Softbank plant eine 70-prozentige Übernahme von Sprint im Wert von 20,1 Milliarden US-Dollar

SoftBank erwirbt 70% der Anteile an Sprint

Sprint-Aktionäre erhalten eine Gegenleistung von insgesamt 12,1 Milliarden US-Dollar in bar und 30% an neu kapitalisiertem Sprint
Die Transaktion bietet Sprint 8,0 Milliarden US-Dollar an neuem Kapital
Sprint nutzt die Erfahrung von SoftBank bei der Bereitstellung von LTE, während Sprints landesweite Einführung von 4G LTE fortgesetzt wird
Bedeutende Investition eines der erfolgreichsten und innovativsten Unternehmen der Welt in die USA
Sprint wird heute um 8.00 Uhr MEZ eine Telefonkonferenz für Investoren abhalten, um die Transaktion zu besprechen. Die Teilnehmer können in den USA oder Kanada unter der Nummer 800-938-1120 (international 706-634-7849) wählen und die folgende ID angeben: 44906693 oder über das Internet unter www.sprint.com/investors zuhören

TOKYO & OVERLAND PARK, Kan. (BUSINESS WIRE), 15. Oktober 2012 - SOFTBANK CORP. („SoftBank“) (TSE: 9984) und Sprint Nextel Corporation („Sprint“) (NYSE: S) gaben heute bekannt, dass sie eine Reihe endgültiger Vereinbarungen getroffen haben, unter denen SoftBank wird 20,1 Milliarden US-Dollar in Sprint investieren, bestehend aus 12,1 Milliarden US-Dollar, die an Sprint-Aktionäre verteilt werden sollen, und 8,0 Milliarden US-Dollar neuem Kapital, um die Sprint-Bilanz zu stärken. Durch diese Transaktion werden ungefähr 55% der aktuellen Sprint-Aktien gegen 7,30 USD pro Aktie eingetauscht Bargeldanteil, und die verbleibenden Aktien werden in Aktien eines neuen börsennotierten Unternehmens, New, umgewandelt Sprint. Nach dem Abschluss wird SoftBank ungefähr 70% und Sprint-Aktionäre ungefähr 30% der Aktien von New Sprint auf voll verwässerter Basis besitzen.

Der Cash-Beitrag von SoftBank, das umfassende Know-how bei der Bereitstellung von drahtlosen Netzwerken der nächsten Generation und die Erfolgsgeschichte bei der Teilnahme an reifen Märkten Von größeren Telekommunikationskonkurrenten wird erwartet, dass sie einen stärkeren und wettbewerbsfähigeren neuen Sprint schaffen, der den USA erhebliche Vorteile bringt. Verbraucher. Die Transaktion wurde von den Verwaltungsräten von SoftBank und Sprint genehmigt. Der Abschluss der Transaktion unterliegt der Zustimmung der Sprint-Aktionäre, den üblichen behördlichen Genehmigungen und der Erfüllung oder dem Verzicht auf andere Abschlussbedingungen. Die Unternehmen gehen davon aus, dass der Abschluss der Fusionstransaktion Mitte 2013 erfolgen wird.

Masayoshi Son, Chairman und CEO von SoftBank, sagte: „Diese Transaktion bietet SoftBank eine hervorragende Gelegenheit, sein Know-how in diesem Bereich zu nutzen Smartphones und Hochgeschwindigkeitsnetze der nächsten Generation, einschließlich LTE, um die Revolution des mobilen Internets in einem der größten der Welt voranzutreiben Märkte. Wie wir in Japan bewiesen haben, haben wir im erworbenen Mobilfunkgeschäft eine v-förmige Ergebniserholung erzielt und sind durch die Einführung differenzierter Produkte in einem etablierten Markt dramatisch gewachsen. Unsere Innovationserfahrung in Kombination mit der starken Marke und der lokalen Führung von Sprint bietet einen konstruktiven Anfang für die Schaffung eines wettbewerbsfähigeren amerikanischen Mobilfunkmarktes. “

Die SoftBank-Transaktion wird Sprint und seinen Aktionären voraussichtlich folgende Vorteile bieten:

