تخطط Softbank للاستحواذ بنسبة 70 في المائة على Sprint بقيمة 20.1 مليار دولار

سوفت بنك تستحوذ على حصة 70٪ في Sprint

سيحصل المساهمون في Sprint على إجمالي 12.1 مليار دولار نقدًا و 30٪ ملكية في Sprint المستثمر حديثًا
توفر الصفقة Sprint برأس مال جديد بقيمة 8.0 مليار دولار
Sprint للاستفادة من خبرة SoftBank في نشر LTE مع استمرار طرح Sprint على الصعيد الوطني لشبكة 4G LTE
استثمار كبير في الولايات المتحدة بواسطة واحدة من أكثر الشركات نجاحًا وابتكارًا في العالم
ستستضيف Sprint مكالمة جماعية مع المستثمرين لمناقشة الصفقة في الساعة 8 صباحًا بالتوقيت الشرقي اليوم. يمكن للمشاركين الاتصال بالرقم 800-938-1120 في الولايات المتحدة أو كندا (706-634-7849 دوليًا) وتقديم المعرف التالي: 44906693 أو يمكنهم الاستماع عبر الإنترنت على www.sprint.com/investors

طوكيو وأوفرلاند بارك ، كان. (بزنيس واير) ، 15 أكتوبر / تشرين الأول 2012 - شركة سوفت بنك. ("SoftBank") (TSE: 9984) و Sprint Nextel Corporation ("Sprint") (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE: S) اليوم أنهما قد أبرما سلسلة من الاتفاقيات النهائية التي بموجبها سوفت بنك ستستثمر 20.1 مليار دولار في Sprint ، تتكون من 12.1 مليار دولار لتوزيعها على المساهمين في Sprint و 8.0 مليار دولار من رأس المال الجديد لتعزيز الميزانية العمومية لشركة Sprint. من خلال هذه الصفقة ، سيتم تبادل ما يقرب من 55 ٪ من أسهم Sprint الحالية مقابل 7.30 دولارًا أمريكيًا لكل سهم نقدًا ، وسيتم تحويل الأسهم المتبقية إلى أسهم في كيان جديد مطروح للتداول العام ، جديد سبرينت. بعد الإغلاق ، ستمتلك SoftBank ما يقرب من 70 ٪ وسيمتلك حملة الأسهم في Sprint حوالي 30 ٪ من أسهم New Sprint على أساس مخفف بالكامل.

مساهمة SoftBank النقدية وخبرتها العميقة في نشر شبكات الجيل التالي اللاسلكية وسجل حافل من النجاح في الحصول على حصة في الأسواق الناضجة من المنافسين الأكبر في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية ، من المتوقع أن يخلق Sprint جديدة أقوى وأكثر قدرة على المنافسة والتي ستوفر فوائد كبيرة للولايات المتحدة. المستهلكين. تمت الموافقة على الصفقة من قبل مجلسي إدارة كل من SoftBank و Sprint. يخضع إتمام الصفقة لموافقة المساهمين في Sprint والموافقات التنظيمية العرفية والرضا أو التنازل عن شروط الإغلاق الأخرى. وتتوقع الشركات إغلاق صفقة الاندماج منتصف عام 2013.

قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة SoftBank ، ماسايوشي سون: "توفر هذه الصفقة فرصة ممتازة لشركة SoftBank للاستفادة من خبرتها في الهواتف الذكية وشبكات الجيل التالي عالية السرعة ، بما في ذلك LTE ، لدفع ثورة الإنترنت عبر الهاتف المحمول في واحدة من أكبر الشبكات في العالم الأسواق. كما أثبتنا في اليابان ، فقد حققنا استردادًا للأرباح على شكل حرف V في أعمال الهاتف المحمول المكتسبة ونمت بشكل كبير من خلال تقديم منتجات متميزة إلى سوق يقودها شاغلو الوظائف. يوفر سجلنا الحافل بالابتكار ، جنبًا إلى جنب مع العلامة التجارية القوية لشركة Sprint والقيادة المحلية ، بداية بناءة نحو إنشاء سوق لاسلكي أمريكي أكثر تنافسية. "

