Microsoft a annoncé l'entreprise a entamé des négociations avec LinkedIn pour acquérir la plateforme de réseautage social axée sur le travail. Les actions se sont arrêtées au moment de la rédaction de cet article et la société a publié un communiqué de presse avec plus de détails. L'accord est évalué à 26,2 milliards de dollars, mais le LinkedIn la marque, la culture et l'indépendance globale resteront intacts.
Le PDG Jess Weiner conservera son poste et rapportera à Nadella de Microsoft, et l'accord est entièrement soutenu par Reid Hoffman, président, actionnaire de contrôle et cofondateur de LinkedIn. Les deux parties s'attendent à ce que la transaction soit conclue au cours de cette année civile. Plus de détails peuvent être trouvés dans le communiqué de presse.
REDMOND, Washington, et MOUNTAIN VIEW, Californie. - 13 juin 2016 - Microsoft Corp. (Nasdaq: MSFT) et LinkedIn Corporation (NYSE: LNKD) ont annoncé lundi avoir conclu un accord définitif en vertu duquel Microsoft acquerra LinkedIn pour 196 $ par action dans le cadre d'une transaction entièrement en espèces évaluée à 26,2 milliards de dollars, y compris le net de LinkedIn en espèces. LinkedIn conservera sa marque, sa culture et son indépendance distinctes. Jeff Weiner restera PDG de LinkedIn, sous la direction de Satya Nadella, PDG de Microsoft. Reid Hoffman, président du conseil d'administration, co-fondateur et actionnaire majoritaire de LinkedIn, et Weiner soutiennent tous deux pleinement cette transaction. La transaction devrait se clôturer cette année civile.
LinkedIn est le réseau professionnel le plus important et le plus précieux au monde et continue de développer une entreprise solide et en croissance. Au cours de l'année écoulée, la société a lancé une nouvelle version de son application mobile qui a conduit à un engagement accru des membres; amélioré le fil d'actualité LinkedIn pour fournir de meilleures informations commerciales; a acquis une plateforme d'apprentissage en ligne de premier plan appelée Lynda.com pour pénétrer un nouveau marché; et a déployé une nouvelle version de son produit Recruiter auprès de ses entreprises clientes. Ces innovations ont entraîné une augmentation des effectifs, de l'engagement et des résultats financiers, en particulier:
- Croissance de 19% d'une année sur l'autre (YOY) à plus de 433 millions de membres dans le monde
- Croissance de 9% en glissement annuel à plus de 105 millions de visiteurs uniques par mois
- Croissance de 49% en glissement annuel à 60% d'utilisation mobile
- Croissance de 34% en glissement annuel à plus de 45 milliards de pages consultées chaque trimestre
- 101% de croissance en glissement annuel à plus de 7 millions d'offres d'emploi actives
"L'équipe LinkedIn a développé une entreprise fantastique centrée sur la connexion des professionnels du monde entier", a déclaré Nadella. "Ensemble, nous pouvons accélérer la croissance de LinkedIn, ainsi que de Microsoft Office 365 et Dynamics alors que nous cherchons à responsabiliser chaque personne et chaque organisation sur la planète."
«Tout comme nous avons changé la façon dont le monde se connecte aux opportunités, cette relation avec Microsoft et le combinaison de leur cloud et du réseau de LinkedIn, nous donne maintenant une chance de changer également la façon dont le monde fonctionne, " Dit Weiner. «Au cours des 13 dernières années, nous avons été dans une position unique pour connecter les professionnels afin de les rendre plus productif et fructueux, et j'ai hâte de diriger notre équipe dans le prochain chapitre de notre récit."
La transaction a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration de LinkedIn et de Microsoft. L'opération devrait se conclure cette année civile et est soumise à l'approbation des actionnaires de LinkedIn, à la satisfaction de certaines approbations réglementaires et à d'autres conditions de clôture habituelles.
"Aujourd'hui est un moment de refondation pour LinkedIn. Je vois une opportunité incroyable pour nos membres et nos clients et j'ai hâte de soutenir cette nouvelle activité combinée", a déclaré Hoffman. "Je soutiens pleinement cette transaction et la décision du Conseil de la poursuivre, et voterai mes actions conformément à sa recommandation à ce sujet."
Microsoft financera la transaction principalement par l'émission de nouvelles dettes. À la clôture, Microsoft s'attend à ce que les données financières de LinkedIn soient déclarées dans le cadre du segment Productivité et processus commerciaux de Microsoft. Microsoft s'attend à ce que l'acquisition ait une dilution minimale de ~ 1 pour cent du bénéfice par action non-GAAP pour le reste de l'exercice 2017 après la clôture et pour l'exercice fiscal l'année 2018 en fonction de la date de clôture prévue, et deviennent relutifs du bénéfice par action non-GAAP de Microsoft au cours de l'exercice 2019 de Microsoft ou à moins de deux ans après la clôture. Non-GAAP inclut une charge de rémunération à base d'actions conforme à la pratique de reporting de Microsoft, et exclut l'impact attendu des ajustements comptables d'achat ainsi que l'intégration et les transactions les dépenses. En outre, Microsoft a également réitéré son intention de finaliser son autorisation de rachat d'actions existante de 40 milliards de dollars d'ici décembre. 31, 2016, le même calendrier que précédemment engagé.
Microsoft et LinkedIn organiseront une conférence téléphonique conjointe avec les investisseurs le 13 juin 2016 à 8 h 45, heure du Pacifique / 11 h 45, heure de l'Est, pour discuter de cette transaction. L'appel sera disponible via webdiffusion et sera animé par Nadella et Weiner, ainsi que la directrice financière de Microsoft Amy Hood et le président et directeur juridique de Microsoft Brad Smith. La présentation de l'appel est disponible sur le Microsoft News Center.
Morgan Stanley agit en tant que conseiller financier exclusif de Microsoft et Simpson Thacher & Bartlett LLP agit en tant que conseiller juridique de Microsoft. Qatalyst Partners et Allen & Company LLC agissent en tant que conseillers financiers de LinkedIn, tandis que Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation, agit en tant que conseiller juridique.
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