Bietet Aktionären die Möglichkeit, eine attraktive Geldprämie zu erzielen oder Anteile an einem stärkeren Sprint mit besserer Kapitalisierung zu halten
Stellt Sprint Primärkapital in Höhe von 8,0 Mrd. USD zur Verfügung, um sein Mobilfunknetz zu verbessern und seine Bilanz zu stärken
Ermöglicht Sprint, von der weltweiten Führungsposition von SoftBank bei der Entwicklung und Bereitstellung von LTE-Netzwerken zu profitieren
Verbessert den Betriebsmaßstab
Schafft Möglichkeiten für kollaborative Innovationen bei Verbraucherdiensten und -anwendungen
Dan Hesse, CEO von Sprint, sagte: „Dies ist eine transformative Transaktion für Sprint, die unmittelbaren Wert für unser Unternehmen schafft Aktionäre bieten gleichzeitig die Möglichkeit, am zukünftigen Wachstum eines stärkeren Sprints mit besserer Kapitalisierung teilzunehmen vorwärts gehen. Unser Managementteam freut sich, mit SoftBank zusammenzuarbeiten, um aus dem erfolgreichen Einsatz von LTE in Japan als zu lernen Wir bauen unser fortschrittliches LTE-Netzwerk aus, verbessern das Kundenerlebnis und setzen den Turnaround unseres Unternehmens fort Operationen. "

Transaktionsbedingungen

SoftBank wird eine neue US-amerikanische Tochtergesellschaft, New Sprint, gründen, die 3,1 Milliarden US-Dollar in eine neue? hat nach dieser Ankündigung eine Sprint-Wandelanleihe ausgegeben. Die Wandelanleihe hat eine Laufzeit von 7 Jahren und einen Kupon von 1,0% und kann vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung zu 5,25 USD je Aktie in Sprint-Stammaktien umgewandelt werden. Unmittelbar vor der Fusion wird die Anleihe in Sprint-Aktien umgewandelt, die zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von New Sprint werden.
Nach der Zustimmung der Sprint-Aktionäre und der Aufsichtsbehörden sowie der Erfüllung oder dem Verzicht auf die anderen Abschlussbedingungen für die Fusionstransaktion wird SoftBank New weiter kapitalisieren Sprint mit zusätzlichen 17 Milliarden US-Dollar und führt eine Fusionstransaktion durch, bei der New Sprint ein börsennotiertes Unternehmen wird und Sprint als hundertprozentiges Unternehmen überlebt Tochtergesellschaft. Von den 17 Milliarden US-Dollar werden 4,9 Milliarden US-Dollar für den Kauf neu ausgegebener Stammaktien von New Sprint zu einem Preis von 5,25 US-Dollar pro Aktie verwendet. Die verbleibenden 12,1 Mrd. USD werden an Sprint-Aktionäre im Austausch für ungefähr 55% der derzeit ausstehenden Aktien ausgeschüttet. Die anderen 45% der derzeit ausstehenden Aktien werden in Aktien von New Sprint umgewandelt. SoftBank erhält außerdem einen Optionsschein zum Kauf von 55 Millionen zusätzlichen Sprint-Aktien zu einem Ausübungspreis von 5,25 USD pro Aktie.
Nach dem Zusammenschluss haben Inhaber ausstehender Sprint-Stammaktien das Wahlrecht zwischen dem Erhalt von 7,30 USD pro Sprint-Aktie oder einer Aktie der New Sprint-Aktie pro Sprint-Aktie, vorbehaltlich Proration. Inhaber von Sprint-Aktienprämien erhalten Aktienprämien in New Sprint.
Nach der Transaktion wird SoftBank ungefähr 70% und Sprint-Aktionäre ungefähr 30% der New Sprint-Aktien bei vollständiger Verwässerung besitzen.
SoftBank finanziert die Transaktion durch eine Kombination aus Kassenbestand und einer syndizierten Finanzierungsfazilität.
Für die Transaktion muss Sprint keine anderen Maßnahmen ergreifen, an denen Clearwire Corporation beteiligt ist als diejenigen, die in Vereinbarungen festgelegt sind, die Sprint zuvor mit Clearwire und einigen seiner Vereinbarungen geschlossen hat Aktionäre.
Nach der Schließung befindet sich der Hauptsitz von Sprint weiterhin in Overland Park, Kansas. New Sprint wird einen 10-köpfigen Verwaltungsrat haben, darunter mindestens drei Mitglieder des Sprint-Verwaltungsrates. Herr Hesse wird weiterhin als CEO von New Sprint und als Vorstandsmitglied tätig sein.

Die Raine Group LLC und Mizuho Securities Co., Ltd. fungierte als führender Finanzberater der SoftBank. Mizuho Corporate Bank, Ltd., Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Bank von Tokio-Mitsubishi UFJ, Ltd. und die Deutsche Bank AG, Niederlassung Tokio, fungierten als beauftragte Lead Arranger für SoftBank. Die Deutsche Bank hat SoftBank im Zusammenhang mit dieser Transaktion auch finanziell beraten. Zu den Rechtsberatern von SoftBank gehörten Morrison & Foerster LLP als leitender Anwalt, Mori Hamada & Matsumoto als japanischer Anwalt, Dow Lohnes PLLC als Regulierungsberater, Potter Anderson Corroon LLP als Delaware Counsel und Foulston & Siefkin LLP als Kansas Rat.

