Google продает телеприставку Motorola компании Arris Group за 2,35 миллиарда долларов

ARRIS приобретет домашний бизнес Motorola за 2,35 миллиарда долларов наличными и акциями

Трансформирующая комбинация создает глобального игрока в инновационных решениях для сквозного широкополосного видео

Ожидается, что приобретение приведет к значительному увеличению прибыли для ARRIS, увеличению патентного портфеля и ускорению вывода новых продуктов на рынок

СУВАНЕ, Джорджия, и ГОРНЫЙ ВИД, Калифорния, декабрь. 19, 2012 / PRNewswire / - ARRIS Group, Inc. (NASDAQ: ARRS), глобальный новатор в области широкополосных медиа-технологий, и Google Inc. (NASDAQ: GOOG) сегодня совместно объявили, что ARRIS и Motorola Mobility, дочерняя компания Google, заключили окончательное соглашение, в соответствии с которым ARRIS приобретет бизнес Motorola Home от Motorola Mobility за 2,35 миллиарда долларов в результате сделки с наличными и акциями, одобренной советами директоров обеих компании. Приобретение будет осуществляться на безналичной и беззалоговой основе и, как ожидается, существенно увеличит прибыль ARRIS не по GAAP, начиная с первого полного года после закрытия.

По условиям соглашения, после закрытия сделки Google получит 2,05 миллиарда долларов наличными и примерно 300 миллионов долларов новыми выпущенные акции ARRIS с учетом определенных корректировок, предусмотренных в соглашении, что составляет примерно 15,7% доли владения ARRIS после закрытия.

Приобретение Motorola Home расширит возможности ARRIS по предоставлению потребительских видеопродуктов и услуг нового поколения, поддерживая более комплексные предложение продуктов, а также ускоряет его способность предоставлять полный набор ведущих в отрасли новых продуктов для широкополосной связи для широкого спектра клиентов. Сделка увеличит портфель патентов ARRIS и предоставит лицензию на широкий спектр патентов Motorola Mobility.

"Эта трансформационная комбинация двух взаимодополняющих предприятий создаст ведущего поставщика комплексных услуг современного видео, продукты для передачи данных и голоса, а также продукты для широкополосной связи следующего поколения на базе IP ", - сказал Боб Станционе, председатель и генеральный директор ARRIS. «Постоянно растущий потребительский спрос на полосу пропускания будет и дальше способствовать развитию облачных и сетевых технологий, которые мы предоставляем, которые позволяют создавать инновационные продукты и услуги для домашних развлечений».

«Приобретение Motorola Home опирается на богатую историю ARRIS, создавая глобального игрока со значительным охватом, доходом и денежным потоком. Это также добавляет опыт в видео и более широкое присутствие дома к нашим основным сильным сторонам в передаче голоса и данных, обеспечение еще более выгодных возможностей для извлечения выгоды из перехода к многоэкранному дому и управления им развлекательная программа. Мы с нетерпением ждем сотрудничества с командой Motorola Home, поскольку мы интегрируем их дополнительный портфель продуктов и инженерные разработки. опыт для ускорения внедрения лучших в своем классе комплексных решений для более широкой клиентской базы и увеличения стоимости для акционеров », Stanzione продолжение.

Вместе ARRIS и Motorola Home будут иметь глобальное присутствие с более чем 500 клиентами в 70 странах, что более чем в три раза. Предполагаемая совокупная выручка ARRIS за последние четыре квартала, закончившиеся 30 сентября, составила около 4,7 млрд долларов США. 2012. Объединенная компания будет предлагать широкий спектр продуктов и решений и будет иметь расширенную клиентскую базу, охватывающую весь спектр поставщиков широкополосного контента и услуг.

«Наш домашний бизнес был динамичной частью портфеля Motorola Mobility, предлагая инновации и одновременно обеспечивая сильные финансовые производительности ", - сказал Деннис Вудсайд, генеральный директор Motorola Mobility, дочерней компании Google, которая является материнской компанией Motorola Home. «Отрасль переживает крупнейшую технологическую трансформацию, и вместе ARRIS и Motorola смогут ускорить взаимосвязанные такие инновации, как внедрение домашних сред IP Connected Home, которые необходимы поставщикам услуг и которые их потребители жаждать ".

«Мы разделяем с ARRIS аналогичное видение и стратегию перехода отрасли на IP. Сочетание наших решений, опытных технологов и дорожных карт обещает изменить то, как поставщики услуг предоставляют интеллектуальные и простые соединены дома с потребителями во всем мире ", - сказал Марван Фаваз, исполнительный вице-президент Motorola Mobility, возглавляющий Motorola Главная.
Motorola Home - прибыльный бизнес, принесший доход в размере 3,4 миллиарда долларов за последние четыре квартала, закончившихся 30 сентября 2012 года. Ожидается, что это объединение принесет примерно 100–125 миллионов долларов в виде синергетических затрат в год.

Ожидается, что сделка будет завершена ко второму кварталу 2013 года при условии одобрения в соответствии с обычными условиями и условий закрытия.
Денежная часть вознаграждения, которую Google получит при закрытии сделки, будет финансироваться за счет обязательств по долговому финансированию со стороны Bank of America Merrill Lynch и Royal Bank of Canada.

Evercore Partners выступает в качестве ведущего финансового консультанта, а Траутман Сандерс выступает в качестве ведущего юрисконсульта ARRIS по этой сделке. Bank of America Merrill Lynch также консультирует ARRIS. Barclays выступает в качестве финансового консультанта, а Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP выступает в качестве юридического советника Google по этой транзакции.