من المتوقع أن تحقق صفقة SoftBank الفوائد التالية لشركة Sprint ومساهميها:

يوفر للمساهمين القدرة على تحقيق علاوة نقدية جذابة أو الاحتفاظ بأسهم في Sprint أقوى وأفضل برسملة
تزود Sprint برأس مال أولي يبلغ 8.0 مليار دولار أمريكي لتعزيز شبكة الهاتف المحمول لديها وتقوية ميزانيتها العمومية
تمكن Sprint من الاستفادة من ريادة SoftBank العالمية في تطوير ونشر شبكات LTE
يحسن نطاق التشغيل
يخلق فرصًا للابتكار التعاوني في الخدمات والتطبيقات الاستهلاكية
قال دان هيس ، الرئيس التنفيذي لشركة Sprint ، "هذه صفقة تحويلية لشركة Sprint تخلق قيمة فورية لنا المساهمين ، مع توفير فرصة للمشاركة في النمو المستقبلي لسبرينت أقوى وأكثر رأسمالاً للمضي قدما. فريق الإدارة لدينا متحمس للعمل مع SoftBank للتعلم من نشرهم الناجح لـ LTE في اليابان نحن نبني شبكة LTE المتقدمة الخاصة بنا ، ونحسن تجربة العملاء ونواصل تحولنا عمليات."

شروط الصفقة

سوف تقوم SoftBank بتشكيل شركة تابعة جديدة في الولايات المتحدة ، New Sprint ، والتي ستستثمر 3.1 مليار دولار في؟ إصدار سندات كبيرة قابلة للتحويل من Sprint عقب هذا الإعلان. سيكون للسند القابل للتحويل مدة 7 سنوات وسعر قسيمة 1.0٪ ، وسيكون قابلاً للتحويل ، رهناً بالموافقة التنظيمية ، إلى سهم عادي Sprint بسعر 5.25 دولار للسهم الواحد. قبل الاندماج مباشرة ، سيتم تحويل السند إلى أسهم في Sprint ، والتي ستصبح شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة New Sprint.
بعد موافقة المساهمين في Sprint والموافقة التنظيمية ، ورضا أو التنازل عن شروط الإغلاق الأخرى لصفقة الاندماج ، سوف تستفيد SoftBank من New Sprint بمبلغ إضافي قدره 17 مليار دولار وإحداث صفقة اندماج حيث ستصبح New Sprint شركة مساهمة عامة وستظل Sprint على قيد الحياة باعتبارها مملوكة بالكامل لها شركة فرعية. من 17 مليار دولار ، سيتم استخدام 4.9 مليار دولار لشراء الأسهم العادية الصادرة حديثًا من New Sprint بسعر 5.25 دولار للسهم الواحد. سيتم توزيع الـ 12.1 مليار دولار المتبقية على المساهمين في Sprint مقابل ما يقرب من 55 ٪ من الأسهم القائمة حاليًا. سيتم تحويل الـ 45٪ المتبقية من الأسهم القائمة حاليًا إلى أسهم في New Sprint. ستتلقى SoftBank أيضًا أمرًا بشراء 55 مليون سهم Sprint إضافي بسعر ممارسة يبلغ 5.25 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
بموجب عملية الدمج ، يحق لأصحاب الأسهم القائمة في الأسهم العادية Sprint الانتخاب بين تلقي 7.30 دولارًا أمريكيًا لكل سهم من أسهم Sprint أو حصة واحدة من أسهم New Sprint لكل سهم من أسهم Sprint ، وفقًا لـ تقديس. سيحصل حاملو جوائز Sprint على جوائز الأسهم في New Sprint.
بعد الصفقة ، سوف تمتلك SoftBank ما يقرب من 70 ٪ وسيمتلك حملة الأسهم Sprint حوالي 30 ٪ من أسهم New Sprint على أساس مخفف بالكامل.
تقوم سوفت بنك بتمويل الصفقة من خلال مزيج من النقد في الصندوق وتسهيل تمويل مشترك.
لا تتطلب المعاملة من Sprint اتخاذ أي إجراءات تتعلق بشركة Clearwire Corporation بخلاف تلك المنصوص عليها في الاتفاقيات التي أبرمتها Sprint مسبقًا مع Clearwire وبعضها المساهمين.
بعد الإغلاق ، سيظل مقر Sprint في أوفرلاند بارك ، كانساس. سيكون لدى New Sprint مجلس إدارة مكون من 10 أعضاء ، بما في ذلك ثلاثة أعضاء على الأقل من مجلس إدارة Sprint. سيستمر السيد هيس في منصب الرئيس التنفيذي لشركة New Sprint وكعضو في مجلس الإدارة.

