Verizon ir apstiprinājis baumas, ka viņi iegādāsies visu Vodafone daļu sava uzņēmuma bezvadu nodaļā 130 miljardu dolāru skaidras naudas un akciju darījumā, kas jāpabeidz līdz 2014. gada 1. ceturksnim. Darījumu vienbalsīgi apstiprināja abu uzņēmumu valde, taču tas joprojām ir jāapstiprina valdībai un uzņēmuma akcionāriem.
Abu uzņēmumu vadītāji ir diezgan vērši pret šo darījumu un Verizon Lowell McAdam saka:
Šis darījums palielinās vērtību dažādās platformās un ļaus Verizon darboties efektīvāk, tātad mēs varam turpināt koncentrēties uz vienmērīgāku un integrētāku produktu un risinājumu ražošanu klientiem. Mēs ticam, ka pilnīgas īpašumtiesības nodrošinās lielākas iespējas uzņēmumu un patērētāju vadu tirgos.
Papildus šodienas ziņām par Vodafone izpirkšana, Verizon ir paziņojusi arī par ceturkšņa dividenžu palielināšanu par 1,5 centiem līdz 53 centiem par akciju.
Tā kā Vodafone plāno ieplūst 130 miljardi ASV dolāru, un Verizon pēc šādu izdevumu paziņošanas joprojām reģistrē peļņu, ir acīmredzams, ka mobilo sakaru nozare drīz negrasās palēnināties. Pēc pārtraukuma skatiet pilnu paziņojumu presei.
Verizon piedāvā Pixel 4a tikai par $ 10 / mo jaunās Neierobežotās līnijās
Verizon panāca vienošanos par Vodafone 45 procentu interesi par Verizon Wireless par 130 miljardiem ASV dolāru.
Darījums nodrošina Verizon 100% Verizon Wireless īpašumtiesības
Uzlabo spēju nodrošināt klientus ar vienmērīgiem un integrētiem pakalpojumiem
Paredzams, ka darījums būs tūlītējs Verizon EPS
ŅUJORKA - Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) šodien paziņoja, ka ir noslēgusi galīgu līgumu ar Vodafone Group Plc (Londona, Nasdaq: VOD) par iegādāties Vodafone ASV grupu ar galveno aktīvu 45 procentus no Verizon Wireless par 130 miljardiem USD, kas galvenokārt sastāv no skaidras naudas un krājumi. Verizon sagaida, ka tuvākajā laikā noslēgtais darījums nekavējoties palielinās uzņēmuma EPS (peļņa par akciju) par aptuveni 10 procentiem, neveicot vienreizējas korekcijas.
Darījumu vienprātīgi apstiprināja Verizon un Vodafone direktoru padomes, un tas ir pakļauts parastajiem slēgšanas nosacījumiem, ieskaitot normatīvos apstiprinājumus un abu uzņēmumu akcionāriem. Paredzams, ka darījums tiks noslēgts 2014. gada pirmajā ceturksnī.
Darījums nodrošinās Verizon 100% nozares vadošā bezvadu mobilo sakaru operatora īpašumtiesības Amerikas Savienotajās Valstīs. Verizon Wireless kā pilnībā piederoša vienība būs labāk aprīkota, lai izmantotu mainīgās konkurences priekšrocības dinamiku tirgū un izmantotu patērētāju pieprasījuma pēc bezvadu, video un platjoslas pakalpojumu nepārtrauktu attīstību pakalpojumus.
