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Stock Talk: La economía de Moto X

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Ahora que Motorola, propiedad de Google, ha anunciado oficialmente el Moto X, Estoy notando una discusión interesante sobre precios y margen bruto. Y me hace preguntarme si Google está listo para causar un dolor significativo a Apple y Samsung.

Moto X está recibiendo buenas críticas y parece un teléfono bastante bueno. Pero lo que más me interesa es el precio. Según los informes, Motorola está vendiendo el teléfono a AT&T a $ 350, lo que significa que el subsidio del operador es de solo $ 150 ya que el precio del contrato es el habitual $ 199 que vemos en los teléfonos nuevos.

La mayoría de los teléfonos nuevos de gama alta tienen precios de venta promedio (ASP) más altos que este. Todos sabemos muy bien que el iPhone 5, por ejemplo, cuesta más de $ 600, y que un Samsung Galaxy S4 probablemente esté en el rango de los $ 500.

"Vender un teléfono con una ganancia tiene sentido cuando eres una empresa de hardware como Motorola, pero si agregas a Google a la mezcla, las cosas podrían cambiar".

Google ha estado alterando los precios de las tabletas durante un tiempo, junto con Amazon. Están más interesados ​​en vender tabletas a un costo, como lo demuestra el bajo precio de $ 229 para el último Nexus 7. El Nexus 4 fabricado por LG pero con la marca Google también se vende por tan solo $ 299 (versión de 8 GB), pero no ha sido muy disruptivo para el mercado porque no se distribuye ampliamente a través de los operadores.

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Ahora tenemos el Moto X. Se distribuirá ampliamente a través de cinco operadores de EE. UU. Y si pagan $ 350 por el teléfono (y es probable no todos pagan lo mismo), los operadores están ganando mucho más dinero promocionando este teléfono debido a que subvenciones. Esto les deja con la opción de reducir el precio del contrato mucho más cerca de cero o presionar con fuerza a Samsung y Apple para reducir el ASP en su último hardware.

Hasta ahora, Google dice que Motorola opera como una empresa separada. Goldman Sachs cree que el Moto X puede generar un margen bruto del 29 por ciento si se vende a $ 300. Creo que están sobreestimando el margen, pero podría estar equivocado. Creo que a 350 dólares hay una ganancia razonable en el teléfono. Vender un teléfono con una ganancia tiene sentido cuando usted es una empresa de hardware como Motorola. Pero, eventualmente, sospecho que Google no tratará a Motorola como una empresa administrada por separado. Y si Google no necesita ganar dinero con el hardware, realmente podría poner el listón de precios bajo, lo que dificultará mucho que otros fabricantes ganen tanto como antes.

"¿Puede Apple mantener el tipo de márgenes que tenía en el pasado? Es dudoso ".

Cuanto más lo pienso, más creo que nos vamos a acercar rápidamente a un escenario en el que el iPhone de Apple aporta tal vez un 30 por ciento de margen bruto, no el 60 por ciento al que estamos acostumbrados. Apple tiene el poder de la marca y la estrecha integración de software para justificar ese tipo de margen aún respetable. Pero, ¿Samsung? Sí, tienen un excelente poder de marca. Pero no se diferencian realmente en la integración de software como lo hace Apple. Si Google continúa en su camino agresivo, ¿podrá Samsung hacer el tipo de dinero que los accionistas están acostumbrados a ver?

Personalmente, creo que hay mucho más riesgo en ser propietario de Samsung que de Apple en estos días, y para el caso de Google también. Eso no quiere decir que los excelentes productos de Samsung... pero prefiero tener acciones de Google y Apple (y las tengo).

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