Verizon pod koniec tego roku uruchamia usługę wideo dla urządzeń mobilnych i podpisała już umowy z kilkoma dostawcami treści, w tym z NFL. Operator będzie oferował płatne i obsługiwane przez reklamy poziomy, w których przydaje się platforma reklamowa AOL, która liczy ponad 30 000 partnerów.
Po sfinalizowaniu umowy AOL będzie nadal działać jako spółka zależna będąca w całości własnością Verizon, a obecny dyrektor generalny Tim Armstrong pozostanie na pokładzie, aby kierować codziennymi operacjami AOL. W notatka wysłana do pracowników, Armstrong powiedział:
Dziś informujemy, że największa i najbardziej innowacyjna firma bezprzewodowa i kablowa - i ta, która inwestuje najwięcej w wysokiej jakości treściach mobilnych - przejmuje AOL ze strategią budowy największej platformy medialnej w świat. Firma to Verizon, a umowa zmieni rozmiar i skalę możliwości AOL. Tak jak AOL napędzał The Huffington Post, Adap.tv, TechCrunch i inne przejęte przez nas firmy, Verizon będzie wspierać AOL i trafia na stół z ponad 100 milionami konsumentów mobilnych, treściami zajmują się takimi jak NFL i znaczącą strategią w telefonii komórkowej wideo.
Decyzja o zawarciu umowy z Verizon została podjęta przez długi i przemyślany okres firmy widzą znaczną szansę na obsługę konsumentów i klientów w zróżnicowany i ekscytujący sposób. Na poziomie osobistym decyzja o zawarciu umowy była podyktowana daniem naszym talentom najlepszej okazji do zbudowania wieloletniego biznes, który byłby głęboko zorientowany na rozwój i ukierunkowany bezpośrednio na zmianę platformy, jaką wideo i urządzenia mobilne oferują światu - dziś i 20 lat od teraz.
Verizon przejmie AOL
Umowa tworzy wyjątkowe i skalowane platformy mediów cyfrowych dla konsumentów, reklamodawców i partnerów
NOWY JORK - Robiąc kolejny znaczący krok w tworzeniu platform cyfrowych i wideo, aby napędzać przyszły wzrost, Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) ogłosiła dzisiaj podpisanie umowy kupna AOL Inc. (NYSE: AOL) za 50 USD za akcję - szacunkowa całkowita wartość to około 4,4 miliarda USD. Przejęcie firmy Verizon dodatkowo napędza strategię bezprzewodowego wideo LTE i OTT (over-the-top video). Umowa będzie również obsługiwać platformy Verizon IoT (Internet of Things) i łączyć się z nimi, tworząc platformę rozwoju od technologii bezprzewodowej do IoT dla konsumentów i firm.
AOL jest liderem w dziedzinie treści cyfrowych i platform reklamowych, a połączenie Verizon i AOL tworzy skalowalny, Platforma mobile-first, oferująca bezpośrednio ukierunkowaną na szacunki eMarketer globalną reklamę o wartości prawie 600 miliardów dolarów przemysł. Do kluczowych aktywów AOL należy subskrypcja; portfolio premium globalnych marek treści, w tym The Huffington Post, TechCrunch, Engadget, MAKERS i AOL.com, a także skupiona na tysiącleciach OTT, oryginalna zawartość wideo nominowana do nagrody Emmy; i jej zautomatyzowane platformy reklamowe.
Lowell McAdam, prezes i dyrektor generalny Verizon, powiedział: „Wizją Verizon jest zapewnienie klientom najwyższej jakości cyfrowych doświadczeń w oparciu o globalną platformę sieciową. To przejęcie wspiera naszą strategię zapewnienia konsumentom, twórcom i reklamodawcom połączenia między różnymi ekranami, aby zapewnić najwyższą jakość obsługi klienta ”.
Dodał: „AOL po raz kolejny stał się pionierem cyfrowym i nie możemy się doczekać możliwości wspólnego wytyczenia nowego kursu w cyfrowo połączonym świecie. W Verizon strategicznie inwestujemy w powstające technologie, w tym Verizon Digital Media Services i OTT, które pozwalają na zmianę rynku na treści cyfrowe i reklamy. Model reklamowy AOL jest zgodny z tym podejściem, a platforma reklamowa stanowi dla nas kluczowe narzędzie do rozwijania przyszłych strumieni przychodów ”.
Tim Armstrong, prezes i dyrektor generalny AOL, będzie nadal kierował operacjami AOL po zamknięciu.
Armstrong powiedział: „Verizon jest liderem w dziedzinie platform mobilnych i platform połączonych OTT oraz ich kombinacji Verizon i AOL tworzą unikalną i skalowalną platformę mediów mobilnych i OTT dla twórców, konsumentów i reklamodawcy. Wizje Verizon i AOL są wspólne; firmy mają już udane partnerstwa i cieszymy się, że możemy współpracować z zespołem Verizon w celu stworzenia nowej generacji mediów za pośrednictwem urządzeń mobilnych i wideo ”.
Transakcja przyjmie formę wezwania, po którym nastąpi fuzja, w wyniku której AOL stanie się spółką zależną w całości należącą do Verizon.
