Softbank suunnittelee 70 prosentin Sprintin ostoa 20,1 miljardin dollarin arvosta

SoftBank ostaa 70 prosentin osuuden Sprintistä

Sprintin osakkeenomistajat saavat yhteensä 12,1 miljardin dollarin käteisvastikkeen ja 30 prosentin omistusosuuden vasta aktivoidussa Sprintissä
Kauppa tarjoaa Sprintille 8,0 miljardia dollaria uutta pääomaa
Sprint hyödyntää SoftBankin kokemusta LTE: n käyttöönotosta, kun Sprintin 4G LTE: n valtakunnallinen käyttöönotto jatkuu
Yksi maailman menestyneimmistä ja innovatiivisimmista yrityksistä investoi merkittävästi Yhdysvaltoihin
Sprint isännöi sijoittajien neuvottelupuhelua keskustelemaan kaupasta tänään klo 8.00 ET. Osallistujat voivat soittaa 800-938-1120 Yhdysvaltoihin tai Kanadaan (706-634-7849 kansainvälisesti) ja antaa seuraavan ID: 44906693 tai voivat kuunnella Internetiä osoitteessa www.sprint.com/investors

TOKYO & OVERLAND PARK, Kan. (BUSINESS WIRE), 15. lokakuuta 2012 - SOFTBANK CORP. ("SoftBank") (TSE: 9984) ja Sprint Nextel Corporation ("Sprint") (NYSE: S) ilmoittivat tänään tekevänsä joukon lopullisia sopimuksia, joiden nojalla SoftBank sijoittaa 20,1 miljardia dollaria Sprintiin, joka koostuu 12,1 miljardista dollarista, joka jaetaan Sprintin osakkeenomistajille, ja 8,0 miljardista dollarista uutta pääomaa Sprintin taseen vahvistamiseksi. Tällä kaupalla noin 55% Sprintin nykyisistä osakkeista vaihdetaan 7,30 dollariin per osake rahana, ja loput osakkeet muunnetaan uuden julkisesti noteeratun yksikön, New, osakkeiksi Sprintti. Sulkemisen jälkeen SoftBank omistaa noin 70% ja Sprintin osakkeenomistajat omistavat noin 30% New Sprintin osakkeista täysin laimennettuna.

SoftBankin rahallinen panos, syvällinen asiantuntemus uuden sukupolven langattomien verkkojen käyttöönotossa ja menestys menestymisen suhteen kypsillä markkinoilla Suurempien tietoliikennekilpailijoiden odotetaan luovan vahvemman, kilpailukykyisemmän New Sprintin, joka tuottaa merkittäviä etuja Yhdysvalloille. kuluttajille. Kaupan ovat hyväksyneet sekä SoftBankin että Sprintin hallitukset. Kaupan toteuttaminen edellyttää Sprintin osakkeenomistajien hyväksyntää, tavanomaisia ​​viranomaishyväksyntöjä ja muiden sulkemisehtojen täyttämistä tai niistä luopumista. Yritykset odottavat sulautumistapahtuman päättyvän vuoden 2013 puolivälissä.

SoftBankin puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Masayoshi Son sanoi: "Tämä kauppa tarjoaa SoftBankille erinomaisen mahdollisuuden hyödyntää osaamistaan älypuhelimet ja seuraavan sukupolven suurten nopeuksien verkot, mukaan lukien LTE, ajamaan langattoman internetin vallankumousta yhdessä maailman suurimmista markkinoilla. Kuten olemme todistaneet Japanissa, olemme saavuttaneet v: n muotoisen tuloksen elpymisen ostetussa matkapuhelinliiketoiminnassa ja kasvaneet dramaattisesti tuomalla eriytettyjä tuotteita vakiintuneiden operaattoreiden johtamille markkinoille. Innovaatiotietomme yhdistettynä Sprintin vahvaan brändiin ja paikalliseen johtajuuteen tarjoavat rakentavan alun kohti kilpailukykyisempien amerikkalaisten langattomien markkinoiden luomista. "

SoftBank-kaupan odotetaan tuottavan seuraavia etuja Sprintille ja sen osakkeenomistajille:

Tarjoaa osakkeenomistajille mahdollisuuden saada houkutteleva käteispreemia tai pitää osakkeita vahvemmassa, paremmin pääomatuissa Sprintissä
Tarjoaa Sprintille 8,0 miljardia dollaria ensisijaista pääomaa matkaviestinverkkonsa parantamiseksi ja taseensa vahvistamiseksi
Antaa Sprintin hyötyä SoftBankin johtavasta asemasta LTE-verkon kehittämisessä ja käyttöönotossa
Parantaa toimintamittoja
Luo mahdollisuuksia yhteistyöinnovaatioihin kuluttajapalveluissa ja -sovelluksissa
Sprintin toimitusjohtaja Dan Hesse sanoi: "Tämä on Sprintille muutostapahtuma, joka luo välitöntä arvoa meille osakkeenomistajilla tarjoten samalla mahdollisuuden osallistua vahvemman, entistä paremmin aktivoidun Sprintin tulevaan kasvuun eteenpäin. Johtoryhmämme on innostunut työskentelemään SoftBankin kanssa oppimaan heidän onnistuneesta LTE-käyttöönotostaan ​​Japanissa Rakennamme edistyksellistä LTE-verkkoamme, parannamme asiakaskokemusta ja jatkamme verkkojemme kääntymistä toimintaa. "

