Verizon ha confirmado el rumor de que comprarán toda la participación de Vodafone en la división inalámbrica de su empresa en un acuerdo en efectivo y acciones de $ 130 mil millones que debería cerrarse en el primer trimestre de 2014. El acuerdo fue aprobado por unanimidad por el directorio de ambas empresas, pero aún debe ser aprobado por el gobierno y los accionistas de la empresa.
Los ejecutivos de ambas empresas son bastante optimistas sobre el acuerdo, y Verizon Lowell McAdam dice:
Esta transacción mejorará el valor en todas las plataformas y permitirá que Verizon opere de manera más eficiente, por lo que podemos continuar enfocándonos en producir productos y soluciones más fluidos e integrados para nuestro clientes. Creemos que la propiedad total brindará mayores oportunidades en los mercados de telefonía fija para empresas y consumidores.
Además de las noticias de hoy del Vodafone compra, Verizon también ha anunciado un aumento en el dividendo trimestral de 1,5 centavos a 53 centavos por acción.
Con $ 130 mil millones a punto de ingresar a Vodafone, y Verizon aún registrando ganancias después de anunciar tal gasto, es obvio que la industria móvil no está dispuesta a desacelerarse pronto. Vea el comunicado de prensa completo después del descanso.
Verizon ofrece Pixel 4a por solo $ 10 / mes en nuevas líneas ilimitadas
Verizon llega a un acuerdo para adquirir el 45 por ciento de interés de Vodafone en Verizon Wireless por $ 130 mil millones
La transacción proporciona a Verizon el 100 por ciento de propiedad de Verizon Wireless
Mejora la capacidad de proporcionar a los clientes servicios integrados y sin problemas
Se espera que la transacción incremente inmediatamente las ganancias por acción de Verizon
NUEVA YORK - Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) anunció hoy que ha firmado un acuerdo definitivo con Vodafone Group Plc (Londres, Nasdaq: VOD) para Adquirir el grupo estadounidense de Vodafone con el principal activo del 45 por ciento de Verizon Wireless por $ 130 mil millones, que consiste principalmente en efectivo y valores. Verizon espera que la transacción al cierre aumente inmediatamente las EPS (ganancias por acción) de la empresa en aproximadamente un 10 por ciento, sin ningún ajuste único.
La transacción fue aprobada por unanimidad por las juntas directivas de Verizon y Vodafone, y está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias y la aprobación de ambas empresas accionistas. Se espera que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2014.
La transacción proporcionaría a Verizon el 100 por ciento de propiedad del operador de telefonía móvil líder en la industria en los Estados Unidos. Como entidad de propiedad total, Verizon Wireless estará mejor equipada para aprovechar los cambios competitivos dinámica en el mercado y capitalizar la continua evolución de la demanda de los consumidores de servicios inalámbricos, de video y de banda ancha servicios.
Lowell McAdam, presidente y director ejecutivo de Verizon, dijo: “Durante los últimos 13 años, Verizon Wireless ha sido un impulsor clave de nuestra estrategia comercial y, a través de nuestra asociación con Vodafone, hemos convirtió a Verizon Wireless en el principal proveedor de servicios inalámbricos de EE. UU. nube. Estos activos nos posicionan para la creciente demanda de los clientes de video, máquina a máquina y big data. Confiamos en un mayor crecimiento de la tecnología inalámbrica y de nuestro negocio en su totalidad ".
McAdam continuó: "Esta transacción mejorará el valor en todas las plataformas y permitirá a Verizon operar más eficientemente, para que podamos continuar enfocándonos en producir productos y soluciones más fluidos e integrados para nuestros clientes. Creemos que la propiedad total brindará mayores oportunidades en los mercados de telefonía fija empresarial y de consumo ".
McAdam concluyó: “Verizon Wireless es la mayor empresa de telefonía móvil del mundo y una gran parte de este éxito se debe al arduo trabajo de ambos socios, Vodafone y Verizon. El momento era el adecuado para ejecutar una transacción que beneficia tanto a las empresas como a sus accionistas. El anuncio de hoy es un hito importante para Verizon, y esperamos tener la propiedad total del líder de la industria en rendimiento de red, rentabilidad y flujo de caja ".
Vittorio Colao, CEO del Grupo Vodafone, dijo: “Esta transacción permite que tanto Vodafone como Verizon ejecuten sus objetivos estratégicos a largo plazo. Nuestras dos empresas han tenido una asociación larga y exitosa y han convertido a Verizon Wireless en un líder del mercado con un gran impulso. Deseamos que Lowell y el equipo de Verizon continúen teniendo éxito en los próximos años ".
Incremento trimestral de dividendos
Demostrando la importancia de su política de dividendos para ofrecer valor a los accionistas, Verizon también anunció hoy que su Junta Directiva ha declarado un dividendo trimestral de 53 centavos por acción en circulación, un aumento de 1.5 centavos por acción, o 2.9 por ciento, desde el anterior trimestre. Anualmente, esto aumenta el dividendo de Verizon en 6 centavos por acción, de $ 2.06 a $ 2.12 por acción.
