أعلنت شركة BCE Inc. ، الشركة الأم لشركة Bell Mobility ، ثالث أكبر شركة اتصالات لاسلكية في كندا ، عن صفقة لشراء Manitoba Telecom Services ، المعروفة لدى معظم Manitobans باسم MTS ، مقابل 3.9 مليار دولار كندي. تتضمن الصفقة 3.1 مليار دولار في الأسهم و 800 دولار في الديون الحالية MTS.
تأتي الصفقة بعد أن كافحت MTS للعثور على مشتر لأعمال الألياف Allstream ، بعد الحكومة في البداية منع البيع لشركة قابضة يملكها قطب الاتصالات المصري نجيب ساويرس مرة أخرى 2013. في نهاية المطاف ، باعت MTS شركة Allstream لشركة مقرها الولايات المتحدة ، Zayo ، مقابل 465 مليون دولار ، في يناير.
الآن ، MTS ، ما يسمى بشركة الاتصالات اللاسلكية الإقليمية القائمة في مانيتوبا مع حوالي مليون عميل ، مستعدة للتخلي عن أصول الاتصالات المتبقية لديها. ستندمج أقسامها اللاسلكية ، والإنترنت المنزلي ، والتلفزيون مع شركة Bell ، وستشكل BCE مقرها الجديد في غرب كندا في وينيبيغ ، مع الاحتفاظ بـ 6900 موظف في المقاطعة.
علاوة على ذلك ، تقول الشركة إنها ستستثمر مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة لجلب سرعات LTE-Advanced اللاسلكية إلى المقاطعة ، بالإضافة إلى توسيع الوصول إلى LTE والألياف في المنزل.
الصفقة تخضع لموافقة المحكمة في مانيتوبا والموافقة التنظيمية من قبل CRTC ومكتب المنافسة قبل إتمامها. لدى MTS شرط عدم التماس بقيمة 120 مليون دولار إذا قررت الشركة كسر الصفقة لشراء عرض مع شركة أخرى.
كجزء من الصفقة ، يخطط بيل أيضًا لتجريد ثلث المشتركين اللاسلكيين في MTS من Telus ، إلى جانب ثلث مواقع وكلاء MTS في المقاطعة. في حالة الموافقة ، يجب أن يكتمل الاستحواذ بحلول أواخر عام 2016.
تعلن BCE عن اتفاقها للاستحواذ على Manitoba Telecom Services (MTS)
MONTRÉAL و WINNIPEG ، 2 مايو 2016 / CNW Telbec / - BCE Inc. (Bell) (TSX: BCE) (رمزها في بورصة نيويورك: BCE) اليوم أنها ستستحوذ على جميع الأسهم العادية الصادرة والقائمة لشركة Manitoba Telecom Services Inc. (MTS) (TSX: MBT) في صفقة تقدر قيمتها بنحو 3.9 مليار دولار.
"إن الترحيب بـ MTS في مجموعة شركات Bell يفتح فرصًا جديدة للاستثمار غير المسبوق في الاتصالات ذات النطاق العريض والابتكار والنمو لمواقع مانيتوبا الحضرية والريفية على حد سواء. يسر Bell أن يكون جزءًا من فرص النمو الواضحة في مانيتوبا ، ونخطط للمساهمة في البنية التحتية للاتصالات الجديدة والتقنيات التي تقدم قال جورج كوب ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة BCE and Bell ، إن أحدث الخدمات اللاسلكية والإنترنت والتلفزيون ووسائل الإعلام للمقيمين والشركات في جميع أنحاء المقاطعة كندا. "تمتلك شركة Bell و MTS إرثًا مشتركًا من الخدمة والابتكار يمتد لأكثر من قرن. يشرفنا الانضمام إلى فريق MTS في هذه الصفقة الكندية بالكامل لتقديم مزايا جديدة الاستثمار في البنية التحتية وتطوير التكنولوجيا وأفضل اتصالات النطاق العريض لسكان Manitobans ".
