Η Google πωλεί τον κορυφαίο τμήμα της Motorola στον Όμιλο Arris για 2,35 δισ. Δολάρια

Η ARRIS θα αποκτήσει την Motorola Home Business έναντι 2,35 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά και μετοχές

Ο μετασχηματιστικός συνδυασμός δημιουργεί παγκόσμιο παίκτη σε καινοτόμες λύσεις ευρυζωνικών βίντεο End-to-End

Η απόκτηση αναμένεται να δημιουργήσει σημαντική αύξηση κερδών για το ARRIS, να αυξήσει το χαρτοφυλάκιο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και να επιταχύνει νέα προϊόντα στην αγορά

SUWANEE, Ga. Και MOUNTAIN VIEW, Καλιφόρνια, Δεκ. 19, 2012 / PRNewswire / - ARRIS Group, Inc. (NASDAQ: ARRS), ένας παγκόσμιος καινοτόμος στην τεχνολογία ευρυζωνικών μέσων και η Google Inc. (NASDAQ: GOOG) σήμερα ανακοίνωσε από κοινού ότι η ARRIS και η Motorola Mobility, θυγατρική της Google, έχουν συνάψει οριστική συμφωνία βάσει της οποίας θα αποκτήσει η ARRIS την επιχείρηση Motorola Home από τη Motorola Mobility, για συναλλαγή μετρητών και αποθεμάτων μετοχών 2,35 δισεκατομμυρίων δολαρίων που εγκρίθηκε από τα διοικητικά συμβούλια και των δύο εταιρείες. Η απόκτηση θα πραγματοποιηθεί χωρίς μετρητά, χωρίς χρέη και αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά στα κέρδη της ARRIS Non-GAAP ξεκινώντας τον πρώτο ολόκληρο χρόνο μετά το κλείσιμο.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, κατά το κλείσιμο της συναλλαγής, η Google θα λάβει 2,05 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια σε πρόσφατα εκδόθηκαν μετοχές της ARRIS, με την επιφύλαξη ορισμένων προσαρμογών που προβλέπονται στη συμφωνία, που αντιπροσωπεύουν ποσοστό συμμετοχής περίπου 15,7% στην ARRIS μετά το κλείσιμο.

Η απόκτηση της Motorola Home θα ενισχύσει την ικανότητα της ARRIS να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες καταναλωτικών βίντεο επόμενης γενιάς, υποστηρίζοντας μια πιο ολοκληρωμένη προσφορά προϊόντων, ενώ ταυτόχρονα επιταχύνει την ικανότητά της να προσφέρει μια ολοκληρωμένη σειρά κορυφαίων νέων προϊόντων για ευρυζωνική σύνδεση σε ένα ευρύ φάσμα οι πελάτες. Η συναλλαγή θα αυξήσει το χαρτοφυλάκιο ευρεσιτεχνιών της ARRIS και θα παρέχει άδεια σε ένα ευρύ φάσμα ευρεσιτεχνιών Motorola Mobility.

"Αυτός ο μετασχηματιστικός συνδυασμός δύο συμπληρωματικών επιχειρήσεων θα δημιουργήσει έναν κορυφαίο πάροχο από άκρο σε άκρο του σημερινού βίντεο, δεδομένων, φωνητικών προϊόντων και ευρυζωνικών προϊόντων επόμενης γενιάς IP με βάση την επόμενη γενιά ", δήλωσε ο Bob Stanzione, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΑΚΡΟ. "Η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση των καταναλωτών για εύρος ζώνης θα συνεχίσει να οδηγεί την ανάπτυξη σε τεχνολογίες cloud και δικτύου που παρέχουμε που επιτρέπουν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες οικιακής ψυχαγωγίας."