Tapahtuman ehdot

SoftBank muodostaa uuden yhdysvaltalaisen tytäryhtiön New Sprintin, joka sijoittaa 3,1 miljardia dollaria uuteen? laski liikkeeseen Sprintin vaihtovelkakirjalainan tämän ilmoituksen jälkeen. Vaihtovelkakirjalainalla on 7 vuoden laina ja 1,0% kuponkikorko, ja se voidaan muuntaa viranomaisten hyväksynnän mukaan Sprintin kantaosakkeeksi 5,25 dollaria osakkeelta. Välittömästi ennen sulautumista joukkovelkakirjalaina muunnetaan Sprintin osakkeiksi, josta tulee New Sprintin kokonaan omistama tytäryhtiö.
Kun Sprintin osakkeenomistaja ja viranomaishyväksyntä on hyväksytty ja sulautumistapahtuman muut ehdot täyttyvät tai niistä luovutaan, SoftBank aktivoi edelleen New Sprint ylimääräisellä 17 miljardilla dollarilla ja toteuttaa sulautumistapahtuman, jossa New Sprintistä tulee julkisesti noteerattu yritys ja Sprint selviää sen kokonaan omistamana tytäryhtiö. 17 miljardista 4,9 miljardia dollaria käytetään uusien Sprintin uusien osakkeiden ostamiseen hintaan 5,25 dollaria osakkeelta. Loput 12,1 miljardia dollaria jaetaan Sprintin osakkeenomistajille vastineeksi noin 55 prosentista nykyisistä osakkeista. Loput 45% osakkeista muunnetaan New Sprintin osakkeiksi. SoftBank saa myös valtuutuksen ostaa 55 miljoonaa uutta Sprintin osaketta osakekohtaisella hintaan 5,25 dollaria.
Sulautumisen myötä Sprintin kantaosakkeiden omistajilla on oikeus valita välillä saada 7,30 dollaria Sprint-osakkeelta tai yksi osake uutta Sprint-osaketta Sprint-osaketta kohden, jollei ylistys. Sprint-osakepalkintojen haltijat saavat osakepalkkioita New Sprintissä.
Kaupan jälkeen SoftBank omistaa noin 70% ja Sprintin osakkeenomistajat noin 30% New Sprintin osakkeista laimennettuna.
SoftBank rahoittaa tapahtumaa yhdistämällä käteistä ja syndikoitua rahoitusjärjestelyä.
Kauppa ei edellytä Sprintiltä muita toimia kuin Clearwire Corporation ne, jotka on määritelty sopimuksissa, jotka Sprint on aiemmin tehnyt Clearwiren ja eräiden sen kanssa osakkeenomistajat.
Sulkemisen jälkeen Sprintin pääkonttori on edelleen Overland Parkissa, Kansasissa. New Sprintillä on 10-jäseninen hallitus, johon kuuluu vähintään kolme Sprintin hallituksen jäsentä. Hesse jatkaa New Sprintin toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä.

Raine Group LLC ja Mizuho Securities Co., Ltd. toimi SoftBankin johtavina talousneuvojina. Mizuho Corporate Bank, Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokion keskuspankki-Mitsubishi UFJ, Ltd. ja Deutsche Bank AG, Tokion sivukonttori, toimi SoftBankin toimeksiantajana. Deutsche Bank antoi myös taloudellista neuvontaa SoftBankille tämän kaupan yhteydessä. SoftBankin oikeudellisten neuvonantajien joukossa olivat Morrison & Foerster LLP johtajana, Mori Hamada ja Matsumoto japanilaisena neuvonantajana, Dow Lohnes PLLC sääntelyneuvojana, Potter Anderson Corroon LLP Delaware-neuvonantajana ja Foulston & Siefkin LLP Kansasina neuvoja.

Citigroup Global Markets Inc., Rothschild Inc. ja UBS Investointipankki toimivat apulaisjohtajana. Skadden, Arps, Slate, Meagher ja Flom, LLP toimi Sprintin pääneuvojana. Lawler, Metzger, Keeney ja Logan toimi sääntelyneuvojana ja Polsinelli Shughart PC Kansasin neuvonantajana.

