ARRIS získá domácí podnik Motorola za 2,35 miliardy dolarů v hotovosti a na skladě
Transformativní kombinace vytváří globálního hráče v inovativních řešeních širokopásmového videa typu end-to-end
Očekává se, že akvizice povede k výraznému nárůstu výnosů pro ARRIS, ke zvýšení portfolia patentů a k urychlení uvádění nových produktů na trh
SUWANEE, Ga. A MOUNTAIN VIEW, Kalifornie, prosinec 19. 2012 / PRNewswire / - ARRIS Group, Inc. (NASDAQ: ARRS), globální inovátor v oblasti širokopásmových mediálních technologií, a Google Inc. (NASDAQ: GOOG) dnes společně oznámili, že ARRIS a Motorola Mobility, dceřiná společnost Google, uzavřely definitivní dohodu, na jejímž základě ARRIS získá domácí podnikání společnosti Motorola od společnosti Motorola Mobility za transakci hotovosti a akcií schválenou představenstvem obou společností za 2,35 miliardy USD společnosti. Akvizice proběhne bezhotovostně, bez dluhů a očekává se, že bude významně narůstat na non-GAAP výnosy ARRIS od prvního celého roku po uzavření.
Podle podmínek dohody obdrží Google po uzavření transakce 2,05 miliardy USD v hotovosti a přibližně 300 milionů USD v nových vydala akcie ARRIS, s výhradou určitých úprav stanovených v dohodě, což představuje přibližně 15,7% podíl ve společnosti ARRIS po uzavření.
Akvizice společnosti Motorola Home posílí schopnost společnosti ARRIS poskytovat spotřebitelské video produkty a služby příští generace a podpoří tak komplexnější řešení nabídka produktů a zároveň se zvyšuje její schopnost dodávat komplexní sadu špičkových nových produktů pro širokopásmové připojení k širokému spektru zákazníky. Transakce rozšíří patentové portfolio společnosti ARRIS a poskytne licenci na širokou škálu patentů společnosti Motorola Mobility.
„Tato transformační kombinace dvou vzájemně se doplňujících podniků vytvoří předního koncového poskytovatele dnešního videa, datové a hlasové produkty a zítřejší širokopásmové produkty založené na IP, “řekl Bob Stanzione, předseda představenstva a generální ředitel společnosti ARRIS. „Stále rostoucí poptávka spotřebitelů po šířce pásma bude i nadále pohánět růst v cloudových a síťových technologiích, které poskytujeme a které umožňují inovativní produkty a služby domácí zábavy.“
„Akvizice společnosti Motorola Home vychází z bohaté historie společnosti ARRIS a vytváří globálního hráče s významnou stopou, výnosy a peněžními toky. Přidává také odbornost ve videu a větší přítomnost v domácnosti k našim silným stránkám v hlasu a datech, zajišťujeme ještě lepší pozici, abychom mohli vydělávat a řídit vývoj směrem k domovské stránce pro více obrazovek zábava. Těšíme se na spolupráci s týmem společnosti Motorola Home při integraci jejich doplňkového produktového portfolia a inženýrství odborné znalosti pro zrychlení špičkových end-to-end řešení širší zákaznické základny a zvýšení hodnoty pro akcionáře, “Stanzione pokračoval.
Společnosti ARRIS a Motorola Home budou mít globální přítomnost s více než 500 zákazníky v 70 zemích, což je více než ztrojnásobení ARRIS pro forma kombinoval výnosy na přibližně 4,7 miliardy USD za koncové čtvrtletní období končící 30. září 2012. Kombinovaná entita nabídne širokou škálu produktů a řešení a bude mít rozšířenou základnu zákazníků zahrnující celé spektrum poskytovatelů širokopásmového obsahu a služeb.
„Náš domácí obchod je živou součástí portfolia společnosti Motorola Mobility, inovuje a přináší silné finanční prostředky výkon, “uvedl Dennis Woodside, generální ředitel společnosti Motorola Mobility, dceřiné společnosti Google, která je mateřskou společností Motorola Home. „Toto odvětví čelí své největší technologické transformaci a ARRIS a Motorola budou společně schopné akcelerovat inovace, jako je zavedení prostředí IP Connected Home, které poskytovatelé služeb potřebují, a jejich spotřebitelů toužit. “
„S ARRIS sdílíme podobnou vizi a strategii pro migraci odvětví na IP. Kombinace našich řešení, odborných technologů a plánů slibuje transformaci toho, jak poskytovatelé služeb poskytují inteligentní a jednoduché řešení připojení domů k zákazníkům na celém světě, “uvedl Marwan Fawaz, výkonný viceprezident společnosti Motorola Mobility, který vede společnost Motorola Domov.
