Verizon επιβεβαίωσε τη φήμη ότι θα αγοράσουν όλο το μερίδιο της Vodafone στο ασύρματο τμήμα της εταιρείας τους σε μια συμφωνία μετρητών και μετοχών ύψους 130 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα κλείσει έως το πρώτο τρίμηνο του 2014. Η συμφωνία εγκρίθηκε ομόφωνα από το διοικητικό συμβούλιο και των δύο εταιρειών, αλλά πρέπει ακόμη να εγκριθεί από την κυβέρνηση και τους μετόχους της εταιρείας.
Τα στελέχη και στις δύο εταιρείες είναι αρκετά αισιόδοξα στη συμφωνία και η Verizon's Lowell McAdam λέει:
Αυτή η συναλλαγή θα ενισχύσει την αξία σε όλες τις πλατφόρμες και θα επιτρέψει στη Verizon να λειτουργεί πιο αποτελεσματικά μπορούμε να συνεχίσουμε να εστιάζουμε στην παραγωγή πιο απρόσκοπτων και ολοκληρωμένων προϊόντων και λύσεων για τα δικά μας οι πελάτες. Πιστεύουμε ότι η πλήρης ιδιοκτησία θα προσφέρει αυξημένες ευκαιρίες στις αγορές καλωδίων επιχειρήσεων και καταναλωτών.
Εκτός από τις σημερινές ειδήσεις του Vodafone εξαγοράς, η Verizon ανακοίνωσε επίσης αύξηση του τριμηνιαίου μερίσματος 1,5 σεντ σε 53 σεντ ανά μετοχή.
Με 130 δισεκατομμύρια δολάρια να εισέλθουν στη Vodafone και η Verizon εξακολουθεί να καταγράφει κέρδος αφού ανακοίνωσε τέτοιες δαπάνες, είναι προφανές ότι η βιομηχανία κινητής τηλεφωνίας δεν πρόκειται να επιβραδυνθεί σύντομα. Δείτε το πλήρες δελτίο τύπου μετά το διάλειμμα.
Η Verizon προσφέρει το Pixel 4a με μόλις $ 10 / μήνα σε νέες Απεριόριστες γραμμές
Η Verizon επιτυγχάνει συμφωνία για την απόκτηση του 45% του ενδιαφέροντος της Vodafone στην Verizon Wireless για 130 δισεκατομμύρια δολάρια
Η συναλλαγή παρέχει στην Verizon 100% ιδιοκτησία της Verizon Wireless
Ενισχύει την ικανότητα παροχής στους πελάτες χωρίς ραφή και ολοκληρωμένων υπηρεσιών
Η συναλλαγή αναμένεται να είναι άμεσα αυξημένη στο EPS της Verizon
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει συνάψει οριστική συμφωνία με την Vodafone Group Plc (Λονδίνο, Nasdaq: VOD) για εξαγοράστε τον όμιλο ΗΠΑ της Vodafone με το κύριο περιουσιακό στοιχείο του 45% της Verizon Wireless για 130 δισεκατομμύρια δολάρια, που αποτελείται κυρίως από μετρητά και στοκ. Η Verizon αναμένει ότι η συναλλαγή θα πλησιάζει άμεσα στο EPS της εταιρείας (κέρδη ανά μετοχή) κατά περίπου 10%, χωρίς καμία εφάπαξ προσαρμογή.
Η συναλλαγή εγκρίθηκε ομόφωνα από τα διοικητικά συμβούλια των Verizon και Vodafone και υπόκειται στους συνήθεις όρους κλεισίματος, συμπεριλαμβανομένων των κανονιστικών εγκρίσεων και της έγκρισης και των δύο εταιρειών μέτοχοι. Η συναλλαγή αναμένεται να κλείσει το πρώτο τρίμηνο του 2014.
