Google prodaje odsjek Motorola za tvrtku Arris Group za 2,35 milijardi dolara

ARRIS će nabaviti tvrtku Motorola Home Business za 2,35 milijardi dolara u gotovini i zalihama

Transformativna kombinacija stvara globalnog igrača u inovativnim end-to-end širokopojasnim video rješenjima

Očekuje se da će stjecanje generirati značajnu zaradu za ARRIS, povećati portfelj patenata i ubrzati nove proizvode na tržištu

SUWANEE, Ga. I POGLED NA PLANINU, Kalifornija, prosinac 19. 2012. / PRNewswire / - ARRIS Group, Inc. (NASDAQ: ARRS), globalni inovator u tehnologiji širokopojasnih medija, i Google Inc. (NASDAQ: GOOG) danas su zajednički objavili da su ARRIS i Motorola Mobility, podružnica Googlea, sklopili konačni ugovor prema kojem će ARRIS steći Motorola Home business tvrtke Motorola Mobility za 2,35 milijardi dolara u transakciji gotovinom i dionicama koju su odobrili odbori oba tvrtke. Stjecanje će se vršiti bez gotovine i bez duga, a očekuje se da će značajno utjecati na ARRIS-ovu ne-GAAP zaradu koja počinje u prvoj punoj godini nakon zatvaranja.

Prema uvjetima sporazuma, Google će po zaključenju transakcije dobiti 2,05 milijardi dolara u gotovini i približno 300 milijuna dolara u novcu izdao dionice ARRIS, podložno određenim prilagodbama predviđenim ugovorom, što predstavlja približno 15,7% vlasničkog udjela u ARRIS nakon zatvaranja.

Kupnjom Motorole Home ojačat će se sposobnost ARRIS-a za pružanje sljedeće generacije potrošačkih video proizvoda i usluga, podržavajući sveobuhvatniju ponuda proizvoda, istovremeno povećavajući sposobnost isporuke sveobuhvatnog niza vodećih novih proizvoda za širokopojasnu mrežu širokom spektru kupci. Transakcija će povećati ARRIS-ov portfelj patenata i pružiti licencu širokom spektru patenata Motorola Mobility.

"Ova transformacijska kombinacija dviju komplementarnih tvrtki stvorit će vodećeg end-to-end pružatelja današnjeg videa, podatkovni i glasovni proizvodi i širokopojasne proizvode nove generacije zasnovane na IP-u ", rekao je Bob Stanzione, predsjednik i izvršni direktor ARRIS. "Stalno rastuća potražnja potrošača za širinom pojasa i dalje će poticati rast u oblaku i mrežnim tehnologijama koje nudimo koje omogućavaju inovativne proizvode i usluge za kućnu zabavu."

"Kupnja Motorole Home temelji se na bogatoj povijesti ARRIS-a, stvarajući globalnog igrača sa značajnim otiskom, prihodom i novčanim tijekom. Također dodaje stručnost u videozapisima i veću prisutnost u kući našim glavnim snagama u glasu i podacima, osiguravajući da smo još u boljoj poziciji da iskoristimo i upravljamo razvojem prema kući na više zaslona Zabava. Radujemo se suradnji s Motorola Home timom jer integriramo njihov komplementarni portfelj proizvoda i inženjering stručnost za ubrzanje najboljih u klasi cjelovitih rješenja na širu bazu kupaca i povećanje vrijednosti za dioničare, "Stanzione nastavio.

Zajedno će ARRIS i Motorola Home imati globalnu prisutnost s preko 500 kupaca u 70 zemalja, više nego utrostručeno ARRIS pro forma kombinirao je prihod na približno 4,7 milijardi USD za razdoblje od četiri tromjesečja koja su završila 30. rujna, 2012. Kombinirani entitet ponudit će širok spektar proizvoda i rješenja i imat će proširenu bazu kupaca koji obuhvaća cijeli spektar pružatelja širokopojasnog sadržaja i usluga.