"Η απόκτηση της Motorola Home βασίζεται στην πλούσια ιστορία της ARRIS, δημιουργώντας έναν παγκόσμιο παίκτη με σημαντικό αποτύπωμα, έσοδα και ταμειακές ροές. Προσθέτει επίσης εξειδίκευση στο βίντεο και μεγαλύτερη παρουσία στο σπίτι στις βασικές δυνάμεις μας στη φωνή και τα δεδομένα, διασφαλίζοντας ότι είμαστε ακόμη καλύτερα σε θέση να αξιοποιήσουμε και να διαχειριστούμε την εξέλιξη προς το σπίτι πολλών οθονών ψυχαγωγία. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με την ομάδα της Motorola Home καθώς ενσωματώνουμε το συμπληρωματικό χαρτοφυλάκιο προϊόντων και τη μηχανική τους τεχνογνωσία για την επιτάχυνση των καλύτερων στην κατηγορία λύσεων end-to-end σε μια ευρύτερη πελατειακή βάση και αύξηση της αξίας για τους μετόχους, "Stanzione συνεχίζεται.

Μαζί, η ARRIS και η Motorola Home θα έχουν παγκόσμια παρουσία με περισσότερους από 500 πελάτες σε 70 χώρες, υπερτριπλασιασμένοι Το ARRIS pro forma συνδύασε τα έσοδα σε περίπου 4,7 δισεκατομμύρια δολάρια για την τελευταία περίοδο τετάρτου τριμήνου που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, 2012. Η συνδυασμένη οντότητα θα προσφέρει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων και λύσεων και θα έχει μια διευρυμένη πελατειακή βάση που θα περιλαμβάνει το πλήρες φάσμα του ευρυζωνικού περιεχομένου και των παρόχων υπηρεσιών.

"Η οικιακή μας επιχείρηση υπήρξε ένα ζωντανό μέρος του χαρτοφυλακίου της Motorola Mobility, καινοτομώντας παράλληλα παράγοντας ισχυρά οικονομικά απόδοση, "δήλωσε ο Dennis Woodside, Διευθύνων Σύμβουλος της Motorola Mobility, θυγατρική της Google που είναι η μητρική της Αρχική σελίδα Motorola. "Η βιομηχανία αντιμετωπίζει τον μεγαλύτερο μετασχηματισμό της τεχνολογίας, και μαζί η ARRIS και η Motorola θα είναι σε θέση να επιταχύνουν τις σχετικές καινοτομίες όπως η εισαγωγή των περιβάλλοντων IP Connected Home που χρειάζονται οι πάροχοι υπηρεσιών και οι καταναλωτές τους εκλιπαρώ."

"Μοιραζόμαστε ένα παρόμοιο όραμα και στρατηγική με τον ARRIS για τη μετάβαση της βιομηχανίας στην ΠΕ. Ο συνδυασμός των λύσεών μας, των ειδικών τεχνολόγων και των χαρτών πορείας υπόσχεται να μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο οι πάροχοι υπηρεσιών παρέχουν το έξυπνο, απλό συνδεδεμένο σπίτι με καταναλωτές σε όλο τον κόσμο ", δήλωσε ο Marwan Fawaz, ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος της Motorola Mobility που ηγείται της Motorola Σπίτι.
Η Motorola Home είναι μια κερδοφόρα επιχείρηση που δημιούργησε έσοδα 3,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τα τέσσερα τρίμηνα που έληξαν στις 30 Σεπτεμβρίου 2012. Ο συνδυασμός αναμένεται να αποφέρει περίπου 100 $ - 125 εκατομμύρια $ σε ετήσιες συνεργίες κόστους.

Η συναλλαγή αναμένεται να κλείσει έως το δεύτερο τρίμηνο του 2013, υπό την προϋπόθεση των συνήθης εγκρίσεων και των όρων κλεισίματος.
Το μερίδιο σε μετρητά του ανταλλάγματος που θα λάβει η Google κατά το κλείσιμο θα χρηματοδοτηθεί μέσω δεσμεύσεων χρηματοδότησης χρέους από την Bank of America Merrill Lynch και τη Royal Bank of Canada.

Η Evercore Partners ενεργεί ως επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος και η Troutman Sanders ενεργεί ως επικεφαλής νομικός σύμβουλος στην ARRIS για αυτήν τη συναλλαγή. Η Bank of America Merrill Lynch συμβουλεύει επίσης τον ARRIS. Η Barclays ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και η Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP ενεργεί ως νομικός σύμβουλος στην Google σχετικά με αυτήν τη συναλλαγή.

