Softbank plaanib Sprinti 70-protsendilise omandamise väärtuses 20,1 miljardit dollarit

SoftBank 70% osaluse omandamiseks Sprintis

Sprindi aktsionärid saavad äsja kapitaliseeritud Sprintis kokku 12,1 miljardit dollarit sularaha ja 30% omandiõigust
Tehing annab Sprintile 8,0 miljardit dollarit uut kapitali
Sprint kasutab SoftBanki kogemusi LTE juurutamisel, kuna Sprinti 4G LTE üleriigiline levitamine jätkub
Maailma ühe edukama ja innovaatilisema ettevõtte märkimisväärne investeering Ameerika Ühendriikidesse
Sprint korraldab täna tehingu arutamiseks investorite konverentskõne kell 8 ET. Osalejad võivad valida USA-s või Kanadas numbril 800-938-1120 (rahvusvaheliselt 706-634-7849) ja esitada järgmise ID: 44906693 või kuulata Interneti kaudu aadressil www.sprint.com/investors

TOKYO & OVERLAND PARK, Kan. (ÄRITRAAT), 15. oktoober 2012 - SOFTBANK CORP. (“SoftBank”) (TSE: 9984) ja Sprint Nextel Corporation (“Sprint”) (NYSE: S) teatasid täna, et on sõlminud rea lõplikke lepinguid, mille alusel SoftBank investeerib Sprinti 20,1 miljardit dollarit, mis koosneb 12,1 miljardist dollarist, mis jaotatakse Sprinti aktsionäridele, ja 8,0 miljardist dollarist uut kapitali, et tugevdada Sprinti bilanssi. Selle tehingu abil vahetatakse umbes 55% Sprinti praegustest aktsiatest 7,30 dollarini ühe aktsia kohta aktsia rahas ja ülejäänud aktsiad konverteeritakse uue börsil noteeritud ettevõtte New aktsiateks Sprint. Pärast sulgemist omab SoftBank umbes 70% ja Sprinti aktsionärid umbes 30% New Sprinti aktsiatest täielikult lahjendatult.

SoftBanki rahaline panus, põhjalikud teadmised järgmise põlvkonna traadita võrkude kasutuselevõtust ja küpsetel turgudel osalemise edukus suuremate telekommunikatsioonikonkurentide poolt loodetakse luua tugevam ja konkurentsivõimelisem uus sprint, mis toob USA-le märkimisväärset kasu tarbijatele. Tehingu on heaks kiitnud nii SoftBanki kui ka Sprinti direktorite nõukogu. Tehingu lõpuleviimiseks on vaja Sprinti aktsionäride heakskiitu, tavapäraseid regulatiivseid kinnitusi ja muude sulgemistingimuste täitmist või nendest loobumist. Ettevõtted eeldavad, et ühinemistehing lõpeb 2013. aasta keskel.

SoftBanki esimees ja tegevjuht Masayoshi Son ütles: „See tehing annab SoftBankile suurepärase võimaluse kasutada oma teadmisi nutitelefonid ja järgmise põlvkonna kiirvõrgud, sealhulgas LTE, et juhtida mobiilse Interneti revolutsiooni ühes maailma suurimas turgudel. Nagu oleme Jaapanis tõestanud, oleme omandatud mobiilsideäris saavutanud v-kujulise tulude taastumise ja kasvanud dramaatiliselt, tuues turgu valitsevatele turgudele diferentseeritud tooteid. Meie edusammud innovatsioonist koos Sprindi tugeva kaubamärgi ja kohaliku juhtpositsiooniga annavad konstruktiivse alguse konkurentsivõimelisema Ameerika traadita turu loomisele. "

Eeldatavasti annab SoftBanki tehing Sprintile ja selle aktsionäridele järgmised eelised:

Annab aktsionäridele võimaluse realiseerida atraktiivne sularaha preemia või hoida aktsiaid tugevamas, paremini kapitaliseeritud Sprintis
Varustab Sprinti 8,0 miljardi dollari suuruse põhikapitaliga, et oma mobiilsidevõrku paremaks muuta ja bilanssi tugevdada
Võimaldab Sprintil saada kasu SoftBanki globaalsest juhtpositsioonist LTE-võrgu arendamisel ja juurutamisel
Parandab toimimisskaalat
Loob võimalusi innovatiivseks koostööks tarbijateenustes ja rakendustes
Sprinti tegevjuht Dan Hesse ütles: „See on Sprinti jaoks ümberkujundav tehing, mis loob meie jaoks kohest väärtust aktsionäridele, pakkudes samal ajal võimalust osaleda tugevama, paremini kapitaliseeritud Sprindi edasises kasvus läheb edasi. Meie juhtkond on põnevil töötama SoftBankiga, et õppida nende LTE edukast juurutamisest Jaapanis as ehitame välja oma arenenud LTE-võrgu, parandame kliendikogemust ja jätkame oma pööret operatsioone. "