Citigroup Global Markets Inc., Rothschild Inc. und die UBS Investment Bank fungierten als Co-Lead-Finanzberater. Skadden, Arps, Slate, Meagher und Flom, LLP fungierten als Lead Counsel für Sprint. Lawler, Metzger, Keeney und Logan fungierten als Rechtsberater, und Polsinelli Shughart PC fungierte als Rechtsberater in Kansas.

Über SoftBank

SoftBank wurde 1983 von seinem derzeitigen Vorsitzenden und CEO Masayoshi Son gegründet und hat sein Geschäftswachstum auf das Internet gestützt. Derzeit ist das Unternehmen in verschiedenen Unternehmen der Informationsbranche tätig, darunter Mobilkommunikation, Breitbanddienste, Festnetztelekommunikation und Portaldienste. Bezogen auf das Konzernergebnis für das Geschäftsjahr 2011 stieg der Nettoumsatz gegenüber dem Vorjahr um 6,6% auf 3,2 Yen Das Betriebsergebnis stieg um 7,3% auf 675,2 Mrd. ¥ und das Nettoergebnis um 65,4% auf 313,7 ¥ Milliarde.

Über Sprint Nextel

Sprint Nextel bietet ein umfassendes Angebot an drahtlosen und drahtgebundenen Kommunikationsdiensten, die Verbrauchern, Unternehmen und Regierungsnutzern die Freiheit der Mobilität bieten. Sprint Nextel betreute zum Ende des zweiten Quartals 2012 mehr als 56 Millionen Kunden und ist weithin für seine Entwicklung bekannt. Entwicklung und Einsatz innovativer Technologien, einschließlich des ersten drahtlosen 4G-Dienstes eines nationalen Netzbetreibers in den USA Zustände; Angebot branchenführender mobiler Datendienste, führender Prepaid-Marken wie Virgin Mobile USA, Boost Mobile und Assurance Wireless; sofortige nationale und internationale Push-to-Talk-Funktionen; und ein globales Tier 1 Internet Backbone. Der American Customer Satisfaction Index bewertete Sprint als Nummer 1 unter allen nationalen Carriern in Bezug auf Kundenzufriedenheit und verbesserte sich in den letzten vier Jahren in allen 47 Branchen am meisten. Newsweek hat Sprint Nr. 3 in seiner Green Rankings 2011 als eines der umweltfreundlichsten Unternehmen des Landes eingestuft, das höchste aller Telekommunikationsunternehmen. Sie können mehr erfahren und Sprint unter www.sprint.com oder www.facebook.com/sprint und www.twitter.com/sprint besuchen.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Dieses Dokument enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der Wertpapiergesetze. Die Wörter "können", "könnten", "sollten", "schätzen", "projektieren", "prognostizieren", "beabsichtigen", "erwarten", "antizipieren", "glauben" "Ziel", "Plan", "Anleitung" und ähnliche Ausdrücke sollen Informationen identifizieren, die nicht historisch sind in der Natur.

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die geplante Transaktion zwischen der Sprint Nextel Corporation („Sprint“) und der SOFTBANK CORP. („SoftBank“) und deren Konzernunternehmen, einschließlich Starburst II, Inc. („Starburst II“) gemäß einem Fusionsvertrag und einem Anleihekaufvertrag. Alle Aussagen außer historischen Fakten, einschließlich Aussagen zum voraussichtlichen Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion; die Fähigkeit der Parteien, die Transaktion unter Berücksichtigung der verschiedenen Abschlussbedingungen abzuschließen; die erwarteten Vorteile der Transaktion wie verbesserte Geschäftstätigkeit, verbesserte Einnahmen und Cashflows, Wachstumspotenzial, Marktprofil und Finanzkraft; die Wettbewerbsfähigkeit und Position von SoftBank oder Sprint; und alle Annahmen, die den vorstehenden Punkten zugrunde liegen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen basieren auf aktuellen Plänen, Schätzungen und Erwartungen, die Risiken, Unsicherheiten und Annahmen unterliegen. Die Aufnahme solcher Aussagen sollte nicht als Zusicherung angesehen werden, dass solche Pläne, Schätzungen oder Erwartungen erreicht werden. Sie sollten sich nicht unangemessen auf solche Aussagen verlassen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von solchen Plänen, Schätzungen oder Erwartungen abweichen, sind unter anderem (1) einer oder Weitere Abschlussbedingungen für die Transaktion können möglicherweise nicht rechtzeitig oder auf andere Weise erfüllt oder aufgehoben werden, einschließlich der Tatsache, dass eine staatliche Einrichtung dies tun kann die Genehmigung für den Abschluss der Transaktion zu verbieten, zu verzögern oder zu verweigern oder dass die erforderliche Genehmigung durch die Sprint-Aktionäre möglicherweise nicht vorliegt erhalten; (2) Es kann zu einer wesentlichen nachteiligen Änderung von SoftBank oder Sprint kommen, oder die jeweiligen Geschäfte von SoftBank oder Sprint können aufgrund der Unsicherheit im Zusammenhang mit der Transaktion leiden. (3) Die Transaktion kann unerwartete Kosten, Verbindlichkeiten oder Verzögerungen mit sich bringen. (4) Gerichtsverfahren können im Zusammenhang mit der Transaktion eingeleitet werden; und (5) andere Risikofaktoren, wie sie von Zeit zu Zeit in den Berichten von Sprint und Starburst II aufgeführt sind, die bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht wurden; einschließlich des Sprint-Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2011 endende Geschäftsjahr und des Quartalsberichts auf Formular 10-Q für das am 30. Juni 2012 endende Quartal und des Proxy-Erklärung / Prospekt in der Registrierungserklärung von Starburst II auf Formular S-4, die auf der Website der SEC verfügbar ist (oder sein wird, wenn sie eingereicht wird) (www.sec.gov). Es kann nicht garantiert werden, dass die Fusion abgeschlossen wird oder, wenn sie abgeschlossen ist, innerhalb des erwarteten Zeitraums abgeschlossen wird oder dass die erwarteten Vorteile der Fusion realisiert werden.