Λεπτομέρειες τηλεδιάσκεψης και τηλεδιάσκεψης

Ο ΑΡΡΗΣ θα φιλοξενήσει μια τηλεδιάσκεψη στις 6:30 μ.μ. EST σήμερα για να συζητήσει αυτήν την ανακοίνωση. Μπορείτε να συμμετάσχετε σε αυτήν την κλήση συνδιάσκεψης καλώντας (800) 299-7098 ή (617) 801-9715 για διεθνείς κλήσεις πριν από την έναρξη της κλήσης και παρέχοντας στον Όμιλο ARRIS, Inc. όνομα, κωδικός πρόσβασης συνδιάσκεψης 92735185 και ο συντονιστής Bob Puccini. Μια επανάληψη της κλήσης συνδιάσκεψης μπορεί να προσεγγιστεί περίπου δύο ώρες μετά την κλήση έως τις 26 Δεκεμβρίου 2012 κάνοντας κλήση (888) 286-8010 ή (617) 801-6888 και χρησιμοποιώντας τον κωδικό πρόσβασης 25900440. Η ζωντανή πρόσβαση στο Διαδίκτυο στην κλήση θα είναι διαθέσιμη μέσω της ενότητας Επενδυτικών Σχέσεων του ιστότοπου της Εταιρείας στο www.arrisi.com. Μια επανάληψη θα είναι επίσης διαθέσιμη για περίοδο 12 μηνών μετά την κλήση του συνεδρίου στον ιστότοπο του ARRIS στο www.arrisi.com.

Σχετικά με τον ARRIS
Η ARRIS είναι μια παγκόσμια εταιρεία τεχνολογίας επικοινωνιών που ειδικεύεται στο σχεδιασμό, τη μηχανική και την προμήθεια τεχνολογίας

υποστήριξη ευρυζωνικών υπηρεσιών triple και quad-play για οικιακούς και επιχειρηματικούς πελάτες σε όλο τον κόσμο. Η εταιρεία παρέχει στους παρόχους ευρυζωνικών δικτύων τα εργαλεία και τις πλατφόρμες που χρειάζονται για να παρέχουν συγκλίνουσες λύσεις βίντεο IP, τηλεφωνία ποιότητας φορέα, ζήτηση οδηγημένο βίντεο, διαφημίσεις επόμενης γενιάς, λύσεις διαχείρισης δικτύου και εργατικού δυναμικού, αρχιτεκτονικές πρόσβασης και μεταφοράς και εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας δεδομένα Υπηρεσίες. Με έδρα το Suwanee, GA, ΗΠΑ, το ARRIS διαθέτει κέντρα έρευνας και ανάπτυξης στο Suwanee, GA. Μπέβερτον, Ή Lisle, Ιλ. Kirkland, WA; State College, PA; Τελ Αβίβ, Ισραήλ; Wallingford, CT; Waltham, ΜΑ; Κορκ, Ιρλανδία; και Shenzhen, Κίνα, και λειτουργεί γραφεία υποστήριξης και πωλήσεων σε όλο τον κόσμο. Πληροφορίες για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ARRIS μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.arrisi.com
Σχετικά με την κινητικότητα της Motorola
Η Motorola Mobility, που ανήκει στην Google, συνδυάζει καινοτόμα τεχνολογία με ανθρώπινες ιδέες για τη δημιουργία εμπειριών που απλοποιούν, συνδέουν και εμπλουτίζουν τη ζωή των ανθρώπων. Το χαρτοφυλάκιό μας περιλαμβάνει συγκλίνουσες κινητές συσκευές, όπως smartphone και tablet. ασύρματα αξεσουάρ παράδοση βίντεο και δεδομένων από άκρο σε άκρο · και λύσεις διαχείρισης, συμπεριλαμβανομένων set-tops και συσκευών πρόσβασης δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση motorola.com/mobility.
Σχετικά με το Motorola Home
Η οικιακή επιχείρηση της Motorola Mobility προσφέρει το έξυπνο, απλό συνδεδεμένο σπίτι, το οποίο οδηγεί την εξέλιξη της τηλεόρασης. Η εταιρεία είναι μια παγκόσμια επιχείρηση IP που πρωτοπορεί στις εξελίξεις στο cloud, στο δίκτυο και στο σπίτι για να επιτρέψει την επιθυμητή ροή εσόδων από το IP Connected Home και μελλοντικούς παρόχους υπηρεσιών. Η πλατφόρμα από άκρο σε άκρο περιλαμβάνει προηγμένη τεχνολογία και υπηρεσίες δικτύου, υπηρεσίες και συστήματα ενοποίηση, ασφάλεια περιεχομένου, διαχειριζόμενες οικιακές λύσεις και οικιακές συσκευές επόμενης γενιάς που προσφέρουν πλούσιο χρήστη εμπειρίες. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε: www.motorola.com/Video-Solutions/US-EN/Σπίτι.

