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Verizon kauft die 45-prozentige Beteiligung von Vodafone an dem Unternehmen für 130 Milliarden US-Dollar

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VerizonVerizon hat das Gerücht bestätigt, dass sie alle Anteile von Vodafone an der Mobilfunkabteilung ihres Unternehmens im Rahmen eines 130-Milliarden-Dollar-Bar- und Aktiengeschäfts kaufen werden, das bis zum ersten Quartal 2014 abgeschlossen sein soll. Der Deal wurde vom Vorstand beider Unternehmen einstimmig genehmigt, muss jedoch noch von der Regierung und den Aktionären des Unternehmens genehmigt werden.

Die Führungskräfte beider Unternehmen sind ziemlich optimistisch, ebenso wie die von Verizon Lowell McAdam sagt:

Diese Transaktion wird den Wert plattformübergreifend steigern und es Verizon ermöglichen, effizienter zu arbeiten Wir können uns weiterhin darauf konzentrieren, nahtlosere und integriertere Produkte und Lösungen für unsere Produkte zu entwickeln Kunden. Wir glauben, dass die vollständige Eigentümerschaft mehr Chancen auf dem Festnetzmarkt für Unternehmen und Verbraucher bietet.

Neben den heutigen Nachrichten vom Vodafone Verizon hat außerdem eine Erhöhung der vierteljährlichen Dividende von 1,5 Cent auf 53 Cent pro Aktie angekündigt.

Angesichts der Tatsache, dass 130 Milliarden US-Dollar in Vodafone fließen werden und Verizon nach Bekanntgabe solcher Ausgaben immer noch einen Gewinn erzielt, ist es offensichtlich, dass sich die Mobilfunkbranche nicht so schnell verlangsamen wird. Siehe die vollständige Pressemitteilung nach der Pause.

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Verizon erzielt Vereinbarung, die 45-prozentige Beteiligung von Vodafone an Verizon Wireless für 130 Milliarden US-Dollar zu erwerben

Durch die Transaktion erhält Verizon 100 Prozent der Anteile an Verizon Wireless
Verbessert die Fähigkeit, Kunden nahtlose und integrierte Services bereitzustellen
Es wird erwartet, dass sich die Transaktion sofort auf das EPS von Verizon auswirkt

NEW YORK - Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) gab heute bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung mit Vodafone Group Plc (London, Nasdaq: VOD) geschlossen hat Erwerb der US-Gruppe von Vodafone mit dem Hauptvermögen von 45 Prozent von Verizon Wireless für 130 Milliarden US-Dollar, die hauptsächlich aus Bargeld und Bargeld besteht Lager. Verizon geht davon aus, dass die Transaktion zum Zeitpunkt des Abschlusses ohne einmalige Anpassungen das EPS (Ergebnis je Aktie) des Unternehmens um ca. 10 Prozent sofort steigern wird.

Die Transaktion wurde von den Verwaltungsräten von Verizon und Vodafone einstimmig genehmigt und unterliegt zu den üblichen Abschlussbedingungen, einschließlich behördlicher Genehmigungen und der Genehmigung beider Unternehmen “ Aktionäre. Die Transaktion wird voraussichtlich im ersten Quartal 2014 abgeschlossen.

Durch die Transaktion würde Verizon zu 100 Prozent an dem branchenführenden Mobilfunkanbieter in den USA beteiligt sein. Als hundertprozentiges Unternehmen wird Verizon Wireless besser gerüstet sein, um von den sich ändernden Wettbewerbsbedingungen zu profitieren Dynamik auf dem Markt und nutzen Sie die kontinuierliche Entwicklung der Verbrauchernachfrage nach Wireless, Video und Breitband Dienstleistungen.

Lowell McAdam, Vorsitzender und CEO von Verizon, sagte: „In den letzten 13 Jahren war Verizon Wireless ein wesentlicher Treiber unserer Geschäftsstrategie, und durch unsere Partnerschaft mit Vodafone haben wir dies getan machte Verizon Wireless zum führenden Mobilfunkanbieter in den USA. Die Funktionen zum drahtlosen Streamen von Video und Breitband in 4G LTE ergänzen unsere anderen Ressourcen in den Bereichen Glasfaser, globales IP und Wolke. Diese Vermögenswerte positionieren uns für die schnell steigende Kundennachfrage nach Video, Machine-to-Machine und Big Data. Wir sind zuversichtlich, dass das Mobilfunkgeschäft und unser gesamtes Geschäft weiter wachsen werden. “

McAdam fuhr fort: „Diese Transaktion wird den Wert plattformübergreifend steigern und es Verizon ermöglichen, mehr zu operieren Wir können uns weiterhin darauf konzentrieren, nahtlosere und integriertere Produkte und Lösungen für unsere Produkte zu entwickeln Kunden. Wir glauben, dass die vollständige Eigentümerschaft mehr Chancen auf dem Festnetzmarkt für Unternehmen und Verbraucher bietet. “

McAdam schloss: „Verizon Wireless ist das größte Mobilfunkunternehmen der Welt, und ein großer Teil dieses Erfolgs war auf die harte Arbeit der beiden Partner Vodafone und Verizon zurückzuführen. Der Zeitpunkt war richtig, um eine Transaktion durchzuführen, von der sowohl Unternehmen als auch deren Aktionäre profitieren. Die heutige Ankündigung ist ein wichtiger Meilenstein für Verizon und wir freuen uns darauf, den Branchenführer in Bezug auf Netzwerkleistung, Rentabilität und Cashflow vollständig zu übernehmen. “