Transakcja podlega zwyczajowym zatwierdzeniom regulacyjnym i warunkom zamknięcia i oczekuje się, że zostanie sfinalizowana tego lata.
Verizon spodziewa się sfinansować transakcję z gotówki w kasie i z papierów komercyjnych. Firma nadal oczekuje również powrotu do ratingów kredytowych sprzed transakcji Vodafone w ramach czasowych 2018-2019.
Doradcami transakcyjnymi Verizon byli LionTree Advisors; Partnerzy Guggenheima; oraz Weil, Gotshal & Manges. Doradcami AOL byli Allen & Company LLC oraz Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.
Wypowiedzi prognozujące
W niniejszym komunikacie zawarliśmy stwierdzenia dotyczące przyszłości. Stwierdzenia te są oparte na naszych szacunkach i założeniach i są obarczone ryzykiem i niepewnością. Stwierdzenia dotyczące przyszłości zawierają informacje dotyczące naszych możliwych lub spodziewanych przyszłych wyników działalności. Stwierdzenia dotyczące przyszłości obejmują również te poprzedzone lub zakończone słowami „przewiduje”, „wierzy”, „szacunki”, „nadzieje” lub podobne wyrażenia. W przypadku tych stwierdzeń domagamy się ochrony „bezpiecznej przystani” dla stwierdzeń wybiegających w przyszłość zawartych w ustawie o reformie rozstrzygania sporów dotyczących prywatnych papierów wartościowych z 1995 r. Następujące ważne czynniki, wraz z tymi omówionymi w naszych zgłoszeniach do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”), mogą wpłynąć na przyszłe wyniki i może spowodować, że wyniki te będą się znacznie różnić od tych wyrażonych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości: niekorzystne warunki w USA i na świecie gospodarki; skutki konkurencji na rynkach, na których działamy; istotne zmiany w technologii lub zastąpienie technologii; zakłócanie dostarczania produktów lub usług przez naszych kluczowych dostawców; zmiany w otoczeniu regulacyjnym, w którym działamy, w tym wszelkie zwiększenie ograniczeń naszej zdolności do obsługi naszych sieci; naruszenia bezpieczeństwa sieci lub technologii informatycznych, klęski żywiołowe, ataki terrorystyczne lub działania wojenne lub poważne spory sądowe i wszelkie wynikające z tego skutki finansowe nieobjęte ubezpieczeniem; nasz wysoki poziom zadłużenia; niekorzystna zmiana w ratingach przyznanych naszym dłużnym papierom wartościowym przez krajowe organizacje ratingowe lub niekorzystna warunki na rynkach kredytowych wpływające na koszt, w tym stopy procentowe, i / lub dostępność dalszego finansowania; istotne niekorzystne zmiany w sprawach pracy, w tym negocjacje pracownicze i wszelkie wynikające z nich skutki finansowe i / lub operacyjne; znaczący wzrost kosztów programu świadczeń lub niższy zwrot z inwestycji z aktywów programu; zmiany w przepisach lub umowach podatkowych lub w ich interpretacji; zmiany założeń księgowych, których mogą wymagać agencje regulacyjne, w tym SEC wynikają ze zmian zasad rachunkowości lub ich stosowania, które mogą mieć wpływ na zyski; oraz niemożność realizacji naszych strategii biznesowych.
Dodatkowe informacje i gdzie je znaleźć
Wezwanie na wyemitowane akcje AOL Inc. („AOL”) jeszcze się nie rozpoczęło. Ta wiadomość ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi oferty zakupu ani zachęty do zakupu oferuje sprzedaży akcji AOL ani nie zastępuje materiałów wezwania, które Verizon Communications Inc. („Verizon”) i jego spółka zależna, która ją przejęła, złożą wniosek do Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd („SEC”) po rozpoczęciu wezwania. W momencie rozpoczęcia wezwania Verizon i spółka zależna od jej przejęcia złożą materiały do wezwania Schedule TO, a AOL złoży w SEC wezwanie / rekomendację zgodnie z załącznikiem 14D-9 w odniesieniu do oferta przetargowa. Materiały do wezwania (w tym oferta kupna, powiązany list przekazujący i określone inne dokumenty ofertowe) oraz Oświadczenie o zamówieniu / rekomendacji będzie zawierać ważne informacje Informacja. Posiadaczy akcji AOL zachęca się do przeczytania tych dokumentów, gdy staną się dostępne, ponieważ będą one zawierać ważne informacje, które posiadacze papierów wartościowych AOL powinni wziąć pod uwagę przed podjęciem jakichkolwiek decyzji dotyczących składania ofert papiery wartościowe. Oferta kupna, powiązany list przekazujący i niektóre inne dokumenty oferty przetargowej, a także Oświadczenie o zamówieniu / rekomendacji zostanie udostępnione wszystkim posiadaczom akcji AOL bez żadnych kosztów im. Materiały z oferty przetargowej oraz oświadczenie o zamówieniu / rekomendacji zostaną bezpłatnie udostępnione na stronie internetowej SEC pod adresem www.sec.gov. Dodatkowe kopie można uzyskać bezpłatnie w witrynie internetowej firmy Verizon pod adresem www.verizon.com/about/investors lub przez kontakt z Verizon Investor Relations, Verizon Communications Inc., One Verizon Way, Basking Ridge, NJ 07920.