Lowell McAdam, Verizon priekšsēdētājs un izpilddirektors, sacīja: “Pēdējo 13 gadu laikā Verizon Wireless ir bijis galvenais mūsu biznesa stratēģijas virzītājspēks, un, sadarbojoties ar Vodafone, mēs esam padarīja Verizon Wireless par vadošo bezvadu pakalpojumu sniedzēju ASV. Spējas 4G LTE bezvadu straumēt video un platjoslu papildina citus mūsu resursus šķiedru, globālā IP un mākonis. Šie aktīvi mūs pozicionē strauji pieaugošajam klientu pieprasījumam pēc video, iekārtām un lielajiem datiem. Mēs esam pārliecināti par tālāku bezvadu tīkla un visa biznesa izaugsmi. ”
Makadams turpināja: “Šis darījums palielinās vērtību dažādās platformās un ļaus Verizon darboties vairāk efektīvi, tāpēc mēs varam turpināt koncentrēties uz vienmērīgāku un integrētāku produktu un risinājumu ražošanu klientiem. Mēs ticam, ka pilnīgas īpašumtiesības nodrošinās lielākas iespējas uzņēmumu un patērētāju vadu tirgos. ”
Makadams secināja: “Verizon Wireless ir lielākais bezvadu uzņēmums pasaulē, un lielu daļu šo panākumu nodrošināja abu partneru - Vodafone un Verizon - smagais darbs. Laiks bija pareizs, lai izpildītu darījumu, kas nāk par labu gan uzņēmumiem, gan to akcionāriem. Šodienas paziņojums ir nozīmīgs Verizon pagrieziena punkts, un mēs ceram, ka pilnībā atbildīsim par nozares līderi tīkla veiktspējas, rentabilitātes un naudas plūsmas jomā. "
Vodafone grupas izpilddirektors Vitorio Kolao sacīja: “Šis darījums ļauj gan Vodafone, gan Verizon izpildīt savus ilgtermiņa stratēģiskos mērķus. Mūsu abiem uzņēmumiem ir bijušas ilgstošas un veiksmīgas partnerattiecības, un Verizon Wireless ir kļuvis par tirgus līderi ar lielu impulsu. Novēlam Lowellam un Verizon komandai turpināt panākumus turpmākajos gados. ”
Ceturkšņa dividenžu palielinājums
Parādot dividenžu politikas nozīmi, lai sniegtu vērtību akcionāriem, Verizon arī šodien paziņoja, ka tā Direktoru padome ir deklarējis ceturkšņa dividendes 53 centu apmērā par apgrozībā esošo akciju, kas ir 1,5 centu par akciju jeb 2,9 procentu pieaugums salīdzinājumā ar iepriekšējo ceturksnī. Gada griezumā tas palielina Verizon dividendes 6 centus par akciju no 2,06 līdz 2,12 USD par akciju.
Finansējums un apstiprinājumi
Darījuma atlīdzība 130 miljardu ASV dolāru apmērā sastāv no skaidras naudas, Verizon parasto akciju un citu priekšmetu kombinācijas.
Verizon samaksās Vodafone skaidrā naudā 58,9 miljardus dolāru. Lai finansētu šo atlīdzības daļu, Verizon ir noslēdzis pilnībā izpildītu Bridge Credit 61,0 miljardu dolāru apmērā Līgums ar J. P. Morgan Chase Bank, N. A., Morgan Stanley Senior Funding, Inc., Bank of America, N. A. un Barclays. Verizon plāno samazināt saistības saskaņā ar Bridge Credit līgumu, izsniedzot pastāvīgu finansējumu. Turklāt Verizon cer saglabāt kapitāla struktūru, bilanci un finanšu politiku ieguldījumu līmeņa kredītmetrikai, kas daļēji balstīta uz 100 procentu piekļuvi Verizon Wireless naudas plūsma.
Verizon emitēs arī parastās akcijas, kuru vērtība šobrīd ir aptuveni 60,2 miljardi ASV dolāru un kas tiks sadalīta Vodafone akcionāriem, ievērojot apkakles kārtību ar zemāko cenu 47,00 USD un maksimālo cenu 51,00 USD, kas noteiks maksimālo un minimālo akciju skaitu, kas tiks emitētas, noslēdzot darījumu. Turklāt Verizon emitēs Vodafone parādzīmēs 5,0 miljardus dolāru, un Verizon pārdos Vodafone Omnitel N.V 23,1% mazākuma akciju Vodafone par 3,5 miljardiem dolāru. Atlikušie 2,5 miljardi USD no darījuma vērtības būs citu atlīdzību apvienojums.
