12,1 milijarde dolara koje će se podijeliti dioničarima Sprinta i 8,0 milijardi dolara novog kapitala za jačanje bilance Sprinta. Kroz ovu transakciju, približno 55% trenutnih dionica Sprinta bit će zamijenjeno za 7,30 USD po udio u gotovini, a preostale dionice pretvorit će se u dionice novog subjekta koji se javno trguje, New Sprint. Nakon zatvaranja, SoftBank će posjedovati otprilike 70%, a vlasnici Sprint-a posjedovat će približno 30% dionica New Sprinta na potpuno razrijeđenoj osnovi.

Novčani doprinos SoftBank-a, duboka stručnost u postavljanju bežičnih mreža sljedeće generacije i bilježenje uspjeha u preuzimanju udjela na zrelim tržištima od većih telekomunikacijskih konkurenata očekuje se stvaranje jačeg, konkurentnijeg novog Sprinta koji će donijeti značajne koristi SAD-u potrošači. Transakciju su odobrili upravni odbori SoftBank-a i Sprinta. Završetak transakcije podliježe odobrenju dioničara Sprint-a, uobičajenim regulatornim odobrenjima i zadovoljenju ili odricanju od ostalih uvjeta zatvaranja. Tvrtke očekuju da će se zaključenje transakcije spajanja dogoditi sredinom 2013. godine.

Predsjednik i izvršni direktor SoftBank-a, Masayoshi Son, rekao je: „Ova transakcija pruža izvrsnu priliku SoftBank-u da iskoristi svoju stručnost u pametni telefoni i brze mreže sljedeće generacije, uključujući LTE, za pokretanje revolucije mobilnog interneta u jednoj od najvećih na svijetu tržišta. Kao što smo dokazali u Japanu, postigli smo oporavak zarade u obliku slova V u stečenom mobilnom poslovanju i dramatično porasli uvođenjem različitih proizvoda na postojeće tržište koje predvodi. Naša iskustva s inovacijama, u kombinaciji sa snažnim brandom i lokalnim vodstvom Sprinta, pružaju konstruktivan početak stvaranju konkurentnijeg američkog bežičnog tržišta. "

Očekuje se da će transakcija SoftBank Sprintu i njegovim dioničarima donijeti sljedeće pogodnosti:

Dioničarima pruža mogućnost ostvarivanja atraktivne novčane premije ili držanja dionica u jačem, bolje kapitaliziranom Sprintu
Opskrbljuje Sprint s 8,0 milijardi dolara primarnog kapitala za poboljšanje mobilne mreže i jačanje bilance
Omogućuje Sprintu da iskoristi globalno vodstvo SoftBanka u razvoju i implementaciji LTE mreže
Poboljšava operativnu ljestvicu
Stvara mogućnosti za zajedničke inovacije u potrošačkim uslugama i aplikacijama
Izvršni direktor Sprinta, Dan Hesse, rekao je: „Ovo je transformativna transakcija za Sprint koja stvara neposrednu vrijednost za naš dioničarima, istovremeno pružajući priliku za sudjelovanje u budućem rastu jačeg, bolje kapitaliziranog Sprinta ide naprijed. Naš menadžerski tim uzbuđen je što će surađivati ​​s SoftBankom kako bi naučili iz njihovog uspješnog postavljanja LTE-a u Japanu kao gradimo našu naprednu LTE mrežu, poboljšavamo korisničko iskustvo i nastavljamo naš zaokret operacijama. "