Tehingutingimused

SoftBank moodustab uue USA tütarettevõtte New Sprint, mis investeerib 3,1 miljardit dollarit uude? emiteeris pärast seda teadet Sprinti vahetusvõlakirja. Vahetatav võlakiri on 7-aastase tähtajaga ja 1,0% kupongimääraga ning konverteeritav vastavalt regulatiivsele heakskiidule Sprinti aktsiaks 5,25 dollariga aktsia kohta. Vahetult enne ühinemist konverteeritakse võlakiri Sprindi aktsiateks, millest saab New Sprinti 100% -line tütarettevõte.
Pärast Sprinti aktsionäri ja regulatiivse heakskiidu saamist ning ühinemistehingu muude sulgemistingimuste rahuldamist või nendest loobumist kapitaliseerib SoftBank New Sprint täiendava 17 miljardi dollariga ja sõlmib ühinemistehingu, kus New Sprintist saab avalikult kaubeldav ettevõte ja Sprint jääb ellu oma 100% -lise omandina tütarettevõte. 17 miljardist dollarist 4,9 miljardit kasutatakse New Sprinti äsja emiteeritud lihtaktsiate ostmiseks hinnaga 5,25 dollarit aktsia kohta. Ülejäänud 12,1 miljardit dollarit jagatakse Sprinti aktsionäridele vastutasuks ligikaudu 55% praegu käibel olevate aktsiate eest. Ülejäänud 45% praegu käibel olevatest aktsiatest konverteeritakse New Sprinti aktsiateks. Samuti saab SoftBank garantii 55 miljoni täiendava Sprinti aktsia ostmiseks teostushinnaga 5,25 dollarit aktsia kohta.
Ühinemise tõttu on Sprint aktsiate omanikel õigus valida vahemikus 7,30 dollarit Sprinti aktsia kohta või ühe aktsia uue Sprinti aktsia kohta Sprinti aktsia kohta ülistamine. Sprinti aktsiaauhindade omanikud saavad omakapitali auhinnad New Sprindis.
Tehingu järgselt omab SoftBank umbes 70% ja Sprinti aktsionärid umbes 30% New Sprinti aktsiatest täielikult lahjendatult.
SoftBank finantseerib tehingut kombineerituna sularaha ja sündikaatfinantseerimise vahendi kaudu.
Tehing ei nõua, et Sprint võtaks Clearwire Corporationiga muid toiminguid peale need, mis on sätestatud lepingutes, mille Sprint on varem Clearwire'iga sõlminud ja mõned selle lepingutest aktsionäridele.
Pärast sulgemist asub Sprindi peakorter jätkuvalt Kansas Overland Parkis. Uuel Sprintil on kümneliikmeline direktorite nõukogu, kuhu kuulub vähemalt kolm Sprinti direktorite nõukogu liiget. Hr Hesse jätkab New Sprinti tegevjuhi ja juhatuse liikmena.

Raine Group LLC ja Mizuho Securities Co., Ltd. tegutses SoftBanki juhtivate finantsnõustajatena. Mizuho Corporate Bank, Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Tokyo Pank-Mitsubishi UFJ, Ltd. ja Deutsche Bank AG, Tokyo filiaal, tegutsesid SoftBanki volitatud juhtkorraldajatena. Deutsche Bank andis selle tehinguga seoses ka SoftBankile finantsnõu. SoftBanki õigusnõustajate hulka kuulusid juhtivnõustajatena Morrison & Foerster LLP, Jaapani nõustajana Mori Hamada ja Matsumoto, Dow Lohnes PLLC regulatiivnõustajana, Potter Anderson Corroon LLP Delaware'i nõustajana ja Foulston & Siefkin LLP Kansasena nõustaja.

Citigroup Global Markets Inc., Rothschild Inc. ja UBSi investeerimispank tegutsesid kaasjuhtivate finantsnõustajatena. Skadden, Arps, Slate, Meagher ja Flom, LLP tegutsesid Sprindi juhtnõunikuna. Lawler, Metzger, Keeney ja Logan töötasid regulatiivnõustajana ja Polsinelli Shughart PC Kansase nõustajana.