تخطط شركة Bell لاستثمار مليار دولار في رأس المال على مدى 5 سنوات بعد إغلاق الصفقة لتوسيع شبكات النطاق العريض وخدماتها في جميع أنحاء مانيتوبا ، بما في ذلك:
- توفر شبكة Gigabit Fibe على الإنترنت ، مما يوفر سرعات إنترنت في المتوسط تصل إلى 20 مرة أسرع من تلك المتوفرة حاليًا لعملاء MTS ، في غضون 12 شهرًا بعد إغلاق المعاملة.
- إطلاق Fibe TV ، خدمة التلفزيون ذات النطاق العريض المبتكرة من Bell.
- التوسع المتسارع لشبكة LTE اللاسلكية الحائزة على جوائز في جميع أنحاء المقاطعة ، مع سرعات بيانات متوسطة تبلغ ضعف السرعة المتاحة الآن لعملاء MTS.
- تكامل مركز بيانات Winnipeg التابع لشركة MTS مع شبكة Bell الوطنية الحالية المكونة من 27 بيانات وسحابة مراكز الحوسبة ، وهي أكبر شبكة ألياف عريضة النطاق في كندا وأكثرها شمولاً في البلاد اثار.
"تعترف هذه الصفقة بالقيمة الجوهرية لـ MTS وستقدم قيمة فورية وذات مغزى لمساهمي MTS ، بينما قال جاي فوربس ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة MTS ، إن تقديم مزايا قوية لعملاء وموظفي MTS ، ولمقاطعة مانيتوبا MTS. "نحن فخورون جدًا بما أنجزه فريق MTS. الآن ، بفضل النطاق الوطني لشركة Bell والتزامها بالاستثمار في النطاق العريض ، ستكون شركة Bell MTS في وضع جيد جدًا لها تسريع ابتكار الخدمة ودعم العملاء والاستثمار المجتمعي لصالح Manitobans بشكل لم يسبق له مثيل قبل."
ستعرف عمليات الشركة المندمجة في مانيتوبا باسم Bell MTS تقديراً للحضور القوي للعلامة التجارية الذي بناه فريق MTS في جميع أنحاء المقاطعة. أصبحت Winnipeg المقر الرئيسي لشركة Bell في غرب كندا ، ومع إضافة موظفي MTS البالغ عددهم 2700 موظف ، ينمو فريق Bell's Western إلى 6900 شخص.
ستستمر منصات Bell Media التلفزيونية والإذاعية والرقمية في توفير الفرص للفنانين المحليين والفنانين مع الدعم المستمر لـ Winnipeg Jets و Winnipeg Blue Bombers على شبكة TSN الرياضية الوطنية وراديو TSN 1290 وينيبيغ. تشمل أصول Bell Media في مانيتوبا أيضًا CTV Winnipeg و Virgin 103.1 و BOB FM 99.9 في العاصمة و BOB FM 96.1 و The Farm 101.1 في براندون.
ستواصل Bell MTS رعاية الشركة والاستثمارات المجتمعية في مانيتوبا ، بما في ذلك الالتزام المشترك تجاه United Way وبرامج للطلاب والخريجين الجدد ، وإطلاق مبادرة Bell Let's Talk لدعم مجتمعات السكان الأصليين في مانيتوبا ، من أجل برئاسة كلارا هيوز ، المتحدثة الرسمية باسم Bell Let's Talk والأولمبية الكندية الأسطورية التي ولدت ونشأت في وينيبيغ.
تفاصيل الصفقة
"من خلال تراكم التدفق النقدي الحر الفوري والتآزر التشغيلي الكبير وتوفير الضرائب ، تدعم الصفقة إستراتيجية بيل للقيادة ذات النطاق العريض ونمو أرباحنا بشكل كامل موضوعي. يحافظ هيكل تمويل المعاملات المتوازن على ميزانيتنا العمومية القوية ذات التصنيف الاستثماري قال جلين ليبلانك ، نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي الرئيسي لشركة BCE and Bell كندا. "لقد أثبتت شركة Bell خبرتها في إكمال معاملات مماثلة ودمجها بنجاح في عملياتنا الوطنية ، كما هو الحال مع Bell Aliant في Atlantic Canada."
سيتم إتمام الصفقة من خلال خطة ترتيب تحصل بموجبها BCE على كل ما تم إصداره والأسهم العادية المعلقة من MTS مقابل 40 دولارًا لكل سهم ، والتي سيتم دفعها بمزيج من أسهم BCE و السيولة النقدية.
