Mardi cette semaine Samsung a largué une bombe sur Wall Street. Au lieu de profiter à hauteur de 5,2 milliards de dollars pour le trimestre, ce que les analystes attendaient, Samsung a déclaré qu'il le ferait. seulement attirer 3,8 milliards de dollars.
Bien qu'il soit facile de rejeter les commentaires sarcastiques de «Poor Samsung», c'est un énorme manque. Les revenus seront inférieurs de 60% à ceux du trimestre de l'an dernier. Les analystes ne s'attendaient pas à cela, donc du point de vue des marchés financiers, c'est une nouvelle importante.
Samsung a cité une grande variété de causes de cette faiblesse. Il a dépensé plus que prévu en marketing, expédié moins de smartphones haut de gamme, a subi une pression sur les prix des smartphones bas de gamme et vendu moins d'écrans et de téléviseurs.
Il y a un an, Samsung semblait presque imparable. Dans la plupart des pays d'Amérique du Nord et d'Europe, c'était la marque de matériel Android dominante et ils le sont toujours. Mais la concurrence dans le bas de gamme s'intensifie sur Android-land, et dans le haut de gamme, Apple est enfin arrivée sur le marché avec les grands écrans que les gens veulent.
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Le résultat? Samsung a été contraint de réduire les prix du bas de gamme et a, jusqu'à présent, vu moins de ventes d'unités haut de gamme. Tout cela est mauvais pour la rentabilité. Mais ce n'est pas comme si Samsung risquait de devenir non rentable de sitôt. Il a toujours un avantage important en ce qui concerne la chaîne d'approvisionnement. Mais en tant qu'entreprise sud-coréenne, elle a également forcément des coûts de développement plus élevés qu'un fabricant chinois comparable. Et je pense qu'il est juste de dire qu'à mesure que le smartphone bas de gamme se rapproche de plus en plus de l'objectif de tuer les téléphones multifonctions, le volume des composants bon marché en provenance de Chine continue d'augmenter. Au fur et à mesure que cela se produit, les prix s'améliorent et l'intégration verticale de Samsung peut devenir moins avantageuse.
Si tout cela semble similaire au marché des PC WinTel des décennies passées, c'est probablement parce qu'il est similaire. HP, Dell et Compaq ont fait de l'argent décent pendant un certain temps. Mais à la fin, ils étaient en concurrence dans la création d'une marchandise vendue sous forme de matériel. Ils ne contrôlaient pas le système d'exploitation - c'était le domaine de Microsoft. Le géant du logiciel de Redmond est devenu très grand tandis que les fabricants de boîtes se disputaient des marges minces comme des rasoirs.
Aujourd'hui, Android est le système d'exploitation dominant, et Google en profite davantage si les fabricants de téléphones vendent à des marges extrêmement minces. Pourquoi? Parce que les téléphones deviennent moins chers, ce qui permet à plus de gens d'accéder au système d'exploitation et à la boutique numérique de Google. Le jeu mobile est en train de ressembler exactement au jeu PC, sauf que Microsoft a été remplacé par Google et qu'il y a de l'argent supplémentaire sous la forme de magasins d'applications. Apple détient toujours le siège n ° 2 (par volume du système d'exploitation), bien qu'il semble qu'ils soient un n ° 2 beaucoup plus fort que dans le champ de bataille PC précédent.
En tant qu'actionnaire de Google, je suis heureux de voir Samsung comme un acteur moins puissant. Ce n'est pas bon pour Google si Samsung est trop puissant en termes de part de marché du matériel et de part de profit. Google en profite davantage si le pouvoir est réparti entre les fournisseurs de matériel de sorte qu'aucun d'entre eux n'a vraiment de pouvoir.
Donc, juste au cas où vous vous poseriez la question, la faiblesse de Samsung n'a rien à voir avec une faiblesse pour Android ou Google. Au lieu de cela, je pense que Google est probablement ravi de voir plus d'équilibre dans le pouvoir leur transférer.
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