Společnost Motorola Home je ziskový podnik, který za poslední čtyři čtvrtletí končící 30. září 2012 vygeneroval tržby ve výši 3,4 miliardy USD. Očekává se, že tato kombinace vygeneruje přibližně 100–125 milionů $ ročních synergií nákladů.
Očekává se, že transakce bude uzavřena do druhého čtvrtletí roku 2013 na základě obvyklých souhlasů a podmínek uzavření.
Peněžní část protiplnění, kterou společnost Google obdrží na závěr, bude financována prostřednictvím závazků dluhového financování od Bank of America Merrill Lynch a Royal Bank of Canada.
Evercore Partners působí jako hlavní finanční poradce a Troutman Sanders jako hlavní právní poradce společnosti ARRIS pro tuto transakci. Bank of America Merrill Lynch také radí ARRIS. Barclays působí jako finanční poradce a Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP jako právní poradce společnosti Google pro tuto transakci.
Konferenční hovor a podrobnosti webového vysílání
ARRIS dnes uspořádá konferenční hovor v 18:30 EST, aby diskutoval o tomto oznámení. Tohoto konferenčního hovoru se můžete účastnit vytočením (800) 299-7098 nebo (617) 801-9715 pro mezinárodní hovory před zahájením hovoru a poskytnutím společnosti ARRIS Group, Inc. jméno, přístupový kód konference 92735185 a moderátor Bob Puccini. K přehrání konferenčního hovoru lze přistupovat přibližně dvě hodiny po hovoru do 26. prosince 2012 vytočením (888) 286-8010 nebo (617) 801-6888 a pomocí přístupového kódu 25900440. Živý internetový přístup k hovoru bude k dispozici prostřednictvím sekce Vztahy s investory na webových stránkách společnosti na adrese www.arrisi.com. Záznam bude rovněž k dispozici po dobu 12 měsíců po konferenčním hovoru na webu ARRIS na adrese www.arrisi.com.
O společnosti ARRIS
ARRIS je globální společnost v oblasti komunikačních technologií se specializací na design, inženýrství a dodávky technologií
podpora širokopásmových služeb triple a quad-play pro rezidenční a obchodní zákazníky z celého světa. Společnost dodává operátorům širokopásmového připojení nástroje a platformy, které potřebují k poskytování konvergovaných řešení IP videa, telefonování na vysoké úrovni, poptávky řízené video, reklama nové generace, řešení pro správu sítí a pracovních sil, přístupové a dopravní architektury a ultrarychlá data služby. Společnost ARRIS se sídlem v Suwanee, GA, USA, má centra výzkumu a vývoje v Suwanee, GA; Beaverton, OR; Lisle, IL; Kirkland, WA; State College, PA; Tel Aviv, Izrael; Wallingford, CT; Waltham, MA; Cork, Irsko; a Shenzhen v Číně a provozuje podpůrné a prodejní kanceláře po celém světě. Informace o produktech a službách ARRIS najdete na www.arrisi.com
O společnosti Motorola Mobility
Společnost Motorola Mobility, kterou vlastní společnost Google, spojuje inovativní technologie s lidskými pohledy a vytváří prostředí, která zjednodušují, propojují a obohacují životy lidí. Naše portfolio zahrnuje konvergovaná mobilní zařízení, jako jsou chytré telefony a tablety; bezdrátové příslušenství; komplexní doručování videa a dat; a řešení pro správu, včetně set-topů a zařízení pro přístup k datům. Další informace najdete na motorola.com/mobility.
O společnosti Motorola Home
Domácí podnikání společnosti Motorola Mobility přináší inteligentní a jednoduše připojenou domácnost, která podporuje vývoj televize. Společnost je globálním obchodem s IP, který je průkopníkem pokroku v cloudu, síti a domácnosti, aby umožnil požadovaný IP Connected Home a budoucí zdroje příjmů poskytovatelů služeb. Jeho end-to-end platforma zahrnuje pokročilý software a síťové technologie, služby a systémy integrace, zabezpečení obsahu, spravovaná domácí řešení a domácí zařízení nové generace, která poskytují bohatého uživatele zkušenosti. Další informace naleznete na adrese: www.motorola.com/Video-Solutions/US-EN/Home.