مجموعة Raine Group LLC و Mizuho Securities Co.، Ltd. عمل كمستشارين ماليين رئيسيين لشركة SoftBank. Mizuho Corporate Bank، Ltd.، Sumitomo Mitsui Banking Corporation، The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ، Ltd. وقام دويتشه بنك إيه جي ، فرع طوكيو بدور المنظمين الرئيسيين المفوضين لشركة SoftBank. كما قدم دويتشه بنك المشورة المالية إلى SoftBank فيما يتعلق بهذه الصفقة. تضمن المستشارون القانونيون لشركة SoftBank شركة Morrison & Foerster LLP كمستشار رئيسي ، و Mori Hamada & Matsumoto كمستشار ياباني ، Dow Lohnes PLLC كمستشار تنظيمي ، ومستشار Potter Anderson Corroon LLP في ولاية ديلاوير ، و Foulston & Siefkin LLP مثل Kansas محامي.

Citigroup Global Markets Inc.، Rothschild Inc. و UBS Investment Bank عملوا كمستشارين ماليين مشاركين. عمل Skadden و Arps و Slate و Meagher و Flom و LLP كمستشار رئيسي لشركة Sprint. عمل Lawler و Metzger و Keeney و Logan كمستشار تنظيمي ، وعمل Polsinelli Shughart PC كمستشار في كنساس.

حول SoftBank

تم تأسيس SoftBank في عام 1983 من قبل رئيس مجلس إدارتها الحالي ومديرها التنفيذي ماسايوشي سون ، وقد أسس نمو أعمالها على الإنترنت. تعمل حاليًا في العديد من الأعمال التجارية في صناعة المعلومات ، بما في ذلك الاتصالات المتنقلة وخدمات النطاق العريض واتصالات الخطوط الثابتة وخدمات البوابة. من حيث النتائج الموحدة للسنة المالية 2011 ، ارتفع صافي المبيعات بنسبة 6.6٪ على أساس سنوي إلى 3.2 ين تريليون ين ، ارتفع الدخل التشغيلي 7.3٪ إلى 675.2 مليار ين ، وارتفع صافي الدخل 65.4٪ إلى 313.7 ين مليار.

حول سبرينت نكستل

تقدم Sprint Nextel مجموعة شاملة من خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية مما يوفر حرية التنقل للمستهلكين والشركات والمستخدمين الحكوميين. خدمت Sprint Nextel أكثر من 56 مليون عميل في نهاية الربع الثاني من عام 2012 وهي معروفة على نطاق واسع بتطويرها ، هندسة ونشر تقنيات مبتكرة ، بما في ذلك أول خدمة لاسلكية 4G من شركة طيران وطنية في الولايات المتحدة تنص على؛ تقديم خدمات بيانات الهاتف المحمول الرائدة في الصناعة ، والعلامات التجارية الرائدة المدفوعة مسبقًا بما في ذلك Virgin Mobile USA و Boost Mobile و Assurance Wireless ؛ قدرات فورية للتحدث على الصعيدين الوطني والدولي ؛ والعمود الفقري العالمي للإنترنت من المستوى 1. صنف مؤشر رضا العملاء الأمريكي Sprint على أنه رقم 1 بين جميع شركات النقل الوطنية من حيث رضا العملاء والأكثر تحسنًا ، عبر جميع الصناعات الـ 47 ، خلال السنوات الأربع الماضية. صنفت مجلة Newsweek Sprint في المرتبة الثالثة في تصنيفاتها الخضراء لعام 2011 ، حيث أدرجتها كواحدة من أكثر الشركات الصديقة للبيئة في البلاد ، وهي الأعلى بين شركات الاتصالات. يمكنك معرفة المزيد وزيارة Sprint على www.sprint.com أو www.facebook.com/sprint و www.twitter.com/sprint.

