Fuente: Nick Sutrich / Android Central
La revelación de que los Reality Labs de Meta perdieron un $ 10 mil millones netos a pesar de que las ganancias récord de Quest durante las vacaciones levantaron muchas cejas. Pero con el polvo asentado, los analistas argumentan que Meta necesita gastar miles de millones para mantener su liderazgo en el espacio VR/AR. El problema es que Meta tenía la intención de financiar estos costos con ganancias publicitarias que se han agotado, lo que podría llevar a un punto de ruptura para la empresa.
La convocatoria de ganancias de Meta para 2021 no podría haber ido mucho peor. Después manzana, Google, y microsoft todas reportaron ganancias récord la semana pasada, Meta trajo noticias mucho más adustas. El número de usuarios de Facebook disminuyó por primera vez en su historia, los ingresos por publicidad cayeron y, como resultado, las acciones se desplomaron.
Meta tenía explicaciones razonables para sus fallas. La "escasez de la cadena de suministro" global redujo los presupuestos de publicidad de las pequeñas empresas, cortando el pan y la mantequilla de Meta. Las nuevas herramientas de privacidad del cliente de Apple aseguraron que "la precisión de nuestros anuncios ha disminuido" mientras que medir los resultados de los clics en los anuncios "se volvió más difícil". Y para competir con Tiktok, Meta ha empujado
carretes de instagram, que "monetiza a una tasa más baja" que los videos más largos.Meta afirma que su estrategia Reels será un éxito "a largo plazo", pero admitió durante la llamada que los problemas con Apple y los recortes publicitarios de las empresas no desaparecerán pronto. Entonces, la pregunta es si Meta puede continuar subsidiando la realidad virtual de manera exorbitante en los próximos años sin tanto dinero publicitario para financiarlo.
Tengo que tener dinero para gastar dinero para hacer dinero
Fuente: Nick Sutrich / Android Central
Meta explicó durante la llamada de ganancias a dónde se destina la mayor parte de esos $ 10 mil millones: I + D en el próximo hardware de realidad virtual: Proyecto Cambria, Project Nazare y otros auriculares no anunciados como el Misión 3 — aumento de los costos legales y de marketing, "inversiones en infraestructura central" y "más de 3700 nuevas contrataciones netas en el cuarto trimestre".
Ejecutar un anuncio de Super Bowl, robar activamente ingenieros de realidad virtual de los rivales y luchar contra la FTC por acusaciones antimonopolio se suma a un presupuesto operativo costoso.
Meta publica más anuncios que nunca y, francamente, necesidades hacerlo ahora que el Cambio de nombre de Meta Quest ha llegado oficialmente. Grandes adquisiciones como la $ 400 millones de compra de una popular aplicación de ejercicios de realidad virtual sin duda reduce su presupuesto. Y Meta ha cazado activamente ingenieros de VR/AR de una variedad de competidores, hasta el punto de que Apple (que ya perdió 100 empleados por Meta) comenzó dando bonos de $ 180K a sus ingenieros de AR/VR para que se queden.
¿Por qué la juerga de gasto épica? Porque el Auriculares de realidad virtual de Apple llegará en un par de años, y Meta quiere fortalecer su posición superior en realidad virtual antes de que eso suceda.
"Meta está adelantando su inversión en XR porque quiere tener una posición de liderazgo en espacio computación cuando Apple llegue al mercado", dice Anshel Sag, analista senior de Mobility & VR en Moor Insights & Estrategia. "En última instancia, ser un líder en el espacio de la computación espacial no es barato".
Fuente: Central de Windows
Señaló cómo otros líderes de VR/AR han encontrado grandes retrasos al intentar entrar en el campo. Los auriculares VR de Apple ahora no llegarán hasta 2023, lo que Bloomberg las fuentes lo atribuyen a problemas de hardware como "sobrecalentamiento, cámaras y software". Y Microsoft tiene canceló los Hololens 3, con la moral baja y la falta de dirección, lo que perjudica las posibilidades de éxito de la empresa.
En ese contexto, el misión 2 sólo parece aún más de un éxito. Ha ayudado a generar $ 1 mil millones en ingresos de Quest Store gracias a la exclusiva juegos de quest 2 y ha hecho que la realidad virtual sea relativamente asequible, mientras que la mayoría de los competidores venden auriculares de más de $ 1,000 con requisitos de PC. Y estas inversiones en Meta podrían ayudar a que los auriculares crezcan aún más en la corriente principal.
carretes de instagramFuente: Instagram
Pero, ¿puede la empresa sostener esta estrategia? El cambio de Meta a Reels está destinado a impulsar el crecimiento a largo plazo con audiencias más jóvenes, pero en un momento en que la empresa necesita más ganancias a corto plazo. Los salarios de las nuevas contrataciones solo se inflarán en los años siguientes, mientras que las futuras adquisiciones de realidad virtual solo serán más caras. Y el pivote de privacidad de iOS de Apple ha paralizado las ganancias futuras de Meta que habrían ayudado a financiar estas inversiones.
"Cuando Meta todavía era Facebook, su plan de juego esperaba que los ingresos y ganancias de las redes sociales ayudar a financiar las pérdidas esperadas en VR hasta que VR sea lo suficientemente grande como para ser autosuficiente", Sag argumentó. Cuando le pregunté si Facebook podría reducir sus inversiones en realidad virtual por necesidad si los ingresos por publicidad siguen siendo bajos, dijo que "es totalmente posible". El metaverso no sucederá si los accionistas presionan a Reality Labs para que reduzca su ambición.