O společnosti Google, Inc.
Google je světový technologický lídr zaměřený na zlepšování způsobu, jakým se lidé spojují s informacemi. Díky inovacím společnosti Google ve vyhledávání na webu a v reklamě se její webové stránky staly špičkovým internetovým majetkem a její značka patří mezi nejuznávanější na světě.
Výhledová prohlášení
Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení. Tato prohlášení zahrnují mimo jiné prohlášení týkající se budoucího výkonu ARRIS po dokončení akvizice společnosti Motorola Home Business; Schopnost ARRIS dosáhnout uvedených strategických výhod a synergií; a zda a časový rámec, během kterého se akvizice uzavře. Prohlášení týkající se budoucích událostí vycházejí z aktuálních očekávání stran. Skutečné výsledky se mohou podstatně lišit od výsledků navrhovaných v jakémkoli výhledovém prohlášení. Výhledová prohlášení bezpodmínečně podléhají souvisejícím rizikům souvisejícím mimo jiné s úspěšným výsledkem akvizičního procesu, regulační schválení akvizice, možný dopad na podnikání společnosti Motorola Home Business v důsledku nejistoty ohledně akvizice, udržení zaměstnanců společnosti Motorola Home Business a schopnost společnosti ARRIS úspěšně integrovat příležitosti, technologie a personál společnosti Motorola Home a operace. Mezi další faktory, které by mohly způsobit, že se výsledky budou lišit od současných očekávání, patří: nejisté současné ekonomické klima a finanční trhy a jejich dopad na plány našich zákazníků a přístup ke kapitálu: dopad rychle se měnících technologií; dopad konkurence na vývoj a ceny produktů; schopnost ARRIS reagovat na změny v obecných průmyslových a tržních podmínkách; práva na duševní vlastnictví a současný trend zvyšování počtu patentových sporů, tržních trendů a přijímání průmyslových standardů; možné akvizice a dispozice; a konsolidace zákaznické i dodavatelské základny v telekomunikačním průmyslu. Tyto faktory nejsou zamýšleny jako vyčerpávající seznam rizik a nejistot, které mohou ovlivnit podnikání společnosti. Další informace týkající se těchto a dalších faktorů lze najít ve zprávách ARRIS podaných u Komise pro cenné papíry, včetně jejího formuláře 10-Q za čtvrtletí končící 30. září, 2012. Při poskytování výhledových prohlášení společnost výslovně odmítá jakoukoli povinnost aktualizovat veřejně nebo jinak tato prohlášení, ať už v důsledku nových informací, budoucích událostí nebo v opačném případě.
Poslouchali jste tento týden Android Central Podcast?
Každý týden vám Android Central Podcast přináší nejnovější technologické novinky, analýzy a zajímavé záběry se známými hostiteli a speciálními hosty.
- Přihlaste se k odběru v kapesních obsazeních: Zvuk
- Přihlaste se k odběru ve Spotify: Zvuk
- Přihlásit se k odběru v iTunes: Zvuk
Můžeme získat provizi za nákupy pomocí našich odkazů. Zjistit více.
Jedná se o nejlepší bezdrátová sluchátka, která si můžete koupit za každou cenu!
Nejlepší bezdrátová sluchátka jsou pohodlná, skvěle zní, nestojí příliš mnoho a snadno se vejdou do kapsy.
Vše, co potřebujete o PS5 vědět: Datum vydání, cena a další.
Společnost Sony oficiálně potvrdila, že pracuje na PlayStation 5. Tady je vše, co o tom zatím víme.
Nokia uvádí na trh dva nové levné telefony Android One s cenou do 200 $.
Nokia 2.4 a Nokia 3.4 jsou nejnovější přírůstky do řady levných smartphonů HMD Global. Jelikož jsou obě zařízení Android One, je zaručeno, že budou dostávat dvě hlavní aktualizace operačního systému a pravidelné aktualizace zabezpečení až na tři roky.
Tyto případy udrží váš Moto G Fast v rychlosti blesku.
Pokud jde o nalezení správného pouzdra pro váš telefon, chcete něco, co udrží krok s vaším každodenním životem a se vším, co k tomu patří. Tento sentiment je pro Moto G Fast pravdivý, a to i při jeho cenové hladině v rozpočtu. Vezměte si tedy pouzdro a nechte se unášet G Fast.