Kanada'nın üçüncü büyük kablosuz taşıyıcısı Bell Mobility'nin ana şirketi olan BCE Inc., çoğu Manitobalı tarafından MTS olarak bilinen Manitoba Telecom Services'i 3,9 milyar CAD karşılığında satın almak için bir anlaşma yaptığını duyurdu. Anlaşma, 3,1 milyar dolarlık hisse senedi ve 800 dolarlık mevcut MTS borcunu içeriyor.
Anlaşma, MTS'nin hükümetin ardından Allstream fiber işi için bir alıcı bulmakta zorlanmasının ardından geldi Mısırlı telekom kralı Naguib Sawiris'in sahibi olduğu bir holding şirketine satışı başlangıçta engelledi. 2013. MTS, Ocak ayında Allstream'i ABD merkezli Zayo adlı bir firmaya 465 milyon dolara sattı.
Şimdi, Manitoba'da yaklaşık bir milyon müşteriye sahip bölgesel kablosuz görevli MTS, kalan telekom varlıklarından kendisini elden çıkarmaya hazırlanıyor. Kablosuz, evde internet ve televizyon bölümleri Bell's ile birleşecek ve BCE, Winnipeg'de yeni Batı Kanada merkezini oluşturacak ve eyalette 6,900 çalışanı tutacak.
Dahası, şirket, eyalete LTE-Gelişmiş kablosuz hızları getirmek ve eve LTE erişimi ve fiberi genişletmek için önümüzdeki beş yıl içinde 1 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.
Anlaşma, devam etmeden önce Manitoba'da mahkemenin onayına ve CRTC ve Rekabet Bürosu'nun düzenleyici onayına tabidir. MTS, şirketin başka bir şirketle bir teklif satın almak için anlaşmayı bozmaya karar vermesi durumunda 120 milyon dolar değerinde bir talep etmeme maddesine sahiptir.
Anlaşmanın bir parçası olarak Bell, MTS'nin kablosuz abonelerinin üçte birini ve MTS'nin eyaletteki bayi lokasyonlarının üçte birini Telus'a elden çıkarmayı planlıyor. Onaylanırsa, satın alma 2016'nın sonlarına kadar tamamlanmalıdır.
BCE, Manitoba Telecom Services'i (MTS) satın alma anlaşmasını duyurdu
MONTRÉAL ve WINNIPEG, 2 Mayıs 2016 / CNW Telbec / - BCE Inc. (Bell) (TSX: BCE) (NYSE: BCE) bugün, Manitoba Telecom Services Inc.'in çıkarılan ve tedavüldeki tüm adi hisse senetlerini satın alacağını duyurdu. (MTS) (TSX: MBT) yaklaşık 3,9 milyar dolar değerinde bir işlemde.
"MTS'yi Bell şirketler grubuna karşılamak, hem kentsel hem de kırsal Manitoba lokasyonları için benzeri görülmemiş geniş bant iletişim yatırımı, yenilik ve büyüme için yeni fırsatlar sunuyor. Bell, Manitoba'daki net büyüme fırsatlarının bir parçası olmaktan heyecan duyuyor ve yeni iletişim altyapısı ve bunları sağlayan teknolojilere katkıda bulunmayı planlıyoruz. BCE ve Bell Başkanı ve CEO'su George Cope, eyaletteki sakinlere ve işletmelere en son kablosuz, İnternet, TV ve medya hizmetleri, "dedi. Kanada. "Bell ve MTS, yüzyılı aşkın bir süredir ortak bir hizmet ve yenilik mirasına sahiptir. Yeni avantajlardan yararlanmak için bu tüm Kanada işleminde MTS ekibine katılmaktan onur duyuyoruz Manitobalılara altyapı yatırımı, teknoloji geliştirme ve en iyi genişbant iletişim. "
Bell, işlemin kapanmasının ardından Manitoba'daki geniş bant ağlarını ve hizmetlerini genişletmek için 5 yıl içinde sermayeye 1 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.
