Статья

Verizon выкупает 45-процентную долю Vodafone в компании за 130 миллиардов долларов

VerizonVerizon подтвердил слух о том, что они выкупят всю долю Vodafone в беспроводном подразделении своей компании в рамках сделки на сумму 130 миллиардов долларов наличными и акциями, которая должна быть завершена в первом квартале 2014 года. Сделка была единогласно одобрена советом директоров обеих компаний, но все еще должна быть одобрена правительством и акционерами компании.

Руководители обеих компаний довольно оптимистично настроены по поводу сделки, и Verizon Лоуэлл Макадам говорит:

Эта транзакция повысит ценность на разных платформах и позволит Verizon работать более эффективно, поэтому мы можем продолжать фокусироваться на производстве более бесшовных и интегрированных продуктов и решений для наших клиентов. Мы полагаем, что полное владение предоставит дополнительные возможности на корпоративном и потребительском рынках проводной связи.

Помимо сегодняшних новостей Vodafone выкуп Verizon также объявила об увеличении квартальных дивидендов с 1,5 цента до 53 центов на акцию.

С учетом того, что 130 миллиардов долларов должны поступить в Vodafone, а Verizon все еще фиксирует прибыль после объявления о таких расходах, очевидно, что мобильная индустрия не собирается замедляться в ближайшее время. См. Полный пресс-релиз после перерыва.

Verizon предлагает Pixel 4a всего за 10 долларов в месяц на новых безлимитных линиях

Verizon достигает соглашения о приобретении 45-процентной доли Vodafone в Verizon Wireless за 130 миллиардов долларов

Транзакция обеспечивает Verizon 100-процентное владение Verizon Wireless
Повышает способность предоставлять клиентам простые и интегрированные услуги
Ожидается, что транзакция немедленно приведет к увеличению прибыли Verizon на акцию

НЬЮ-ЙОРК - Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) сегодня объявила о заключении окончательного соглашения с Vodafone Group Plc (Лондон, Nasdaq: VOD), чтобы приобрести американскую группу Vodafone с основным активом в 45 процентов Verizon Wireless за 130 миллиардов долларов, состоящих в основном из денежных средств и акции. Verizon ожидает, что сделка почти сразу же приведет к увеличению EPS (прибыли на акцию) компании примерно на 10 процентов без каких-либо разовых корректировок.

Сделка была единогласно одобрена советами директоров Verizon и Vodafone и подлежит к обычным условиям закрытия, включая разрешения регулирующих органов и одобрение обеих компаний акционеры. Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2014 года.

Сделка предоставит Verizon 100-процентную собственность ведущего оператора беспроводной связи в Соединенных Штатах. Verizon Wireless, находящаяся в полной собственности, будет лучше оснащена, чтобы воспользоваться преимуществами меняющейся конкуренции. динамику рынка и извлекать выгоду из продолжающейся эволюции потребительского спроса на беспроводную связь, видео и широкополосную связь Сервисы.

Лоуэлл МакАдам, председатель и главный исполнительный директор Verizon, сказал: «За последние 13 лет Verizon Wireless была ключевым двигателем нашей бизнес-стратегии, и благодаря нашему партнерству с Vodafone мы смогли сделала Verizon Wireless ведущим поставщиком услуг беспроводной связи в США. Возможности беспроводной потоковой передачи видео и широкополосного доступа в сети 4G LTE дополняют другие наши активы в области оптоволокна, глобального IP и облако. Эти активы позволяют нам справляться с быстро растущим потребительским спросом на видео, межмашинные технологии и большие данные. Мы уверены в дальнейшем росте беспроводной связи и нашего бизнеса в целом ».

МакАдам продолжил: «Эта сделка повысит ценность на разных платформах и позволит Verizon работать больше эффективно, поэтому мы можем продолжать фокусироваться на производстве более бесшовных и интегрированных продуктов и решений для наших клиентов. Мы считаем, что полное владение предоставит дополнительные возможности на корпоративном и потребительском рынках проводной связи ».

Макэдэм пришел к выводу: «Verizon Wireless является самой большой беспроводной компанией в мире, и большая часть этого успеха благодаря упорной работе обоих партнеров, Vodafone и Verizon. Было выбрано время для заключения сделки, выгодной как компаниям, так и их акционерам. Сегодняшнее объявление является важной вехой для Verizon, и мы с нетерпением ждем возможности полностью владеть лидером отрасли в области производительности, прибыльности и денежных потоков ».

Витторио Колао, генеральный директор Vodafone Group, сказал: «Эта сделка позволяет и Vodafone, и Verizon выполнять свои долгосрочные стратегические цели. У наших двух компаний было долгое и успешное партнерство, и благодаря им Verizon Wireless стала лидером рынка с большой динамикой. Мы желаем Лоуэллу и команде Verizon дальнейших успехов в предстоящие годы ».

Квартальное увеличение дивидендов

Демонстрируя важность своей дивидендной политики для повышения ценности для акционеров, Verizon также объявила сегодня, что ее Совет директоров объявил ежеквартальные дивиденды в размере 53 центов на акцию в обращении, что на 1,5 цента на акцию, или 2,9 процента, больше, чем в предыдущем квартал. Ежегодно это увеличивает дивиденды Verizon на 6 центов на акцию с 2,06 доллара до 2,12 доллара на акцию.