Σχετικά με την Google, Inc.

Η Google είναι παγκόσμιος ηγέτης τεχνολογίας που εστιάζει στη βελτίωση των τρόπων με τους οποίους οι άνθρωποι συνδέονται με τις πληροφορίες. Οι καινοτομίες της Google στην αναζήτηση ιστού και τη διαφήμιση έχουν καταστήσει τον ιστότοπό της κορυφαία ιδιοκτησία Διαδικτύου και η επωνυμία της μία από τις πιο αναγνωρισμένες στον κόσμο.

Προηγούμενες δηλώσεις

Αυτό το δελτίο τύπου περιέχει δηλώσεις με προοπτική. Αυτές οι δηλώσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δηλώσεις σχετικά με τη μελλοντική απόδοση της ARRIS μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Motorola Home Business. Η ικανότητα του ARRIS να επιτύχει τα στρατηγικά οφέλη και τις συνέργειες που περιγράφονται. και αν και το χρονικό πλαίσιο κατά το οποίο θα κλείσει η εξαγορά. Οι δηλώσεις σχετικά με μελλοντικά γεγονότα βασίζονται στις τρέχουσες προσδοκίες των μερών. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ουσιαστικά από αυτά που προτείνονται από οποιαδήποτε μελλοντική δήλωση. Οι μελλοντικές δηλώσεις υπόκεινται απαραίτητα σε συναφείς κινδύνους που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την επιτυχή έκβαση της διαδικασίας απόκτησης, την κανονιστική έγκριση της απόκτησης, τον πιθανό αντίκτυπο στην επιχείρηση της Motorola Home Business λόγω αβεβαιότητας σχετικά με την απόκτηση, η διατήρηση υπαλλήλων της Motorola Home Business και της ικανότητας του ARRIS να ενσωματώνει επιτυχώς τις ευκαιρίες, την τεχνολογία και το προσωπικό της Motorola Home και λειτουργίες. Άλλοι παράγοντες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν διαφορές στα αποτελέσματα από τις τρέχουσες προσδοκίες περιλαμβάνουν: το αβέβαιο τρέχον οικονομικό κλίμα και χρηματοπιστωτικές αγορές και ο αντίκτυπός τους στα σχέδια των πελατών μας και στην πρόσβαση στο κεφάλαιο: ο αντίκτυπος των ταχέως μεταβαλλόμενων τεχνολογιών · τον αντίκτυπο του ανταγωνισμού στην ανάπτυξη προϊόντων και την τιμολόγηση · την ικανότητα της ARRIS να αντιδρά σε αλλαγές στις γενικές συνθήκες της βιομηχανίας και της αγοράς · δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και την τρέχουσα τάση για αύξηση των δικαστικών διαφορών, τις τάσεις της αγοράς και την υιοθέτηση βιομηχανικών προτύπων · πιθανές εξαγορές και διαθέσεις · και ενοποιήσεις στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών τόσο της πελατειακής βάσης όσο και του προμηθευτή. Αυτοί οι παράγοντες δεν προορίζονται να αποτελούν μια ολοκληρωμένη λίστα κινδύνων και αβεβαιοτήτων που ενδέχεται να επηρεάσουν τις δραστηριότητες της Εταιρείας. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με αυτούς και άλλους παράγοντες μπορούν να βρεθούν στις αναφορές του ARRIS η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, συμπεριλαμβανομένου του εντύπου 10-Q για το τρίμηνο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, 2012. Παρέχοντας μελλοντικές δηλώσεις, η Εταιρεία αποποιείται ρητά οποιαδήποτε υποχρέωση ενημέρωσης δημόσια ή με άλλο τρόπο αυτές οι δηλώσεις, είτε ως αποτέλεσμα νέων πληροφοριών, μελλοντικών γεγονότων ή σε διαφορετική περίπτωση.