سيتمكن مساهمو MTS من اختيار الحصول على 40 دولارًا نقدًا أو 0.6756 من سهم مشترك قبل الميلاد لكل MTS مشترك المشاركة ، تخضع لنظام التناسب بحيث يتم دفع المقابل الكلي 45٪ نقدًا و 55٪ في BCE المشترك تشارك. يعتمد اعتبار السهم على متوسط السعر المرجح لحجم BCE لمدة 20 يومًا البالغ 59.21 دولارًا.
خلق قيمة كبيرة فورية وطويلة الأجل لمساهمي MTS ، قيمة الصفقة MTS في حوالي 10.1 x 2016E EBITDA ، استنادًا إلى أحدث تقديرات إجماع المحللين ، و 8.2x بما في ذلك التوفير الضريبي والتآزر التشغيلي. ويمثل هذا علاوة بنسبة 23.2٪ على المتوسط المرجح لسعر الإغلاق في TSX لفترة 20 يومًا المنتهية في 29 أبريل 2016. يمثل سعر العرض علاوة بنسبة 40 ٪ على سعر إغلاق MTS البالغ 28.59 دولارًا في 20 نوفمبر 2015 ، يوم عمل قبل الإعلان عن بيع اتصالات الأعمال Allstream قطاع.
وكجزء من الاتفاقية ، لن تعلن شركة MTS عن أي توزيعات أرباح إضافية على أسهمها العادية بعد توزيعات أرباح الربع الثاني القادم لعام 2016 ، والمتوقع الإعلان عنها في مايو ودفعها في يوليو. يحق للمساهمين الكنديين الخاضعين للضريبة والذين يحصلون على أسهم BCE كمقابل بموجب الصفقة عمومًا الحصول على تجديد لتأجيل الضرائب الكندية على مكاسب رأس المال.
ستقوم BCE بتمويل المكون النقدي للمعاملة من مصادر السيولة المتاحة وستصدر حوالي 28 مليون الأسهم العادية لجزء حقوق الملكية في الصفقة ، والتي تتيح لمساهمي MTS الوصول إلى نمو أرباح BCE محتمل. تمت زيادة أرباح BCE 12 مرة ، وهو ما يمثل زيادة إجمالية قدرها 87٪ ، منذ الربع الرابع من عام 2008 وتقدم حاليًا عائدًا جذابًا بنسبة 4.6٪. عند اكتمال الصفقة ، سيمتلك مساهمو MTS ما يقرب من 3 ٪ من الأسهم العادية الشكلية قبل الميلاد.
وافق مجلس إدارة MTS على الصفقة ويوصي بأن يصوت مساهمو MTS لصالحها. قدمت TD Securities و Barclays و CIBC World Markets ، المستشارون الماليون لمجلس إدارة MTS ، رأيًا مفاده أنه اعتبارًا من تاريخ الرأي ووفقًا للافتراضات والقيود المنصوص عليها فيها ، فإن المقابل المقترح أن يتسلمه مساهمو MTS عادل من الناحية المالية رأي.
تنص الاتفاقية المبرمة بين BCE و MTS على ميثاق عدم التماس من جانب MTS وحق لصالح BCE لمطابقة أي اقتراح أعلى. إذا لم تمارس BCE حقها في المطابقة ، فستتلقى BCE رسوم إنهاء قدرها 120 مليون دولار في حالة إنهاء الاتفاقية كنتيجة لاقتراح رئيس.
من المتوقع أن تغلق الصفقة في نهاية عام 2016 أو أوائل عام 2017 ، وسيتم تنفيذ الصفقة من خلال خطة ترتيب وتخضع لشروط الإغلاق المعتادة ، بما في ذلك المحكمة والمساهم والموافقات التنظيمية والشروط الأخرى المنصوص عليها في اتفاقية المعاملة ، تتوفر نسخة منها ضمن ملف تعريف SEDAR الخاص بـ MTS على Sedar.com. سيتم دفع رسوم كسر عكسي قدرها 120 مليون دولار بواسطة BCE إلى MTS إذا لم يتم إغلاق المعاملة في ظروف معينة.
