La nouvelle de l'acquisition de WhatsApp par Facebook pour une énorme somme d'argent est aujourd'hui au centre de l'industrie de la communication mobile, et pour une bonne raison. Avoir regardé WhatsApp passer de rien à un gagnant multiplateforme au cours des cinq dernières années et faire un sacré bon travail d'exécution d'un plan de croissance, je suis impressionné par ce qu'ils ont fait. Et même si j'ai été choqué de voir l'évaluation de l'accord, j'ai pris un certain temps pour y réfléchir de manière rationnelle, et ce n'est peut-être pas si fou.
Divulgation: je suis un actionnaire de Facebook.
Avant de plonger dans l'accord et la réflexion stratégique qui le sous-tend, réglons la question du prix réellement payé. Certains chiffres indiquent 16 milliards de dollars, et certains disent 19 milliards de dollars.
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Cela se décompose comme suit: les actions WhatsApp sont converties en 4 milliards de dollars en espèces et 12 milliards de dollars en actions Facebook. Facebook paie donc 16 milliards de dollars pour WhatsApp
les affaires. Mais ils émettent 3 milliards de dollars supplémentaires en actions restreintes aux fondateurs et aux employés de WhatsApp, et c'est évidemment comparable à la rémunération à base d'actions que les employés reçoivent généralement, donc cela ne fait pas vraiment partie du prix d’acquisition.La plupart des gens en sont venus à la conclusion que 16 milliards de dollars sont totalement insensés. Pourquoi Facebook paierait-il un tel prix pour une entreprise avec pratiquement aucun flux de trésorerie aujourd'hui?
La plupart des gens, qu'il s'agisse d'investisseurs ou d'observateurs et amateurs de l'industrie, en sont venus à la conclusion que 16 milliards de dollars sont totalement insensés. Pourquoi serait Facebook payer un tel prix pour une entreprise - environ 16 fois plus que le milliard de dollars qu'elle a payé pour Instagram, soit dit en passant - avec pratiquement aucun flux de trésorerie aujourd'hui?
Cette pensée est extrêmement myope. À quelle vitesse certaines personnes oublient-elles que Facebook était également une entreprise à revenus proches de zéro il n'y a pas si longtemps. WhatsApp n'avait aucun revenu jusqu'à ce qu'il lance un modèle d'abonnement dans lequel certains clients paient 1 USD par an pour accéder au service de messagerie mondial qu'il fournit.
Lors de la courte conférence téléphonique de Facebook (30 minutes) adressée aux questions des analystes, Mark Zuckerberg et son équipe ont clairement indiqué que la monétisation de WhatsApp n'était pas une priorité pour le moment. Ils sont encouragés par le succès précoce du modèle d'abonnement, mais leur priorité est de développer massivement cette ventouse. Ils veulent se connecter milliards des personnes et déplacer la norme héritée des SMS.
Concentrons-nous simplement sur la situation dans son ensemble. L'industrie des SMS, dans le monde, a une base d'utilisateurs beaucoup plus importante que WhatsApp, mais ne traite pas beaucoup plus de volume de messages. WhatsApp compte 450 millions d'utilisateurs actifs par mois et gère environ 19 milliards de messages envoyés et 34 milliards de messages reçus par jour. WhatsApp augmente également d'environ 1 million d'utilisateurs par jour, ce qui est stupéfiant et implique que d'ici quelques années, il traitera sûrement plus de messages que l'ensemble du secteur des SMS.