Uvjeti transakcije

SoftBank će formirati novu američku podružnicu, New Sprint, koja će uložiti 3,1 milijardu dolara u novo? izdao je konvertibilnu stariju obveznicu Sprint nakon ove najave. Konvertibilna obveznica imat će rok od 7 godina i stopu kupona od 1,0%, a bit će konvertibilna, podložna odobrenju regulatornog tijela, u redovne dionice Sprinta po cijeni od 5,25 dolara po dionici. Neposredno prije spajanja, obveznica će se pretvoriti u dionice Sprinta, koji će postati podružnica New Sprinta u potpunom vlasništvu.
Nakon odobrenja dioničara i regulatornog tijela Sprint-a i zadovoljenja ili odricanja od ostalih uvjeta zatvaranja transakcije spajanja, SoftBank će dodatno kapitalizirati novo Sprint s dodatnih 17 milijardi dolara i izvršiti transakciju spajanja u kojoj će New Sprint postati tvrtka kojom se javno trguje, a Sprint će opstati u svom potpuno vlasništvu podružnica. Od 17 milijardi dolara, 4,9 milijardi dolara upotrijebit će se za kupnju novoizdanih uobičajenih dionica New Sprinta po cijeni od 5,25 dolara po dionici. Preostalih 12,1 milijardu dolara podijelit će se dioničarima Sprinta u zamjenu za otprilike 55% trenutno izdanih dionica. Ostalih 45% trenutno nepodijeljenih dionica pretvorit će se u dionice New Sprinta. SoftBank će također dobiti nalog za kupnju 55 milijuna dodatnih dionica Sprinta po vjerojatnoj cijeni od 5,25 dolara po dionici.
Sukladno spajanju, imatelji neizmirenih dionica običnih dionica Sprinta imat će pravo izbora između primanja 7,30 USD po dionici Sprint ili jedne dionice New Sprint dionice po dionici Sprinta, podložno proporcija. Vlasnici Sprint nagrada za kapital dobit će nagrade za kapital u New Sprintu.
Nakon transakcije, SoftBank će posjedovati otprilike 70%, a vlasnici Sprint-a posjedovat će približno 30% dionica New Sprint-a na potpuno razrijeđenoj osnovi.
SoftBank financira transakciju kombinacijom gotovine u blagajni i sindiciranog financiranja.
Transakcija ne zahtijeva da Sprint poduzme bilo kakve radnje koje uključuju Clearwire Corporation, osim one navedene u ugovorima koje je Sprint prethodno sklopio s Clearwireom i određenim njegovim ugovorima dioničari.
Nakon zatvaranja, sjedište Sprinta i dalje će biti u Overland Parku u Kansasu. Novi Sprint imat će 10-člano upravno vijeće, uključujući najmanje tri člana upravnog odbora Sprinta. Gospodin Hesse nastavit će kao izvršni direktor New Sprinta i kao član uprave.

Raine Group LLC i Mizuho Securities Co., Ltd. djelovao kao vodeći financijski savjetnik SoftBank-a. Mizuho Corporate Bank, Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation, The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. i Deutsche Bank AG, podružnica u Tokiju, djelovale su kao vodeći aranžeri SoftBank-a. Deutsche Bank je također pružila financijske savjete SoftBank-u u vezi s ovom transakcijom. Pravni savjetnici SoftBank-a uključili su Morrison & Foerster LLP kao vodećeg savjetnika, Mori Hamada i Matsumoto kao japanskog savjetnika, Dow Lohnes PLLC kao regulatorni savjetnik, Potter Anderson Corroon LLP kao savjetnik u Delawareu i Foulston & Siefkin LLP kao Kansas savjetnik.

Citigroup Global Markets Inc., Rothschild Inc. a UBS investicijska banka djelovala je kao vodeći financijski savjetnik. Skadden, Arps, Slate, Meagher i Flom, LLP, djelovali su kao vodeći savjetnici Sprinta. Lawler, Metzger, Keeney i Logan bili su regulatorni savjetnici, a Polsinelli Shughart PC savjetnik u Kansasu.

O SoftBank-u

SoftBank je 1983. godine osnovao njegov trenutni predsjednik i izvršni direktor Masayoshi Son i svoj je poslovni rast temeljio na Internetu. Trenutno je angažiran u raznim poslovima u informacijskoj industriji, uključujući mobilne komunikacije, širokopojasne usluge, fiksnu telekomunikaciju i portalske usluge. U pogledu konsolidiranih rezultata za fiskalnu 2011. godinu, neto prodaja porasla je 6,6% na godišnjoj razini, na ¥ 3,2 bilijuna, operativni prihodi porasli su za 7,3% na 675,2 milijarde ¥, a neto prihodi porasli su za 65,4% na 313,7 ¥ milijarde.

