Google की वृद्धि को प्रभावित करने के लिए जारी है क्योंकि यह 2013 की कमाई को लपेटता है
हममें से जिनके विचार में तकनीकी कंपनियों की वित्तीय रिपोर्ट पढ़ना शामिल है, के लिए Google ने गुरुवार को अपने चौथे-तिमाही के 2013 परिणामों को पोस्ट किया। और क्योंकि Google विज्ञापन बेचकर अपने राजस्व का अधिकांश हिस्सा उत्पन्न करता है, इसलिए आपको यह आश्चर्यचकित करना चाहिए कि एंड्रॉइड की चर्चा कॉल का फोकस नहीं थी। जब मैं इन तिमाही परिणामों के सारांश लेख लिखता हूं, तो मैं Google पर अपने विचार व्यापार को साझा करने के लिए ऐसा कर रहा हूं और परिणामों को स्टॉक में वापस इस तरह से संबंधित करें जो नौसिखिया निवेशकों को दीर्घकालिक के बारे में थोड़ा और समझने में मदद करता है निवेश। मेरे पास Google शेयरों का एक समूह भी है। प्रकटीकरण का अंत।
Google के Q4 परिणाम, संक्षेप में, गुरुवार रात के बाद स्टॉक को उच्चतर स्टॉक में भेजने के लिए ठोस थे, जिसका अर्थ है कि वॉल स्ट्रीट को संख्याओं से प्यार था। शुक्रवार की सुबह शेयर लगभग 3 प्रतिशत ऊपर था, जबकि व्यापक सूचकांक (यानी डॉव जोन्स, एसएंडपी 500 और नास्डैक) नीचे हैं।
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आइए संख्याओं में थोड़ा खोदें और फिर लंबी अवधि के चित्र पर चर्चा करें।
पूरे व्यवसाय के लिए राजस्व $ 16.9 बिलियन था, साल दर साल 17 प्रतिशत। यह, निश्चित रूप से, पैसे खोने वाले मोटोरोला डिवीजन को शामिल करता है, जो सिकुड़ रहा है (और वैसे भी jettisoned होने वाला है)। इसलिए मुझे इस बात की अधिक परवाह है कि यह शुद्ध Google व्यवसाय है, जिसने $ 15.7 बिलियन में खींच लिया और साल दर साल 22 प्रतिशत की वृद्धि हुई। एक कंपनी के लिए Google का आकार, यह प्रभावशाली वृद्धि है। क्या आप कोका कोला या प्रॉक्टर और गैंबल की कल्पना कर सकते हैं जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है? मैं नहीं कर सकता।
कम पैसे के लिए अधिक क्लिक के साथ कुछ भी गलत नहीं है।
15.7 बिलियन डॉलर के इस राजस्व का दो-तिहाई Google के स्वामित्व वाली साइटों से आया। जाहिर है कि एक बड़ी खोज है - google.com - और मैं अनुमान लगा रहा हूं कि दूसरी बड़ी YouTube YouTube है। क्या आप जानते हैं कि YouTube दुनिया में (Google के बाद) दूसरा सबसे बड़ा खोज इंजन है?
