Samsung und Apple dominieren die Telefonverkaufscharts in Nordamerika, aber das ist in anderen globalen Märkten nicht der Fall. Zum Beispiel hat Samsung weniger als 1 % Marktanteil in China, wobei der südkoreanische Riese von seinen chinesischen Pendants überschattet wird. Apple schneidet etwas besser ab, wobei der iPhone-Hersteller im dritten Quartal 2021 einen Marktanteil von 13% erreichte – ein Anstieg von 48% gegenüber dem Vorjahr.
Apple beendete das dritte Quartal als fünftgrößte Telefonmarke in China, aber die Einführung des iPhone 13 drehte den Schwung zu seinen Gunsten; im Oktober wurde es die größte Telefonmarke des Landes und überholte die beste Android-Handys von Xiaomi, Honor, OPPO und Vivo. Verkaufszahlen Oktober von Kontrapunkt zeigen das Ausmaß dieser Errungenschaft, wobei Apple im Laufe eines Monats von einem Anteil von 13% auf 22% angestiegen ist.
Die Markteinführung des iPhone 13 war der Auslöser für die Trendwende, aber das allein ist nicht der Grund. Um mehr zu erfahren, habe ich mit Ivan Lam, einem Senior Research Analyst bei Counterpoint Research, gesprochen, um zu verstehen, was vor sich geht. Lam führt den Anstieg der iPhone-Verkäufe auf drei Faktoren zurück: eine Einzelhandelsstrategie, die endlich Fahrt aufnimmt, den Rückgang von Huawei und vor allem aggressive Preise.
Der Niedergang von Huawei in Kombination mit aggressiven Preisen für das iPhone 13 ermöglichte Apple, in China erfolgreich zu sein.
"Huawei verliert im High-End-Markt weiter an Boden, und während OPPO und Xiaomi beginnen, sich auf das High-End-Segment zu konzentrieren, haben sie nicht viel erreicht", sagte Lam. In gewissem Kontext war Huawei im dritten Quartal 2020 mit einem Marktanteil von 30 % der absolute Marktführer im chinesischen Telefonsegment, und dieser Wert liegt jetzt bei mageren 8 %. Das US-Handelsverbot hat das Geschäft von Huawei sogar auf seinem Heimatmarkt effektiv zum Erliegen gebracht, da die Marke nicht in der Lage ist, auf die neueste Technologie zuzugreifen.
Kiranjeet Kaur, Associate Research Director bei IDC APAC, stellt fest, dass Apple sich ideal positioniert hat, um zu besetzen die Lücke, die Huawei hinterlassen hat, da es im Premium-Segment (über 600 US-Dollar) ein besseres Markenimage hat als sein Android Rivalen. „Mit anderen Worten, es gibt in diesem Jahr weniger Konkurrenz für die iPhone 13-Serie“, sagte Kaur.
Kaur sagte, dass eine weitere Änderung in diesem Jahr eine „günstige Preisstrategie“ für das iPhone 13 sei, die die Einführung des Telefons zu einem niedrigeren Preis als das iPhone 12 beinhaltete, was den Verkauf ankurbelte. Der Grundstein für diesen Schritt wurde letztes Jahr gelegt, als Apple damit begann, den Verkauf von iPhones online zu ermöglichen Ladenfronten, was E-Commerce-Shops die Möglichkeit gibt, das iPhone 12 für den diesjährigen Weihnachtsverkauf stark zu subventionieren Jahreszeit. Verlockende Rabatte für das iPhone 12 in Kombination mit aggressiven Preisen für das iPhone 13 schufen die ideale Situation für Apple in China.
Lam von Counterpoint weist auf einen reifenden Markt mit steigenden durchschnittlichen Verkaufspreisen (ASP) hin, wovon wiederum Apple profitiert. Der ASP im dritten Quartal 2020 betrug 314 US-Dollar, ist aber im ersten Quartal 2021 auf 383 US-Dollar gestiegen und hat sich das ganze Jahr über stabil gehalten. Android-Hersteller verlagern ihren Fokus auf das Mittelklasse- und High-End-Segment, um der sich ändernden Nachfrage besser gerecht zu werden, aber sie haben immer noch nicht das Gütesiegel, das Apple genießt. Damit kann sich der iPhone-Hersteller vor seinen Android-Konkurrenten absetzen, sagt Lam.