Guggenheim Securities, LLC, J. P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley & Co. LLC un Paul J. Taubmans bija Verizon vadošais finanšu konsultants, un J. P. Morgan Securities LLC un Morgan Stanley & Co. LLC arī sniedza atzinumus par godīgumu saistībā ar darījumu. Barclays un BofA Merrill Lynch bija Verizon finanšu konsultanti. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz un Macfarlanes LLP darbojas kā Verizon darījumu padomnieki, un Debevoise & Plimpton LLP konsultē Verizon par parāda finansēšanu.
Konferences zvans
Verizon vadītāji rīt, 3. septembrī, plkst. 8:00 pēc Austrumu laika rīkos konferences zvanu investoriem un analītiķiem, lai apspriestu sīkāku informāciju par šo darījumu. Būs arī tiešraides zvans tiešsaistē Verizon vietnē Investor Relations www.verizon.com/investor, kur tiks izvietoti prezentācijas materiāli. Zvanīšanas numuri ir 888-455-3018 vietējiem zvanītājiem un 773-799-3816 starptautiskajiem zvanītājiem; piekļuves kods ir "VERIZON".
Tīmekļa apraides atkārtojums būs pieejams divu stundu laikā pēc zvana. Tīmekļa apraide būs pieejama Verizon vietnē Investor Relations vietnē www.verizon.com/investor.
Par Verizon Wireless
Uzņēmums Verizon Wireless, kas dibināts 2000. gadā kā Verizon un Vodafone kopuzņēmums, 2012. gada darbības ieņēmumi bija 75,9 miljardi ASV dolāru, bet 2013. gada pirmajā pusgadā - 39,5 miljardi ASV dolāru. Pamatdarbības ienākumu peļņa 2012. gadā bija 28,7 procenti un 2013. gada pirmajā pusgadā - 32,6 procenti. EBITDA apkalpošanas starpība (kas nav GAAP) 2012. gadā bija 46,6 procenti un 50,1 procenti 2013. gada pirmajā pusē.
Verizon Wireless ir lielākā ASV bezvadu kompānija ar 2013. gada otrā ceturkšņa beigām ar 100,1 miljonu mazumtirdzniecības savienojumu. Tas pārvalda valsts lielāko 4G LTE (uzlaboto bezvadu platjoslas) tīklu, kas no 2013. gada jūlija bija pieejams 301 miljonam cilvēku no 500 tirgi visā ASV Uz 2013. gada otrā ceturkšņa beigām uzņēmumā strādāja 73 400 darbinieku, un tajā darbojās vairāk nekā 1900 mazumtirdzniecības vietas ASV.
Kopš 2000. gada Verizon Wireless savā tīklā ir ieguldījis vairāk nekā 80 miljardus ASV dolāru, un uzņēmums ir konsekventi vadījis nozari tīkla uzticamības un klientu lojalitātes jomā.
Šie ir labākie bezvadu ausu uzgaļi, kurus varat iegādāties par katru cenu!
Vislabākie bezvadu austiņu korpusi ir ērti, izklausās lieliski, neizmaksā pārāk daudz un viegli ietilpst kabatā.
Viss, kas jums jāzina par PS5: izlaišanas datums, cena un vēl vairāk.
Sony ir oficiāli apstiprinājis, ka strādā pie PlayStation 5. Šeit ir viss, ko mēs par to zinām līdz šim.
Nokia izlaiž divus jaunus budžeta Android One tālruņus zem 200 USD.
Nokia 2.4 un Nokia 3.4 ir jaunākie papildinājumi HMD Global budžeta viedtālruņu klāstā. Tā kā tās abas ir Android One ierīces, tiek garantēts, ka tās saņems divus galvenos OS atjauninājumus un regulārus drošības atjauninājumus līdz trim gadiem.
Galaxy Note 20 Ultra ir labākais Verizon tālrunis.
Amerikas visaugstāk novērtētajā tīklā nav nekā tāda kā jauns tālrunis, un Galaxy Note 20 Ultra ir grezns hit. Lai gan tas neapšaubāmi ir labākais Verizon tālrunis šobrīd, ir daudz citu lielisku iespēju.