"Estos son ejercicios muy costosos que solo pueden justificarse durante unos pocos años sin una escala o crecimiento real", cree Sag. "El tiempo corre en cuanto a la rentabilidad ahora que los ingresos y los costos ascienden a miles de millones".
Gastar miles de millones es la norma (por ahora)
Fuente: Nick Sutrich / Android Central
La única diferencia entre Meta y sus rivales es que Meta describió abiertamente sus costos de investigación y desarrollo en su informe de ganancias. Apple, Sony, Microsoft y otros rivales de realidad mixta venden una variedad de hardware, por lo que incluso si anunciar su presupuesto de I + D, no mostrará una lista detallada de cuánto fue su presupuesto de innovación VR el año.
Pero incluso si observa a los desarrolladores de XR "más pequeños" con financiación abierta, verá una gran cantidad de dinero desperdiciado. Sag señaló cómo Magic Leap ha gastado $ 3 mil millones hasta el momento, con otros $ 500 millones para la próxima iteración.
"Los inversores entienden lo costosos que pueden ser estos esfuerzos y que para que un [dispositivo] más pequeño sea competitivo, aún tendrán que gastar miles de millones para competir".
Todas las empresas importantes de VR/AR probablemente perderán miles de millones al implementar sus dispositivos. La pregunta es si pueden capitalizar la inversión.
Lo que esto significa esencialmente es que, por ahora, el desarrollo de hardware VR y AR es competencia de las empresas que tener el capital para gastar miles de millones en el transcurso de los años sin la esperanza de un retorno inmediato inversión. Y entre las pocas empresas que se ajustan a esa descripción, encontrará algunas como Google que aparentemente falta el instinto asesino para promulgar su visión VR/AR.
Sag señaló que hay varias plataformas abiertas de realidad mixta como OpenXR, Snapdragon Spaces y ThinkReality que permite a los desarrolladores crear hardware y dejar el pesado software a cargo de compañías. Cuanto más maduren la realidad virtual y la realidad aumentada, menor será la barrera de entrada para las empresas más pequeñas.
Pero mirando el Encuesta SteamVR para enero de 2022, verá que el 46 % de los jugadores de PC VR usan Quest 2 y el 67 % usa alguna forma de hardware Oculus. Cuando todos los auriculares VR usan estándares similares, gana el que tiene más exclusivas y reconocimiento de marca. Mientras Meta siga dominando el espacio de la realidad virtual inalámbrica con exclusivas, también ganará el espacio de la realidad virtual para PC sin ningún esfuerzo. Eso hace que sea desalentador para cualquier empresa, grande o pequeña, apostar en contra de su popularidad.
A dónde va Meta desde aquí
Un avance de Project CambriaFuente: Meta
Zuckerberg ha dicho abiertamente que la compañía planea vender sus auriculares VR "al costo" siempre que sea posible para que la barrera de la realidad virtual sea accesible para la mayor cantidad de personas posible. Es por eso que Quest 2 se vendió tan bien, pero eso significa que las altas ventas de hardware no pueden aumentar las ganancias de manera muy eficiente. Y si Meta quiere mantener su éxito, argumenta Sag, "no tiene otra opción" excepto seguir vendiendo su hardware a precios asequibles.
"Meta se ha respaldado en este rincón de precios y tendrá que ganar dinero con las ventas de contenido para recuperar lo que sea que cobre por el diseño y la fabricación de los auriculares".
Meta "no tiene otra opción" que vender sus auriculares a bajo precio, incluso si eso reduce las ganancias.
Sabemos que Meta planea lanzar Project Cambria en algún momento a finales de este año, lo que combinado con las ventas continuas de Quest 2 y Quest Store debería impulsar los ingresos de XR de la compañía. Desafortunadamente, Sag no está convencido de que Cambria resuelva los problemas de ingresos de la empresa.
"Creo que Meta puede y debe introducir un nivel de producto más premium, pero eso en realidad puede ser prematuro si la empresa no puede obtener ganancias primero".
Un Quest 2 relativamente barato deja a los jugadores suficiente dinero para gastar generosamente en Oculus Store, donde Meta obtiene una gran parte. Pero con Project Cambria, todo el dinero de los consumidores se destinará al costo de fabricación y les quedará menos dinero para comprar juegos. El hecho de que ofrecerá una actualización de especificaciones no significa que automáticamente obtendrá el efectivo.
Fuente: Meta
Para hacer eso, necesita ofrecer servicios y aplicaciones comerciales, dice Sag, no solo contenido. Sabemos que Meta tiene una Búsqueda de negocios programa planificado para 2023, que sin duda podría ayudar en ese frente. Pero por lo demás, a Sagitario (y a mí mismo) nos parece que los avances de Cambria tienen que ver con la evolución de la tecnología VR y AR para el en aras de la evolución, en lugar de ofrecer algo listo para el consumidor o el negocio que generará un cambio de juego ganancias
Entonces, hasta que Quest 3 llegue a fines de 2023 (según los rumores, al menos), Meta tendrá que esperar que Quest continúe batiendo récords. Las ganancias de la tienda y los avances internos de VR/AR mantienen a la empresa en el buen camino, sin que los inversores se asusten demasiado o que Apple cierre el negocio. brecha.
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Michael L Hicks
Michael es un ex desarrollador de libros electrónicos convertido en escritor de tecnología cuya carrera lo llevó de la realidad virtual a los dispositivos portátiles, emergiendo guías de tecnología a juegos, antes de llegar a AC para cubrir Android, Oculus, Stadia y hogares inteligentes, entre otros cosas. Nativo del Área de la Bahía, le encantan los equipos deportivos de bajo rendimiento, correr y atormentar a sus amigos como DM para las campañas de D&D y Star Wars RPG.