«WhatsApp est en passe de connecter 1 milliard de personnes. Les services qui atteignent cette étape sont tous extrêmement précieux. "Mark Zuckerberg, PDG de Facebook
Oh, et selon Facebook, l'activité SMS rapporte 100 milliards de dollars par an dans le monde. Parlons donc de stratégie et de monétisation. Supposons que Zuckerberg ne se soucie pas des revenus de WhatsApp pour au moins les deux prochaines années. Ils se soucient d'atteindre un milliard d'abonnés. Comme il l'a dit dans le communiqué de presse annonçant l'acquisition, «WhatsApp est en passe de connecter 1 milliard de personnes. Les services qui atteignent cette étape sont tous extrêmement précieux. "
Dans les cinq à dix prochaines années, les SMS mourront essentiellement. Tout le monde utilisera un smartphone et un plan de données quelconque. Le SMS stagne et ne s'améliore pas - il est architecturalement ne peut pas améliorer - tandis que les clients de messagerie instantanée ajoutent de nouvelles fonctionnalités tout le temps. À moins qu'il n'y ait une norme mondiale ouverte, il ne peut y avoir qu'un seul grand gagnant, et sous le contrôle de Facebook, les chances sont très bonnes que le gagnant soit WhatsApp.
Pour être clair, si WhatsApp restait indépendant, ce ne serait pas si clair. Peut-être que quelqu'un d'autre pourrait les écraser, même si leur avance est importante et leur modèle d'entreprise flexible. Mais maintenant que Facebook est dans le jeu, il semble évident que les deux services seront finalement liés ensemble sur le back-end, donc vos amis Facebook apparaîtront automatiquement dans votre liste de contacts WhatsApp, que vous ayez ou non leur téléphone nombre. Facebook est un énorme réseau social, mais les gens en général n'ont pas l'habitude d'utiliser Facebook Messenger comme outil de communication en temps réel.
À moins qu'un autre acteur majeur ne fasse quelque chose de très significatif et très prochainement, je pense que Facebook a créé une avance insurmontable dans la course à la médaille d'or mondiale en IM. Et il n'y a pas vraiment d'argent ou de bronze à gagner. Il y a le gagnant du marché de masse, et tout le reste sert des niches.
Les gens oublient souvent que ce que vaut quelque chose en soi est très différent de ce que cela vaut entre les mains du bon acheteur
WhatsApp et cette médaille d'or valent-ils 16 milliards de dollars? C'est moins clair. Une chose que les gens oublient souvent, c'est que ce que vaut quelque chose en soi est très différent de ce que ça vaut entre les mains du bon acheteur. Je ne pense pas qu'il y ait une chance que WhatsApp puisse devenir public à une évaluation aussi extrême. Mais Facebook peut-il se permettre d'attendre 5 ou 10 ans et payer d'avance cette valeur? Oui, ils peuvent.
Facebook a également déclaré très clairement que la publicité n'était probablement pas le meilleur moyen de monétiser un client de messagerie instantanée. Ils aiment le modèle d'abonnement. Mais ne soyez pas dupe en pensant que Facebook n'utilisera pas vos données pour vous aider à cibler des publicités pendant que vous utilisez d'autres services Facebook. Celui-là semble être une évidence. C'est un peu comme la façon dont Google peut prêter attention aux mots-clés dans vos e-mails afin de vous proposer des publicités utiles, sauf que Facebook peut le faire via la messagerie instantanée.
Dans un scénario très simpliste, WhatsApp pourrait-il récupérer 1 dollar par an auprès d'un milliard de personnes et fonctionner avec un coût marginal de 100 millions de dollars pour Facebook? Cela seul justifierait le prix de 16 $ et plus encore. Et si Facebook pouvait gagner 1 $ supplémentaire par utilisateur de Facebook (il y en a bien plus d'un milliard) par an en ciblant mieux les publicités grâce à des analyses recueillies via WhatsApp? Oh, il y en a encore quelques milliards. Par an.
Il est facile de qualifier le prix de fou. Il est facile d'appeler cela une nouvelle bulle technologique. Mais si vous atteignez votre limite de réflexion et regardez au-delà du manque de trésorerie actuel, il est tout aussi facile de dire que l'affaire est une bonne affaire.
Qui a raison? Je ne sais pas. Mais ce n'est certainement pas non plus simple. C'est tout à fait fascinant.
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