O Sprint Nextelu

Sprint Nextel nudi sveobuhvatan spektar bežičnih i žičnih komunikacijskih usluga donoseći slobodu mobilnosti potrošačima, tvrtkama i državnim korisnicima. Sprint Nextel opslužio je više od 56 milijuna kupaca na kraju drugog tromjesečja 2012. godine i široko je prepoznatljiv po razvoju, inženjering i uvođenje inovativnih tehnologija, uključujući prvu bežičnu 4G uslugu nacionalnog prijevoznika u Sjedinjenim Državama Države; nudi vodeće mobilne podatkovne usluge, vodeće pripejd marke, uključujući Virgin Mobile USA, Boost Mobile i Assurance Wireless; trenutne nacionalne i međunarodne push-to-talk mogućnosti; i globalna okosnica Tier 1 Interneta. Američki indeks zadovoljstva kupaca ocijenio je Sprint br. 1 među svim nacionalnim prijevoznicima u zadovoljstvo kupaca i najviše poboljšan u svih 47 industrija tijekom posljednje četiri godine. Newsweek je Sprint stavio na 3. mjesto na svojoj Zelenoj ljestvici za 2011. godinu, navodeći ga kao jednu od najzelenijih tvrtki u državi, najvišu od svih telekomunikacijskih kompanija. Možete saznati više i posjetiti Sprint na www.sprint.com ili www.facebook.com/sprint i www.twitter.com/sprint.

Izjava upozorenja u vezi s izjavama za budućnost

Ovaj dokument uključuje "izjave o budućnosti" u smislu zakona o vrijednosnim papirima. Riječi "mogu", "mogu", "trebaju", "procijeniti", "projekt", "prognozirati", "namjeravati", "očekivati", "predvidjeti", "vjerovati" "Cilj", "plan", "pružanje smjernica" i slični izrazi namijenjeni su identificiranju podataka koji nisu povijesni u prirodi.

Ovaj dokument sadrži izjave o budućnosti koje se odnose na predloženu transakciju između Sprint Nextel Corporation (“Sprint”) i SOFTBANK CORP. ("SoftBank") i tvrtke iz njegove grupe, uključujući Starburst II, Inc. (“Starburst II”) sukladno spoju o spajanju i ugovoru o kupnji obveznica. Sve izjave, osim povijesnih činjenica, uključujući izjave u vezi s očekivanim vremenom zatvaranja transakcije; sposobnost strana da dovrše transakciju uzimajući u obzir različite uvjete zatvaranja; očekivane koristi od transakcije kao što su poboljšane operacije, povećani prihodi i novčani tijek, potencijal rasta, profil tržišta i financijska snaga; natjecateljska sposobnost i položaj SoftBank-a ili Sprinta; i sve pretpostavke na kojima se temelji bilo što od prethodno navedenog izjave su za budućnost. Takve se izjave temelje na trenutnim planovima, procjenama i očekivanjima koja su podložna rizicima, neizvjesnostima i pretpostavkama. Uključivanje takvih izjava ne treba smatrati prikazom da će se takvi planovi, procjene ili očekivanja ostvariti. Ne biste se trebali pretjerano oslanjati na takve izjave. Važni čimbenici zbog kojih bi se stvarni rezultati mogli bitno razlikovati od takvih planova, procjena ili očekivanja uključuju, između ostalog, da (1) jedan ili više uvjeta zatvaranja transakcije možda neće biti zadovoljeni ili se od njih neće odustati pravovremeno ili na neki drugi način, uključujući da državni organ može zabraniti, odgoditi ili odbiti dati odobrenje za završetak transakcije ili da traženo odobrenje dioničara Sprinta ne mora biti dobiveni; (2) može doći do značajnih nepovoljnih promjena SoftBank-a ili Sprinta ili odgovarajuće tvrtke SoftBank-a ili Sprinta mogu trpjeti kao rezultat neizvjesnosti oko transakcije; (3) transakcija može uključivati ​​neočekivane troškove, obveze ili kašnjenja; (4) može se pokrenuti pravni postupak u vezi s transakcijom; i (5) drugi čimbenici rizika kako su povremeno detaljno opisani u izvještajima Sprinta i Starbursta II, podnesenim Komisiji za vrijednosne papire ("SEC"), uključujući Sprintovo godišnje izvješće na obrascu 10-K za godinu koja je završila 31. prosinca 2011. i tromjesečno izvješće na obrascu 10-Q za tromjesečje završeno 30. lipnja 2012. i proxy izjava / prospekt koji će se nalaziti u Izjavi o registraciji Starbursta II na obrascu S-4, koji su (ili će biti, kad se prijave) dostupni na web mjestu DIP-a (www.sec.gov). Ne može se osigurati da će se spajanje dovršiti, ili ako je dovršeno, da će se zatvoriti u predviđenom vremenskom razdoblju ili da će se ostvariti očekivane koristi od spajanja.