بيان تحذيري بشأن البيانات التطلعية

تتضمن هذه الوثيقة "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في قوانين الأوراق المالية. الكلمات "يجوز" ، "يمكن" ، "ينبغي" ، "تقدير" ، "مشروع" ، "توقع" ، "تنوي" ، "تتوقع" ، "توقع" ، "تعتقد" تهدف "الهدف" و "الخطة" و "توفير التوجيه" والتعبيرات المماثلة إلى تحديد المعلومات غير التاريخية في الطبيعة.

تحتوي هذه الوثيقة على بيانات تطلعية تتعلق بالمعاملة المقترحة بين شركة Sprint Nextel Corporation ("Sprint") وشركة SOFTBANK CORP. ("SoftBank") وشركات المجموعة التابعة لها ، بما في ذلك Starburst II، Inc. ("Starburst II") وفقًا لاتفاقية الاندماج واتفاقية شراء السندات. جميع البيانات ، بخلاف الحقائق التاريخية ، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالتوقيت المتوقع لإغلاق الصفقة ؛ قدرة الأطراف على إتمام الصفقة مع مراعاة شروط الإغلاق المختلفة ؛ الفوائد المتوقعة من الصفقة مثل تحسين العمليات وزيادة الإيرادات والتدفقات النقدية وإمكانات النمو وملف السوق والقوة المالية ؛ القدرة التنافسية وموقع SoftBank أو Sprint ؛ وأي افتراضات يقوم عليها أي مما سبق ، هي بيانات تطلعية. تستند هذه البيانات إلى الخطط والتقديرات والتوقعات الحالية التي تخضع للمخاطر والشكوك والافتراضات. لا ينبغي اعتبار إدراج مثل هذه البيانات على أنه تمثيل بأن مثل هذه الخطط أو التقديرات أو التوقعات سوف تتحقق. يجب ألا تعتمد بشكل مفرط على مثل هذه البيانات. تشمل العوامل المهمة التي قد تؤدي إلى اختلاف النتائج الفعلية اختلافًا جوهريًا عن هذه الخطط أو التقديرات أو التوقعات ، من بين أمور أخرى ، (1) واحد أو قد لا يتم استيفاء شروط إغلاق أكثر للمعاملة أو التنازل عنها ، في الوقت المناسب أو غير ذلك ، بما في ذلك ما يجوز للجهة الحكومية حظر أو تأخير أو رفض منح الموافقة على إتمام الصفقة أو أن الموافقة المطلوبة من قبل المساهمين في Sprint قد لا تكون تم الحصول عليها؛ (2) قد يكون هناك تغيير سلبي جوهري في SoftBank أو Sprint أو قد تعاني الأعمال التجارية الخاصة بـ SoftBank أو Sprint نتيجة عدم اليقين المحيط بالمعاملة ؛ (3) قد تنطوي المعاملة على تكاليف أو التزامات أو تأخير غير متوقع ؛ (4) يمكن بدء الإجراءات القانونية المتعلقة بالمعاملة ؛ و (5) عوامل الخطر الأخرى كما هو مفصل من وقت لآخر في تقارير Sprint و Starburst II المقدمة إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات ("SEC") ، بما في ذلك التقرير السنوي لشركة Sprint على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 والتقرير ربع السنوي في النموذج 10-Q للربع المنتهي في 30 يونيو 2012 و بيان الوكيل / نشرة الإصدار التي سيتم تضمينها في بيان تسجيل Starburst II في النموذج S-4 ، والتي (أو ستكون ، عند تقديمها) متاحة على موقع الويب الخاص بـ SEC (www.sec.gov). لا يمكن أن يكون هناك أي ضمان على أن الدمج سيكتمل ، أو أنه في حالة اكتماله ، فإنه سيغلق خلال الفترة الزمنية المتوقعة أو أنه سيتم تحقيق الفوائد المتوقعة من الدمج.