"Naše kućno poslovanje živopisan je dio portfelja Motorole Mobility, inovativnost uz snažno financiranje performanse ", rekao je Dennis Woodside, izvršni direktor tvrtke Motorola Mobility, podružnice Googlea čiji je roditelj Motorola Početna. "Industrija se suočava sa svojom najvećom tehnološkom transformacijom, a zajedno će ARRIS i Motorola moći ubrzati povezane inovacije poput uvođenja IP Connected Home okruženja koja pružatelji usluga trebaju i koji su njihovi potrošači žude ".

"S ARRIS-om dijelimo sličnu viziju i strategiju za migraciju industrije na IP. Kombinacija naših rješenja, stručnih tehnologa i putokaza obećava da će transformirati način na koji pružatelji usluga pružaju pametno i jednostavno povezan s potrošačima širom svijeta ", rekao je Marwan Fawaz, izvršni potpredsjednik Motorole Mobility koji vodi Motorolu Dom.
Motorola Home profitabilna je tvrtka koja je u posljednja četiri tromjesečja koja su završila 30. rujna 2012. ostvarila prihod od 3,4 milijarde dolara. Očekuje se da će kombinacija generirati približno 100 do 125 milijuna USD sinergija godišnjih troškova.

Očekuje se da će se transakcija zaključiti do drugog tromjesečja 2013, podložno uobičajenim odobrenjima i uvjetima zatvaranja.
Novčani dio naknade koji će Google dobiti po završetku financirat će se putem obveza financiranja duga od Bank of America Merrill Lynch i Royal Bank of Canada.

Evercore Partners djeluje kao vodeći financijski savjetnik, a Troutman Sanders kao vodeći pravni savjetnik ARRIS-a u vezi s ovom transakcijom. Bank of America Merrill Lynch također savjetuje ARRIS. Barclays djeluje kao financijski savjetnik, a Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP djeluje kao pravni savjetnik Googleu u ovoj transakciji.

Pojedinosti o konferencijskom pozivu i web-prijenosu

ARRIS će danas biti domaćin konferencijskog poziva u 18:30 EST radi razgovora o ovoj najavi. U ovom konferencijskom pozivu možete sudjelovati biranjem broja (800) 299-7098 ili (617) 801-9715 za međunarodne pozive prije početka poziva i pružanjem usluge ARRIS Group, Inc. ime, šifra za konferenciju 92735185 i Bob Puccini kao moderator. Ponavljanju konferencijskog poziva može se pristupiti otprilike dva sata nakon poziva do 26. prosinca 2012. biranjem (888) 286-8010 ili (617) 801-6888i pomoću šifre za pristup 25900440. Internet pristup pozivu bit će dostupan putem odjeljka za odnose s investitorima na web mjestu tvrtke na www.arrisi.com. Repriza će također biti dostupna u razdoblju od 12 mjeseci nakon konferencijskog poziva na web stranici ARRIS-a na www.arrisi.com.

O ARRIS-u
ARRIS je globalna tvrtka za komunikacijsku tehnologiju specijalizirana za dizajn, inženjering i opskrbu tehnologijom