Die weltweite Chipknappheit trug auch zu unterdurchschnittlichen Verkäufen von Unternehmen wie Vivo, OPPO und. bei Xiaomi, da Android-Hersteller im Allgemeinen Schwierigkeiten haben, die Nachfrage im mittleren und oberen Bereich zu befriedigen Segmente. Lam sagt, dass Apple die Engpässe aufgrund seiner Größe, die zum Umsatzanstieg im Oktober beigetragen hat, viel besser überstanden hat.
Android-Marken sollten mit 2022-Flaggschiffen wieder an Fahrt gewinnen.
Kaur sieht Apples kurzfristige Strategie optimistisch und weist auf seine Präsenz im Einzelhandel und seine Markenbekanntheit als eindeutigen Vorteil hin. „Wir glauben, dass sich der Vorteil von Apple im Premium-Markt kurzfristig fortsetzen wird, da andere Android-Marken noch kein eigenes Premium-Markenimage aufbauen müssen. Die breite Online- und Einzelhandelspräsenz – einschließlich der eigenen Apple Stores – auf dem Markt hat es Apple ermöglicht, große und kleine Städte auf dem chinesischen Markt zu erreichen."
Aber kann Apple die Dynamik bis ins Jahr 2022 fortsetzen? Lam sagt, dass sich iPhones in den nächsten zwei Quartalen gut verkaufen sollten, da sie im Moment praktisch unangefochten sind. Aber da OPPO, Vivo und Xiaomi in den kommenden Monaten ihre 2022-Flaggschiffe auf den Markt bringen werden, wird diese Dynamik Veränderung. Was ihnen in dieser Kategorie an Markenbekanntheit fehlt, wollen sie mit dem Wert ausgleichen, wobei die Flaggschiffe das iPhone 13 unterbieten und gleichzeitig eine bessere Hardware bieten sollen.
Vor allem OPPO und Vivo können ihr bestehendes Offline-Vertriebsnetz nutzen, um in die Offensive zu gehen. Diese beiden Marken kontrollieren über 70 % des Offline-Marktes und können dies zu ihrem Vorteil nutzen, ähnlich wie es Samsung in anderen Märkten tut. Xiaomi dringt auch in das Offline-Segment vor, aber Lam merkt an, dass es nicht ganz auf dem Niveau seiner BBK-Konkurrenten liegt. Was das jetzt eigenständige Honor betrifft, sagt Lam, dass seine Angebote dem bereits auf dem Markt verfügbaren zu ähnlich sind und es 2022 Schwierigkeiten haben wird, sich von anderen abzuheben.
Entsprechend Bloomberg, Apple kürzt bereits die Schätzungen, da die Nachfrage für die Weihnachtszeit sinkt. Das bringt uns zum größeren Problem für den chinesischen Telefonmarkt: ein allgemeiner Umsatzrückgang. Die 75-Millionen-Umsatzzahl im zweiten Quartal 2021 war die niedrigste seit einem Jahrzehnt, und diese Situation wird sich wahrscheinlich nicht ändern. „Der gesamte Markt verharrt; 5G ist mit Plänen ab 20 US-Dollar zu teuer, und der 4G-Markt ist vollständig gesättigt“, sagte Lam. "Chinesische Kunden behalten ihre Telefone auch länger, wobei die Upgrade-Zyklen jetzt durchschnittlich zwei Jahre betragen."
Schätzungen von IDC gehen davon aus, dass der chinesische Markt in diesem Jahr um 0,6% geschrumpft ist, wobei die PC- und Tablet-Kategorie mehr Nachfrage verzeichnet. „Die Pandemie hat zu einer höheren Nachfrage nach PCs und Tablets geführt als nach Smartphones, da die Smartphone-Durchdringung in China bereits recht hoch ist“, sagte Kaur.
Da der Markt gesättigt ist, wird es für Marken schwierig, ihre Produkte zu differenzieren. Apple seinerseits hat brillante Arbeit geleistet und wichtige Marktanteile von Huawei erobert, aber mit Chinesen Hersteller, die ihre Anstrengungen im High-End-Segment verdoppeln, sollten in den kommenden Jahren wieder an Fahrt gewinnen Viertel.
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Harish Jonnalagadda
Harish Jonnalagadda ist Asien-Redakteur bei Android Central. Als reformierter Hardware-Modder verbringt er jetzt seine Zeit damit, über Indiens Technologierevolution zu schreiben. Früher dachte er über den Sinn des Lebens bei IBM nach. Kontaktieren Sie ihn auf Twitter unter @chunkynerd.