SoftBanki kohta

SoftBank asutati 1983. aastal selle praeguse esimehe ja tegevjuhi Masayoshi Son poolt ning see on oma äri kasvu aluseks võtnud Interneti. Praegu tegeleb see infotööstuse erinevate ettevõtetega, sealhulgas mobiilside, lairibateenuste, tavatelefoni ja portaaliteenustega. 2011. aasta eelarve konsolideeritud tulemuste osas kasvas müügitulu aastaga 6,6%% 3,2-le triljonit, kasvas äritulu 7,3% 675,2 miljardile ¥ ja puhaskasum 65,4% 313,7 ¥ miljardit.

Sprint Nexteli kohta

Sprint Nextel pakub laia valikut traadita ja traadita sideteenuseid, mis toovad tarbijatele, ettevõtetele ja valitsuse kasutajatele vabaduse liikuda. Sprint Nextel teenindas 2012. aasta teise kvartali lõpus enam kui 56 miljonit klienti ja on laialdaselt tunnustatud arendamise, uuenduslike tehnoloogiate väljatöötamine ja juurutamine, sealhulgas esimene traadita 4G-teenus Ameerika Ühendriikide riiklikult operaatorilt Riikides; valdkonna juhtivate mobiilsete andmesideteenuste pakkumine, juhtivad ettemakstud kaubamärgid, sealhulgas Virgin Mobile USA, Boost Mobile ja Assurance Wireless; kohesed riiklikud ja rahvusvahelised push-to-talk võimalused; ja ülemaailmne esimese taseme Interneti selgroog. Ameerika klientide rahulolu indeks hindas Sprinti kliendirahulolu poolest kõigi riiklike lennuettevõtjate seas esikohale ja viimase nelja aasta jooksul paranes see kõigi 47 tööstusharu seas kõige paremini. Newsweek hindas Sprinti nr 3 oma 2011. aasta rohelises edetabelis, loetledes selle riigi ühe rohelisema ettevõttena, mis on kõigi telekommunikatsiooniettevõtete seas kõrgeim. Lisateavet saate ja külastage Sprinti aadressidel www.sprint.com või www.facebook.com/sprint ja www.twitter.com/sprint.

Hoiatav avaldus tulevikku suunatud avalduste kohta

See dokument sisaldab „tulevikku suunatud avaldusi“ väärtpaberiseaduste tähenduses. Sõnad "võib", "võiks", "peaks", "hinnang", "projekt", "prognoos", "kavatsevad", "oodata", "ennustada", "uskuda" „Sihtmärk”, „plaan”, „juhendamine” ja muud sarnased väljendid on mõeldud teabe tuvastamiseks, mis pole ajalooline looduses.

See dokument sisaldab tulevikku suunatud avaldusi Sprint Nextel Corporationi (“Sprint”) ja SOFTBANK CORP vahel kavandatava tehingu kohta. (“SoftBank”) ja selle kontserni kuuluvad ettevõtted, sealhulgas Starburst II, Inc. (“Starburst II”) ühinemislepingu ja võlakirjade ostulepingu alusel. Kõik avaldused, välja arvatud ajaloolised faktid, sealhulgas avaldused tehingu sulgemise eeldatava aja kohta; poolte võime tehingut lõpule viia, arvestades erinevaid sulgemistingimusi; tehingu eeldatavad eelised, nagu parem operatsioon, suurem tulu ja rahavoog, kasvupotentsiaal, turuprofiil ja finantsiline tugevus; SoftBanki või Sprinti konkurentsivõime ja positsioon; ja kõik eelneva aluseks olevad eeldused on tulevikku suunatud avaldused. Sellised avaldused põhinevad praegustel plaanidel, hinnangutel ja ootustel, mis võivad olla riskide, ebakindluse ja eelduste all. Selliste avalduste lisamist ei tohiks pidada näitena, et sellised plaanid, hinnangud või ootused saavutatakse. Te ei tohiks sellistele avaldustele põhjendamatult tugineda. Olulised tegurid, mis võivad põhjustada tegelike tulemuste olulise erinevuse sellistest plaanidest, hinnangutest või ootustest, hõlmavad muu hulgas seda, et (1) üks või mitu tehingu rohkem sulgemistingimusi ei pruugi õigel ajal või muul viisil täita või neist loobuda, sealhulgas valitsusüksus võib seda teha keelata, lükata edasi või keelduda tehingu lõpuleviimiseks heakskiidu andmisest või et Sprinti aktsionäride nõutavat heakskiitu ei tohi täita saadud; (2) SoftBanki või Sprinti võib toimuda oluline ebasoodne muutus või tehingu ümbritseva ebakindluse tagajärjel võivad kannatada SoftBanki või Sprinti vastavad ettevõtted; (3) tehinguga võivad kaasneda ootamatud kulud, kohustused või viivitused; (4) tehinguga võib alustada kohtumenetlust; ja (5) muud riskitegurid, mida on aeg-ajalt üksikasjalikult kirjeldatud Sprintsi ja Starburst II aruannetes, mis on esitatud väärtpaberite ja börsikomisjonile (SEC), sh Sprindi aastaaruanne vormil 10-K 31. detsembril 2011 lõppenud aasta kohta ja kvartaliaruanne vormi 10-Q kohta 30. juunil 2012 lõppenud kvartali kohta ning volikirja väljavõte / prospekt, mis sisaldub Starburst II registreerimisavalduses vormil S-4, mis on (või saab olema, kui see esitatakse) kättesaadav SECi veebisaidil (www.sec.gov). Ei saa olla kindlust, et ühinemine viiakse lõpule või kui see lõpule viiakse, see suletakse eeldatava aja jooksul või et ühinemisest oodatavad eelised realiseeruvad.