- İşlem kapandıktan sonraki 12 ay içinde, şu anda MTS müşterilerine sunulanlardan ortalama 20 kat daha hızlı İnternet hızları sunan Gigabit Fibe İnternet kullanılabilirliği.
- Bell'in yenilikçi geniş bant televizyon hizmeti olan Fibe TV'nin kullanıma sunulması.
- Şirketin ödüllü LTE kablosuz ağının, şu anda MTS müşterilerine sunulanlardan iki kat daha hızlı ortalama veri hızları ile eyalet genelinde genişletilmesi hızlandırıldı.
- MTS'nin Winnipeg veri merkezinin Bell'in 27 veri ve buluttan oluşan mevcut ulusal ağıyla entegrasyonu bilgi işlem merkezleri, Kanada'nın en büyük ve ülkenin en kapsamlı geniş bant fiber ağı ayak izi.
"Bu işlem, MTS'nin gerçek değerini tanır ve MTS hissedarlarına anında ve anlamlı değer sunarken, MTS müşterilerine ve çalışanlarına ve Manitoba iline güçlü avantajlar sunuyor, "dedi. MTS. "MTS ekibinin başardıklarından çok gurur duyuyoruz. Şimdi, Bell'in ulusal ölçeği ve geniş bant yatırımı taahhüdü sayesinde sağlanan Bell MTS, Manitobans'ın yararına hiç olmadığı kadar hizmet yeniliğini, müşteri desteğini ve topluluk yatırımını hızlandırın önce."
Birleşik şirketin Manitoba operasyonları, MTS ekibinin eyalette oluşturduğu güçlü marka varlığı nedeniyle Bell MTS olarak bilinecek. Winnipeg, Bell'in Batı Kanada genel merkezi oldu ve MTS'nin 2.700 çalışanının eklenmesiyle Bell'in Western ekibi 6.900 kişiye ulaştı.
Bell Media'nın TV, radyo ve dijital platformları yerel sanatçılar ve eğlenceler için fırsatlar sunmaya devam edecek. Ulusal TSN spor ağı ve TSN Radio 1290'da Winnipeg Jets ve Winnipeg Blue Bombers için devam eden destek ile Winnipeg. Manitoba'daki Bell Media varlıkları arasında başkentte CTV Winnipeg, Virgin 103.1 ve BOB FM 99.9 ve Brandon'da BOB FM 96.1 ve The Farm 101.1 bulunmaktadır.
Bell MTS, United Way'e ortak taahhüt de dahil olmak üzere şirketin Manitoba'daki sponsorluklarına ve topluluk yatırımlarına devam edecek. öğrenciler ve yeni mezunlar için programlar ve Manitoba'daki yerli toplulukları destekleyen yeni bir Bell Let's Talk girişimi başlatmak, Başkanlığını, Bell Let's Talk ulusal sözcüsü ve Winnipeg'de doğup büyüyen efsanevi Kanadalı Olimpiyatçı Clara Hughes üstlenecek.
İşlemin detayları
"Anında serbest nakit akışı artışı ve önemli operasyonel sinerji ve vergi tasarrufu ile, işlem, Bell'in geniş bant liderlik stratejisini ve temettü büyümemizi tam olarak destekliyor amaç. Dengeli işlem finansman yapısı, güçlü yatırım sınıfı bilançomuzu, önemli finansal esneklik, "diyor BCE ve Bell İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Finans Direktörü Glen LeBlanc Kanada. "Bell, Atlantik Kanada'daki Bell Aliant'ta olduğu gibi, benzer işlemleri tamamlama ve bunları ulusal operasyonlarımıza başarıyla entegre etme konusunda kanıtlanmış deneyime sahiptir."
İşlem, BCE'nin verilen tüm bilgileri alacağı bir düzenleme planı aracılığıyla tamamlanacaktır. ve BCE hisselerinin bir kombinasyonu ile ödenecek olan hisse başına 40 $ karşılığında MTS'nin tedavüldeki adi hisse senetleri ve nakit.