Financiamiento y aprobaciones
La contraprestación de la transacción de $ 130 mil millones consiste en una combinación de efectivo, acciones comunes de Verizon y otros elementos.
Verizon pagará a Vodafone $ 58,9 mil millones en efectivo. Para financiar esta parte de la contraprestación, Verizon ha firmado un crédito puente de $ 61.000 millones totalmente ejecutado. Acuerdo con J.P. Morgan Chase Bank, N.A., Morgan Stanley Senior Funding, Inc., Bank of America, N.A. y Barclays. Verizon pretende reducir los compromisos bajo el Acuerdo de Crédito Puente con la emisión de financiamiento permanente. Además, Verizon espera mantener la estructura de capital, el balance y las políticas financieras. coherente con las métricas de crédito de grado de inversión, en parte basado en el acceso del 100 por ciento a Verizon Wireless " Flujo de efectivo.
Verizon también emitirá acciones ordinarias valoradas actualmente en aproximadamente $ 60,2 mil millones para ser distribuidas a los accionistas de Vodafone, sujeto a un acuerdo de collar. con un precio mínimo de $ 47,00 y un precio límite de $ 51,00 que determinará el número máximo y mínimo de acciones que se emitirán al cierre de la transacción. Además, Verizon emitirá $ 5.0 mil millones en pagarés a nombre de Vodafone, y Verizon venderá su participación minoritaria del 23.1 por ciento en Vodafone Omnitel N.V. a Vodafone por $ 3.5 mil millones. Los $ 2.5 mil millones restantes del valor de la transacción serán una combinación de otra consideración.
Guggenheim Securities, LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC y Paul J. Taubman se desempeñó como asesores financieros principales de Verizon, y J.P. Morgan Securities LLC y Morgan Stanley & Co. LLC también emitieron opiniones justas en relación con la transacción. Barclays y BofA Merrill Lynch se desempeñaron como asesores financieros de Verizon. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz y Macfarlanes LLP se desempeñan como asesores de transacciones de Verizon, y Debevoise & Plimpton LLP asesora a Verizon sobre su financiamiento de deuda.
Conferencia
Los ejecutivos de Verizon realizarán una conferencia telefónica para inversionistas y analistas para discutir más detalles de esta transacción a las 8 a.m., hora del Este, mañana 3 de septiembre. También habrá una transmisión web en vivo de la llamada en el sitio web de Relaciones con los inversores de Verizon, www.verizon.com/investor, donde se publicarán los materiales de presentación. Los números de marcación son 888-455-3018 para llamadas nacionales y 773-799-3816 para llamadas internacionales; la contraseña es "VERIZON".
Una repetición del webcast estará disponible dentro de las dos horas posteriores a la llamada. El webcast estará disponible en el sitio web de Relaciones con los inversores de Verizon, www.verizon.com/investor.
Acerca de Verizon Wireless
Fundada en 2000 como una empresa conjunta de Verizon y Vodafone, Verizon Wireless reportó $ 75,9 mil millones en ingresos operativos en 2012 y $ 39,5 mil millones en el primer semestre de 2013. El margen de utilidad operativa fue del 28,7 por ciento en 2012 y del 32,6 por ciento en el primer semestre de 2013. El margen de servicio EBITDA (no GAAP) fue del 46,6 por ciento en 2012 y del 50,1 por ciento en el primer semestre de 2013.
Verizon Wireless es la compañía inalámbrica más grande de EE. UU., Con 100,1 millones de conexiones minoristas a fines del segundo trimestre de 2013. Opera la red 4G LTE (banda ancha inalámbrica avanzada) más grande del país, que, a julio de 2013, estaba disponible para 301 millones de personas en 500 mercados en los EE.UU.A finales del segundo trimestre de 2013, la compañía tenía 73,400 empleados y operaba más de 1,900 establecimientos minoristas en los Estados Unidos.
Desde el año 2000, Verizon Wireless ha invertido más de $ 80 mil millones en su red y la compañía ha liderado constantemente la industria en confiabilidad de red y lealtad del cliente.
Estos son los mejores auriculares inalámbricos que puede comprar a cualquier precio.
Los mejores auriculares inalámbricos son cómodos, suenan muy bien, no cuestan demasiado y caben fácilmente en un bolsillo.
Todo lo que necesita saber sobre la PS5: fecha de lanzamiento, precio y más.
Sony ha confirmado oficialmente que está trabajando en PlayStation 5. Aquí está todo lo que sabemos hasta ahora.
Nokia lanza dos nuevos teléfonos Android One económicos por menos de $ 200.
Nokia 2.4 y Nokia 3.4 son las últimas incorporaciones a la línea de teléfonos inteligentes económicos de HMD Global. Dado que ambos son dispositivos Android One, se garantiza que recibirán dos actualizaciones importantes del sistema operativo y actualizaciones de seguridad periódicas durante un máximo de tres años.
El Galaxy Note 20 Ultra es el mejor teléfono de Verizon.
No hay nada como un teléfono nuevo en la red mejor calificada de Estados Unidos, y el Galaxy Note 20 Ultra es un gran éxito. Si bien podría decirse que es el mejor teléfono de Verizon en este momento, hay muchas otras excelentes opciones.