Tietoja SoftBankista

Sen nykyinen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Masayoshi Son perusti SoftBankin vuonna 1983, ja sen liiketoiminnan kasvu perustuu Internetiin. Tällä hetkellä se harjoittaa tietotekniikan eri yrityksiä, mukaan lukien matkaviestintä, laajakaistapalvelut, kiinteän verkon tietoliikenne ja portaalipalvelut. Vuoden 2011 konsolidoiduissa tuloksissa liikevaihto kasvoi 6,6% edellisvuodesta ¥ 3,2: een biljoonaa euroa, liiketulos kasvoi 7,3% 675,2 miljardiin and ja nettotuotot 65,4% 313,7 ¥ miljardia.

Tietoja Sprint Nextelistä

Sprint Nextel tarjoaa kattavan valikoiman langattomia ja langallisia viestintäpalveluja, jotka tuovat liikkumisvapauden kuluttajille, yrityksille ja valtion käyttäjille. Sprint Nextel palveli yli 56 miljoonaa asiakasta vuoden 2012 toisen vuosineljänneksen lopussa ja on laajalti tunnustettu kehittämään, suunnittelu ja innovatiivisten tekniikoiden käyttöönotto, mukaan lukien ensimmäinen langaton 4G-palvelu yhdeltä kansalliselta operaattorilta Yhdysvalloissa Valtiot; tarjoamalla alan johtavia mobiilidatapalveluja, johtavia ennakkomaksumerkkejä, mukaan lukien Virgin Mobile USA, Boost Mobile ja Assurance Wireless; välittömät kansalliset ja kansainväliset push-to-talk-valmiudet; ja maailmanlaajuinen Tier 1 Internet -runko. Amerikkalainen asiakastyytyväisyysindeksi antoi Sprintille ensimmäisen sijan kaikkien kansallisten lentoliikenteen harjoittajien joukossa asiakastyytyväisyydessä ja parani parhaiten kaikilla 47 toimialalla viimeisen neljän vuoden aikana. Newsweek sijoittui Sprint nro 3: een vuoden 2011 vihreissä rankingissaan ja listasi sen yhdeksi maan vihreimmistä yrityksistä, korkeimmista kaikista teleyrityksistä. Voit oppia lisää ja käydä Sprintissä osoitteessa www.sprint.com tai www.facebook.com/sprint ja www.twitter.com/sprint.

Varoituslauseke tulevaisuuteen suuntautuvista lausunnoista

Tämä asiakirja sisältää arvopaperilakien mukaiset "tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot". Sanat "voi", "voisi", "pitäisi", "arvioida", "projekti", "ennustaa", "suunnitella", "odottaa", "ennakoida", "uskoa" "Kohde", "suunnitelma", "opastaminen" ja vastaavat lausekkeet on tarkoitettu tunnistamaan tiedot, jotka eivät ole historiallisia luonnossa.

Tämä asiakirja sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia ehdotetusta kaupasta Sprint Nextel Corporationin (”Sprint”) ja SOFTBANK CORP: n välillä. (”SoftBank”) ja sen konserniyhtiöt, mukaan lukien Starburst II, Inc. (”Starburst II”) sulautumissopimuksen ja joukkovelkakirjojen ostosopimuksen nojalla. Kaikki lausunnot, lukuun ottamatta historiallisia tosiseikkoja, mukaan lukien lausunnot liiketoimen loppuun saattamisen odotetusta ajoituksesta; osapuolten kyky saattaa kauppa päätökseen erilaiset sulkemisolosuhteet huomioon ottaen; liiketoimen odotetut edut, kuten toiminnan parantaminen, lisääntyneet tuotot ja kassavirta, kasvupotentiaali, markkinaprofiili ja taloudellinen vahvuus; SoftBankin tai Sprintin kilpailukyky ja asema; ja kaikki edellä olevan taustalla olevat oletukset ovat tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja. Tällaiset lausunnot perustuvat nykyisiin suunnitelmiin, arvioihin ja odotuksiin, joihin liittyy riskejä, epävarmuustekijöitä ja oletuksia. Tällaisten lausuntojen sisällyttämistä ei pidä kuvata siitä, että tällaiset suunnitelmat, arviot tai odotukset saavutetaan. Sinun ei pidä turvautua kohtuuttomasti tällaisiin lausuntoihin. Tärkeitä tekijöitä, joiden vuoksi todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti suunnitelmista, arvioista tai odotuksista, ovat muun muassa seuraavat: (1) yksi tai useampi liiketoimen sulkemista koskevia ehtoja ei välttämättä voida täyttää tai niistä voidaan luopua ajoissa tai muutoin, mukaan lukien se, että julkisyhteisö voi kieltää, lykätä tai kieltäytyä antamasta hyväksyntää kaupan toteuttamiselle tai että Sprintin osakkeenomistajien vaadittua hyväksyntää ei voida toteuttaa saatu; (2) SoftBankissa tai Sprintissä voi olla olennainen kielteinen muutos tai SoftBankin tai Sprintin vastaava liiketoiminta voi kärsiä kauppaan liittyvästä epävarmuudesta; (3) liiketoimeen voi liittyä odottamattomia kustannuksia, vastuita tai viivästyksiä; (4) liiketoimeen voidaan aloittaa oikeudenkäynti; ja (5) muut riskitekijät, jotka on määritelty ajoittain Sprintin ja Starburst II: n Securities and Exchange Commissionille (SEC) toimittamissa raporteissa, mukaan lukien Sprintin vuosikertomus lomakkeesta 10-K 31. joulukuuta 2011 päättyneeltä vuodelta ja vuosineljänneksiraportti lomakkeesta 10-Q 30. kesäkuuta 2012 päättyneeltä vuosineljännekseltä ja valtakirja / esite, joka sisältyy Starburst II: n rekisteröintilomakkeeseen lomakkeella S-4, jotka ovat (tai tulevat olemaan, kun ne jätetään) saataville SEC: n verkkosivustolle (www.sec.gov). Ei voi olla varmuutta siitä, että sulautuminen toteutuu tai jos se toteutuu, että se sulkeutuu odotetun ajan kuluessa tai että sulautumisen odotetut edut toteutuvat.