Keiner von Sprint, SoftBank oder Starburst II ist verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, um sie widerzuspiegeln Ereignisse oder Umstände nach dem Datum, an dem die Erklärung abgegeben wird, oder um das Auftreten von unerwarteten Ereignissen widerzuspiegeln Veranstaltungen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht unangemessen auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Zusätzliche Informationen und wo sie zu finden sind

Im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen strategischen Kombination plant Starburst II, bei der SEC eine Registrierung einzureichen Erklärung auf Formular S-4, die eine Proxy-Erklärung von Sprint enthält und auch einen Prospekt von darstellt Starburst II. Sprint sendet die Vollmachtserklärung / den Prospekt an seine Aktionäre. Die Anleger werden gebeten, die Proxy-Erklärung / den Prospekt zu lesen, wenn er verfügbar wird, da er wichtige Informationen enthält. Die Vollmachtserklärung / der Prospekt sowie weitere Unterlagen mit Informationen zu Sprint, SoftBank und Starburst II sind kostenlos auf der Website der SEC (www.sec.gov) erhältlich. Die SEC-Einreichungen von Sprint im Zusammenhang mit der Transaktion können auch kostenlos auf der Sprint-Website (www.sprint.com) unter der Registerkarte "Über uns - Investoren" und dann unter abgerufen werden die Überschrift "Dokumente und Einreichungen - SEC-Einreichungen" oder durch Weiterleiten einer Anfrage an Sprint, 6200 Sprint Parkway, Overland Park, Kansas 66251, Achtung: Shareholder Relations oder (913) 794-1091. Die SEC-Einreichungen von Starburst II im Zusammenhang mit der Transaktion (bei Einreichung) sind ebenfalls kostenlos erhältlich kostenlos, indem eine Anfrage an SoftBank, 1-9-1 Higashi-Shimbashi, Minato-ku, Tokio 105-7303, gerichtet wird, Japan; Telefon: +81.3.6889.2290; E-Mail: [email protected].

Teilnehmer an der Merger Solicitation

Die jeweiligen Direktoren, leitenden Angestellten und Mitarbeiter von Sprint, SoftBank, Starburst II und andere Personen können als Teilnehmer an der Einholung von Stimmrechtsvertretern in Bezug auf die Transaktion. Informationen zu den Direktoren und leitenden Angestellten von Sprint finden Sie im Jahresbericht auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2011 endende Geschäftsjahr. Sonstige Informationen zu den Interessen dieser Personen sowie Informationen zu SoftBanks und Die Direktoren und leitenden Angestellten von Starburst II werden in der Proxy-Erklärung / im Prospekt verfügbar sein, sobald dies der Fall ist verfügbar. Diese Dokumente sind kostenlos bei den oben genannten Quellen erhältlich. Diese Mitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch die Aufforderung zur Abgabe eines Verkaufsangebots oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar, noch findet ein Verkauf statt von Wertpapieren in einer Gerichtsbarkeit, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den Wertpapiergesetzen eines solchen rechtswidrig wäre Zuständigkeit. Ein Angebot von Wertpapieren wird nur mittels eines Prospekts gemacht, der den Anforderungen von Abschnitt 10 des Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung entspricht.