Финансирование и одобрения

Вознаграждение за сделку в размере 130 миллиардов долларов состоит из денежных средств, обыкновенных акций Verizon и других элементов.

Verizon выплатит Vodafone 58,9 млрд долларов наличными. Для финансирования этой части вознаграждения Verizon заключила полностью оформленный Bridge Credit на сумму 61,0 миллиарда долларов. Соглашение с J.P. Morgan Chase Bank, N.A., Morgan Stanley Senior Funding, Inc., Bank of America, N.A. и Barclays. Verizon намеревается сократить обязательства по соглашению о промежуточном кредите за счет предоставления постоянного финансирования. Кроме того, Verizon рассчитывает сохранить структуру капитала, баланс и финансовую политику. соответствует кредитным показателям инвестиционного уровня, частично основанным на 100-процентном доступе к Verizon Wireless » поток наличных денег.

Verizon также выпустит обыкновенные акции стоимостью около 60,2 миллиарда долларов для распределения среди акционеров Vodafone при условии соблюдения договоренности. с минимальной ценой в 47,00 долларов и максимальной ценой в 51,00 долларов, которые будут определять максимальное и минимальное количество акций, которые будут выпущены при закрытии сделки. Кроме того, Verizon выпустит облигации на сумму 5,0 млрд долларов, подлежащих выплате Vodafone, а Verizon продаст свою 23,1-процентную миноритарную долю в Vodafone Omnitel N.V. компании Vodafone за 3,5 млрд долларов. Оставшиеся 2,5 миллиарда долларов от стоимости транзакции будут представлять собой комбинацию другого вознаграждения.

Guggenheim Securities, LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC и Paul J. Таубман выступал в качестве ведущих финансовых консультантов Verizon, а J.P. Morgan Securities LLC и Morgan Stanley & Co. LLC также высказывали мнения о справедливости в связи с транзакцией. Barclays и BofA Merrill Lynch выступали в качестве финансовых консультантов Verizon. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz и Macfarlanes LLP выступают в качестве консультантов Verizon по сделкам, а Debevoise & Plimpton LLP консультирует Verizon по вопросам долгового финансирования.

Групповой звонок

Руководители Verizon проведут телефонную конференцию для инвесторов и аналитиков, чтобы обсудить дальнейшие детали этой сделки, в 8:00 по восточному времени завтра, 3 сентября. Также будет проводиться прямая трансляция телеконференции на сайте Verizon по связям с инвесторами www.verizon.com/investor, где будут размещены презентационные материалы. Номера для подключения: 888-455-3018 для внутренних абонентов и 773-799-3816 для международных абонентов; код доступа - «ВЕРИЗОН».

Повтор веб-трансляции будет доступен через два часа после звонка. Интернет-трансляция будет доступна на веб-сайте Verizon по связям с инвесторами www.verizon.com/investor.

О Verizon Wireless

Компания Verizon Wireless, основанная в 2000 году как совместное предприятие Verizon и Vodafone, получила операционную выручку в размере 75,9 млрд долларов в 2012 году и 39,5 млрд долларов в первой половине 2013 года. Маржа операционной прибыли составила 28,7 процента в 2012 году и 32,6 процента в первой половине 2013 года. Маржа услуг по EBITDA (не по GAAP) составила 46,6 процента в 2012 году и 50,1 процента в первой половине 2013 года.

Verizon Wireless - крупнейшая беспроводная компания в США, у которой на конец второго квартала 2013 года было 100,1 миллиона розничных подключений. Он управляет крупнейшей в стране сетью 4G LTE (расширенная беспроводная широкополосная связь), которая по состоянию на июль 2013 года была доступна 301 миллиону человек из 500 на рынках США. По состоянию на конец второго квартала 2013 года в компании работало 73 400 сотрудников, а ее деятельность составляла более 1900 торговых точек в Соединенные штаты.

С 2000 года Verizon Wireless инвестировала более 80 миллиардов долларов в свою сеть, и компания неизменно лидирует в отрасли по надежности сети и лояльности клиентов.

Это лучшие беспроводные наушники, которые вы можете купить по любой цене!
Пора перерезать шнур!

Это лучшие беспроводные наушники, которые вы можете купить по любой цене!

Лучшие беспроводные наушники удобны, отлично звучат, не стоят слишком дорого и легко помещаются в кармане.

Все, что вам нужно знать о PS5: дата выхода, цена и многое другое
Следующее поколение

Все, что вам нужно знать о PS5: дата выхода, цена и многое другое.

Sony официально подтвердила, что работает над PlayStation 5. Вот все, что мы знаем об этом на данный момент.

Nokia запускает два новых бюджетных телефона Android One стоимостью менее 200 долларов
Новые Нокиас

Nokia запускает два новых бюджетных телефона Android One стоимостью менее 200 долларов.

Nokia 2.4 и Nokia 3.4 - последние дополнения к линейке бюджетных смартфонов HMD Global. Поскольку оба они являются устройствами Android One, они гарантированно получат два основных обновления ОС и регулярные обновления безопасности на срок до трех лет.

Galaxy Note 20 Ultra - лучший телефон Verizon
руководство для покупателей

Galaxy Note 20 Ultra - лучший телефон Verizon.

В сети с самым высоким рейтингом Америки нет ничего лучше нового телефона, а Galaxy Note 20 Ultra - настоящий хит. Хотя это, пожалуй, лучший телефон на Verizon на данный момент, есть много других отличных вариантов.

instagram story viewer