سيتم إعداد تعميم توكيل وإرساله بالبريد إلى مساهمي MTS في الأسابيع المقبلة لتوفير معلومات مهمة حول الصفقة. ومن المتوقع أن يصوت مساهمو MTS على الصفقة في أواخر يونيو.
اتصل بالمحللين الماليين. سيعقد مؤتمر عبر الهاتف للمحللين الماليين يوم الاثنين 2 مايو الساعة 8:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي. للمشاركة ، يرجى الاتصال بالرقم 416-340-2216 أو الرقم المجاني 1-866-223-7781 قبل بدء المكالمة. ستكون إعادة التشغيل متاحة لمدة أسبوع واحد عن طريق الاتصال بالرقم 905-694-9451 أو 1-800-408-3053 ، رمز المرور 5493892.
سيتوفر بث صوتي مباشر على شبكة الإنترنت للمكالمة الجماعية على موقعي BCE.ca و MTS. سيكون ملف mp3 متاحًا للتنزيل في وقت لاحق اليوم.
الحذر بشأن البيانات التطلعية. بعض البيانات الواردة في هذا البيان الصحفي هي بيانات تطلعية ، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، البيانات المتعلقة بالاستحواذ المقترح من قبل BCE Inc. ("BCE") لجميع الأسهم العادية الصادرة والقائمة لشركة Manitoba Telecom Services Inc. ("MTS") ، والتوقيت المتوقع ، والأثر ومصادر تمويل الصفقة المقترحة ، وبعض الفوائد الاستراتيجية والتشغيلية والمالية المتوقع أن تنجم عن المعاملة المقترحة ، نشر الشبكة وخطط استثمار رأس المال ، وهدف نمو أرباح BCE ، وتوقعات أعمالنا ، والأهداف ، والخطط والأولويات الاستراتيجية ، وغيرها من البيانات غير التاريخية حقائق. يتم تحديد البيانات التطلعية عادةً من خلال الكلمات الافتراض والهدف والتوجيه والهدف والتوقعات والمشروع والاستراتيجية والهدف وغيرها عبارات مشابهة أو أفعال مستقبلية أو شرطية مثل الهدف ، توقع ، يعتقد ، يمكن ، يتوقع ، يقصد ، قد ، يخطط ، يسعى ، ينبغي ، يسعى ويريد. يتم إصدار جميع هذه البيانات التطلعية وفقًا لأحكام "الملاذ الآمن" لقوانين الأوراق المالية الكندية المعمول بها وقانون إصلاح التقاضي الخاص بالأوراق المالية الأمريكية لعام 1995.
البيانات التطلعية ، بطبيعتها ، تخضع لمخاطر وشكوك متأصلة وتستند إلى عدة افتراضات ، عامة ومحددة ، التي تؤدي إلى احتمال أن النتائج أو الأحداث الفعلية يمكن أن تختلف ماديًا عن توقعاتنا التي تم التعبير عنها أو ضمنيًا بها. صياغات. نتيجة لذلك ، لا يمكننا ضمان أن أي بيان تطلعي سوف يتحقق ونحذرك من الاعتماد على أي من هذه البيانات التطلعية. تصف البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي توقعاتنا في تاريخ هذا البيان الصحفي ، وبالتالي فهي عرضة للتغيير بعد هذا التاريخ. باستثناء ما قد تقتضيه قوانين الأوراق المالية الكندية ، لا نتعهد بأي التزام لتحديث أو مراجعة أي منها البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي ، سواء كانت نتيجة لمعلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو غير ذلك. يتم توفير البيانات التطلعية هنا لغرض إعطاء معلومات حول الصفقة المقترحة المشار إليها أعلاه وتأثيرها المتوقع. يتم تحذير القراء من أن هذه المعلومات قد لا تكون مناسبة لأغراض أخرى.
يخضع إتمام الصفقة المقترحة وتوقيتها لشروط الإغلاق المعتادة وحقوق الإنهاء والمخاطر والشكوك الأخرى بما في ذلك ، بدون القيود والمحاكم والمساهمين والموافقات التنظيمية ، بما في ذلك موافقة مكتب المنافسة ، و CRTC ، والابتكار ، والعلوم والتنمية الاقتصادية في كندا ، بالإضافة إلى TSX و NYSE. وفقًا لذلك ، لا يمكن أن يكون هناك أي ضمان بحدوث الصفقة المقترحة ، أو أنها ستحدث وفقًا للشروط والأحكام ، أو في ذلك الوقت ، المتوخاة في هذا البيان الصحفي. يمكن تعديل الصفقة المقترحة أو إعادة هيكلتها أو إنهاؤها. كما لا يمكن أن يكون هناك أي تأكيد على أن الفوائد الاستراتيجية أو التشغيلية أو المالية المتوقعة من الصفقة المقترحة سوف تتحقق.