podrška širokopojasnim uslugama s tri i četiri play-a za rezidencijalne i poslovne korisnike širom svijeta. Tvrtka opskrbljuje širokopojasne operatere alatima i platformama koji su im potrebni za isporuku konvergiranih IP video rješenja, telefonije mobilnog operatera, potražnje pokretani video, rješenja za oglašavanje sljedeće generacije, rješenja za upravljanje mrežom i radnom snagom, arhitekture pristupa i prijevoza te ultrabrzi podaci usluge. Sa sjedištem u Suwaneeju, GA, SAD, ARRIS ima istraživačke i razvojne centre u Suwaneeju, GA; Beaverton, OR; Lisle, IL; Kirkland, WA; Državno učilište, PA; Tel Aviv, Izrael; Wallingford, CT; Waltham, MA; Cork, Irska; i Shenzhen, Kina, i ima urede za podršku i prodaju po cijelom svijetu. Informacije o ARRIS proizvodima i uslugama možete pronaći na www.arrisi.com
O Motoroli mobilnosti
Motorola Mobility, u vlasništvu Googlea, spaja inovativnu tehnologiju s ljudskim uvidima kako bi stvorio iskustva koja pojednostavljuju, povezuju i obogaćuju život ljudi. Naš portfelj uključuje konvergirane mobilne uređaje poput pametnih telefona i tableta; bežični pribor; isporuka videa i podataka s kraja na kraj; i rješenja za upravljanje, uključujući postavljene vrhove i uređaje za pristup podacima. Za više informacija posjetite motorola.com/mobility.
O Motoroli Home
Kućna djelatnost tvrtke Motorola Mobility nudi pametan, jednostavno povezan dom koji pokreće evoluciju televizora. Tvrtka je globalno poslovanje s IP-om koje pionirski napreduje u oblaku, mreži i domu kako bi omogućilo željeni tok prihoda povezan s IP-om i budućim davateljima usluga. Njegova end-to-end platforma uključuje napredni softver i mrežnu tehnologiju, usluge i sustave integracija, sigurnost sadržaja, upravljana kućna rješenja i kućni uređaji sljedeće generacije koji pružaju bogate korisnike iskustva. Za više informacija posjetite: www.motorola.com/Video-Solutions/US-EN/Home.

O tvrtki Google, Inc.

Google je globalni tehnološki lider usmjeren na poboljšanje načina povezivanja ljudi s informacijama. Googleove inovacije u pretraživanju i oglašavanju na mreži učinile su njegovo web mjesto vrhunskim internetskim vlasništvom, a njegovu marku jednom od najpriznatijih na svijetu.

Izjave za budućnost

Ovo priopćenje sadrži izjave o budućnosti. Te izjave uključuju, između ostalog, izjave koje se tiču ​​budućih performansi ARRIS-a nakon završetka preuzimanja tvrtke Motorola Home Business; Sposobnost ARRIS-a da postigne zacrtane strateške koristi i sinergije; te hoće li i vremenski okvir tijekom kojeg će se akvizicija zatvoriti. Izjave o budućim događajima temelje se na trenutnim očekivanjima stranaka. Stvarni se rezultati mogu bitno razlikovati od onih predloženih bilo kojom izjavom o budućnosti. Izjave koje gledaju prema budućnosti nužno podliježu povezanim rizicima koji su, između ostalog, povezani s uspješnim ishodom postupka stjecanja, regulatorno odobrenje kupnje, potencijalni utjecaj na poslovanje tvrtke Motorola Home Business zbog neizvjesnosti oko kupnje, zadržavanje zaposlenika tvrtke Motorola Home Business i sposobnost ARRIS-a da uspješno integrira mogućnosti, tehnologiju i osoblje tvrtke Motorola Home i operacijama. Ostali čimbenici zbog kojih bi se rezultati mogli razlikovati od trenutnih očekivanja uključuju: nesigurnu trenutnu gospodarsku klimu i financijska tržišta i njihov utjecaj na planove naših kupaca i pristup kapitalu: utjecaj tehnologija koje se brzo mijenjaju; utjecaj konkurencije na razvoj proizvoda i cijene; sposobnost ARRIS-a da reagira na promjene u općim uvjetima industrije i tržišta; prava na intelektualno vlasništvo i trenutni trend ka povećanju parnica, patentni trendovi i usvajanje industrijskih standarda; moguće stjecanja i raspolaganja; i konsolidacija unutar telekomunikacijske industrije i kupaca i dobavljača. Ovi čimbenici nisu namijenjeni sveobuhvatnom popisu rizika i neizvjesnosti koji mogu utjecati na poslovanje Društva. Dodatne informacije u vezi s tim i drugim čimbenicima mogu se naći u ARRIS-ovim izvještajima dostavljenim Komisija za vrijednosne papire, uključujući obrazac 10-Q za tromjesečje koje je završilo 30. rujna, 2012. Davanjem izjava koje gledaju u budućnost, Tvrtka se izričito odriče svake obveze ažuriranja javno ili na drugi način ove izjave, bilo kao rezultat novih informacija, budućih događaja ili inače.