MTS hissedarları, her bir MTS ortak için 40 $ nakit veya 0,6756 BCE ortak hissesi almayı seçebilecekler. toplam bedelin% 45 nakit ve% 55 BCE ortak pay olarak ödeneceği şekilde orana tabi hisse hisse. Hisse bedeli, BCE'nin 20 günlük hacim ağırlıklı ortalama fiyatı olan 59,21 $ 'a dayanmaktadır.
MTS hissedarları için önemli anlık ve uzun vadeli değer yaratan işlem, yaklaşık 10,1 MTS değerinde x 2016E FAVÖK, en son analist fikir birliği tahminlerine dayanmaktadır ve vergi tasarrufları ve operasyonel sinerjiler dahil 8,2x. Bu, 29 Nisan 2016'da sona eren 20 günlük dönem için TSX'teki ağırlıklı ortalama kapanış hisse fiyatına% 23,2'lik bir primi temsil ediyor. Teklif fiyatı, MTS'nin 20 Kasım 2015 tarihindeki 28,59 dolarlık kapanış fiyatına% 40'lık bir primi temsil etmektedir. Allstream iş iletişimlerinin satışının duyurulmasından önceki iş günü bölünme.
Anlaşmanın bir parçası olarak MTS, Mayıs ayında ilan edilmesi ve Temmuz ayında ödenmesi beklenen 2016'nın ikinci çeyreğine ilişkin temettü ödemesinden sonra adi hisse senetleri için başka temettü beyan etmeyecek. İşlem kapsamında bedel olarak BCE hisselerini alan vergiye tabi Kanadalı hissedarlar, genellikle sermaye kazançları üzerindeki Kanada vergilendirmesini ertelemek için bir devir hakkına sahip olacaklar.
BCE, işlemin nakit bileşenini mevcut likidite kaynaklarından finanse edecek ve yaklaşık 28 milyon MTS hissedarlarına BCE'nin temettü büyümesine erişim sağlayan işlemin öz sermaye kısmı için adi hisseler potansiyel. BCE temettü, 2008'in 4. çeyreğinden bu yana toplamda% 87 artışla 12 kat artırıldı ve şu anda cazip bir% 4.6 getiri sağlıyor. İşlem tamamlandığında, MTS hissedarları proforma BCE hisselerinin yaklaşık% 3'üne sahip olacak.
MTS Yönetim Kurulu işlemi onayladı ve MTS hissedarlarının lehine oy kullanmasını tavsiye etti. MTS Yönetim Kurulu mali müşavirleri TD Securities, Barclays ve CIBC World Markets, görüş tarihi itibariyle görüş verdiler. ve burada belirtilen varsayımlar ve sınırlamalara tabi olarak, MTS hissedarları tarafından alınması önerilen bedel, mali açıdan adildir. görünüm.
BCE ve MTS arasındaki anlaşma, MTS adına talepte bulunmayan bir sözleşme ve herhangi bir üstün teklifle eşleşmesi için BCE lehine bir hak sağlar. BCE eşleşme hakkını kullanmazsa, BCE, üstün bir teklif sonucunda anlaşmanın feshedilmesi durumunda 120 milyon dolarlık bir fesih ücreti alacaktır.
2016 yılı sonunda veya 2017 başında kapanması beklenen işlem, bir düzenleme planı ile gerçekleştirilecek ve alışılmış kapanış koşullarına tabi olacak, mahkeme, hissedar, düzenleyici onaylar ve işlem sözleşmesinde belirtilen diğer koşullar dahil, bir kopyası MTS'nin SEDAR profili altında şu adreste mevcuttur: Sedar.com. İşlem belirli durumlarda kapanmazsa, BCE tarafından MTS'ye 120 milyon dolarlık bir ters kırılma ücreti ödenecektir.
Önümüzdeki haftalarda MTS hissedarlarına işlem hakkında önemli bilgiler veren bir vekaletname hazırlanarak postalanacaktır. MTS hissedarlarının işlem için Haziran ayı sonunda oy kullanmaları bekleniyor.