Google की कोर आय का एक और 23 प्रतिशत भागीदार साइटों से आता है। मोबाइल राष्ट्र एक अच्छा उदाहरण है। प्रदर्शित विज्ञापनों में से कुछ Google की इन्वेंट्री (यानी ऐडसेंस) से आते हैं, और Google इन साझेदार साइटों - एंड्रॉइड सेंट्रल, क्रैकबरी, आदि के साथ विज्ञापन क्लिक से उत्पन्न राजस्व को साझा करता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ मुझे लगता है कि हम भविष्य में बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा देखेंगे। फेसबुक, ट्विटर, अमेज़ॅन और दूसरों की संभावना (और, वास्तव में,) अपने विज्ञापन टूल को रैंप करते हैं ताकि वेबसाइट मालिकों को उनकी इन्वेंट्री से विज्ञापनों में खींचने में मदद मिल सके।
विश्लेषक भुगतान करते हैं बहुत भुगतान-क्लिक मेट्रिक्स और अच्छे कारण के लिए ध्यान देना। Google प्रति क्लिक में जितनी धनराशि ला सकता है, वह एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। किसी विशेष तिमाही में यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है, और अक्सर वॉल स्ट्रीट राजस्व में मामूली गिरावट पर क्लिक करता है जब Google अपने सिस्टम से भद्दे विज्ञापन को हटा देता है। लेकिन यहां कोई भी रुझान स्पष्ट रूप से व्यापार के दीर्घकालिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। Q4 में, Google ने साल-दर-साल 31 प्रतिशत अधिक भुगतान किए गए क्लिक उत्पन्न किए, लेकिन प्रति क्लिक लागत में 11 प्रतिशत की गिरावट आई।
प्रति क्लिक लागत में यह गिरावट एक प्रवृत्ति बन गई है। अधिक बार नहीं, Google कम पैसे के लिए क्लिक बेचता है, अधिक नहीं। तो क्या यह एक मुद्दा है? मुझे ऐसा नहीं लगता। यदि आप देखते हैं कि कवर के तहत क्या हो रहा है, तो Google बहुत मजबूत अंतर्राष्ट्रीय विकास देख रहा है। यदि आप अमेरिका और यूके को बिक्री से बाहर करते हैं, तो विकास दर 33 प्रतिशत थी। इन अंतरराष्ट्रीय बाजारों में से अधिकांश विकसित बाजारों की तुलना में कम राजस्व (प्रति क्लिक) उत्पन्न करते हैं। हम वही चीज देखते हैं जब हम फेसबुक को देखते हैं, जो कि भी इस सप्ताह की शुरुआत में परिणाम की सूचना दी. विशेष रूप से, फेसबुक अपने अमेरिकी और कनाडाई उपयोगकर्ता आधार के बीच अंतिम तिमाही में $ 6 प्रति उपयोगकर्ता से अधिक लाया। लेकिन, उदाहरण के लिए, एशिया में औसत उपयोगकर्ता फेसबुक को केवल 95 सेंट में लाया। मेरा निष्कर्ष यह है कि आज के उभरते बाजारों में ऑनलाइन विज्ञापन उतना लाभदायक (प्रति उपयोगकर्ता) नहीं है। लेकिन मार्जिन अभी भी अविश्वसनीय रूप से ऊंचा है और प्रति क्लिक लागत दिखाने के लिए वैश्विक विकास को नजरअंदाज करने के लिए गूंगा होगा जो अधिक प्रभावशाली दिखता है।
फेसबुक, ट्विटर, अमेज़ॅन और अन्य विज्ञापनों के साथ क्या कर रहे हैं, इस पर भी कड़ी नजर रखें।
दूसरे शब्दों में, मैं कंपनी के लिए कुल लाभ के बारे में परवाह करता हूं, प्रति उपयोगकर्ता औसत लाभ नहीं, किसी भी दिन वॉल स्ट्रीट को कोई चिंता नहीं है।
तिमाही के लिए प्रति शेयर आय 12.01 डॉलर थी और 2013 में लगभग 44 डॉलर के कुल ईपीएस के साथ आई थी। विश्लेषक इस कैलेंडर वर्ष में लगभग $ 52 की कमाई की मॉडलिंग कर रहे हैं, जिसका अर्थ है कि स्टॉक 22 गुना आय पर ट्रेड करता है। विकास दर के साथ Google अनुभव कर रहा है, मुझे एक और दशक के लिए स्टॉक पर पकड़ के विचार से प्यार है। लंबे समय तक मुझे लगता है कि वर्तमान में टीवी, रेडियो और प्रिंट मीडिया पर खर्च किए जाने वाले बहुत सारे विज्ञापन डॉलर ऑनलाइन अभियानों की ओर बढ़ेंगे।
Google और फेसबुक शायद इसके दो सबसे बड़े लाभार्थी हैं, और मैं Google को एक बहुत ही उचित मूल्य के स्टॉक के रूप में देखता हूं मौजूदा विज्ञापन प्लेटफ़ॉर्म से विकास क्षमता, और फिर Android, Chrome, YouTube और यहां तक कि Google पर नए नवाचारों के पूरक हैं कांच।
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