Nitko od Sprint-a, SoftBank-a ili Starburst-a II ne preuzima nikakvu obvezu ažuriranja bilo koje izjave koja gleda u budućnost događaje ili okolnosti nakon datuma kada je izjava dana ili da odražavaju pojavu nepredviđene događaja. Čitatelje se upozorava da se ne oslanjaju pretjerano na bilo koju od ovih izjava o budućnosti.

Dodatne informacije i gdje ih pronaći

U vezi s predloženom strateškom kombinacijom, Starburst II planira podnijeti SEC registraciju Izjava na obrascu S-4 koja će sadržavati proxy izjavu Sprinta, a koja će također predstavljati prospekt Zvjezdani prasak II. Sprint će poslati proxy izjavu / prospekt svojim dioničarima. INVESTITORI SU POTRAŽENI DA PROČITAJU IZJAVU / PROSPEKT O PUNOMOĆENJU KADA POSTANU DOSTUPNI JER ĆE SADRŽATI VAŽNE INFORMACIJE. Izjava / prospekt opunomoćenika, kao i ostali podnesci koji sadrže informacije o Sprintu, Softbank i Starburst II, bit će dostupni besplatno na web mjestu SEC-a (www.sec.gov). Sprint-ovi SEC-ovi podnesci u vezi s transakcijom također se mogu besplatno dobiti na web-mjestu Sprinta (www.sprint.com) na kartici "O nama - investitorima", a zatim pod naslov "Dokumenti i podnesci - SEC podnesci" ili upućivanjem zahtjeva na Sprint, 6200 Sprint Parkway, Overland Park, Kansas 66251, Pažnja: Odnosi s dioničarima ili (913) 794-1091. SEC-ove prijave Starburst II-a u vezi s transakcijom (kada su podnesene) također se mogu dobiti besplatno naknade, usmjeravanjem zahtjeva na SoftBank, 1-9-1 Higashi-Shimbashi, Minato-ku, Tokio 105-7303, Japan; telefon: +81.3.6889.2290; e-mail: [email protected].

Sudionici u prikupljanju prijedloga za pripajanje

Odgovarajući direktori, izvršni službenici i zaposlenici tvrtki Sprint, SoftBank, Starburst II i druge osobe mogu se smatrati sudionicima traženja punomoćnika u vezi s transakcija. Informacije o direktorima i izvršnim službenicima Sprinta dostupne su u njegovom godišnjem izvješću na obrascu 10-K za godinu koja je završila 31. prosinca 2011. Ostale informacije u vezi s interesima takvih pojedinaca, kao i informacije u vezi s SoftBank-om i Direktori i izvršni službenici Starbursta II bit će dostupni u proxy izjavi / prospektu kad to postanu dostupno. Ovi se dokumenti mogu besplatno dobiti iz gore navedenih izvora. Ova komunikacija neće predstavljati ponudu za prodaju ili traženje ponude za prodaju ili traženje ponude za kupnju bilo kakvih vrijednosnih papira, niti će biti prodaje vrijednosnih papira u bilo kojoj jurisdikciji u kojoj bi takva ponuda, prikupljanje ili prodaja bila nezakonita prije registracije ili kvalifikacije prema zakonima o vrijednosnim papirima bilo koje takve nadležnost. Nijedna ponuda vrijednosnih papira ne može se dati osim prospektom koji udovoljava zahtjevima Odjeljka 10. Zakona o vrijednosnim papirima iz 1933., izmijenjenog i dopunjenog.