Finansal analistleri arayın. Finans analistleri için 2 Mayıs Pazartesi günü doğu saatiyle 08: 30'da bir konferans görüşmesi yapılacak. Katılmak için lütfen arama başlamadan önce 416-340-2216 veya ücretsiz 1-866-223-7781 numaralı telefonu arayın. 905-694-9451 veya 1-800-408-3053, şifre 5493892'yi arayarak bir hafta boyunca tekrar oynanabilir.
Konferans görüşmesinin canlı bir sesli web yayını BCE.ca ve MTS web sitelerinde sunulacak. Mp3 dosyası bugün daha sonra indirilmeye hazır olacak.
İleriye dönük ifadelerle ilgili uyarı. Bu haber bülteninde yapılan bazı ifadeler, bunlarla sınırlı olmamak üzere, BCE Inc. Manitoba Telecom Services Inc.'in çıkarılmış ve tedavüldeki tüm adi hisse senetlerinin ("BCE") ("MTS"), önerilen işlemin beklenen zamanlaması, etkisi ve finansman kaynakları, önerilen işlemden kaynaklanması beklenen belirli stratejik, operasyonel ve finansal faydalar, bizim ağ dağıtım ve sermaye yatırım planları, BCE'nin temettü büyüme hedefi, iş görünümümüz, hedeflerimiz, planlarımız ve stratejik önceliklerimiz ve tarihsel olmayan diğer ifadeler Gerçekler. İleriye dönük ifadeler tipik olarak varsayım, hedef, rehberlik, hedef, görünüm, proje, strateji, hedef ve diğer kelimelerle tanımlanır. benzer ifadeler veya amaç, tahmin etmek, inanmak, yapabilir, beklemek, niyet etmek, olabilir, planlamak, aramak, yapmalı, çabalamak ve irade gibi gelecek veya koşullu fiiller. Tüm bu ileriye dönük beyanlar, yürürlükteki Kanada menkul kıymetler kanunlarının ve 1995 tarihli Amerika Birleşik Devletleri Özel Menkul Kıymetler Dava Reformu Yasasının "güvenli liman" hükümlerine göre yapılmıştır.
İleriye dönük ifadeler, doğası gereği, doğası gereği risklere ve belirsizliklere tabidir ve hem genel hem de özel çeşitli varsayımlara dayanmaktadır. gerçek sonuçların veya olayların, bu tür ileriye dönük olarak ifade edilen veya ima edilen beklentilerimizden önemli ölçüde farklı olabileceği olasılığını ortaya çıkaran ifadeler. Sonuç olarak, ileriye dönük herhangi bir ifadenin gerçekleşeceğini garanti edemiyoruz ve sizi bu ileriye dönük ifadelerden herhangi birine güvenmemeniz konusunda uyarıyoruz. Bu haber bülteninde yer alan ileriye dönük ifadeler, bu haber bülteni tarihindeki beklentilerimizi açıklamaktadır ve buna göre, bu tarihten sonra değişebilir. Kanada menkul kıymetler yasalarının gerektirdiği durumlar dışında, herhangi birini güncelleme veya revize etme yükümlülüğümüz yoktur. Bu haber bülteninde yer alan ileriye dönük ifadeler, ister yeni bilgiler, ister gelecekteki olaylar veya ister aksi takdirde. İleriye dönük ifadeler, yukarıda atıfta bulunulan önerilen işlem ve beklenen etkisi hakkında bilgi vermek amacıyla burada verilmiştir. Okuyucular, bu tür bilgilerin başka amaçlar için uygun olmayabileceği konusunda uyarılır.
Önerilen işlemin tamamlanması ve zamanlaması, alışılmış kapanış koşullarına, fesih haklarına ve diğer risklere ve belirsizliklere tabidir. Rekabet Bürosu, CRTC, Yenilik, Bilim ve Ekonomik Kalkınma Kanada'nın yanı sıra, sınırlama, mahkeme, hissedar ve düzenleyici onaylar TSX ve NYSE. Buna göre, önerilen işlemin gerçekleşeceğine veya bunun şartlar ve koşullara göre veya bu haber bülteninde öngörülen zamanda gerçekleşeceğine dair hiçbir garanti verilemez. Önerilen işlem değiştirilebilir, yeniden yapılandırılabilir veya sonlandırılabilir. Ayrıca, önerilen işlemden kaynaklanması beklenen stratejik, operasyonel veya mali faydaların gerçekleşeceğine dair hiçbir garanti verilemez.
