L'Inde est le deuxième plus grand marché mobile au monde, éclipsant les États-Unis plus tôt cette année et maintenant derrière la Chine. La principale différence avec le marché américain est le manque de subventions des opérateurs et, à ce titre, tous les téléphones du pays sont disponibles déverrouillés et vendus au prix de détail.
L'augmentation fulgurante des ventes de téléphones mobiles au cours des trois dernières années a été alimentée par un revenu disponible excédentaire et une classe moyenne en plein essor. Étant donné que le marché américain - ainsi que la Chine - est assez bien saturé, les fabricants se tournent de plus en plus vers l'Inde pour leur croissance future. Et le fait qu'il y ait un milliard d'utilisateurs qui ne sont pas encore connectés à Internet signifie qu'il y a beaucoup de place pour une croissance à long terme.
Centrale Android a une présence naissante en Inde. Voici un aperçu de la façon dont les choses fonctionnent dans cette partie du monde.
Les fabricants
Samsung est le premier fabricant de téléphones portables en Inde, suivi de Micromax et Intex. Les mêmes marques — dans cet ordre —
dominer également le segment des smartphones.Les produits de Samsung sont très bien accueillis dans le pays et le fabricant possède des milliers de vitrines exclusives réparties sur tout le sous-continent. La série Galaxy Note du fournisseur sud-coréen continue d'être un vendeur solide en Inde en ce qui concerne le segment haut de gamme. Samsung n'a pas tardé à voir le potentiel des phablets abordables, avec des appareils comme le Galaxy Grand ouvrant la voie dans cette catégorie. Pour la plupart des gens, un smartphone est la seule porte d'entrée vers le monde connecté, c'est pourquoi les phablets sont généralement préférés dans le pays.
Alors que Samsung voit beaucoup d'intérêt des consommateurs pour ses phablettes, ce sont les vendeurs locaux qui ont réussi à s'approprier ce segment.
La renommée de Micromax était sa série Canvas, qui offrait une alternative abordable aux Samsung et LG haut de gamme du monde. Le fabricant s'est taillé une place dans le segment abordable et s'est depuis diversifié dans la catégorie des moins de 100 $ avec la série Bolt. Il a fortement investi dans la fabrication locale, produisant jusqu'à 2 millions d'unités par mois dans le pays. Micromax est également la société mère de Yu Televentures, qui a signé un partenariat exclusif avec Cyanogen Inc. pour fournir Cyanogen OS pré-installé sur ses appareils. Jusqu'à présent, nous avons vu le Yu Yureka, le Yu Yuphoria et le Yunique (ils devraient manquer de jeux de mots à un moment donné).
Intex est un entrant relativement nouveau dans ce domaine et a gagné en popularité au cours de l'année dernière. La marque occupe la troisième place avec une part de marché de 10,5 % et propose des appareils de la série Aqua.
Il y a un contingent chinois croissant en Inde, qui comprend Xiaomi, Lenovo, Huawei et OnePlus. Lenovo — représentant les ventes de Motorola — arrive à la quatrième place. Gionee emprunte une voie différente en évitant les ventes en ligne, collaborant plutôt avec des magasins physiques à travers le pays. Dans l'ensemble, les ventes annuelles d'appareils par les fournisseurs chinois ont augmenté de 97 % cette année, tandis que les fournisseurs locaux ont géré 48 %.
Sony et LG sont également des mentions notables, les deux marques ciblant une part de marché de 10 %. Sony a une présence bien établie en Inde, bien que la marque ne réalise pas beaucoup de ventes de son unité mobile. Pour remédier à cela, Sony a annoncé qu'il travaillait sur un combiné abordable adapté au marché indien. LG a également déclaré qu'il ciblerait de manière agressive le segment intermédiaire du pays avec sa série L de combinés.
Les combinés
Les combinés abordables vendus dans le segment des 10 000 ₹, soit environ 150 USD, représentent la majorité des ventes de smartphones. Les téléphones offrant un excellent rapport qualité-prix sont également très recherchés et, à cet égard, Xiaomi a excellé depuis qu'il a fait ses débuts avec le Mi 3 l'année dernière, qui a continué avec le Redmi 1S et le Redmi Note.
Un autre facteur déterminant lors de l'achat d'appareils est la connectivité double SIM. Les transporteurs facturant des tarifs plus élevés lors du changement d'État, les personnes se déplaçant d'une ville à l'autre conservent généralement l'ancien numéro et obtiennent un nouveau numéro local, profitant ainsi pleinement de deux cartes SIM cartes. Le service cellulaire variant également considérablement d'un opérateur à l'autre, les clients comptent sur deux cartes SIM de différents fournisseurs pour obtenir la meilleure couverture.
Au cours du deuxième trimestre 2015, 56,59 millions de combinés ont été vendus en Inde, dont 32,18 millions étaient des téléphones polyvalents. Les smartphones réduisent rapidement l'écart, ayant représenté 43,2 % des ventes avec 24,41 millions d'appareils vendus. C'est en hausse par rapport à 36,8 % au premier trimestre 2015. Dans le trimestre le plus récent, les smartphones ont enregistré 27 millions de ventes, une augmentation de 15,7 % en glissement annuel et une croissance trimestrielle de 10,7 %.