Kukaan Sprintistä, SoftBankista tai Starburst II: stä ei sitoudu päivittämään tulevaisuuteen suuntautuvia lausuntoja vastaamaan niitä tapahtumia tai olosuhteita lausunnon antamispäivän jälkeen tai odottamattomien tapahtumien kuvaamiseksi Tapahtumat. Lukijoita varoitetaan olemaan turvautumatta mihinkään näistä tulevaisuuteen suuntautuvista lausunnoista.

Lisätietoja ja mistä se löytyy

Ehdotetun strategisen yhdistelmän yhteydessä Starburst II aikoo jättää SEC: lle rekisteröinnin Lomake S-4, joka sisältää Sprintin valtakirjan ja joka muodostaa myös esitteen Starburst II. Sprint lähettää valtakirjan / esitteen osakkeenomistajille. SIJOITTAJIA KEHOTTAVAT LUKEMA ASIAKIRJA / NÄKÖKIRJA, KUN SEN SAATA SAATAVILLA, KOSKA SINÄ TÄRKEITÄ TIETOJA. Asiamiehen selvitys / esite sekä muut Sprint-, SoftBank- ja Starburst II -tietoja sisältävät tiedot ovat saatavilla ilmaiseksi SEC: n verkkosivustolta (www.sec.gov). Kaupan yhteydessä olevia Sprintin SEC-arkistoja voi myös saada maksutta Sprintin verkkosivustolta (www.sprint.com) välilehdeltä "Meistä - Sijoittajat" ja sitten kohdasta otsikko ”Asiakirjat ja arkistot - SEC-arkistot” tai osoittamalla pyynnön Sprintille, 6200 Sprint Parkway, Overland Park, Kansas 66251, Huomio: osakassuhteet tai (913) 794-1091. Starburst II: n SEC-hakemukset tapahtuman yhteydessä (kun ne on jätetty) voidaan myös saada ilmaiseksi veloittamalla pyyntö SoftBankille, 1-9-1 Higashi-Shimbashi, Minato-ku, Tokio 105-7303, Japani; puhelin: +81.3.6889.2290; sähköposti: [email protected].

Osallistujat sulautumispyyntöön

Sprintin, SoftBankin, Starburst II: n ja muita henkilöitä voidaan pitää osallistujina valtakirjojen pyytämiseen transaktio. Tiedot Sprintin johtajista ja toimitusjohtajista ovat saatavilla vuosikertomuksessa 10-K lomakkeelta 31. joulukuuta 2011 päättyneeltä vuodelta. Muita tietoja tällaisten henkilöiden eduista sekä tietoja SoftBankista ja Starburst II: n johtajat ja toimeenpanevat virkamiehet ovat saatavilla valtakirjassa / esitteessä, kun siitä tulee saatavilla. Nämä asiakirjat ovat saatavissa ilmaiseksi yllä mainituista lähteistä. Tämä tiedonanto ei merkitse myyntitarjousta tai myyntitarjouksen pyytämistä tai arvopapereiden ostotarjouksen pyytämistä eikä myyntiä. arvopapereiden luovuttaminen millään lainkäyttöalueella, jossa tällainen tarjous, tarjous tai myynti olisi laitonta ennen rekisteröintiä tai kelpuutusta tällaisen toimivalta. Arvopapereita ei saa tarjota muulla kuin esitteellä, joka täyttää vuoden 1933 arvopaperilain, sellaisena kuin se on muutettuna, 10 §: n vaatimukset.