لا تتعهد أي من Sprint أو SoftBank أو Starburst II بأي التزام لتحديث أي بيان تطلعي ليعكس الأحداث أو الظروف بعد التاريخ الذي تم فيه الإدلاء بالبيان أو لتعكس حدوث غير متوقع الأحداث. يتم تحذير القراء من عدم الاعتماد بشكل غير مبرر على أي من هذه البيانات التطلعية.

معلومات إضافية وأين تجدها

فيما يتعلق بالتركيبة الاستراتيجية المقترحة ، تخطط Starburst II لتقديم تسجيل إلى SEC بيان في نموذج S-4 الذي سيتضمن بيانًا توكيلًا لشركة Sprint ، والذي سيشكل أيضًا نشرة إصدار ستاربورست الثاني. سترسل Sprint بيان التوكيل / نشرة الإصدار إلى المساهمين. يحث المستثمرون على قراءة البيان الوكيل / النشرة عندما يصبح متاحًا لأنه سيحتوي على معلومات مهمة. بيان الوكيل / نشرة الإصدار ، بالإضافة إلى الإيداعات الأخرى التي تحتوي على معلومات حول Sprint و SoftBank و Starburst II ، ستكون متاحة مجانًا من موقع الويب الخاص بـ SEC (www.sec.gov). يمكن أيضًا الحصول على إيداعات Sprint's SEC فيما يتعلق بالمعاملة ، مجانًا ، من موقع الويب الخاص بشركة Sprint (www.sprint.com) ضمن علامة التبويب "من نحن - المستثمرون" ثم ضمن العنوان "المستندات والملفات - ملفات SEC" ، أو عن طريق توجيه طلب إلى Sprint ، 6200 Sprint Parkway ، أوفرلاند بارك ، كانساس 66251 ، انتباه: علاقات المساهمين أو (913) 794-1091. يمكن أيضًا الحصول على إيداعات هيئة الأوراق المالية والبورصات الخاصة بـ Starburst II فيما يتعلق بالمعاملة (عند تقديمها) مجانًا بتوجيه طلب إلى SoftBank، 1-9-1 Higashi-Shimbashi، Minato-ku، Tokyo 105-7303 ، اليابان؛ الهاتف: +81.3.6889.2290 ؛ البريد الإلكتروني: [email protected].

المشاركون في استجداء الاندماج

المديرين والمسؤولين التنفيذيين وموظفي Sprint و SoftBank و Starburst II و يمكن اعتبار الأشخاص الآخرين مشاركين في استجداء الوكلاء فيما يتعلق بـ عملية تجارية. تتوفر المعلومات المتعلقة بمديري Sprint والمسؤولين التنفيذيين في تقريرها السنوي على النموذج 10-K للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011. معلومات أخرى تتعلق بمصالح هؤلاء الأفراد بالإضافة إلى معلومات تتعلق بـ SoftBank و سيكون مديرو Starburst II والمسؤولين التنفيذيين متاحين في بيان التوكيل / نشرة الإصدار عندما يصبح متاح. يمكن الحصول على هذه الوثائق مجانًا من المصادر المذكورة أعلاه. يجب ألا يشكل هذا الاتصال عرضًا للبيع أو التماسًا لعرض البيع أو التماسًا لعرض شراء أي أوراق مالية ، كما لن يكون هناك أي بيع الأوراق المالية في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي من هذا القبيل الاختصاص القضائي. لا يجوز تقديم أي عرض للأوراق المالية إلا من خلال نشرة إصدار تفي بمتطلبات القسم 10 من قانون الأوراق المالية لعام 1933 وتعديلاته.