Η συναλλαγή θα παρείχε στη Verizon 100 τοις εκατό της κυριότητας του κορυφαίου ασύρματου φορέα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ως εξ ολοκλήρου ιδιοκτησία, η Verizon Wireless θα είναι καλύτερα εξοπλισμένη για να επωφεληθεί από τον ανταγωνισμό που αλλάζει δυναμική στην αγορά και αξιοποιεί τη συνεχιζόμενη εξέλιξη της ζήτησης των καταναλωτών για ασύρματα, βίντεο και ευρυζωνικές συνδέσεις Υπηρεσίες.
Ο Lowell McAdam, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Verizon, δήλωσε: «Τα τελευταία 13 χρόνια, η Verizon Wireless υπήρξε βασικός μοχλός της επιχειρηματικής μας στρατηγικής και μέσω της συνεργασίας μας με τη Vodafone, έχουμε έκανε τη Verizon Wireless ως τον κορυφαίο πάροχο ασύρματων υπηρεσιών στις ΗΠΑ. Οι δυνατότητες ασύρματης ροής βίντεο και ευρυζωνικής σύνδεσης σε 4G LTE συμπληρώνουν τα άλλα περιουσιακά στοιχεία μας σε ίνες, παγκόσμια IP σύννεφο. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία μας τοποθετούν για την ταχέως αυξανόμενη ζήτηση πελατών για βίντεο, μηχανή σε μηχανή και μεγάλα δεδομένα. Είμαστε σίγουροι για την περαιτέρω ανάπτυξη των ασύρματων και της επιχείρησής μας στο σύνολό της. "
Η McAdam συνέχισε: «Αυτή η συναλλαγή θα ενισχύσει την αξία σε όλες τις πλατφόρμες και θα επιτρέψει στη Verizon να λειτουργεί περισσότερο αποτελεσματικά, έτσι μπορούμε να συνεχίσουμε να επικεντρωνόμαστε στην παραγωγή πιο απρόσκοπτων και ολοκληρωμένων προϊόντων και λύσεων για τα δικά μας οι πελάτες. Πιστεύουμε ότι η πλήρης ιδιοκτησία θα προσφέρει αυξημένες ευκαιρίες στις αγορές εταιρικών και καταναλωτικών καλωδίων. "
Η McAdam κατέληξε στο συμπέρασμα: «Η Verizon Wireless είναι η μεγαλύτερη ασύρματη εταιρεία στον κόσμο και μεγάλο μέρος αυτής της επιτυχίας οφείλεται στη σκληρή δουλειά και των δύο συνεργατών, της Vodafone και της Verizon. Ο χρόνος ήταν σωστός για την εκτέλεση μιας συναλλαγής που ωφελεί τόσο τις εταιρείες όσο και τους μετόχους τους. Η σημερινή ανακοίνωση αποτελεί σημαντικό ορόσημο για τη Verizon και ανυπομονούμε να έχουμε πλήρη κυριότητα του ηγέτη του κλάδου στις επιδόσεις του δικτύου, στην κερδοφορία και στις ταμειακές ροές. "
Ο Vittorio Colao, Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Group, δήλωσε: «Αυτή η συναλλαγή επιτρέπει τόσο στην Vodafone όσο και στην Verizon να εκτελέσουν τους μακροπρόθεσμους στρατηγικούς τους στόχους. Οι δύο εταιρείες μας είχαν μια μακρά και επιτυχημένη συνεργασία και έχουν αναπτύξει την Verizon Wireless σε ηγέτη της αγοράς με μεγάλη δυναμική. Ευχόμαστε ο Λόουελ και η ομάδα της Verizon να συνεχίσουν την επιτυχία τους στα επόμενα χρόνια. "
Τριμηνιαία αύξηση μερισμάτων
Αποδεικνύοντας τη σημασία της μερισματικής της πολιτικής για την παροχή αξίας για τους μετόχους, η Verizon ανακοίνωσε επίσης σήμερα ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της έχει δηλώσει τριμηνιαίο μέρισμα 53 σεντ ανά εκκρεμή μετοχή, αύξηση 1,5 σεντ ανά μετοχή, ή 2,9 τοις εκατό, από το προηγούμενο τέταρτο. Σε ετήσια βάση, αυτό αυξάνει το μέρισμα της Verizon 6 σεντ ανά μετοχή, από 2,06 $ σε 2,12 $ ανά μετοχή.