Vittorio Colao, CEO der Vodafone Group, sagte: „Mit dieser Transaktion können sowohl Vodafone als auch Verizon ihre langfristigen strategischen Ziele erreichen. Unsere beiden Unternehmen haben eine lange und erfolgreiche Partnerschaft und haben Verizon Wireless zu einem Marktführer mit großer Dynamik gemacht. Wir wünschen Lowell und dem Verizon-Team weiterhin viel Erfolg in den kommenden Jahren. “

Vierteljährliche Dividendenerhöhung

Verizon hat heute bekannt gegeben, wie wichtig seine Dividendenpolitik für die Wertschöpfung für die Aktionäre ist, und heute seinen Verwaltungsrat bekannt gegeben hat eine vierteljährliche Dividende von 53 Cent pro ausstehender Aktie beschlossen, eine Steigerung von 1,5 Cent pro Aktie oder 2,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr Quartal. Auf jährlicher Basis erhöht dies die Dividende von Verizon um 6 Cent pro Aktie von 2,06 USD auf 2,12 USD pro Aktie.

Finanzierung und Genehmigungen

Der Transaktionsbetrag von 130 Milliarden US-Dollar besteht aus einer Kombination aus Bargeld, Stammaktien von Verizon und anderen Posten.

Verizon zahlt Vodafone 58,9 Milliarden US-Dollar in bar. Um diesen Teil der Gegenleistung zu finanzieren, hat Verizon einen vollständig ausgeführten Bridge-Kredit in Höhe von 61,0 Mrd. USD abgeschlossen Vereinbarung mit J. P. Morgan Chase Bank, N. A., Morgan Stanley Senior Funding, Inc., Bank of America, N. A. und Barclays. Verizon beabsichtigt, die Verpflichtungen aus dem Bridge Credit Agreement mit der Ausgabe einer dauerhaften Finanzierung zu reduzieren. Darüber hinaus erwartet Verizon die Beibehaltung der Kapitalstruktur, der Bilanz und der Finanzpolitik im Einklang mit Investment-Grade-Kreditkennzahlen, teilweise basierend auf einem 100-prozentigen Zugriff auf Verizon Wireless “ Bargeldumlauf.

Verizon wird auch Stammaktien im Wert von derzeit rund 60,2 Milliarden US-Dollar ausgeben, die vorbehaltlich einer Kragenvereinbarung an die Vodafone-Aktionäre verteilt werden mit einem Mindestpreis von 47,00 USD und einem Höchstpreis von 51,00 USD, der die maximale und minimale Anzahl von Aktien festlegt, die bei Abschluss der Transaktion ausgegeben werden sollen. Darüber hinaus wird Verizon Schuldverschreibungen in Höhe von 5,0 Mrd. USD an Vodafone ausgeben, und Verizon wird seine 23,1-prozentige Minderheitsbeteiligung an Vodafone Omnitel N.V. für 3,5 Mrd. USD an Vodafone verkaufen. Die verbleibenden 2,5 Milliarden US-Dollar des Transaktionswerts sind eine Kombination aus anderen Gegenleistungen.

Guggenheim Securities, LLC, J. P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC und Paul J. Taubman fungierte als führender Finanzberater von Verizon, und J. P. Morgan Securities LLC und Morgan Stanley & Co. LLC gaben im Zusammenhang mit der Transaktion ebenfalls Fairness Opinions ab. Barclays und BofA Merrill Lynch fungierten als Finanzberater von Verizon. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz und Macfarlanes LLP fungieren als Transaktionsberater für Verizon, und Debevoise & Plimpton LLP berät Verizon bei der Fremdfinanzierung.

Telefonkonferenz

Führungskräfte von Verizon werden morgen, 3. September, um 8.00 Uhr Eastern Time eine Telefonkonferenz für Investoren und Analysten abhalten, um weitere Details dieser Transaktion zu besprechen. Es wird auch einen Live-Webcast des Aufrufs auf der Investor Relations-Website von Verizon unter www.verizon.com/investor geben, auf dem Präsentationsmaterialien veröffentlicht werden. Die Einwahlnummern sind 888-455-3018 für inländische Anrufer und 773-799-3816 für internationale Anrufer. Der Passcode lautet "VERIZON".

Eine Aufzeichnung des Webcasts ist innerhalb von zwei Stunden nach dem Anruf verfügbar. Der Webcast wird auf der Investor Relations-Website von Verizon unter www.verizon.com/investor verfügbar sein.

Über Verizon Wireless

Verizon Wireless wurde im Jahr 2000 als Joint Venture von Verizon und Vodafone gegründet und erzielte 2012 einen operativen Umsatz von 75,9 Milliarden US-Dollar und im ersten Halbjahr 2013 einen Umsatz von 39,5 Milliarden US-Dollar. Die Betriebsgewinnmarge betrug 2012 28,7 Prozent und im ersten Halbjahr 2013 32,6 Prozent. Die EBITDA-Servicemarge (Non-GAAP) betrug 2012 46,6 Prozent und im ersten Halbjahr 2013 50,1 Prozent.

Verizon Wireless ist das größte US-amerikanische Mobilfunkunternehmen mit 100,1 Millionen Einzelhandelsverbindungen zum Ende des zweiten Quartals 2013. Es betreibt das landesweit größte 4G LTE-Netzwerk (Advanced Wireless Broadband), das im Juli 2013 301 Millionen von 500 Menschen zur Verfügung stand Märkte in den USA Zum Ende des zweiten Quartals 2013 beschäftigte das Unternehmen 73.400 Mitarbeiter und betrieb mehr als 1.900 Einzelhandelsstandorte in die USA

Seit dem Jahr 2000 hat Verizon Wireless mehr als 80 Milliarden US-Dollar in sein Netzwerk investiert und das Unternehmen hat die Branche in Bezug auf Netzwerkzuverlässigkeit und Kundenbindung konsequent angeführt.

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