Bu haber bülteninde yapılan, özellikle ağ dağıtımımızla ilgili ileriye dönük belirli ifadelerin altında yatan varsayımlar ve riskler hakkında ek bilgi için ve yatırım planları için lütfen BCE'nin 3 Mart 2016 tarihli 2015 Yıllık MD & A'sına (BCE 2015 Yıllık Raporunda yer almaktadır) ve BCE'nin 27 Nisan 2016 tarihli 2016 İlk Çeyrek MD&A'sına bakın, BCE tarafından Kanada eyalet menkul kıymetler düzenleme otoriteleri (Sedar.com adresinde mevcuttur) ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (şu adresten temin edilebilir) SEC.gov). Bu belgeler ayrıca BCE.ca adresinde de mevcuttur.
MTS Inc.'in ABD'li hissedarlarına bildirim Bu haber bülteninde tasarlanan işlem, Kanada şirketlerinin menkul kıymetlerini ve Amerika Birleşik Devletleri'ninkilerden farklı olan Kanada ifşa gereksinimlerine tabi olacaktır. Devletler. Burada açıklanan düzenleme planına göre ihraç edilecek BCE adi hisse senetleri, kayıt gereksinimlerinden muafiyet uyarınca 1933 tarihli ABD Menkul Kıymetler Yasası kapsamında kayıtlı Böyle bir Kanunun. İşlemle ilgili Genelge'de yer alan veya referans olarak dahil edilen mali tablolar, Kanada muhasebe standartlarına uygun olarak hazırlanmıştır ve ABD'nin finansal tablolarıyla karşılaştırılamayabilir. şirketler.
MTS hakkında
MTS'de, Manitoba'nın lider bilgi ve iletişim teknolojisi sağlayıcısı olmaktan gurur duyuyoruz. Manitobanlar için eksiksiz bir hizmet paketi sunmaya adadık - İnternet, Kablosuz, TV, Telefon Hizmeti ve Güvenlik Sistemleri artı Birleşik Bulut ve Yönetilen Hizmetler dahil eksiksiz bir Bilgi Çözümleri paketi. Dünyanızla bağlantı kurmayı kolaylaştırmak için MTS'ye güvenebilirsiniz. Seninleyiz.
Çalıştığımız yerde yaşıyoruz ve topluluklarımızı güçlendiren kuruluşlara aktif olarak geri veriyoruz. MTS Future First aracılığıyla, Manitoba'da sponsorluklar, hibeler ve burslar, ayni değerde destek ve gönüllü bağlılık sağlıyoruz.
MTS Inc. tamamen Manitoba Telecom Services Inc.'e aittir. (TSX: MBT). MTS'nin ürünleri ve hizmetleri hakkında daha fazla bilgi için mts.ca adresini ziyaret edin. Yatırımcı bilgileri için mts.ca/aboutus adresini ziyaret edin.
BCE hakkında
Kanada'nın en büyük iletişim şirketi olan BCE, Bell Canada ve Bell Aliant'tan kapsamlı ve yenilikçi bir geniş bant kablosuz, TV, İnternet ve iş iletişim hizmetleri paketi sunmaktadır. Bell Media, televizyon, radyo, ev dışı ve dijital medyada önde gelen varlıklara sahip Kanada'nın önde gelen multimedya şirketidir. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen BCE.ca adresini ziyaret edin.
Bell Let's Talk girişimi, ulusal farkındalık ve damgalanma önleyici kampanyalarla Kanada akıl sağlığını teşvik ediyor Bell Let's Talk Day ve toplum bakımı ve erişimi, araştırma ve işyeri için önemli Bell finansmanı girişimler. Daha fazla bilgi edinmek için lütfen Bell.ca/LetsTalk adresini ziyaret edin.