Χρηματοδότηση και εγκρίσεις
Η συναλλαγή ύψους 130 δισεκατομμυρίων δολαρίων αποτελείται από ένα συνδυασμό μετρητών, κοινών μετοχών της Verizon και άλλων αντικειμένων.
Η Verizon θα πληρώσει Vodafone 58,9 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά. Για να χρηματοδοτήσει αυτό το τμήμα της αντιπαροχής, η Verizon έχει συνάψει μια πλήρως εκτελεσμένη Bridge Credit 61,0 δισεκατομμυρίων δολαρίων Συμφωνία με τους J.P. Morgan Chase Bank, N.A., Morgan Stanley Senior Funding, Inc., Bank of America, N.A. και Μπαρκλέι. Η Verizon σκοπεύει να μειώσει τις δεσμεύσεις βάσει της Συμφωνίας Bridge Credit με την έκδοση μόνιμης χρηματοδότησης. Επιπλέον, η Verizon αναμένει να διατηρήσει τη δομή του κεφαλαίου, τον ισολογισμό και τις χρηματοοικονομικές πολιτικές συνεπής με τις πιστωτικές μετρήσεις επενδυτικού βαθμού, εν μέρει με βάση το 100% της πρόσβασης στο Verizon Wireless » ταμειακή ροή.
Η Verizon θα εκδώσει επίσης κοινό απόθεμα αξίας περίπου 60,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα διανεμηθεί στους μετόχους της Vodafone, με την επιφύλαξη συμφωνίας με κατώτατη τιμή $ 47,00 και ανώτατη τιμή 51,00 $ που θα καθορίσει τον μέγιστο και ελάχιστο αριθμό μετοχών που θα εκδοθούν κατά το κλείσιμο της συναλλαγής. Επιπλέον, η Verizon θα εκδώσει 5,0 δισεκατομμύρια δολάρια σε χαρτονομίσματα πληρωτέα στη Vodafone και η Verizon θα πουλήσει το μερίδιο μειοψηφίας 23,1 τοις εκατό της Vodafone Omnitel N.V. στη Vodafone για 3,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα υπόλοιπα 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια της αξίας συναλλαγής θα είναι ένας συνδυασμός άλλου ανταλλάγματος.
Guggenheim Securities, LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC και Paul J. Ο Taubman υπηρέτησε ως κύριος χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Verizon, και οι J.P. Morgan Securities LLC και Morgan Stanley & Co. LLC εξέδωσαν επίσης απόψεις σχετικά με τη δικαιοσύνη σε σχέση με τη συναλλαγή. Οι Barclays και BofA Merrill Lynch χρησίμευσαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Verizon Οι Wachtell, Lipton, Rosen & Katz και Macfarlanes LLP χρησιμεύουν ως σύμβουλοι συναλλαγών στη Verizon και η Debevoise & Plimpton LLP συμβουλεύει τη Verizon για τη χρηματοδότηση του χρέους της.
Κλήση συνδιάσκεψης
Τα στελέχη της Verizon θα πραγματοποιήσουν τηλεδιάσκεψη για επενδυτές και αναλυτές για να συζητήσουν περαιτέρω λεπτομέρειες αυτής της συναλλαγής στις 8 π.μ. Ανατολική ώρα αύριο, 3 Σεπτεμβρίου. Θα υπάρχει επίσης μια ζωντανή μετάδοση της κλήσης στον ιστότοπο της Verizon Investor Relations, www.verizon.com/investor, όπου θα δημοσιεύεται υλικό παρουσίασης. Οι αριθμοί κλήσης είναι 888-455-3018 για οικιακούς καλούντες και 773-799-3816 για διεθνείς καλούντες. ο κωδικός πρόσβασης είναι "VERIZON."