Подробная информация о конференц-звонке и веб-трансляции

ARRIS проведет конференц-звонок сегодня в 18:30 EST, чтобы обсудить это объявление. Вы можете принять участие в этом конференц-звонке, набрав (800) 299-7098 или (617) 801-9715 для международных звонков до начала разговора и предоставив ARRIS Group, Inc. имя, код доступа к конференции 92735185 и Боб Пуччини в качестве модератора. Воспроизведение конференц-связи можно получить примерно через два часа после разговора до 26 декабря 2012 года, набрав (888) 286-8010 или (617) 801-6888 и используя код доступа 25900440. Прямой доступ в Интернет к телеконференции будет доступен через раздел по связям с инвесторами на веб-сайте Компании по адресу www.arrisi.com. Повтор будет также доступен в течение 12 месяцев после конференц-звонка на веб-сайте ARRIS по адресу www.arrisi.com.

Об ARRIS
ARRIS - глобальная компания в области коммуникационных технологий, специализирующаяся на разработке, проектировании и поставке технологий.

поддержка трех- и четырехкратных широкополосных услуг для частных и корпоративных клиентов по всему миру. Компания поставляет операторам широкополосной связи инструменты и платформы, необходимые для предоставления решений для конвергентного IP-видео, телефонии операторского уровня и удовлетворения спроса. управляемое видео, реклама нового поколения, решения для управления сетью и персоналом, архитектуры доступа и транспорта, а также сверхскоростные данные Сервисы. Штаб-квартира ARRIS находится в г. Сувани, штат Джорджия, США. Научно-исследовательские центры ARRIS находятся в г. Сувани, штат Джорджия; Бивертон, штат Орегон; Лайл, Иллинойс; Киркланд, Вашингтон; Государственный колледж, Пенсильвания; Тель-Авив, Израиль; Уоллингфорд, штат Коннектикут; Уолтем, Массачусетс; Корк, Ирландия; и Шэньчжэнь, Китай, и имеет офисы поддержки и продаж по всему миру. Информацию о продуктах и ​​услугах ARRIS можно найти на www.arrisi.com
О Motorola Mobility
Motorola Mobility, принадлежащая Google, объединяет инновационные технологии с человеческим пониманием, чтобы создать опыт, который упрощает, объединяет и обогащает жизнь людей. В нашем портфолио конвергентные мобильные устройства, такие как смартфоны и планшеты; беспроводные аксессуары; сквозная доставка видео и данных; и решения для управления, включая телеприставки и устройства доступа к данным. Для получения дополнительной информации посетите сайт motorola.com/mobility.
О Motorola Home
Подразделение Motorola Mobility Home - это умный и простой дом с подключением к сети, который является движущей силой эволюции телевидения. Компания представляет собой глобальный IP-бизнес, который является пионером в области облачных технологий, сети и дома, чтобы обеспечить желаемый IP Connected Home и потоки доходов будущих поставщиков услуг. Его комплексная платформа включает передовое программное обеспечение и сетевые технологии, услуги и системы. интеграция, безопасность контента, управляемые домашние решения и домашние устройства нового поколения, обеспечивающие богатого пользователя опыты. Для получения дополнительной информации посетите: www.motorola.com/Video-Solutions/US-EN/Home.

О Google, Inc.

Google - мировой лидер в области технологий, стремящийся улучшить способы взаимодействия людей с информацией. Инновации Google в области веб-поиска и рекламы сделали его веб-сайт одним из лучших интернет-ресурсов, а его бренд - одним из самых узнаваемых в мире.

Прогнозные заявления

Этот пресс-релиз содержит заявления прогнозного характера. Эти заявления включают, среди прочего, заявления относительно будущих показателей ARRIS после завершения приобретения Motorola Home Business; Способность ARRIS достигать обозначенных стратегических выгод и синергизма; и будет ли, и временные рамки, в течение которых приобретение будет закрыто. Заявления относительно будущих событий основаны на текущих ожиданиях сторон. Фактические результаты могут существенно отличаться от тех, которые предлагаются в любом прогнозном заявлении. Заявления о перспективах обязательно связаны с рисками, связанными, среди прочего, с успешным исходом процесса приобретения, одобрение приобретения регулирующими органами, потенциальное влияние на бизнес Motorola Home Business из-за неопределенности в отношении приобретения, удержание сотрудников Motorola Home Business и способность ARRIS успешно интегрировать возможности, технологии и персонал Motorola Home и операции. Другие факторы, которые могут привести к тому, что результаты могут отличаться от текущих ожиданий, включают: неопределенный текущий экономический климат и финансовые рынки и их влияние на планы наших клиентов и доступ к капиталу: влияние быстро меняющихся технологий; влияние конкуренции на разработку продуктов и цены; способность ARRIS реагировать на изменения в общих отраслевых и рыночных условиях; права на интеллектуальную собственность и текущая тенденция к увеличению числа патентных споров, рыночные тенденции и принятие отраслевых стандартов; возможные приобретения и отчуждения; и консолидация в телекоммуникационной отрасли клиентской базы и базы поставщиков. Эти факторы не являются исчерпывающим списком рисков и неопределенностей, которые могут повлиять на бизнес Компании. Дополнительную информацию об этих и других факторах можно найти в отчетах ARRIS, хранящихся в Комиссия по ценным бумагам и биржам, включая форму 10-Q за квартал, закончившийся 30 сентября, 2012. Предоставляя прогнозные заявления, Компания прямо отказывается от каких-либо обязательств по обновлению публично или иным образом эти заявления, будь то в результате новой информации, будущих событий или иначе.