Le maître mot en 2015 pour les marques comme pour les opérateurs est la connectivité 4G, qui commence enfin à décoller. Même s'il n'y a qu'un seul opérateur proposant actuellement la connectivité 4G dans quelques villes, les ventes de combinés LTE ont considérablement augmenté cette année, avec 5,7 millions de combinés vendus au cours de la deuxième trimestre 2015. Ce nombre a augmenté de 74 % au cours du dernier trimestre, qui a vu un appareil sur trois vendu avec une connectivité 4G. En termes de ventes, Samsung est en tête sur ce segment, suivi de Xiaomi et Apple.
Cependant, même un combiné à 100 $ est hors de portée pour la plupart des habitants de l'Inde rurale, où les réseaux 2G sont toujours la norme. Nous verrons un changement progressif une fois que la 3G - ou même la 4G - sera largement disponible dans ces régions, mais c'est encore loin. Les combinés de fonctionnalités coûtent entre 20 $ et 30 $ et offrent une autonomie de batterie en semaines et non en jours. Étant donné que l'électricité est encore un luxe à plusieurs endroits, il est logique d'utiliser un appareil qui peut durer une semaine ou deux sur une seule charge. C'est le segment que Google cherche à cibler avec l'initiative Android One, qui offre aux nouveaux utilisateurs de smartphones un accès à du matériel abordable.
En ce qui concerne l'écosystème de la vente au détail, les magasins physiques continuent de dominer les ventes, dépassant sept pour un les magasins en ligne en ce qui concerne les ventes par téléphone. À leur crédit, les sites de commerce électronique ont considérablement réduit le fossé au cours des deux dernières années, avec des entreprises comme Flipkart et Amazon qui ont réalisé d'énormes investissements. Les vendeurs de commerce électronique se sont tournés vers le modèle d'exclusivité - et les ventes flash dans quelques cas - pour se différencier des ventes physiques. Vous cherchez à acheter un combiné Honor en Inde? Dirigez-vous vers Flipkart. Vous avez une invitation pour le OnePlus 2? Réclamez-le sur Amazon Inde.
Flipkart a ouvert la voie en termes d'exclusivité, s'associant à Motorola après sa rentrée sur le marché indien il y a deux ans, et Xiaomi peu de temps après. Le modèle de vente flash suivi par Xiaomi a suscité la colère des consommateurs, mais il a rapporté des dividendes aux magasins en raison de toute la publicité gratuite.
Les réseaux
Les services de télécommunications en Inde relèvent de la compétence de l'Autorité indienne de réglementation des télécommunications (TRAI). L'organisme de réglementation sanctionné par le gouvernement a des directives strictes sur les tarifs des transporteurs, la qualité du service et a le pouvoir de surveiller toute activité frauduleuse.
Airtel est le plus grand opérateur du pays, avec plus de 230 millions d'abonnés et une part de marché de 23,52 %. Vodafone arrive en deuxième position avec 185 millions d'abonnés et une part de 18,90 %, suivi d'Idea Cellular avec 162 millions d'abonnés et 16,53 % de part de marché. Reliance Communications est quatrième avec 134,9 millions d'abonnés. La société d'État BSNL (Bharat Sanchar Nigam Limited) occupe la sixième place avec 77 millions d'abonnés.
La qualité et la disponibilité du service varient d'un État à l'autre, ainsi que d'une ville à l'autre. La couverture est encore inégale dans les zones rurales, ce qui est attribué au manque d'infrastructures. La connectivité 4G est actuellement disponible dans plus de 300 villes d'Airtel, et Vodafone a annoncé qu'elle commencera le déploiement à partir de décembre. Fait intéressant, Reliance est le seul opérateur à avoir une licence pan-indienne, ce qui signifie qu'il sera en mesure de fournir la 4G à travers le pays. Il a été annoncé que l'opérateur commencera à proposer des services 4G à partir du deuxième trimestre 2016, ce qui devrait rendre les choses intéressantes dans le secteur des télécoms.
Les tarifs mobiles représentent une fraction de ce qu'ils coûtent aux États-Unis ou au Royaume-Uni, et il n'est pas rare d'obtenir 1 Go de données 3G pour aussi peu que 200 ₹ (3 USD). Les services 2G sont encore plus abordables, c'est pourquoi la plupart des opérateurs regroupent des forfaits "illimités" qui offrent des données 3G limitées, passant ensuite à la 2G.
Et les tablettes ?
Le segment des tablettes partage de nombreuses similitudes avec le marché des smartphones dans la mesure où la majorité des ventes se font dans la catégorie d'entrée de gamme. Sur les 1,07 million de comprimés vendu dans le pays au deuxième trimestre 2015, 62% avaient un prix inférieur à 10 000 ₹. Bien qu'Android bénéficie d'une grande majorité de parts de marché à 92%, le segment haut de gamme est dominé par l'iPad. La gamme Galaxy Tab de Samsung suscite également un intérêt décent, la Galaxy Tab A étant en vente dans le pays le mois dernier.
Le facteur de forme de 7 pouces est largement préféré, ces appareils représentant 67 % de toutes les ventes. La connectivité cellulaire est également une fonctionnalité recherchée dans les tablettes, et tandis que les fournisseurs locaux représentent la part du lion des ventes dans le segment d'entrée de gamme, il est prévu que l'entrée des fabricants chinois ouvrira la voie à des tablettes compatibles 4G de moins de 10 000 ₹ à partir de l'année prochaine.
C'est juste une introduction rapide sur le marché mobile indien. Nous augmenterons notre couverture du sous-continent au cours des semaines et des mois à venir, alors restez à l'écoute Centrale Android pour plus!