Μια επανάληψη της εκπομπής θα είναι διαθέσιμη εντός δύο ωρών μετά την κλήση. Η διαδικτυακή εκπομπή θα είναι προσβάσιμη στον ιστότοπο Investor Relations της Verizon, www.verizon.com/investor.
Σχετικά με την Verizon Wireless
Ιδρύθηκε το 2000 ως κοινοπραξία της Verizon και της Vodafone, η Verizon Wireless ανέφερε 75,9 δισεκατομμύρια δολάρια σε λειτουργικά έσοδα το 2012 και 39,5 δισεκατομμύρια δολάρια το πρώτο εξάμηνο του 2013. Το περιθώριο λειτουργικού εισοδήματος ήταν 28,7% το 2012 και 32,6% το πρώτο εξάμηνο του 2013. Το περιθώριο υπηρεσίας EBITDA (εκτός GAAP) ήταν 46,6% το 2012 και 50,1% το πρώτο εξάμηνο του 2013.
Η Verizon Wireless είναι η μεγαλύτερη ασύρματη εταιρεία των ΗΠΑ, με 100,1 εκατομμύρια συνδέσεις λιανικής από το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2013. Διαχειρίζεται το μεγαλύτερο δίκτυο 4G LTE (προηγμένο ασύρματο ευρυζωνικό δίκτυο) της χώρας, το οποίο, από τον Ιούλιο του 2013, ήταν διαθέσιμο σε 301 εκατομμύρια άτομα σε 500 αγορές στις Η.Π.Α. Από το τέλος του δεύτερου τριμήνου του 2013, η εταιρεία είχε 73.400 υπαλλήλους και λειτουργούσε περισσότερες από 1.900 τοποθεσίες λιανικής σε οι ΗΠΑ.
Από το 2000, η Verizon Wireless έχει επενδύσει περισσότερα από 80 δισεκατομμύρια δολάρια στο δίκτυό της και η εταιρεία ηγείται σταθερά στον κλάδο στην αξιοπιστία του δικτύου και την αφοσίωση των πελατών.
Αυτά είναι τα καλύτερα ασύρματα ακουστικά που μπορείτε να αγοράσετε σε κάθε τιμή!
Τα καλύτερα ασύρματα ακουστικά είναι άνετα, υπέροχα, δεν κοστίζουν πολύ και χωράνε εύκολα στην τσέπη.
Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για το PS5: Ημερομηνία κυκλοφορίας, τιμή και πολλά άλλα.
Η Sony επιβεβαίωσε επίσημα ότι εργάζεται στο PlayStation 5. Εδώ είναι ό, τι γνωρίζουμε μέχρι τώρα.
Η Nokia λανσάρει δύο νέα τηλέφωνα Android One προϋπολογισμού κάτω των 200 $.
Το Nokia 2.4 και το Nokia 3.4 είναι οι τελευταίες προσθήκες στην οικονομική σειρά smartphone της HMD Global. Δεδομένου ότι είναι και οι δύο συσκευές Android One, είναι εγγυημένο ότι θα λαμβάνουν δύο σημαντικές ενημερώσεις λειτουργικού συστήματος και τακτικές ενημερώσεις ασφαλείας για έως και τρία χρόνια.
Το Galaxy Note 20 Ultra είναι το καλύτερο τηλέφωνο της Verizon.
Δεν υπάρχει τίποτα σαν ένα νέο τηλέφωνο στο κορυφαίο δίκτυο της Αμερικής και το Galaxy Note 20 Ultra είναι ένα επιτυχημένο χτύπημα. Ενώ είναι αναμφισβήτητα το καλύτερο τηλέφωνο στη Verizon αυτήν τη στιγμή, υπάρχουν πολλές άλλες εξαιρετικές επιλογές.