للحصول على معلومات إضافية حول الافتراضات والمخاطر الكامنة وراء بعض البيانات التطلعية الواردة في هذا البيان الصحفي المتعلقة ، على وجه الخصوص ، بنشر شبكتنا وخطط الاستثمار ، يرجى الرجوع إلى MD&A السنوي لـ BCE لعام 2015 بتاريخ 3 مارس 2016 (مدرج في التقرير السنوي لعام 2015 قبل الميلاد) و MD&A للربع الأول من عام 2016 BCE بتاريخ 27 أبريل 2016 ، تم رفعها من قبل BCE مع السلطات التنظيمية للأوراق المالية في المقاطعات الكندية (متوفرة على Sedar.com) ومع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (متوفرة على SEC.gov). هذه الوثائق متاحة أيضًا على BCE.ca.
إشعار للمساهمين الأمريكيين في MTS Inc. تتضمن المعاملة المنصوص عليها في هذا البيان الصحفي الأوراق المالية للشركات الكندية و ستخضع لمتطلبات الإفصاح الكندية التي تختلف عن تلك الخاصة بالولايات المتحدة تنص على. لن يتم إصدار الأسهم العادية BCE التي سيتم إصدارها وفقًا لخطة الترتيب الموضحة هنا مسجلة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بموجب إعفاء من متطلبات التسجيل من هذا القانون. البيانات المالية المضمنة أو المدمجة بالإحالة في المنشور المتعلق بالمعاملة ستكون قد تم تضمينها أو دمجها بالإحالة إليها أعدت وفقًا لمعايير المحاسبة الكندية وقد لا تكون قابلة للمقارنة مع البيانات المالية للولايات المتحدة. الشركات.
حول MTS
في MTS ، نحن فخورون بكوننا مزود تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الرائد في مانيتوبا. نحن ملتزمون بتقديم مجموعة كاملة من الخدمات لـ Manitobans - الإنترنت ، اللاسلكي ، التلفزيون ، خدمة الهاتف وأنظمة الأمان بالإضافة إلى مجموعة كاملة من حلول المعلومات ، بما في ذلك السحابة الموحدة والخدمات المدارة. يمكنك الاعتماد على MTS لتسهيل الاتصال بعالمك. نحن معك.
نحن نعيش حيث نعمل ونقدم الجميل للمنظمات التي تعزز مجتمعاتنا. من خلال MTS Future First ، نقدم الرعايات والمنح والمنح الدراسية والدعم العيني القيمة والالتزام التطوعي في مانيتوبا.
MTS Inc. مملوكة بالكامل لشركة Manitoba Telecom Services Inc. (TSX: MBT). لمعرفة المزيد عن منتجات وخدمات MTS ، قم بزيارة mts.ca. للحصول على معلومات المستثمر ، قم بزيارة mts.ca/aboutus.
حول BCE
تقدم شركة BCE ، وهي أكبر شركة اتصالات في كندا ، مجموعة شاملة ومبتكرة من خدمات الاتصالات اللاسلكية والتلفزيون والإنترنت والأعمال التجارية من Bell Canada و Bell Aliant. Bell Media هي شركة الوسائط المتعددة الأولى في كندا ولديها أصول رائدة في التلفزيون والراديو والوسائط الرقمية خارج المنزل. لمعرفة المزيد ، يرجى زيارة BCE.ca.
تعمل مبادرة Bell Let's Talk على تعزيز الصحة العقلية الكندية من خلال التوعية الوطنية وحملات مكافحة وصمة العار مثل Bell Let's Talk Day وتمويل Bell الكبير للرعاية المجتمعية والوصول والبحث ومكان العمل المبادرات. لمعرفة المزيد ، يرجى زيارة Bell.ca/LetsTalk.