Ükski Sprint, SoftBank ega Starburst II ei võta kohustust ajakohastada tulevikku suunatud avaldusi, et neid kajastada sündmused või asjaolud pärast avalduse esitamise kuupäeva või et kajastada ettenägematute sündmuste esinemist sündmused. Lugejaid hoiatatakse mitte lootma ühele neist tulevikku suunatud avaldustest.

Lisateave ja selle leidmise koht

Seoses kavandatava strateegilise kombinatsiooniga kavatseb Starburst II SEC-le esitada registreeringu Avaldus vormil S-4, mis sisaldab Sprinti volikirja ja see moodustab ka dokumendi prospekti Tähetäht II. Sprint saadab volikirja väljavõtte / prospekti oma aktsionäridele. INVESTEERIJATEL ON KUTSUTUD LÄBIVAATAMA LÄBIVAATUST / PROSPEKTI, KUI SAAB SAADAVAKS, KUNA SEE SISALDAB TÄHTIS TEAVE. Volikiri / prospekt ja muud Sprinti, SoftBanki ja Starburst II kohta teavet sisaldavad avaldused on tasuta kättesaadavad SECi veebisaidilt (www.sec.gov). Tehinguga seotud Sprinti SEC-faile saab tasuta hankida ka Sprinti veebisaidilt (www.sprint.com) vahekaardilt „Meist - Investorid” ja seejärel pealkirja „Dokumendid ja arhiivid - SEC-failid” või suunates taotluse aadressile Sprint, 6200 Sprint Parkway, Overland Park, Kansas 66251, Tähelepanu: aktsionäridega suhtlemine või (913) 794-1091. Starburst II SEC-i toimikud seoses tehinguga (kui need on esitatud) võivad olla tasuta tasuta, suunates taotluse SoftBanki, 1-9-1 Higashi-Shimbashi, Minato-ku, Tokyo 105-7303, Jaapan; telefon: +81.3.6889.2290; e-post: [email protected].

Ühinemispakkumises osalejad

Sprinti, SoftBanki, Starburst II ja teisi isikuid võib pidada osalemisteks volikirjade hankimisel tehing. Teave Sprinti direktorite ja tegevjuhtide kohta on saadaval aastaaruandes vormil 10-K 31. detsembril 2011 lõppenud aasta kohta. Muu teave selliste isikute huvide kohta, samuti teave SoftBanki ja Starburst II direktorid ja tegevjuhid on volikirja avalduses / prospektis kättesaadavad, kui see saab saadaval. Neid dokumente saab ülaltoodud allikatest tasuta. See teatis ei kujuta endast müügipakkumist ega müügipakkumise pakkumist ega väärtpaberite ostmise pakkumise pakkumist ega müümist. mis tahes jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, pakkumine või müük oleks enne registreerimist või kvalifitseerimist väärtpaberite seaduste alusel ebaseaduslik kohtualluvus. Väärtpabereid ei või pakkuda, välja arvatud prospekti abil, mis vastab muudetud 1933. aasta väärtpaberiseaduse 10. jao nõuetele.